Događaj
Svjetsko prvenstvo u Power BI DataViz
14. velj 16 - 31. ožu 16
Uz 4 šanse za prijavu, mogli biste osvojiti konferencijski paket i doći do LIVE Grand Finalea u Las Vegasu
Saznajte višeZapočnite
Ovaj vas članak vodi kroz prve korake s aplikacijom i scenarij stvaranja i zakazivanja radnog naloga za rješavanje klijentovog zahtjeva za uslugu.
Savjet
Možete dodati korisnike i brzo stvoriti sljedeće zapise sa stranice Početak rada u području Usluga u aplikaciji Field Service.
Administrator sustava mora instalirati aplikaciju Field Service za vašu tvrtku ili ustanovu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Instalacija Dynamics 365 Field Service.
Pregledajte zadane postavke za aplikaciju Field Service.
U aplikaciji Field Service otvorite Postavke.
Idite na Opće>postavke>Field Servicea Radni nalog / Rezervacija.
Pregledajte obvezne vrijednosti i postavite neobavezne vrijednosti za svoju tvrtku ili ustanovu. Dodatne informacije potražite u odjeljku Postavljanje zadanih postavki za radne naloge, rezervacije, ploča s rasporedom i ugovore.
Field Service treba vrijednosti zemljopisne širine i dužine za zapise računa servisa za procjenu vremena putovanja prilikom zakazivanja radnog naloga za resurs.
Provjerite je li okruženje povezano sa servisom Bing karte.
Omogućite Adrese automatskog geokodiranja kako biste sustavu omogućili dodjelu koordinata adresi.
Omogućite postavke karte i lokacije na radnim nalozima i drugim relevantnim zapisima.
Omogućite zakazivanje resursa za entitete.
Administratori odlučuju koji se entiteti mogu zakazati za resurse. Rješenje pod nazivom Universal Resource Scheduling dodaje mogućnosti zakazivanja entitetima i pruža ploča s rasporedom. Bilo koji entitet (uključujući prilagođene entitete) može biti omogućen za zakazivanje; tipični primjeri uključuju slučajeve, mogućnosti i naloge.
Stvorite korisnike ili odaberite postojeće korisnike i dodijelite im licencu za Field Service. Korisnici s licencom mogu pristupiti aplikaciji Field Service, u skladu sa svojom korisničkom ulogom. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje Dynamics 365 Field Service korisnika i sigurnosnih profila.
Postavite barem dispečera i radnika za izravnu komunikaciju s klijentima. Dispečeri upravljaju radnim nalozima za vašu tvrtku ili ustanovu. Oni zakazuju posao i dodjeljuju ga radniku za izravnu komunikaciju s klijentom, koji dovršava posao za klijenta.
Svaki kupac vaše tvrtke obično ima vlastiti zapis o računu. Navodi njihovu lokaciju, podatke za kontakt, podatke o naplati i brojne povezane detalje. Field Service predstavlja pojedince koji rade za vašeg klijenta kao kontakte. Možete stvoriti Odnosi između kontakata i računa kako biste bili sigurni da stupite u kontakt s pravom osobom.
Izradite račun koji predstavlja jednog od vaših klijenata.
Definirajte polja koja Copilot koristi za generiranje sažetka radnog naloga. Saznajte više: Konfigurirajte sažetak radnog naloga.
Radni nalozi sadrže sve informacije za servisni zahtjev koji potječe od klijenta. Opisuje posao koji treba obaviti, obično na lokaciji kupca ili na lokaciji imovine ili opreme. Da biste brzo stvorili radni nalog, idite na stranicu Početak rada i odaberite Stvori u odjeljku radnog naloga i unesite relevantne pojedinosti.
- Račun usluge predstavlja klijenta na kojeg se radni nalog odnosi.
- Zadaci su popis stvari koje treba obaviti.
- Proizvodi su dijelovi koji su tehničaru potrebni za posao.
- Usluge predstavljaju potrebnu radnu snagu za dovršetak radnog naloga.
Zakažite radni nalog radniku za izravnu komunikaciju s klijentima da dovrši posao.
Postoji nekoliko načina za zakazivanje radnog naloga. Za ručno zakazivanje otvoriteploča s rasporedom u odjeljku Zakazivanje u području Usluga .
Pronađite svoj radni nalog u oknu sa zahtjevima. Povucite ga u slobodno vrijeme u budućnosti za jednog od svojih zaposlenika za izravnu komunikaciju s klijentima.
Zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentima koriste mobilno sučelje na telefonu ili tabletu.
Preuzmite i instalirajte mobilnu aplikaciju i prijavite se kao tehničar kojem je radni nalog dodijeljen.
Kartica Rezervacija prikazuje radni nalog koji ste zakazali radniku za izravnu komunikaciju s klijentima. Ažurirajte status rezervacije i povezane pojedinosti kako biste naznačili dovršetak radnog naloga.
U web-aplikaciji Field Service upravitelji usluga mogu analizirati svakodnevne operacije pomoću Power BI izvješća.
Izvješća se prikazuju u odjeljku Analytics i Insights.
Dodatni resursi
Obuka
Modul
Explore Dynamics 365 Field Service - Training
This module introduces Dynamics 365 Field Service. It starts with an overview of the typical field service lifecycle, and then discusses how to manage work orders and inspections in Dynamics 365 Field Service. Learners are introduced to the Dynamics 365 Field Service mobile app, which allows technicians to work effectively and efficiently in the field.
Certifikacija
Microsoft Certified: Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate - Certifications
Demonstrate how to configure a Microsoft Dynamics 365 for Field Service implementation to maximize tools and features available while managing a mobile work force.