Započnite
Ovaj vas članak vodi kroz prve korake s aplikacijom i scenarijem kreiranja i zakazivanja radnog naloga za rješavanje zahtjeva za uslugu klijenta.
Savjet
Možete dodati korisnike i brzo stvoriti sljedeće zapise sa stranice Prvi koraci u području Usluga usluge Field Service.
Instalirati Dynamics 365 Field Service
Administrator sustava mora instalirati aplikaciju Field Service za vašu organizaciju. Dodatne informacije potražite u odjeljku Kako instalirati Dynamics 365 Field Service.
Konfiguriranje postavki servisa polja
Pregledajte zadane postavke za aplikaciju Field Service.
U aplikaciji Field Service otvorite Postavke.
Idite na Opće>postavke>servisa polja Radni nalog / Rezervacija.
Pregledajte obavezne vrijednosti i postavite neobavezne vrijednosti za svoju tvrtku ili ustanovu. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje zadanih postavki za radne naloge, rezervacije, ploča s rasporedom i ugovore.
Postavljanje zakazivanja resursa
Field Service treba vrijednosti zemljopisne širine i dužine za zapise računa servisa za procjenu vremena putovanja prilikom zakazivanja radnog naloga za resurs.
Provjerite je li okruženje povezano sa servisom Bing karte.
Omogućite adrese automatskog geo koda da biste sustavu omogućili dodjelu koordinata adresi.
Omogućite postavke karte i lokacije na radnim nalozima i drugim relevantnim zapisima.
Omogućite zakazivanje resursa za entitete.
Administratori odlučuju koji entiteti mogu biti zakazani za resurse. Rješenje pod nazivom Univerzalno planiranje resursa dodaje mogućnosti zakazivanja entitetima i pruža ploča s rasporedom. Bilo koji entitet (uključujući prilagođene entitete) može biti omogućen za zakazivanje; tipični primjeri uključuju slučajeve, mogućnosti i naloge.
Dodjela licenci za field service korisnicima
Stvorite korisnike ili odaberite postojeće korisnike i dodijelite im licencu za Field Service. Korisnici s licencom mogu pristupiti aplikaciji Field Service u skladu sa svojom korisničkom ulogom. Dodatne informacije potražite u članku Postavljanje Dynamics 365 Field Service korisnika i sigurnosnih profila.
Postavite barem dispečera i radnika na prvoj liniji. Dispečeri upravljaju radnim nalozima za vašu tvrtku ili ustanovu. Oni zakazuju posao i dodjeljuju ga radniku na prvoj liniji, koji dovrši posao za kupca.
Stvaranje računa klijenata
Svaki kupac vaše tvrtke obično ima svoj zapis računa. Navodi njihovu lokaciju, podatke za kontakt, podatke o naplati i brojne povezane detalje. Field Service predstavlja pojedince koji rade za vašeg klijenta kao kontakte. Možete stvoriti Odnosi između kontakata i računa kako biste bili sigurni da stupite u kontakt s pravom osobom.
Stvorite račun koji predstavlja jednog od vaših klijenata.
Stvaranje radnog naloga
Radni nalozi sadrže sve podatke za zahtjev za uslugu koji potječe od kupca. U njemu se opisuje posao koji treba obaviti, obično na lokaciji kupca ili na lokaciji imovine ili opreme. Da biste brzo kreirali radni nalog, idite na stranicu Prvi koraci i odaberite Stvori u odjeljku radni nalog i unesite relevantne detalje.
- Račun servisa predstavlja kupca na kojeg se radni nalog odnosi.
- Zadaci su kontrolni popis stvari koje treba obaviti.
- Proizvodi su dijelovi koji su tehničaru potrebni za posao.
- Usluge predstavljaju potrebnu radnu snagu za dovršetak radnog naloga.
Zakazivanje radnog naloga
Zakažite radni nalog radniku na prvoj liniji da biste dovršili posao.
Postoji nekoliko načina za zakazivanje radnog naloga. Za ručno zakazivanje otvorite ploča s rasporedom u odjeljku Zakazivanje u području Usluga .
Pronađite radni nalog u oknu zahtjeva. Ubuduće ga povucite u slobodno vremensko razdoblje za jednog od svojih zaposlenika na prvoj liniji.
Prikaz zakazanog radnog naloga u mobilnoj aplikaciji Field Service
Zaposlenici za izravnu komunikaciju s klijentom koriste mobilno iskustvo na telefonu ili tabletu.
Preuzmite i instalirajte mobilnu aplikaciju i prijavite se kao tehničar kojem je dodijeljen radni nalog.
Kartica Rezervacija prikazuje radni nalog koji ste zakazali zaposleniku za izravnu komunikaciju s klijentom. Ažurirajte status rezervacije i povezane detalje kako biste označili dovršetak radnog naloga.
Analizirajte svoje poslovanje
U web-aplikaciji Field Service upravitelji usluga mogu analizirati svakodnevne operacije pomoću Power BI izvješća.
Izvješća se prikazuju u odjeljku Analitika i uvidi.