Čitajte na engleskom

Dijeli putem


Kvalificirajte i pretvorite potencijalne klijente u priliku

Nakon što identificirate vremenski okvir, proračun i postupak kupnje potencijalnog klijenta, kvalificirajte potencijalnog klijenta za stvaranje odgovarajućih zapisa o računu, kontaktu i prilici. Ako je malo vjerojatno da će se potencijalni klijent pretvoriti u priliku, diskvalificirajte ga kako biste vodili evidenciju o prodajnom procesu.

Savjet

Ako želite besplatno isprobati Dynamics 365 Sales, možete se prijaviti za 30-dnevno probno razdoblje.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva Morate imati
Dozvola Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional
Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales
Sigurnosne uloge Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje
Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Kvalificiranje potencijalnog klijenta

  1. Na karti web-lokacije odaberite Potencijalni klijenti.

  2. Na popisu potencijalnih klijenata otvorite onog kojeg želite kvalificirati. Želite li kvalificirati više potencijalnih klijenata odjednom? Pogledajte Skupno kvalificiranje potencijalnih klijenata.

  3. (Nije obavezno) U odjeljku Kvalificiraj procesne trake navedite sljedeće informacije:

    • Ako je potencijalni klijent od postojećeg računa ili kontakta, odaberite ih u poljima Postojeći kontakt i Postojeći račun . Ovaj korak nije obavezan jer možete stvoriti ili koristiti postojeći račun i kontakt u sljedećem korak, ovisno o tome kako je vaš administrator konfigurirao iskustvo kvalifikacija potencijalnog klijenta.
    • Navedite ostale pojedinosti kao što su vremenski okvir kupnje i procijenjeni proračun.
  4. Na naredbenoj traci odaberite Kvalificiraj.

    Ovisno o iskustvu kvalifikacija potencijalnog klijenta koje je konfigurirao vaš administrator, doživljavate jedan od sljedećih tijekova:

    Potencijalni klijent prelazi u sljedeću fazu poslovnog procesa. Potencijalni klijent uklanja se i iz prikaza Moji otvoreni potencijalni klijenti i dodaje se u prikaz Zatvoreni potencijalni klijenti .

    Napomena

    Ako se prilika ne stvori prilikom kvalificiranja potencijalnog klijenta, tijek poslovnog procesa ne prelazi u sljedeću fazu, iako status potencijalnog klijenta postaje kvalificiran.

Novo iskustvo

Kao dio novog iskustva kvalifikacija potencijalnog klijenta, vaš administrator može prilagoditi nekoliko aspekata procesa kvalifikacija potencijalnog klijenta.

Stvaranje zapisa

  • Ako je vaš administrator uključio novo iskustvo i omogućio automatsko stvaranje zapisa računa, kontakata i prilika, zapisi se stvaraju automatski. Prikazat će vam se poruka Obrada dok se zapisi stvaraju. Nakon stvaranja zapisa otvara se zapis prilike.

  • Ako je vaš administrator isključio automatsko stvaranje za sve zapise, vidjet ćete okno Potvrdi poslovnu priliku za stvaranje zapisa kontakata, računa i prilike. Za zapise kontakata i računa možete stvoriti novi zapis, koristiti postojeći zapis ili preskočiti stvaranje zapisa.

  • Ako je vaš administrator uključio automatsko stvaranje za nekoliko i ručno stvaranje za druge, vidjet ćete okno Potvrdi poslovnu priliku . U oknu se prikazuju zapisi koji će se automatski stvoriti i zapisi koje trebate stvoriti ručno. Na primjer, ako su zapisi računa i kontakta postavljeni za automatsko stvaranje, a zapis prilike postavljen je za ručno stvaranje, u bočnom oknu prikazuju se zapisi kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona:

    Snimka zaslona bočnog okna Kvalificiranje kada je stvaranje zapisa postavljeno na automatsko za kontakt i račun te ručno za priliku.

    U ovom primjeru zapisi računa i kontakata ne mogu se uređivati. Ako trebate promijeniti podatke o računu ili kontaktu, zatvorite bočno okno, uredite pojedinosti u obrascu Potencijalni klijent, a zatim odaberite Kvalificiraj.

Informacije o tome kako su polja u zapisu potencijalnog klijenta mapirana na druge zapise potražite u odjeljku Mapiranja polja na druge entitete. Ako sličan račun ili kontakt već postoji, otvara se dijaloški okvir za otkrivanje duplikata. Možete stvoriti zapis ili koristiti postojeći zapis. Više informacija: Što se događa kada se pronađu duplikati tijekom kvalificiranja potencijalnih klijenata?

Stvaranje više prilika

Ako je vaš administrator omogućio stvaranje više prilika, možete stvoriti do pet prilika za potencijalnog klijenta. Zadani zapis prilike dodaje se u okno Potvrdi poslovnu priliku.

Za stvaranje dodatnih prilika

  1. Odaberite +Nova prilika u bočnom oknu Potvrdi poslovnu priliku.

  2. U obrascu Stvaranje prilike @uick unesite pojedinosti o prilici. Želite li vidjeti različita polja u obrascu za priliku? Razgovarajte s administratorom o prilagodbi obrasca prilike.

  3. Spremite zapis prilike.

    Zapisi se ne stvaraju dok ne odaberete Kvalificiraj. Ako zatvorite bočno okno Potvrdi poslovnu priliku bez kvalifikacije potencijalnog klijenta, ne stvaraju se zapisi.

Sažetak potencijalnog klijenta

Ako je vaš administrator omogućio sažimanje potencijalnog klijenta, vidjet ćete sažetak potencijalnog klijenta generiran umjetnom inteligencijom nakon što se kvalificira. Sažetak uključuje ključne pojedinosti iz zapisa potencijalnog klijenta i dodaje se na vremensku traku zapisa primarne prilike i zapisa potencijalnog klijenta.

Snimka zaslona stranice kvalificirane za potencijalnog klijenta koja se pojavljuje nakon što je potencijalni klijent kvalificiran.

Odaberite Završi da biste otvorili zapis primarne prilike i odaberite X na vrhu okna da biste se vratili na zapis potencijalnog klijenta.

Naslijeđeno iskustvo

  • Ako je vaš administrator omogućio automatsko stvaranje, zapisi o računu, kontaktu i prilici automatski se stvaraju kada se potencijalni klijent kvalificira.

  • Ako je vaš administrator onemogućio automatsko stvaranje, od vas će se zatražiti da odaberete zapise za stvaranje kada je potencijalni klijent kvalificiran (račun, kontakt ili prilika).

    Odaberite zapise koje želite stvoriti u dijaloškom okviru Potvrdi poslovnu priliku.

Dodatne informacije:

Skupno kvalificirajte potencijalne klijente

Možete kvalificirati više potencijalnih klijenata odjednom. Da biste kvalificirali više potencijalnih klijenata, otvorite stranicu Potencijalni klijenti u prikazu rešetke samo za čitanje i odaberite potencijalne klijente koje želite kvalificirati. Na naredbenoj traci odaberite Kvalificiraj.

Ako je vaš administrator omogućio automatsko stvaranje u naslijeđenom iskustvu, zapisi se stvaraju automatski. Ako je vaš administrator onemogućio automatsko stvaranje ili omogućio novo iskustvo, vidjet ćete dijaloški okvir u kojem možete odabrati zapise koje želite stvoriti nakon kvalifikacija potencijalnog klijenta.

Diskvalificiranje potencijalnog klijenta

Kada znate da se potencijalni klijent neće pretvoriti u priliku, možete ga diskvalificirati i još uvijek imati revizijski trag za svoj prodajni proces. Zapis, zajedno s privicima i bilješkama, možete ponovno aktivirati, a da pri tom ne morate ponovno unositi sve podatke ako vam se potencijalni klijent obrati u budućnosti. Brisanjem zapisa uklanjaju se i svi privici i bilješke.

Napomena

Potencijalnog klijenta možete diskvalificirati samo ako s tim potencijalnim klijentom nije povezana prilika.

Da biste diskvalificirali, odaberite potencijalnog klijenta, a zatim na naredbenoj traci odaberite Diskvalifikacija.

Otklanjanje poteškoća i često postavljanih pitanja s kvalifikacija potencijalnog klijenta

  • Informacije o tome kako riješiti uobičajene pogreške koje se mogu pojaviti prilikom kvalificiranja potencijalnog klijenta potražite u vodiču za otklanjanje poteškoća.
  • Najčešća pitanja o kvalifikacija potencijalnog klijenta potražite u članku Najčešća pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima.

Uobičajeni sljedeći koraci

gumb Strelica desno Stvaranje ili uređivanje prilike

Gumb Početna stranica Saznajte više o prodajnom procesu, njegovanju prodaje od potencijalnog klijenta do narudžbe

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

  • Nemate potrebnu licencu ili ulogu. Provjerite odjeljak Zahtjevi za licencu i ulogu pri vrhu ove stranice.
  • Vaš administrator nije uključio značajku.
  • Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Definirajte iskustvo kvalifikacija potencijalnog klijenta
Ispis ponude, fakture ili drugih zapisa
Vodič za otklanjanje poteškoća sa sustavom Dynamics 365 Sales
Određivanje prioriteta prilika putem prediktivnih rezultata
Uvidi, koje pokreće InsideView
Često postavljana pitanja o upravljanju potencijalnim klijentima
Otklanjanje poteškoća s problemima s kvalifikacija potencijalnog klijenta