Osnove sustava Dynamics 365 Sales

Saznajte kako pristupiti aplikaciji Prodaja, kretati se korisničkim sučeljem te razumjeti podatke u aplikaciji te nekoliko brzih savjeta.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Budite brzo produktivni

Aplikacija je dizajnirana tako da sve ubrzava na jednostavan i bezbolan način, bez obzira radite li svoje svakodnevne prodajne transakcije ili postavljate aplikaciju za svoj tim. 

Koji je najbrži način za postizanje produktivnosti?

Evo nekoliko mogućnosti:

• Zaronite i isprobajte ogledne podatke. Ako najbolje učite kroz praktična istraživanja, aplikacija ima ogledne podatke koji će vam pomoći da vidite način prikazivanja i organizacije podataka te vam pružiti nešto za eksperimentiranje dok se usmjeravate.

  Započnite istraživati i igrajte se s oglednim podacima dok ne budete spremni za rad s vašim stvarnim podacima o klijentima.

• Brzo pročitajte što pokriva osnove. Korisnički vodič i moduli za učenje sadrže sve bitne elemente koje trebate znati za navigaciju aplikacijom, pronalaženje i unos podataka o klijentima, prikupljanje uvida iz interaktivnih nadzornih ploča, na temelju kojih se mogu poduzimati određene radnje i još mnogo toga. I to je sve ukratko. (Znamo da ste zauzeti.)

Bez obzira na to kako se odlučite za početak rada, uskoro ćete biti spremni za rad – obavljati svoje poslove i neprestano graditi profitabilne odnose, dok klijente pretvarate u doživotne obožavatelje svojih proizvoda.

Jeste li spremni za početak rada? Ovdje se nalaze istaknute značajke.

Istaknute značajke

Evo nekoliko istaknutih stavki sustava Dynamics 365 Sales:

• Vizualni uvidi. Gotova rješenja nadzornih ploča i grafikona imaju gotovo sve što vam je potrebno kako biste dobili uvid u svoje poslovanje.

  Više informacija: Steknite uvide pomoću nadzornih ploča u sustavu Dynamics 365 Sales.

  

• Prikaz kupca 360°. Kada uđete u aplikaciju, brzo ćete dobiti pregled onoga što se događa s klijentom, kao što je komunikacija s njim, napredak pojedinih ponuda i još mnogo toga, sve na jednom mjestu.

  

• Tijek poslovnog procesa. Vođeni tijek procesa na obrascu potencijalnog klijenta i prilike govori vam točno što dalje. Brzo možete saznati koje korake morate poduzeti kako biste povećali vjerojatnost uspješne prodaje i broj prodajnih transakcija. Dok radite na prilici, traka procesa može biti usidrena na desnoj strani zaslona kako bi doživljaj bio cjelovit.

  

• Vremenska traka aktivnosti. Sve obveze koje planirate tijekom rada na prilici, poruke e-pošte koje šaljete ili telefonski pozivi koje ste obavili dostupni su na jednom mjestu, dajući vam sav kontekst koji trebate kako biste obavili svoj posao.

  

• Pohrana i prikaz dokumenata u kontekstu zapisa. Imate li razbacane prezentacije ili dokumente za priliku? Spremite ih sve na jednom mjestu, tako da ih svatko tko radi na prilici može vidjeti!

  Dodatne informacije: Surađujte koristeći SharePoint.

  

• Pojednostavljeni postupak prilike za fakturiranje. Lako je premjestiti klijenta kroz kanal aplikacije Sales. Samo iz prilike na kojoj radite generirajte ponudu i aktivirajte je. Istu ponudu možete upotrijebiti za brzo generiranje fakture i označavanje posla osvojenim. Također, ponude i račune možete slati klijentu s pomoću samo jednog klika.

  Više informacija: Razumijevanje procesa prodaje.

  

• Predlošci dokumenata. Predlošci programa Word i Excel osiguravaju da se dokumenti koje šaljete klijentima usklađuju s robnom markom vaše tvrtke.

  Dodatne informacije: Upravljanje predlošcima programa Word.

  

• Podaci o prodaji bilo gdje i svugdje. Sve podatke o klijentima i prodaji preuzmite izravno na svoj mobilni uređaj ili tablet. Bilo da ste u posjeti klijentu ili ste na putu, na svojem uređaju možete brzo ažurirati priliku s informacijama. Štoviše - dobivate jednako dosljedno iskustvo bez obzira na uređaj koji koristite.

Idite na aplikacije Sales

1. Prijavite se na Microsoft 365, odaberite Microsoft 365 pokretač aplikacija, a zatim odaberite ikonu sustava Dynamics 365.

   

   Napomena

   Aplikacije koje su dostupne u pokretaču aplikacije ovise o vašoj pretplati.

2. Odaberite jednu od sljedećih pločica ovisno o licenci:

   1. U odjeljku Prodajno poduzeće odaberite Središte za prodaju.
   2. U odjeljku Sales Professional odaberite Sales Professional.

   Savjet

   Možete i posjetiti stranicu Aplikacije na office.com, odabrati Poslovne aplikacije, a zatim željenu aplikaciju Dynamics 365.

Ako ne vidite aplikaciju, obratite se administratoru da biste vam odobrili pristup. Dodatne informacije potražite u članku Dodjela ili opoziv pristupa aplikaciji Središte za prodaju.

Navigacija pomoću karte web-mjesta

Sljedeća slika prikazuje kartu web-mjesta ili izbornik aplikacije Prodaja koji vam pomaže u navigaciji do različitih područja aplikacije.

Broj	Opis
1	Otvorite ili sažmite kartu web-mjesta.
2	Pristupite nedavnim stavkama na kojima ste radili ili klijentima koje ste prikvačili.
3	Pristupite svemu što vam je potrebno za komunikaciju s klijentima, upravljanje kanalom i drugim zapisima vezanim uz prodaju.
4	Koristite područje promjene za prebacivanje između prodaje i drugih postavki.
5	Pristupite naredbenoj traci za brze akcije.

Razumijevanje podataka u aplikaciji

Svaki dan radit ćete s različitim zapisima klijenata i vrstama zapisa dok premještate klijente kroz poslovne procese, prikupljate podatke potrebne za ispunjavanje polja za zapise i na kraju osvojite njihovo poslovanje.

• Što je zapis? U sustavu Dynamics 365 Sales zapis je potpuna jedinica informacija kao što su sve informacije o jednom kontaktu. To možete shvatiti kao redak u tablici. Na primjer, svaki put kada dodate novi poslovni subjekt aplikaciji, stvarate novi zapis u aplikaciji Sales.

• Što je vrsta zapisa? Svaki zapis koji dodate u sustav pripada određenom vrsta zapisa, kao što je poslovni subjekt, kontakt, potencijalni klijent ili prilika.

Brza izrada - brzi unos novih zapisa

Naredba za brzo stvaranje omogućuje brz i jednostavan unos gotovo bilo koje vrste podataka u sustav. Naredba je na navigacijskoj traci, tako da je uvijek dostupna kada morate unijeti nove informacije u sustav.

S brzim stvaranjem, morate ispuniti samo nekoliko polja. Kasnije, kada imate više vremena ili više informacija možete unijeti više detalja.

1. Na navigacijskoj traci odaberite gumb Novo , a zatim odaberite zapis koji želite stvoriti.

   

   Savjet

   Na mobilnom uređaju s navigacijske trake dodirnite , a zatim dodirnite Izbornik za brzo stvaranje.

2. Ispunite polja, a zatim odaberite Spremi.

Poslovni procesi u sustavu Dynamics 365 Sales

Poslovni procesi pomažu svima da slijede pravila za najbolje poslovanje, čak i kada se nađu u situaciji koja se često ne pojavljuje. Korak dovršavate unosom podataka ili označavanjem dovršenog koraka na traci procesa na vrhu zaslona. Kada dovršite sve korake možete prijeći na sljedeću fazu.

Dostupni su sljedeći poslovni procesi spremni za upotrebu koje možete koristiti tijekom premještanja potencijalnih klijenata unutar prodajnog procesa:

• Od potencijalnog klijenta do fakture. Ova tijek poslovnog procesa dostupna je za:
  • Sve potencijalne klijente.
  • Prilike stvorene od potencijalnih klijenata
• Proces prodaje prema prilici. Ova tijek poslovnog procesa dostupna je za:
  • Obrasci svih izravno stvorenih prilika (ne potječu od potencijalnog klijenta)

Informacije o stvaranju ili prilagodbi tijekova poslovnih procesa potražite u vodiču: Stvaranje tijek poslovnog procesa

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.