Prikaz i razumijevanje stranice sažetak poziva

Prodavačima i njihovim menadžerima potreban je jednostavan način da pregledaju svoje razgovore s kupcima i brzo pronađu Natuknice za razgovor i uvide. Stranica sažetak poziva pruža prikaz na visokoj razini o tome kako je prošao razgovor s klijentom. Uključuje akcijske stavke i relevantne ključne riječi, vremensku traku i transkript poziva za pomoć prodavačima i upraviteljima.

• Prodavači mogu brzo pregledati prošle razgovore s kupcem i istaknuti važne teme i obveze.
• Menadžeri mogu dobiti pregled na visokoj razini o tome kako njihov prodajni tim upravlja svojim Odnosi s kupcima.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium ili Dynamics 365 Sales Enterprise Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Više informacija: Primarne prodajne uloge

Preduvjeti

Konfigurirajte Obavještavanje o razgovorima za obradu snimki poziva.

Prikaz stranice sažetka poziva

Sažetak poziva za telefonski poziv aktivnost dostupna je nakon završetka poziva, a snimanje poziva obrađuje Obavještavanje o razgovorima.

1. U aplikaciji Središte za prodaju odaberite Promjena prodaje> područja, a zatim Aktivnosti.

2. Odaberite aktivnost telefonskog poziva za koju želite prikazati sažetak poziva.

3. Odaberite sažetak poziva karticu.

   

Ako je pozivu pridružena jedna ili više prilika, odaberite karticu Povezana prilika da biste ih pogledali. Kako biste pozivu dodali povezanu priliku, potražite i odaberite priliku.

Objašnjenje stranice sažetka poziva

Stranica sažetak poziva sadrži sljedeće sekcije:

• Pregled, bilješke, akcijske stavke i isticanja
• Transkript poziva i prijevod
• Vremenska traka reprodukcije poziva i segmentacija

Pregled, bilješke, akcijske stavke i isticanja

U ovom odjeljku pronaći ćete ključne uvide generirane iz Obavještavanje o razgovorima.

Kartica Pregled

Kartica Pregled prikazuje sljedeće informacije o razgovoru:

• Datum, vrijeme i duljina poziva

• Oznake koje su dodane u razgovor radi poboljšanja mogućnosti pretraživanja

• Imena osoba koje su sudjelovale u pozivu

• KPI-ji za svaku osobu

  • Za prodavatelja: Razgovarajte s omjerom slušanja, prosječnom brzinom govora, brojem prekidača po razgovoru i prosječnom duljinom pauze
  • Za kupca: Duljina najdužeg monologa

Prikaz oznake kategorizacije za pozive kratkog trajanja (pretpregled)

[Ovaj odjeljak dio je dokumentacije o predizdanju i podložan je promjenama.]

Važno

• To je značajka pretpregleda.
• Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te značajke podliježu dodatnim uvjetima korištenja i dostupne su prije službenog izdanja kako bi kupci mogli dobiti rani pristup i pružiti povratne informacije.

Obavještavanje o razgovorima može otkriti i označiti pozive kratkog trajanja za sljedeće kategorije:

• Govorna pošta
• Kontakt nije dostupan
• Kratki pozivi sa zahtjevima za ponovno zakazivanje
• Kratki pozivi u kojima kontakt pokazuje da je poziv neželjen

Ako oznaka nije prikladna, možete je izbrisati.

Administrator mora omogućiti značajku kategorizacije poziva (pretpregled) da bi sustav označio pozive kratkog trajanja. Te oznake možete pogledati i u aplikaciji Obavještavanje o razgovorima odjeljkuPovijest>poziva pojedinosti o prodavatelju. Dodatne informacije potražite u odjeljku Prikaz izvedbe prodavatelja radi utvrđivanja najboljih praksi i prilika za podučavanje.

Kartica Bilješke

Kartica Bilješke pomaže smanjiti vrijeme potrebno za sumiranje poziva nudeći inteligentne prijedloge, uključujući akcijske stavke, obveze, zapisnike poziva i sljedeće korake. Pisanje personaliziranog sažetka poziva pomaže vam da se usredotočite na potrebe kupca, brzo pregledate ključne točke i razumijete sljedeći način djelovanja. Sažetak možete podijeliti s dionicima putem e-pošte.

Napišite sažetak poziva

1. Na kartici Bilješke uredite bilješke koje ste unijeli tijekom poziva, a zatim u oknu Predložene bilješke potražite istaknute pozive i akcijske stavke. Ako ne vidite okno Predložene bilješke , odaberite ikonu žarulje da biste otvorili okno.

   • Odaberite Dodaj da biste u sažetak dodali isticanje poziva ili akcijsku stavku.
   • Da biste dodali sve istaknute stavke poziva ili akcijske stavke, odaberite Dodatne mogućnosti (...), a zatim Dodaj sve.
   • Da biste razumjeli kontekst isticanja poziva ili akcijske stavke, odaberite vremensku oznaku da biste prešli na tu točku u transkriptu poziva i reprodukciji.

   

2. Odaberite Spremi.

Zajedničko korištenje sažetak poziva

1. U odjeljku bilježaka na kartici Bilješke odaberite Kopiraj u međuspremnik.

   Ta se mogućnost ne pojavljuje ako niste spremili bilješke.

   

2. Zalijepite bilješke u tijelo poruke e-pošte.

Kartica stavki radnje

Napomena

Od lipnja 2024. kartica Akcijske stavke bit će uklonjena, a kartica Bilješke poboljšat će se tako da uključuje akcijske stavke. Do tada možete nastaviti koristiti karticu Akcijske stavke .

Kartica Akcijske stavke prikazuje popis radnji spomenutih tijekom poziva – na primjer, "Poslat ću vam e-poštu" ili "Sutra ću daljnje praćenje s Michelle." Kada odaberete akcijsku stavku, transkript poziva je istaknut, a pokazivač na reprodukciji pokazuje kada je spomenut. Stavke koje se mogu poduzeti uključuju postavljanje poziva, stvaranje zadatka, slanje e-pošte i postavljanje sastanka.

Uspostavite poziv

Ako je u transkriptu spomenut poziv, transkript je označen plavom bojom i prikazuje se prijedlog za uspostavljanje poziva.

1. Unesite sljedeće pojedinosti:

   • Predmet: sažmite o čemu se radi u pozivu.
   • Od: Odaberite ime prodavatelja koji će nazvati kupca.
   • Primatelj: Odaberite ime klijenta kojeg želite nazvati.
   • Postavljanje datuma: Odaberite datum i vrijeme u kojem prodavatelj mora uputiti poziv.
   • Vezano uz sve: Odaberite zapis iz entiteta, kao što je prilika, potencijalni klijent, kontakt ili poslovni subjekt, koji pruža relevantne informacije o pozivu.

2. Odaberite jednu od sljedećih akcija:

   • Odaberite Stvori da biste stvorili aktivnost poziva.
   • Proširite Stvori , a zatim odaberite Stvori i uredi da biste unijeli više detalja prije spremanja aktivnosti poziva.
   • Odaberite Stvori zadatak ako mislite da bi se ovom akcijskom stavkom bolje rukovalo kao zadatkom nego pozivom.

Aktivnost poziva možete pregledati u aktivnostima priloženog entiteta zapisa i na popisu aktivnosti prodavatelja. Kada stvorite aktivnost poziva, odaberite poziv u odjeljku Pogledajte poziv i aktivnost poziva otvorit će se na novoj kartici preglednika.

Stvaranje zadatka

Ako se u transkriptu spomene nešto na što se prodavatelj obveže, transkript je označen plavom bojom i prikazuje se prijedlog za stvaranje zadatka.

1. Unesite sljedeće pojedinosti:

   • Predmet: sažmite što je uključeno u zadatak.
   • Vlasnik: Odaberite vlasnika zadatka.
   • Datum i vrijeme: Odaberite datum do kojeg vlasnik mora dovršiti zadatak.
   • Vezano uz sve: Odaberite zapis iz entiteta, kao što je prilika, potencijalni klijent, kontakt ili poslovni subjekt, koji pruža relevantne informacije o zadatku.

2. Odaberite jednu od sljedećih akcija:

   • Odaberite Stvori da biste stvorili aktivnost zadatka.
   • Proširite Stvori , a zatim odaberite Stvori i uredi da biste unijeli više detalja prije spremanja aktivnosti zadatka.

Aktivnost zadatka možete pregledati u aktivnostima priloženog entiteta zapisa i na popisu aktivnosti vlasnika. Kada stvorite aktivnost zadatka, odaberite zadatak u odjeljku Pogledajte zadatak i aktivnost zadatka otvorit će se na novoj kartici preglednika.

Slanje e-pošte

Ako je u transkriptu spomenuta e-pošta, transkript je označen plavom bojom i prikazuje se prijedlog za slanje e-pošte.

1. Unesite sljedeće pojedinosti:

   • Predmet: sažmite o čemu se radi u e-pošti.
   • Šalje: Prema zadanim postavkama odabire se ime prodavatelja koji je sudjelovao u pozivu, ali po potrebi možete odabrati drugog pošiljatelja.
   • Primatelj: Odaberite kontakte kojima želite poslati e-poštu.

2. Odaberite jednu od sljedećih akcija:

   • Odaberite Otvori e-poštu da biste stvorili poruku e-pošte.
   • Proširite Otvorite e-poštu , a zatim odaberite Stvori zadatak ako mislite da bi se ovom akcijskom stavkom bolje rukovalo kao zadatkom nego e-poštom.

Zakazivanje sastanka

Ako je u transkriptu spomenut sastanak, transkript je označen plavom bojom i prikazuje se prijedlog za zakazivanje sastanka.

1. Unesite sljedeće pojedinosti:

   • Predmet: sažmite razlog sastanka.
   • Vlasnik: Prema zadanim postavkama odabire se ime prodavatelja koji je sudjelovao u pozivu, ali po potrebi možete odabrati drugog vlasnika.
   • Primatelj: Odaberite kontakte s kojima ćete se sastati.
   • Datum i vrijeme: Odaberite datum i vrijeme sastanka.

2. Odaberite jednu od sljedećih akcija:

   • Odaberite Otvori kalendar da biste otvorili zadani kalendar i stvorili pozivnicu za sastanak.
   • Proširite Otvoreni kalendar , a zatim odaberite Stvori zadatak ako mislite da bi se ovom akcijskom stavkom bolje rukovalo kao zadatkom nego sastankom.

Kartica Reference

Kartica Spominjanja prikazuje Natuknice za razgovor ključne riječi, dionike, proizvode, pitanja i konkurente – koje su spomenute tijekom poziva. Kada odaberete bilo koju od ovih stavki, transkript poziva je istaknut, a pokazivač na reprodukciji pokazuje kada je spomenut.

• Praćene ključne riječi: unaprijed definirane ključne riječi koje su korisnici spomenuli tijekom poziva
• Osobe: imena osoba spomenutih tijekom poziva
• Proizvodi: nazivi proizvoda navedenih tijekom poziva
• Konkurenti: unaprijed definirani konkurenti koje su klijenti spomenuli tijekom poziva
• Ključne riječi najbolje prakse: ključne riječi koje se mogu koristiti kao najbolja praksa tijekom poziva
• Ostale robne marke i tvrtke ili ustanove: nazivi robnih marki i tvrtki ili ustanova, osim vaših, koje je kupac spomenuo tijekom poziva
• Pitanja koja postavljaju prodavači: pitanja koja je korisnik sustava Dynamics 365 – prodavatelj – postavio tijekom poziva
• Pitanja koja postavljaju drugi: pitanja koja postavljaju drugi sudionici tijekom poziva

Transkript poziva i prijevod

Kartica Transkript prikazuje vremensku traku i pisani zapis poziva koji možete čitati, komentirati i prevoditi. Ikone označavaju gdje su komentari dodani na vremensku traku. Robne marke, Praćene ključne riječi i konkurenti spomenuti u razgovoru oblikovani su podebljano u transkriptu.

Ako je transkript na jeziku koji nije engleski, a jezik je onaj koji Microsoft podržava, odaberite ikonu prijevoda da biste transkript pretvorili u engleski.

Pojedinosti o kreditnoj kartica koje su podijeljene tijekom poziva vidljive su u transkriptu, osim ako je administrator uključio postavku Sakrij osobne podatke (pretpregled) u skladu s propisima o plaćanju kartica industriji. Ako je ta postavka uključena, broj računa, datum isteka i CVV maskiraju se u transkriptu.

[Ovaj odjeljak dio je dokumentacije o predizdanju i podložan je promjenama.]

Važno

• To je značajka pretpregleda.
• Značajke pretpregleda nisu namijenjene u proizvodne svrhe i mogu imati ograničene funkcije. Te značajke podliježu dodatnim uvjetima korištenja i dostupne su prije službenog izdanja kako bi kupci mogli dobiti rani pristup i pružiti povratne informacije.

Komentar na transkript

Kao upravitelj možete pregledati transkript i ostaviti komentar, na primjer, sugerirajući kako bi prodavatelj mogao riješiti sličnu situaciju u budućnosti. Kao prodavač možete pregledati transkript i komentare svog menadžera ili trenera, odgovoriti na njihove komentare i dodati svoje.

1. Zadržite pokazivač miša iznad dijela transkripta koji želite komentirati i odaberite Dodaj komentar.

2. Unesite komentar ili odgovorite na komentar.

3. Odaberite Spremi.

   

Vremenska traka i segmentacija reprodukcije poziva

Koristite značajku reprodukcije poziva za slušanje snimljenog poziva. Da biste prešli na određenu točku, povucite traku napretka ili odaberite mjesto u reprodukciji. Transkript poziva automatski se pomiče do tog trenutka u pozivu. Također možete pauzirati, premotavati unatrag i kretati se naprijed kroz poziv i prilagoditi glasnoću. Vremenska traka reprodukcije također prikazuje osjećaje otkrivene u razgovoru, pozitivne, neutralne ili negativne.

Kada odete na karticu Isticanje i zadržite pokazivač miša iznad ili odaberete ključnu riječ ili neko drugo isticanje, na vremenskoj traci reprodukcije pojavljuje se ikona dijamanta koja označava vrijeme kada je spomenuta.

Možete brzo prijeći na komentare s vremenske trake. Odaberite ikonu komentara () na vremenskoj traci da biste prešli na odgovarajući komentar u transkriptu.

Vremenska crta pokazuje kako je razgovor segmentiran i teme o kojima se raspravljalo na segment. Možete odabrati određenu segment kako biste pretraživanje kroz razine naniže u relevantne uvide. Transkript se prilagođava kako bi prikazao početak segment i ističe segment na vremenskoj traci reprodukcije. Ako odabrani segment sadrži neku stavku radnje ili ključne riječi, oni se prikazuju na njihovim odgovarajućim karticama.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Pregled Obavještavanje o razgovorima
Praćenje aktivnosti i upravljanje njima
Prikaz snimki poziva i transkripata u sustavu Dynamics 365 služba za korisnike
Prikaz i zajedničko korištenje automatski sažetih razgovora u sustavu Dynamics 365 služba za korisnike