A első vonalban dolgozó munkatársak beállítása a szervezetében
A munkatársak a Dynamics 365 Field Service alkalmazásban, a szervezeten belül elsődlegesen a helyszíni feladatokhoz vannak ütemezve, és a Dynamics 365 Field Service mobilalkalmazást használják a munkájukhoz. Állítsa be az élvonalbeli dolgozókat, hogy azonnal részt vehessenek a munkarendelésben. Technikailag az élvonalbeli dolgozók foglalható erőforrásrekordok a Field Service szolgáltatásban.
Az Első lépések lapon arendszergazdák egyetlen űrlap használatával állíthatják be az élvonalbeli dolgozókat a szervezetükben, hogy gyorsan üzembe helyezhessék őket.
Előfeltételek
- A szervezet globális rendszergazdájának vagy rendszergazdájának rendszergazdai fiókkal kell rendelkeznie Microsoft 365 365.
- Minden első vonalbeli dolgozónak rendelkeznie kell egy Field Service-licenccel, amelyet a Microsoft 365 felügyeleti központon keresztül rendelnek hozzá. További információ a licencek hozzárendeléséről.
Első vonalban dolgozók beállítása
A Field Service szolgáltatásban váltson a Szolgáltatás területre, és lépjen az Első lépések elemre.
Az Első vonalban dolgozók beállítása szakaszban válassza a Beállítás lehetőséget .
A Gyors beállítás: Élvonalbeli dolgozók képernyőn töltse ki a következő adatokat:
- Felhasználók: Válassza ki az élvonalbeli dolgozókként létrehozni kívánt felhasználókat. Ha egynél több felhasználót választ ki, mindegyikük ugyanazokat a tulajdonságokat kapja meg a következő szakaszokban meghatározottak szerint.
- Jellemzők: Válassza ki az élvonalbeli dolgozók készségeit és képesítéseit .
- Területek: Kiválaszthatja, hogy mely területekhez tartoznak az élvonalbeli dolgozók.
- Időzóna: Válassza ki az első vonalban dolgozók alapértelmezett időzónáját.
- biztonsági szerepkör Válassza ki a biztonsági szerepkör lehetőséget az élvonalbeli dolgozók számára. Több biztonsági szerepkört is hozzáadhat, beleértve az egyéni biztonsági szerepköröket is.
- Mezőbiztonsági profil : Válassza ki az oszlopszintű biztonsági profilt az élvonalbeli dolgozók hozzáférésének szabályozásához. Több mezőbiztonsági profilt is hozzáadhat, beleértve az egyéni mezőbiztonsági profilokat is.
- A Mobile Offline profil beállítja az élvonalbeli dolgozók alapértelmezett mobile offline profilját . Csak a közzétett mobile offline profilok jelennek meg a listában.
Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha e-mailt szeretne küldeni az újonnan létrehozott élvonalbeli dolgozóknak a mobilalkalmazás letöltéséhez szükséges hivatkozással. Ha nem tud e-mailt küldeni az élvonalbeli dolgozóknak, hagyja jóvá az e-mail-címét a globális rendszergazdával. További információ: E-mail címek hozzáadása és jóváhagyása.
Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget az élvonalbeli dolgozók foglalható erőforrásként való létrehozásához.
Az egyes élvonalbeli dolgozók adatainak megtekintése és frissítése
Az élvonalbeli dolgozók a foglalható erőforrás táblában vannak tárolva. Megtekintheti és frissítheti az egyes erőforrások részleteit.
A Field Service szolgáltatásban váltson az Erőforrások ares-re, és lépjen az Erőforrás-erőforrások elemre>.
Szükség szerint tekintse meg vagy frissítse az erőforrás-tulajdonságokat. További tájékoztatás: Lefoglalható erőforrások beállítása.