Első lépések

Ez a cikk végigvezeti az alkalmazás első lépésein, valamint az ügyfél szolgáltatáskérésének megoldásához szükséges munkarendelés létrehozásának és ütemezésének forgatókönyvén.

Tipp.

Felhasználókat adhat hozzá, és gyorsan létrehozhatja a következő rekordokat a Field Service Szolgáltatás területének Első lépések lapján .

Felszerel Dynamics 365 Field Service

A rendszergazdának telepítenie kell a Field Service alkalmazást a szervezet számára. További információ: Telepítés Dynamics 365 Field Service.

A Field Service beállításainak konfigurálása

Tekintse át a Field Service alkalmazás alapértelmezett beállításait.

1. A Field Service alkalmazásban nyissa meg a Beállítások alkalmazást.

2. Lépjen az Általános Field Service beállítások> munkarendelés / Foglalás> menüpontra.

3. Tekintse át a kötelező értékeket, és állítsa be a szervezet választható értékeit. További tájékoztatás: Alapértelmezések beállítása munkarendelésekhez, foglalásokhoz, ütemezési tábla és megállapodásokhoz.

Erőforrás-ütemezés beállítása

A Field Service szolgáltatásnak szélességi és hosszúsági értékekre van szüksége a szolgáltatásfiók-rekordokhoz az utazási idők becsléséhez, amikor munkarendelés ütemez egy erőforráshoz.

1. Győződjön meg arról, hogy a környezet csatlakozik a Bing Térképek szolgáltatáshoz.

2. Engedélyezze az automatikus földrajzi kódcímek engedélyezését , hogy a rendszer segítsen koordinátákat rendelni egy címhez.

3. Engedélyezze a térkép- és helybeállításokat a munkarendeléseken és más releváns bejegyzéseken.

4. Erőforrás-ütemezés engedélyezése entitások számára.

   A rendszergazdák döntik el, hogy mely entitások ütemezhetők az erőforrásokhoz. A Universal Resource Scheduling nevű megoldás ütemezési képességeket ad az entitásokhoz, és biztosítja a ütemezési tábla. Bármely entitás (az egyéni entitások is) engedélyezhetők az ütemezéshez; tipikus példák az esetek, a lehetőségek és a megrendelések.

Field Service licencek hozzárendelése felhasználókhoz

Hozzon létre felhasználókat, vagy válasszon ki meglévő felhasználókat, és rendeljen hozzájuk licencet a Field Service szolgáltatáshoz. A licenccel rendelkező felhasználók felhasználói szerepkörüknek megfelelően férhetnek hozzá a Field Service alkalmazáshoz. További információt a Felhasználók és biztonsági profilok beállítása Dynamics 365 Field Service című témakörbentalál.

Állítson be legalább egy diszpécsert és egy első vonalbeli dolgozót. A diszpécserek kezelik a szervezet munkarendeléseit. Ütemezik a munkát, és hozzárendelik egy élvonalbeli dolgozóhoz, aki elvégzi a munkát az ügyfél számára.

Ügyfelek létrehozása

A vállalat minden ügyfele általában saját számlarekorddal rendelkezik. Felsorolja tartózkodási helyüket, elérhetőségeiket, számlázási adataikat és számos kapcsolódó részletet. A Field Service kapcsolattartóként képviseli az ügyfélnek dolgozó személyeket. Létrehozhat kapcsolatok a névjegyek és a partnerek között, hogy biztosan a megfelelő személlyel lépjen kapcsolatba.

Hozzon létre egy fiókot , amely az egyik ügyfelet képviseli.

Munkarendelés létrehozása

A munkarendelések tartalmazzák az ügyféltől származó szolgáltatáskérés összes információját. Felvázolja az elvégzendő munkát, jellemzően az ügyfél telephelyén, vagy egy eszköz vagy berendezés helyén. Egy munkarendelés gyors létrehozásához lépjen az Első lépések lapra, válassza a Létrehozás lehetőséget a munkarendelés szakaszban, és adja meg a vonatkozó adatokat.

• A szolgáltatásfiók azt az ügyfelet jelöli, akihez a munkarendelés kapcsolódik.
• A feladatok az elvégzendő dolgok ellenőrzőlistája.
• A termékek olyan alkatrészek, amelyekre a technikusnak szüksége van a munkához.
• A szolgáltatások a munkarendelés elvégzéséhez szükséges munkaerőt jelentik.

Munkarendelés ütemezése

Ütemezze a munkarendelés egy élvonalbeli dolgozóhoz a munka befejezéséhez.

A munkarendelés ütemezésének számos módja van. Kézi ütemezéshez nyissa meg a ütemezési tábla a Szolgáltatás terület Ütemezés szakaszában .

Keresse meg a munkarendelés a követelmény panelen. Húzza át egy jövőbeli szabad idősávba az egyik élvonalbeli dolgozó számára.

Az ütemezett munkarendelés megtekintése a Field Service mobilalkalmazásban

Az élvonalbeli dolgozók telefonjukon vagy táblagépükön használják a mobil felületet.

Töltse le és telepítse a mobilalkalmazást , és jelentkezzen be technikusként, akihez a munkarendelés hozzá van rendelve.

A Foglalás lapon láthatók az első vonalban dolgozó számára ütemezett munkarendelés. Frissítse a foglalás állapotát és a kapcsolódó adatokat, hogy jelezze a munkarendelés kitöltését.

Elemezze vállalata működését

A Field Service webalkalmazásban a szolgáltatásvezetők jelentésekkel Power BI elemezhetika napi műveleteket.

A jelentések az Elemzések és statisztikák alattjelennek meg.