Lehetőségek kezelése

A lehetőség értékesítési ügyletre utal, amely akkor jön létre, amikor egy érdeklődő készen áll a vásárlásra. Egy lehetőséggel előre jelezhet értékesítési bevételeket, beállíthat egy potenciális záró dátumot, és kiszámíthatja az értékesítés létrejöttének valószínűségét.

Munka a lehetőségekkel

A lehetőségek hatékony kezelése érdekében a rendszergazdák meghatározhatják az eladói élményt, meghatározhatják a prediktív pontozási szabályokat stb. Az eladók lehetőségeket hozhatnak létre, prediktív pontszámokat használhatnak a lehetőségkonverzió javítására, és több ügyletet nyerhetnek.

A következő táblázat felsorolja az egyes szerepkörök által a lehetőségek kezelése érdekében végrehajtott feladatokat.

Használati eset	Adminisztrátor	Eladó/értékesítési vezető
Vizualizálja értékesítési prognózisát, szerezzen be mérőszámokat, kezelje egyszerűen az ügyleteket	Lehetőségfolyamat nézet konfigurálása	Lehetőségek kezelése folyamatnézet használatával
Az összes értékesítési rekord és kapcsolódó tevékenység kezelése egyetlen nézetből	Fókuszált nézet beállítása alapértelmezett nézetként	Rekordok megtekintése és kezelése fókuszált nézetben
A lehetőségek rangsorolása prediktív pontozás alapján	A Prediktív lehetőségpontozás konfigurálása	Rangsorolja a lehetőségeket pontszámok alapján
Az ügylet lezárásakor rögzíteni kívánt részletek testreszabása	A Lehetőség bezárása űrlap testreszabása	Lehetőségek lezárása megnyert vagy elvesztett formában