Microsoft 365 Copilot for Sales GYIK
Összegyűjtöttünk egy listát a gyakran feltett kérdésekről, és rövid válaszokat adtunk meg a gyors tájékozódás érdekében.
Általános
Mi az Microsoft 365 a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales egyesíti Microsoft 365 a Copilot erejét az eladói munkafolyamatokkal. A Copilot for Sales a CRM-platformjukról származó adatokat, valamint a nagy nyelvi modelleket, valamint a Microsoft Graph, Microsoft 365 az alkalmazások és az internet adatait használja. A Copilot for Sales segít az értékesítési csapatoknak időt és energiát megtakarítani, innovatív ötleteket generálni, erősebb ügyfélkapcsolatokat kiépíteni és végül több üzletet kötni.
A Copilot for Sales által lehetővé tett új innovációk közé tartozik az Microsoft Word és Microsoft Teams. Az eladók felkérhetik a Copilotot, hogy hozzon létre egy értekezlet-előkészítő összefoglalót Microsoft Word, amely automatikusan feltöltődik az ügyféladatokkal, például a fiók és a lehetőségek összegzésével, az értekezlet résztvevőinek nevével és címével, a nyitott feladatokkal, a legutóbbi értekezletek és e-mail-szálak kiemeléseivel és egyebekkel. Ezenkívül az Microsoft Teams értekezlet-összefoglalók műveleti elemeket és feladatokat, beszélgetési fő teljesítménymutatókat (KPI-k) és értékesítési kulcsszavakat is megjeleníthetnek. Az eladók testre szabhatják a mesterséges intelligenciával támogatott értékesítési folyamatokat Copilot Studio is, így személyre szabott élményeket hozhatnak létre saját adataik, logikájuk és műveleteik alapján az adott forgatókönyvekhez.
A Copilot for Sales tartalmazza a Microsoft 365 Copilot-előfizetést, és 2024. február 1-től érhető el. További információért tekintse meg árazási oldalunkat.
Hogyan működik a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales egy Outlook-bővítményt és egy Teams appot használ, hogy a CRM kontextusát bevigye az értékesítők munkafolyamataiba. További információ a Copilot for Sales szolgáltatásról Microsoft 365 .
Biztonságos a Copilot for Sales számára?
A Copilot for Sales egy tanúsított Microsoft-alkalmazás. Ez azt jelenti, hogy megfelel szigorú biztonsági és megfelelőségi szabványainknak. További információ: Biztonság, adatvédelem és megfelelőség .
A licenckövetelményekkel, a szerepkör-követelményekkel és a régiók elérhetőségével kapcsolatos információkért tekintse meg a Copilot for Sales Microsoft 365 bemutatása című témakört.
Licencelés
Mikor vásárolható meg a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales tartalmazza a Microsoft 365 Copilot-előfizetést, és 2024. február 1-jén vásárolható meg a mennyiségi licencelési és webes közvetlen csatornán. A Copilot for Sales 2024. március 1-től vásárolható meg CSP-n. A Copilot for Sales a Copilot mellett Microsoft 365 gazdag értékesítésspecifikus képességeket is tartalmaz. Az ára $50 felhasználónként/hó, vagy $20 felhasználónként/hó, ha az ügyfél már rendelkezik Copilottal Microsoft 365 . További információért tekintse meg árazási oldalunkat.
A Copilot for Sales szerepelni fog a Dynamics 365 Sales-előfizetésekben?
A Dynamics 365 Sales licenchez tartozó korlátozott képességekkel és a Copilot for Sales licenchez tartozó képességek teljes készletével kapcsolatos információkért lásd: Copilot for Sales funkciók Dynamics 365 Sales felhasználók számára.
Milyen hatással van az új Copilot for Sales a Dynamics 365 Sales alkalmazásra? Van-e változás a Dynamics 365 Sales ügyfeleinek képességeiben vagy licencelésében?
Nincs változás vagy hatás.
A Dynamics 365 Sales Enterprise és Premium licencek továbbra is tartalmazzák a Copilot képességeket a Dynamics 365 Sales platformon (például az értekezlet-előkészítés összegzését a Dynamics 365 rendszerben), valamint a Copilot for Sales képességeinek szabványos készletét az Outlook és a Teams alkalmazásban, amelyek tükrözik a jelenlegi képességeket, például az Sales Copilot e-mailek generálását az Outlookban, az e-mailek összegzését az Outlookban, névjegyfrissítések az Outlookban.
Folytatjuk a Copilot-élmények innovációját a Dynamics 365 Sales platformon, például az Ignite bejelentéseit a Dynamics 365 Sales természetes nyelvi támogatásáról. Az ügyfelek a Copilot for Sales megvásárlása nélkül is használhatják ezt a funkciót.
A Copilot jövőbeli innovációjához az alkalmazásokban meg kell vásárolni a Copilotot az Microsoft 365 értékesítéshez. További részletekért tekintse meg a fenti licencdiagramot, amely kiemeli a Dynamics 365 Sales licencekben található összes jelenlegi Copilot funkciót.
Mi történik az önálló Microsoft Sales Copilot előfizetéssel? Mi történik azokkal az ügyfelekkel, akik megvásárolták az önálló előfizetést?
A Copilot for Sales előfizetés lecseréli az Microsoft Sales Copilot előfizetést. A képességek Sales Copilot továbbra is elérhetők lesznek, és tovább bővülnek a Copilot erejével Microsoft 365 az új Copilot for Sales előfizetés keretében. A Worddel való integráció és a Teamsszel való továbbfejlesztett integráció csak néhány példa a várható innovációkra.
Nagyra értékeljük azokat az ügyfeleket, akik korán befektettek az önálló Sales Copilot előfizetésekbe. Szerződésük ideje alatt megtarthatják meglévő előfizetéseiket, és hozzáférhetnek az aktuális funkciókhoz. Ha ki akarják próbálni a Copilot for Sales új képességeit, át kell térniük az új licencmodellre.
Elérhetőség
Milyen nyelveket támogat a Copilot for Sales?
Az ország/régió elérhetősége vagy a nyelvek nem változnak a Copilotról a Sales verzióra való áttéréssel, kivéve a Microsoft Sales Copilot Copilotot, amely ebben a blogban Microsoft 365 található.
Milyen földrajzi területeken támogatja a Copilot for Sales szolgáltatást?
A Copilot az Outlookban és a Teamsben ezekben a támogatott földrajzi területeken érhető el.
Microsoft 365 A Copilot jelenleg nem érhető el a helyi régiók földrajzi területein. A legfrissebb információkért tekintse meg a nyilvános ütemtervet .
Elérhető lesz a Copilot for Sales az US GCC GCC High vagy a DoD számára?
A Copilot for Sales jelenleg nem támogatott US GCC, GCC High DoD vagy bármely más szuverén felhőben. Microsoft 365 A Copilot bevezetése várhatóan 2024 végén kezdődik a GCC-ben. Azt tervezzük, hogy 2024 elején az ütemterven GCC High keresztül többet osztunk meg a rendelkezésre állásról Microsoft 365 és a DoD-ről.
Készségfejlesztés
Hogyan tudhatok meg többet a Copilot for Sales szolgáltatásról?
Az ügyfelek hozzáférhetnek a meglévő Microsoft Sales Copilot és Microsoft 365 a Copilot tartalmakhoz Microsoft Learn. A tartalom 2024-ben frissül, hogy igazodjon az új elnevezési és licencelési struktúrához. További anyagokhoz való hozzáférésért tekintse meg örökbefogadási weboldalunkat.
Hogyan szerezhetek tanúsítványt a Copilot for Sales programban?
Jelenleg nincsenek tanúsítványok a Copilot for Sales számára, de a Microsoft összes tanulási tartalma frissítés alatt áll további Copilot funkciókkal. Először a technikai készségekkel kapcsolatos tartalmakat Microsoft Learn fogja látni.
Funkció
Hogyan működik a Copilot?
A Copilot az alapmodellek, a szabadalmaztatott Microsoft-technológiák és az ügyfelek üzleti adatainak erejét kihasználva működik. Az olyan keresési technológiák, mint a Bing és az Azure Cognitive Search tartományspecifikus kontextust biztosítanak a Copilotnak olyan tartalmakból, mint a kézikönyvek és az ügyfél saját bérlőjében tárolt dokumentumok. Az olyan Microsoft-alkalmazások, mint a Dynamics 365, kulcsfontosságú Power Platform kontextusba helyezik a tárolt Microsoft Dataverse adatokat. Végül a Microsoft Graph API további kontextust biztosít olyan forrásokból, mint az e-mailek, csevegések, dokumentumok, értekezletek stb.
Minden alkalommal, amikor egy ügyfél a Copilotot használja egy feladat elvégzésére, három dolog történik.
A Copilot beviteli kérést kap egy alkalmazás üzleti felhasználójától. Ha például egy felhasználó a következő üzenetet kéri a Copilottól: "Mutasd meg az ABC Corp-pal kapcsolatos friss híreket." A Copilot ezután elődolgozza a parancssort a földelés nevű megközelítéssel, amely a Microsoft Graph és Dataverse. A földelés javítja a specifikusságot és segít a releváns válaszok biztosításában.
Ezután a bővített parancssort elküldi a megfelelő LLM-nek (nagy nyelvi modell). Az LLM választ ad vissza, majd a Copilot utófeldolgozza ezt a választ, amely magában foglalja az ügyféladatokhoz való további földelési hívásokat, a felelős AI-ellenőrzéseket, a biztonságot, a megfelelőséget és az adatvédelmi felülvizsgálatokat.
Ezután a Copilot visszaküldi ezt az ajánlott választ az üzleti felhasználónak egy paranccsal vissza az alkalmazásnak, aki ezután felméri, mielőtt úgy dönt, hogy használja.
Ki telepítheti a Copilot for Sales alkalmazást?
Microsoft 365 A rendszergazdák telepíthetik a Copilot for Sales alkalmazást, és felhasználókhoz/biztonsági csoportokhoz rendelhetik a használatát.
A Copilot for Sales használatához szükség van CRM-kapcsolatra?
Igen, a Copilot for Sales használatához CRM rendszerhez való csatlakozás szükséges.
Mely CRM-ek működnek együtt a Copilot for Sales alkalmazással?
Jelenleg a Copilot for Sales kompatibilis a Dynamics 365 Sales és Salesforce Sales Cloud.
Feljegyzés
Salesforce Sales Cloud a Salesforce, Inc. védjegye.
Milyen jogosultságok szükségesek a Copilot for Sales használatához?
A Copilot for Sales alkalmazza a szervezet meglévő CRM hozzáférés-vezérlését és felhasználói engedélyeit. További információ: A Copilot for Sales használatához szükséges jogosultságok.
Nem látom az e-mail összegzését egy e-mail beszélgetés megnyitásakor.
Az e-mail összefoglaló csak az 1000 karakternél hosszabb e-mailekhez vagy e-mail szálakhoz jön létre, ami körülbelül 180 szó.
Nem látom az Értékesítési értekezlet összegzése gombot, amikor értékesítési értekezletet összegző e-mailt hozok létre.
Az Értékesítési értekezlet összegzése gomb nem érhető el a következő esetekben:
Nincsenek értekezletek átírva.
Az értekezletek szűrése a Címzett listában megadott címzettek szerint történik. Ha nincsenek értekezletek átírva a Címzett listában szereplő személyekkel, megjelenik egy üzenet, amely ugyanezt közvetíti.
Hálózati vagy csatlakozási hiba miatt. Próbálja meg bezárni és újra megnyitni a Copilot for Sales panelt.
Az értekezletek átírásával kapcsolatos információkért lásd: Értekezlet-összefoglaló létrehozása.
Mely Salesforce Sales Cloud kiadásokkal működik a Copilot for Sales?
A Copilot for Sales a Professional és újabb kiadásokkal Salesforce Sales Cloud működik.
Feljegyzés
Salesforce Sales Cloud a Salesforce, Inc. védjegye.
A Copilot for Sales elérhető a Dynamics 365 rendszerhez vagy Microsoft Exchange a helyszínen?
A Copilot for Sales nem érhető el a Dynamics 365 rendszerhez vagy Microsoft Exchange a helyszínen.
A Copilot for Sales működik Dynamics 365-licenccel nem rendelkező ügyfelek számára Power Apps Dataverse ?
A Copilot for Sales jogosult licenccel és CRM (Dynamics 365 vagy Salesforce) rendszerrel rendelkező ügyfelek számára Microsoft 365 működik.
A Copilot for Sales inkognitómódban működik?
Ha inkognitómódban használja a Copilot for Sales alkalmazást, vagy letiltotta a harmadik féltől származó cookie-kat, a következő üzenet jelenik meg:
Amikor rekordot keres az Outlook Copilot for Sales ablaktáblájában, előfordulhat, hogy a rekordtípus-szűrő nem működik megfelelően.
Ez normális viselkedés. Ennek az az oka, hogy a Copilot for Sales cookie-kat használ az adatok helyi tárolóba mentéséhez. Inkognitómódban vagy ha a harmadik féltől származó cookie-k le vannak tiltva, a helyi tárhelyhez való hozzáférés le van tiltva.
A Copilot for Sales összes funkciójának teljes kihasználásához böngésszen normál módban, és engedélyezze a Microsoft-tartományt a harmadik féltől származó cookie-beállításokban.
A harmadik féltől származó cookie-k engedélyezésével kapcsolatos információkért lásd:
Hogyan adhatom hozzá manuálisan a Copilot for Sales alkalmazást egy Teams-értekezlethez?
A Copilot for Sales alkalmazást manuálisan is hozzáadhatja egy Teams-értekezlethez, hogy belsőleg tesztelje, mielőtt hívást ütemezne az ügyféllel.
Ha egy értekezlet előtt szeretne hozzáadni egy alkalmazást, először küldje el az értekezlet-összehívást, majd nyissa meg az értekezletet. Válassza az Add a tab ()+ lehetőséget, keressen rá a Copilot for Sales kifejezésre, majd válassza ki.
Ha értekezlet közben szeretne hozzáadni egy alkalmazást, az értekezlet kezdete után válassza az Add an app () lehetőséget+, keressen rá a Copilot for Sales kifejezésre, majd válassza ki.
Mi az Outlook minimális verziója a Copilot for Sales alkalmazáshoz?
Az Outlook minimálisan szükséges verziója:
Windows Outlook: 2206-os verzió (Build 15330.20196)
Mac Outlook: 16.78
Miért nem jönnek létre értekezlet-elemzések, még akkor sem, ha az értekezlet át van írva?
Az értekezlet-elemzések csak akkor jönnek létre, ha a Copilot for Sales alkalmazás verziója 1.0.9-es Microsoft Teams vagy újabb. Az alkalmazás verziójának ellenőrzése:
Nyissa meg Microsoft Teams és válassza a Copilot for Sales lehetőséget a bal oldali navigációs sávon.
A Copilot for Sales alkalmazásban lépjen a Névjegy lapra, és ellenőrizze a verziót.
Ha a Copilot for Sales alkalmazást a rendszergazda telepítette, kapcsolatba kell lépnie a rendszergazdával az alkalmazás legújabb verzióra való frissítéséhez.
Ha saját maga telepítette a Copilot for Sales alkalmazást a Teamshez, az itt található utasításokatkövetve frissítheti a legújabb verzióra.
Hány órányi beszélgetési intelligencia érhető el a Copilot for Sales segítségével?
Korlátlan hívásrögzítési és feldolgozási órákat kap a Copilot for Sales segítségével.
Szükség van speciális böngészőbeállításokra a Copilot for Sales használatához az Outlook és a Teams webes verzióiban?
Előfordulhat, hogy a felhasználóknak módosítaniuk kell néhány beállítást, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsák a Copilot for Sales számára a Webes Outlookban és Teamsben.
Él:
- Kapcsolja be "A cookie-adatok mentésének és olvasásának engedélyezése a webhelyek számára (ajánlott)" beállítást.
- Kapcsolja ki a "Harmadik féltől származó cookie-k blokkolása" beállítást.
Safari: Kapcsolja ki a "Webhelyek közötti követés megakadályozása" beállítást.
Chrome: Kapcsolja ki a "Harmadik féltől származó cookie-k letiltása" beállítást.
Miért látom a Copilot for Sales régebbi ikonját az asztali Outlookban?
Bizonyos esetekben a Copilot for Sales régebbi ikonja jelenhet meg az Outlook asztali verziójában.
Az új ikon megjelenítéséhez törölnie kell az Outlook gyorsítótárát az alábbi lépések végrehajtásával:
Zárja be az Outlook programot, majd futtassa az alábbi parancsokat a gyorsítótárfájlok törléséhez. Ügyeljen arra, hogy a helyére
<alias>az aliasát írja.rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"
Nyissa meg az Outlookot.
Hogyan befolyásolják az opcionális kapcsolt szolgáltatások a Copilot for Sales szolgáltatást?
Ha a szervezet letiltotta az opcionális kapcsolt élményekre vonatkozó szabályzatot, a Copilot for Sales alkalmazás nem jelenik meg az Outlookban azoknál a felhasználóknál, akik maguk telepítették az alkalmazást. Ha a Copilot for Sales alkalmazást rendszergazda telepítette, akkor az megjelenik a felhasználók számára.
Hogyan adhatok visszajelzést a Copilot for Sales szolgáltatásról?
A visszajelzési portálon javasolhat egy funkciót. Csatlakozhat a Tech Community fórumához is, ahol kapcsolatba léphet a termékcsapattal és a Copilot for Sales más felhasználóival.
Adminisztrátori beállítások
Melyik CRM-környezetre vonatkoznak a rendszergazdai beállítások?
A beállítások arra a környezetre vonatkoznak, amelybe be van jelentkezve a Copilot for Sales alkalmazásban az Outlookban. Ha testre szeretné szabni a Copilot for Sales alkalmazást egy másik környezethez, át kell váltania arra a környezetre az Outlookban.
Hogyan válthatok CRM környezetet?
Ha szervezete több környezetet biztosít Önnek és eladóinak a munkához, győződjön meg arról, hogy a megfelelő környezetbe van bejelentkezve az Outlookban, mielőtt módosítja a Copilot for Sales beállításait a Teamsben. Ha egy másik környezetben kell módosítania egy beállítást, először váltson arra a környezetre az Outlookban vagy a Teamsben.
Miért jelenik meg a "Beállítások hamarosan" üzenet?
Olyan fiókkal jelentkezett be a Copilot for Sales alkalmazásba az Outlookban vagy a Teamsben, amely nem rendelkezik rendszergazdai jogosultságokkal. A Copilot for Sales személyes beállításai hamarosan elérhetők lesznek a Beállítások lapon.
Ha bérlői rendszergazdai vagy CRM-rendszergazdai hitelesítő adatokkal jelentkezett be, nem jelenik meg a "Beállítások hamarosan" üzenet. Látnia kell a rendszergazdai beállítások oldalt. Ha ezt az üzenetet látja, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a megfelelő engedélyekkel vagy biztonsági szerepkörökkel.
Módosíthatom a rendszergazdai beállításokat a mobileszközömön?
A rendszergazdai beállítások nem nyithatók meg 768 képpontnál keskenyebb telefonokon, kis táblagépeken és ablakokon. Asztali számítógépet vagy laptopot kell használnia a Teams asztali alkalmazás vagy a webalkalmazás beállításainak eléréséhez.
Miért nem tudom megtekinteni a rendszergazdai beállításokat a Teams sötét vagy kontrasztos témájában?
A Teams sötét és kontrasztos témái nem támogatottak.
Telepítés
Hogyan a bérlői rendszergazdát?
Hogyan találhatja meg a rendszergazdát Microsoft 365 .
A bérlői rendszergazda e-mail-címét a Microsoft Entra felügyeleti központ bérlői tulajdonságai lapon is megtalálja, ha a rendszergazda nem zárolta.
Miért nem látják a felhasználók a Copilot for Sales alkalmazást az Outlookban az üzembe helyezés után?
Miután telepítette a Copilot for Sales alkalmazást a Microsoft 365 felügyeleti központból, akár 48 órát is igénybe vehet, amíg az alkalmazás megjelenik az Outlookban és más Microsoft 365 alkalmazásokban. Ha az alkalmazás 48 óra elteltével sem jelenik meg, győződjön meg arról, hogy a nyilvános mellékletek kezelése engedélyezve van a postaláda-házirendhez. Ez a szabályzat letiltja a továbbfejlesztett Teams-alkalmazások megjelenítését az alkalmazásokon belül Microsoft 365 . A nyilvános mellékletek kezelésének engedélyezésére vonatkozó utasításokért lásd: Nyilvános mellékletek kezelése Exchange Online.
Győződjön meg arról, hogy a következő beállítások true (igaz) értékre vannak állítva:
- WacViewingOnPublicComputersEnabled
- WacViewingOnPrivateComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPublicComputersEnabled
- DirectFileAccessOnPrivateComputersEnabled
Miért látnak a felhasználók ismétlődő ikonokat a Copilot for Sales alkalmazáshoz az asztali Outlookban?
A felhasználók ismétlődő ikonokat láthatnak a Copilot for Sales számára a továbbfejlesztett Teams-appok közelmúltbeli frissítése miatt, amely támogatja a régebbi Outlook-bővítmény integrációját. Rendszergazdaként egyesítenie kell a régebbi bővítményt az új, továbbfejlesztett Teams alkalmazással a felügyeleti központból Microsoft 365 .
A felügyeleti központban Microsoft 365 válassza aBeállítások Integrált alkalmazások> lehetőséget.
Az Integrált alkalmazások lapon válassza a Copilot for Sales alkalmazást.
Megnyílik a Copilot for Sales panel. Az Áttekintés lapon megjelenik egy üzenet , amely egyesíti a régebbi bővítményt az új, továbbfejlesztett Teams alkalmazással.
Válassza a Mindkét verzió egyesítése lehetőséget , és fogadja el az engedélyeket.
Az egyesítés befejezése után a felhasználók csak egy ikont fognak látni a Copilot for Sales számára az Outlook asztali verziójában. A módosítások életbe lépése eltarthat néhány óráig.
Űrlapok és mezők testreszabása
A CRM módosításai automatikusan megjelennek a Copilot for Sales alkalmazásban?
A CRM-ben végrehajtott módosítások nem jelennek meg automatikusan a Copilot for Sales alkalmazásban. Válassza az Adatok frissítése lehetőséget az Űrlapok és mezők testreszabása oldalon, hogy megkapja a CRM legújabb frissítéseit. További információ: Adatok frissítése
Miért van letiltva a törlési lehetőség a kapcsolattartói rekord egyes mezőinél?
Ha engedélyezi az új kapcsolattartók létrehozását a Copilot for Sales alkalmazásban, nem távolíthat el mezőt a kapcsolattartói rekordból, ha az kötelezőként van megjelölve a CRM rendszerben.
Mely mezők nem szabhatók testre?
A következő mezők nem adhatók hozzá a Copilot for Sales rendszergazdai beállítások oldaláról :
Dynamics 365
Fájl, Kép, Rich Text vagy Többszörös kijelölés értékkészlet típusú mezők.
Entitásazonosító
Minden olyan mező, ahol az IsValidODataAttribute értéke false.
Értékesítési erő
Földrajzi hely, Szövegterület (gazdag), Szövegterület (titkosított), Külső keresési kapcsolat vagy Választási lista (többszörös kijelölés) típusú mezők.
Entitásazonosító
Hány mezőt adhatok hozzá egy rekordhoz?
Egy rekordhoz legfeljebb 40 mezőt adhat hozzá.
Miért nem szerkeszthetők egyes mezők, annak ellenére, hogy a rekord szerkeszthetőként van beállítva?
Egy mező a következő esetekben lehet nem szerkeszthető:
- A mező kiszámítása megtörténik
- A mező kitöltése kötelező a CRM-ben
Hogyan jelennek meg a Salesforce CRM hiperhivatkozás-képletmezői a Copilot for Sales alkalmazásban?
A Salesforce CRM rendszerben a hiperhivatkozás képletmezői rich text formátumban jelennek meg a Salesforce Lightning alkalmazásban, így a felhasználók rákattinthatnak a hivatkozásra. A Copilot for Sales alkalmazásban az URL-eket tartalmazó (képek nélküli) hiperhivatkozás-képletmezők kattintható hivatkozásokként jelennek meg.
Miért kapnak a felhasználók 4100-as hibakódú hibaüzenetet egy CRM-bejegyzés megtekintésekor?
Ha csatlakoztatta a Copilot for Sales alkalmazást a Salesforce-hoz, és a felhasználók 4100-as hibát látnak egy CRM-bejegyzés megtekintésekor, akkor nem férhetnek hozzá a megjelenítendő mezők némelyikéhez. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás minden felhasználója hozzáfér a CRM-bejegyzéshez hozzáadott mezőkhöz.
Miért nem látom a szükséges kapcsolatot egy bejegyzéstípushoz a konfigurálás során?
A bejegyzéstípusok közötti kapcsolat azon a sorrenden alapul, amelyben a bejegyzéstípusokat hozzáadja a rendszergazdai beállításokhoz. Győződjön meg arról, hogy a forrásrekord típusa a kapcsolódó rekordtípus előtt van konfigurálva. Ha a kapcsolat nem jelenik meg, rendezze át a bejegyzéstípusokat az admin beállításokban. További információ: A rekordtípusok sorrendjének hatása a kapcsolatokra
Biztonság, adatvédelem és megfelelőség
Hogyan védi a Microsoft az ügyfelek adatait?
A Microsoft kivételes helyzetben van a nagyvállalati használatra kész AI nyújtása terén. Az Azure-szolgáltatásra OpenAI épülő Copilot beépített felelősségteljes mesterséges intelligenciával és nagyvállalati szintű Azure-biztonsággal rendelkezik.
A Microsoft átfogó biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi megközelítésére épül
A Copilot integrálva van a Microsoft szolgáltatásaiba, például a Dynamics 365-be Microsoft Power Platform, és Microsoft 365 automatikusan örökli az ügyfél összes értékes biztonsági, megfelelőségi és adatvédelmi szabályzatát és folyamatát. A kétfaktoros hitelesítés, a megfelelőségi határok, az adatvédelem és még sok más teszi a Copilotot olyan AI-megoldássá, amelyben az ügyfelek megbízhatnak.
A bérlői, csoportos és egyéni adatok védelmére tervezve
Tudjuk, hogy az adatszivárgás lehetősége aggasztó ügyfeleink számára. Az LLM-ek nem tanulnak tovább az ügyfélbérlői adatokból vagy a felhasználói kérésekből, és nem tanulnak belőlük. Az ügyfél saját bérlőjén belül az időjól bevált engedélymodell védelmet és nagyvállalati szintű biztonságot nyújt az Azure-ajánlatokban látható módon. Egyéni szinten pedig a Copilot csak olyan adatokat mutat be, amelyekhez ugyanazzal a technológiával lehet hozzáférni, amelyet évek óta használunk az ügyféladatok védelmére.
Új készségek elsajátítására tervezve
A Copilot alapképességei a hatékonyság és az üzleti folyamatok új korszakát hozzák el. A képességek lehetővé teszik az specifikus üzleti tartalomra és kontextusra épülő alkotást, összegzést, elemzést, együttműködést és automatizálást. De itt még nincs vége. A Copilot műveleteket javasol a felhasználó számára (például: "hozzon létre egy idő- és költségalkalmazást, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy elküldjék idő- és költségjelentéseiket"). A Copilot célja pedig új készségek elsajátítása. Például a Copilot megtanulhatja, hogyan csatlakozhat a CRM nyilvántartási rendszereihez, hogy az ügyféladatokat – például az interakciókat és a rendelési előzményeket – a kommunikációba húzza. Ahogy a Copilot az új témakörökről és folyamatokról tanul, idővel még összetettebb feladatokat és lekérdezéseket is képes lesz végrehajtani.
Hogyan használja fel a Microsoft az ügyféladatokat a Copilot for Sales betanításához?
A Copilot felszabadítja az üzleti értéket azáltal, hogy az LLM-eket biztonságos, panaszt keltő és a magánéletet megőrző módon összekapcsolja az ügyfél saját üzleti adataival.
A Copilot valós idejű üzleti tartalomban rögzített válaszokat generál (az ügyfél saját dokumentumai, e-mailjei, naptára, csevegései, értekezletei, névjegyei és egyéb üzleti adatai), és kombinálja azokat a munkakörnyezettel, a találkozóval, amelyen a felhasználó éppen részt vesz, az e-mail-váltásokkal egy témában, a múlt heti csevegési beszélgetésekkel, valamint pontos, releváns, kontextuális válaszok nyújtásával.
A Microsoft azonban nem használja az ügyfelek adatait az LLM-ek betanításához. Úgy gondoljuk, hogy az ügyfelek adatai az ő adataik, a Microsoft adatvédelmi szabályzatához igazítva. Az AI-alapú LLM-eket nagy méretű, de korlátozott adatkorpuszokkal képezzük. A Microsoft Graphon és a Microsoft-szolgáltatásokon keresztül elért kérések, válaszok és adatok nem használhatók a Copilot for Sales képességeinek más ügyfelek általi betanítására. Ezenkívül az alapmodelleket nem javítja a Copilot egyéni ügyfelek általi használata. Ez azt jelenti, hogy az ügyfél saját adataihoz csak a szervezeten belüli jogosult felhasználók férhetnek hozzá, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten hozzájárul más hozzáféréshez vagy felhasználáshoz.
Hogyan kezeli a Copilot for Sales a GDPR-irányelveket?
A Copilot for Sales megfelel a GDPR irányelveinek.
A Dynamics App for Outlook szigorúan egy engedélyező alkalmazás, amely áthidalja a szakadékot a kilátások és a DV-adatok között. Az alkalmazásba nem fektetünk be, hanem arra összpontosítunk, hogy a generatív mesterséges intelligenciával és elemzésekkel kapcsolatos összes felhatalmazó funkció mellett kritikus fontosságú támogató funkciókat is beépítsünk a Copilot for Sales alkalmazásba, hogy segítsünk az eladóknak elvégezni a munkát az Outlookban végzett munkájuk kontextusában. Az eladóknak ösztönözniük kell ügyfeleiket, hogy migráljanak a Copilot for Sales alkalmazásra, hogy kihasználhassák innovációnk és befektetéseink előnyeit (két meglévő hiányosságon, az entitások létrehozásán és az entitások globális keresésén dolgozunk, és 2024 első negyedévében kell átadni).