Az idővonal-vezérlő beállítása

Az idővonal segítségével az alkalmazás felhasználói minden tevékenységi előzményeket láthatnak. Az idővonal vezérlővel olyan tevékenységeket rögzíthet, mint a jegyzetek, találkozók, e-mailek, telefonhívások és feladatok, amelyek biztosítják, hogy a kapcsolódó táblázattal kapcsolatos összes interakciót nyomon követi és láthatóvá teszi az idő során. Az idővonal segítségével gyorsan elérhetőek a tevékenység legújabb részletei.

Az idősor vezérlő segítségével egyszerűen megtekinthetők a táblákkal kapcsolatos információk, például a partnerek vagy kapcsolattartók. Ez a magával ragadó élmény segít a felhasználóknak, hogy jobban megértsék az ügyfélinterakciókat, és hogy személyre szabottabb szolgáltatást nyújtsanak hatékonyabban és eredményesebben.

Az alkalmazáskészítők konfigurálhatják az idővonalon megjelenített információkat, hogy a felhasználók gyorsan hozzáférhessenek az információkhoz, és új tevékenységrekordokat, például e-maileket és feladatokat hozhassanak létre közvetlenül az idővonalról, így személyre szabottabb szolgáltatást nyújthatnak.

Idővonal hozzáadása

Az idősorvezérlő egy űrlapon található egy táblában. Az űrlap bármely idővonal-vezérlője konfigurálható. Egy fióktáblának például három szabványos űrlapja van, és mindegyik űrlapnak beállítható idővonala lehet.

Egyéni tábla megjelenítése idővonalon

Ahhoz, hogy az egyéni táblák megjelenjenek az idővonal vezérlőhez hozzáadható tevékenységek listájában, ügyeljen arra, hogy a táblázat létrehozásakor a következő beállításokat adja meg:

• Állítsa be a tábla Típusát Tevékenységként.
• Ellenőrizze a Melléklet engedélyezése beállítást, ha azt szeretné, hogy az alkalmazás felhasználói az egyéni tevékenység bejegyzéséhez mellékleteket és jegyzeteket tudjanak hozzáadni.

További információk a Egyéni tábla létrehozása részben találhatók.

Az idősor összetevő felvétele egy űrlaphoz

1. Bejelentkezés a Power Apps-be.
2. Válassza a Táblák elemet a bal oldali navigációs panelen, majd nyissa meg a kívánt táblát. Ha az elem nem látható az oldalsó panelben, akkor válassza a ...Továbbiak lehetőséget, majd válassza ki a kívánt elemet.
3. Válassza az Űrlapok területet, majd nyissa meg azt az űrlapot, amelyhez ütemtervet szeretne hozzáadni vagy konfigurálni.
4. A űrlaptervező jelölje ki a bal oldali navigációs menü Összetevők elemét, majd görgessen a bal oldalon található Idővonal összetevőhöz. Húzza át az űrlap egy szakaszába.
5. Végezze el az idővonal beállításainak kívánt módosításait. További információk: Az idővonal összetevő konfigurálása
6. Mielőtt bármilyen konfigurációváltozást megtekinthet a táblázat űrlapján, mentenie és közzé kell tennie a frissítéseket az idővonal összetevőn. Válassza a Mentés lehetőséget, majd a Közzététel lehetőséget, ha az űrlap módosításait elérhetővé teszi a környezet táblaűrlapján.

Jegyezze fel a következőket, amikor az idővonal vezérlővel dolgozik az űrlaptervező.

• Egy űrlaphoz több idősor is hozzáadható.
• Ha el szeretné távolítani az idővonal összetevőjét az űrlapról, jelölje ki az Idővonal összetevő-területet, majd nyomja le a Törlés billentyűt.
• Mivel az idővonal összetevője kizárólag a mögöttes kapcsolódó adatokon alapul, a Mindjárt kész felirat megjelenik az idővonal szakaszban.
• Mivel az űrlapon létrehozási és/vagy szerkesztési állapotban van, nincsenek mögöttes adatok, ezért az idővonal szakasz üres az űrlaptervező.

Az idővonal összetevő konfigurálása

Az idősor összetevő olyan funkciókban és szolgáltatásokban gazdag, amelyek meghatározott üzleti igények kielégítésére konfigurálhatók és testreszabhatók. Az ütemterv olyan szolgáltatásokból és funkciókból áll, amelyeket az ütemterv összetevőben konfigurálhat, majd megjelenik a táblázatos űrlapon.

Megjelenítési beállítások

Ez a rész az idővonal vezérlő beállításainak Megjelenítési beállítások területén elérhető beállításokat ismerteti.

Idősor-összetevő neve

A Megjelenítési lehetőségek Tulajdonságok lapján a Név oszlop az idővonal vezérlő egyedi neve, amelyet az alkalmazáskészítő csak hivatkozni használ.

Megjegyzés

• A Név oszlopra korlátozások vonatkoznak. Szavak között például nem lehet szóközöket használni. Ehelyett aláhúzást kell használnia (_)
• Az alkalmazás futtatása során az Idővonalon megjelenített alapértelmezett fejléccímke nem változtathető meg.

Az oldalon megjelenő rekordok száma

Ez a szakasz lehetővé teszi, hogy szabályozza, hány rekord jelenjen meg, mielőtt a szakasz alján megjelenne a Továbbiak betöltése üzenet.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A lapon megjelenített rekordok oszlopának alapértelmezett beállítása 10 rekord, de ez legfeljebb 50 rekord megjelenítésére beállítható.	1. A példában látható alapértelmezett beállítás szerint az űrlapon legfeljebb 10 rekordot jelenít meg. 2. Ha a rekordok száma meghaladják a 10-et, a Továbbiak betöltése jelenik meg az űrlap alján.

A megjelenítendő rekordtípusok

Három elsődleges rekordtípus létezik: Tevékenységek, jegyzetek és bejegyzések. Alapértelmezés szerint minden rekordtípus engedélyezve van.

• Tevékenységek. A tevékenységekhez számos, az üzleti igényeket támogató, testre szabható résztevékenység-rekordtípus tartozik. A telepített elemtől függően a rendszergazda számos különböző testreszabott altevékenységrekord-típust hozhat létre, adhat hozzá és jeleníthet meg az idővonal legördülő menüjének Tevékenység szakaszában.
• Megjegyzések. A jegyzetek lehetővé teszik a tábla rekordjával kapcsolatos adatok rögzítését. Jegyzetekkel rögzítheti például a gondolatokat, összesíthet információkat, visszajelzést adhat az esetről, majd később frissítheti az eset részleteit.
• Kétféle bejegyzés létezik: automatikus és felhasználó:
  • Az automatikus bejegyzések a rendszer által létrehozott bejegyzések, amelyek értesítenek a fióktevékenységről.
  • A Felhasználói bejegyzések lehetővé teszik, hogy egy másik felhasználónak üzenetet hagyjon a rekordban.

  Megjegyzés

  A bejegyzésekhez Dynamics 365 alkalmazás szükséges, például egy alkalmazás a Dynamics 365 Customer Service szolgáltatáshoz.

Rekordtípusok megjelenítésének engedélyezése az idővonalon

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A Rekordítpusok megjelenítése engedélyezéséhez a Tevékenységek, Jegyzetek és Bejegyzések elemekhez egy űrlapon, jelölje be a mezőt a rekordtípus mellett.	1. Annak megerősítéséhez, hogy a bejegyzéstípus megjelenik az űrlapon, válassza az Idővonal-bejegyzés létrehozása Az idővonal jobb felső navigációs sávján, és megjelenik egy legördülő menü, amely megjeleníti az engedélyezett bejegyzéstípusok listáját. 2. Ha a Tevékenységek engedélyezve vannak, megjelenik a találkozók, e-mailek, telefonhívások és feladatok tevékenységrekord-típusai . 3. Ha a Megjegyzések engedélyezve van, a jegyzetrekord-típusok megjelennek az űrlapon. 4. Ha a Bejegyzések engedélyezve vannak, a bejegyzésbejegyzés-típusokat is láthatja az űrlapon.

Megjegyzés

A tevékenységek és jegyzetek szabványos entitások. Ha további megoldásokat importáltak a környezetbe, más táblázatok is megjelennek.

Tevékenység, jegyzetek, bejegyzésikonok és dátum-/időbélyeg-megjelenítés az idővonalakon

Az idővonal egy egyszerű ikont jelenít meg a tevékenység, jegyzet, közzététel és egyéni tábla előtt, amellyel megkönnyíti a rekord típusának azonosítását.

A dátumok és időbélyegek minden rekordon megjelennek az előnézet jobb alsó részén, és mindig megtekinthetők.

Megjegyzés

Ha egy egyéni tábla egyéni ikonnal rendelkezik, az egyéni táblához kapcsolódó tevékenységek az alapértelmezett egyéni táblaikonnal jelennek meg, nem pedig az egyéni ikonnal.

Haladó

Ez a rész az idővonal vezérlő beállításainak a Speciális területén elérhető beállításokat ismerteti. A Speciális beállítások minden bejegyzéstípusra vonatkoznak.

A Speciális funkciók engedélyezésekor és letiltásakor nem tudja megtekinteni a frissítéseket (annak ellenére, hogy úgy tűnhet, hogy tevékenység történik az idővonal összetevőn), amíg nem menti és közzéteszi a konfigurációs frissítéseket, és nem frissíti a táblaűrlapot.

A Speciális szakasz általános beállításokra vonatkozik, amelyek átölelik a tevékenységet, a jegyzetet vagy a közzétételt – a három elsődleges rekordtípus, amely az idősor szakaszban megjelenik.

A gyors bevitel rekordtípus és a rendezési sorrend alapértelmezése

A következő részletes áttekintést nyújt a Speciális konfigurációs lehetőségekről azzal kezdve, hogy kijelöli a Gyors bevitel rekordtípust:

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
1. Válassza a Speciális lehetőséget a terület konfigurációs nézetben való kibontásához. A gyors bevitel rekord típus segítségével gyorsan elérheti a Jegyzeteket és a Bejegyzéseket. Ennek a beállításnak az alapértelmezett beállítása Jegyzetek. 2. A Rendezési sorrend alapértelmezett beállítása szabályozza az adatok ütemezés szerinti sorrendjét. Ennek a beállításnak az alapértelmezett beállítása Csökkenő.	1. Amikor kiválasztja Megjegyzések, az megjelenik a Keresés sáv az idővonalon. Ezenkívül megjelenik egy gemkapocs ikon, amely fájlok csatolását teszi lehetővé. A Jegyzetekhez csak fájlok csatolhatók. 2. Ha kiválasztja Hozzászólások, akkor az is megjelenik a Keresés sáv az idővonalon.

Szűrőpanel engedélyezése

A szűrők gyors lehetőséget kínálnak adott adatok gyors rendezésére és keresésére.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A szűrőpanel beállítása lehetővé teszi a szűrési funkciók engedélyezését vagy letiltását az idővonalon. Alapértelmezés szerint engedélyezve van.	Engedélyezze a szűrőpanelt a beállítás melletti jelölőnégyzet bejelölésével. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a szűrő ikon megjelenjen az idővonalon. A szűrő panel letiltásához törölje a beállítás melletti négyzet jelölését, és a szűrő ikon többé nem jelenik meg az idővonalon.

Rekordok szűrése az idővonalon

A szűrők hasznosak az adatok rendezéséhez. Több szűrési lehetőséggel gyorsan rászűrhet tevékenységekre, jegyzetekre és bejegyzésekre, így megtekintheti az Ön számára fontosakat. A szűrő az idővonalon található tevékenységekhez, jegyzetekhez, bejegyzésekhez és egyéni táblázatokhoz érhető el. Az idővonal szűri és megjeleníti az idővonalon látható bejegyzéseket és azok számát.

Ha egy tevékenység állapotán alapuló szűrőket választ ki, akkor a tevékenységek, a jegyzetek és a bejegyzések megjelennek az idővonalon. Az adatszűrők használatával az adatok testreszabhatók, vagy ha végzett, a szűrők megtartása vagy törlése mellett is dönthet.

• Ha a Szűrő ikon átlátszó A tábla űrlapon ez azt jelenti, hogy nem lett kijelölve cikk, így a szűrő panel üres.
  

• Ha a Szűrő ikon sötét , az azt jelenti, hogy szűrők vannak beállítva. A beállított szűrők megtekintéséhez válassza a Szűrő ikon, és a szűrő panel megjeleníti a beállított szűrőket.

• Válassza ki, hogyan szeretné szűrni az adatokat, ha be kijelöli a szűrő melletti mezőt.
  

• Szűrők törlése az Összes szűrő törlése kattintva ikon jelenik meg a szűrőpanelen.

A fájlkezelő menüben a következő kategória- és alkategória-lehetőségek közül választhat:

Kategória	Alkategória
Rekordtípus	Megjegyzések Tevékenységek Bejegyzések
Tevékenységtípus	Találkozó Kampánytevékenység1 Kampányválasz1 E-mail Faxszám Eset megoldása1 Levél Lehetőség eset1 Megrendelés eset1 Telefonhívás Lezárás ajánlattal1 Ismétlődő találkozó Közösségi tevékenység Feladatok Project Service-jóváhagyás1 Foglalási értesítés1 Beszélgetés Munkamenet Customer Voice-felmérés meghívója1 Customer Voice-felmérésre adott válasz1 Egyéni tevékenységek (importált megoldások által elérhetővé tett)
Tevékenység állapota	Aktív Késésben van Bezárva
Tevékenység állapotának oka	Lehetővé teszi a szűrést megadott állapotokok használatával. Az értékek az idővonalon található tevékenységek állapotokainak egyedi listája. Az állapot okai a tevékenységtől függően változnak. Ha az ütemterven több tevékenység is van, amelyeknek ugyanaz a állapot oka, akkor az egyszer jelenik meg, de a mellette lévő szám jelzi, hogy az adott állapot oka hány előfordulása jelenik meg az idővonalon.
Tevékenység határideje (aktív)	Következő 30 nap Következő hét nap Következő 24 óra Előző 24 óra Az elmúlt hét nap Utolsó 30 nap
A bejegyzések szerzője	Automatikus közzététel Felhasználók
Módosított dátum	Előző 24 óra Az elmúlt hét nap Utolsó 30 nap

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint a fax- és levélrekordok le vannak tiltva az idővonalon.

¹ Dynamics 365 alkalmazás szükséges

A szűrőpanel kibontása

A Kibontás szűrőpanel beállításaival gyorsan hozzáférhet az idővonalon belüli rendezési lehetőségekhez. Alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A Kibontás szűrőpanel alapértelmezés szerint egy kibontott szűrőablakot jelenít meg az űrlap tetején, bármikor, amikor megnyitják és frissítik. Alapértelmezés szerint le van tiltva.	Engedélyezze a Szűrőpanel kibontását a beállítás melletti jelölőnégyzet bejelölésével. Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a szűrő panel az űrlap tetején jelenjen meg, amikor az űrlapot megnyitják és frissítik. A Kibontás szűrő panel letiltásához törölje a jelet a beállítás melletti jelölőnégyzetből, és a szűrő panel nem jelenik meg az idővonalon.

Keresősáv engedélyezése

A rekordokra rákereshet az idővonalon. Amikor az idővonalon keres egy kifejezést, a bejegyzés címében, a bejegyzés törzsében vagy leírásában keres, majd megjeleníti a bejegyzést.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A Keresési idővonal sáv funkció engedélyezéséhez válassza a Keresési sáv engedélyezése lehetőséget. Alapértelmezés szerint engedélyezve van.	Engedélyezze a keresési sáv beállítását, hogy az megjelenítsen egy keresési sávot az idővonal tetején. Tiltsa le a keresősávot a beállítás melletti jelölőnégyzet törlésével, és a keresősáv nem jelenik meg az idővonalon.

Az összes rekord kibontása az idővonalon

Az összes bejegyzés kibontása alapértelmezés szerint lehetőség minden tevékenységet megjelenít az idővonalon lévő bővített nézetben.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Az Összes bejegyzés kibontása beállításával beállíthatja, hogy az alapértelmezett nézet az összes rekordot a kibontott nézet formátumában jelenítse meg az űrlapon az idővonal minden megnyitásakor. Az Összes rekord kibontása alapértelmezés szerint az idővonalon.	1. Ha engedélyezve van, az Összes rekord kibontása ikon az idősor-navigációs ablakának jobb felső sarkában jelenik meg. 2. A rekordok kibonthatók, illetve összecsukhatók az Összes rekord kibontása ikon használatával. A kibontáskor minden bejegyzés a kibontott nézetben jelenik meg az űrlap minden megnyitásakor. Ha törli az Összes rekord kibontását, a továbbiakban nem jeleníti meg a tevékenységeket kibontott nézetben. Ha le van tiltva, az Összes rekord kibontása ikon nem jelenik meg az idővonal jobb felső navigációs sávján. A rekordok mindig összecsukott nézetben jelennek meg.

Szűrőpanel szerkesztése

Az űrlap betöltésekor vagy frissítésekkor alkalmazott alapértelmezett szűrők konfigurálhatóak a Szűrőpanel szerkesztése használatával. A szűrőcsoportok eltávolításához kapcsolja Ki a beállítást. A felhasználók eltávolíthatják az alapértelmezett szűrőket, így az összes rekord látható, kivéve ha a Szűrőpanel engedélyezése beállítás le van tiltva.

E-mail-parancsok konfigurálása idővonalhoz

Konfigurálhatja az idővonal e-mail beállításait, hogy a felhasználók válaszolhassanak, válaszolhassanak és továbbíthassák az üzeneteket. Kiválaszthatja, hogy a beállítások milyen sorrendben jelenjenek meg a felhasználók számára, és kizárhatja őket, ha nincs rájuk szükség. A Reply-all az alapértelmezett sorrendbeállítás.

1. Válassza ki azt az űrlapot, amelyre alkalmazni szeretné az e-mail beállításokat, majd a Beszélgetés lapok tulajdonságai területen válassza az E-mail tevékenység típusát. Megjelenik az E-mail tulajdonságai ablaktábla.

2. A Parancsok kijelölése és rendezése területen jelölje be azoknak az e-mail parancsoknak a jelölőnégyzetét, amelyeket konfigurálni szeretne a felhasználók számára. A beállítások húzásával kiválaszthatja az egyes beállítások megjelenítési sorrendjét.

   

3. Válassza a Kész lehetőséget, majd mentse és tegye közzé a módosításokat.

Rekordok kibontása az idősor képeivel

Küldhet és fogadhat képeket tartalmazó rekordokat, de azok nem jelennek meg, ha a rekord össze van csukva. A képek megtekintéséhez ki kell bontania a rekordokat.

1. Az összecsukott rekordok vizuális összegzést biztosítanak. Különálló rekord kibontásához válassza ki az idővonal-rekord bármely vonalat, és bontsa ki, majd csukja össze a rekordnézetet. A rekord jobb alsó sarkában van egy nyíl:

   • Ha a nyíl lefelé néz (˅), akkor a rekord össze van csukva.
   • Ha a nyíl felfelé néz (^), akkor a rekord ki van bontva.

2. A képekkel rendelkező rekordok a következő közleményt jelenítik meg:
   Az e-mail blokkolva a potenciálisan veszélyes tartalom miatt. Tekintse meg a teljes e-mail tartalmat.

3. Amikor kiválasztja az üzenetet, a figyelmeztetés eltűnik, és megjelenik a kép.

"Amit kihagytál" összegzés engedélyezése

Az Amiről lemaradt segít, hogy a rekordok elérésekor az idővonalon megjelenő frissítésekkel és a rekordokon végrehajtott módosításokkal mindig a legjobbak között maradjon.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Az Amiről lemaradt beállítással olyan új bejegyzések megjelenik, amelyek még nem láthatók. Alapértelmezés szerint engedélyezve van. A letiltáshoz törölje a beállítás melletti négyzetet.	Ha engedélyezve van, partnerrekord megtekintésekor a legújabb tevékenységek a lista tetején jelennek meg.

Rekordbeállítások

Ez a rész az idővonal vezérlő beállításainak Rekord beállítások területén elérhető beállításokat ismerteti. A Megjelenítendő rekordtípusok beállítás határozza meg azokat a rekordtípusokat, amelyekre az itt leírt Rekord beállítások hatással vannak.

A Bejegyzésbeállítások a bejegyzéstípusokon belül kezelhetik a beállításokat.

• A Tevékenységek rekordtípus a rekordok beállításaiban szereplő Tevékenységekhez van kötve.
• A Jegyezetek rekordtípus a rekordok beállításaiban szereplő Jegyzetekhez van kötve.
• A Bejegyzések rekordtípus a rekordok beállításaiban szereplő Bejegyzésekhez van kötve.

Egy bejegyzéstípus engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a jelölőnégyzetet, vagy törölje belőle a jelet. Ezután az adott bejegyzéstípus vagy megjelenik, vagy már nem jelenik meg a Rekordbeállítások szakaszban.

1. Ha a Bejegyzések be van jelölve a Megjelenítendő bejegyzéstípusok szakaszban, akkor engedélyezve van a Rekordbeállítások szakaszban.
2. Ha a Bejegyzések jelölőnégyzet nincs bejelölve a Megjelenítendő bejegyzéstípusok szakaszban, akkor le van tiltva a Rekordbeállítások területen.

Tevékenység-bejegyzéstípusok konfigurálása

Amikor kibontja a Tevékenységek rekord beállításait az ütemterv összetevő szakaszban, megjelenik egy lista, amely megjeleníti az összes olyan tevékenységtípust, amely engedélyezhető vagy letiltható a táblaűrlapon.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
1. A Rekordbeállítások szakasz alatti Tevékenységeket kibonthatja és megtekintheti a nyíl (^) segítségével. 2. A kibontott nézetben megjelenik a Tevékenységtípusok listája. 3. A tevékenységeket a tevékenységtípus kiválasztásával engedélyezheti vagy tilthatja le. Például engedélyezze az E-mail üzenetet. A Tevékenységtípus engedélyezéséhez jelölje be az Engedélyezés melletti jelölőnégyzetet , és válassza a Kész lehetőséget. Tevékenységtípus letiltásához törölje az Engedélyezés, majd a Kész lehetőséget. Ez a művelet letiltja a mező összes többi elemét, és letiltja a tevékenységtípus megjelenítését az idővonalon. Ez a művelet azt is letiltja, hogy a tevékenységtípus létrejöjjön vagy megjelenjen az idővonalon.	1. Engedélyezésekor egy Tevékenységtípus jelenik meg az Idővonalrekord létrehozása alatt. 2. A tevékenység típusa választható lehetőségként jelenik meg a legördülő menüből. 3. Emellett a Tevékenység típusa rekord az idősor törzsében jelenik meg.

Megjegyzés

Egy pipa jelenik meg az engedélyezett tevékenységtípusok mellett. A további rekordtípus-beállítások le vannak tiltva, amíg nem engedélyezik őket az adott rekordtípus alatt.

Állapotcímkék megjelenítése tevékenységbejegyzés-típusokon

Az állapotcímkék egyeznek az idővonalon megjelenített állapotszűrővel, így egy pillantással látható, hogy egy tevékenység bejegyzésének állapota Aktív, Lejárt vagy Lezárt-e egy tevékenységnél (például feladatnál, találkozónál vagy e-mailnél). A készítők engedélyezik vagy letiltják az állapotcímkéket bármely tevékenységtípushoz az alapértelmezett űrlapkonfigurációban. Az állapotcímkék alapértelmezés szerint engedélyezve vannak.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Az e-mail állapotcímkék megjelenítéséhez válassza az Alapértelmezett űrlap (ceruza ikon) > Megjelenítés lehetőséget a Megjelenítési lehetőség legördülő listában az ÁLLAPOTCÍMKE alatt.	Engedélyezésekor az idővonalon megjelennek az olyan állapotcímkék, mint például az Aktív, a Lejárt vagy a Lezárva, a tevékenység bejegyzése mellett.

A közvetlenül az idővonalról történő létrehozás engedélyezése

Az alkalmazáskészítők engedélyezhetik a tevékenységtípusokat, hogy közvetlenül az idővonalon is létre tudjanak őket hozni. A termelékenység racionalizálhatja, ha gyorsan kiválaszthat és létrehozhat egy tevékenységet – például az e-mailt, a feladatokat és találkozókat.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Ha engedélyezni kell, hogy a felhasználók közvetlenül az idővonalról hozzanak létre tevékenységtípusokat, akkor jelölje be a Létrehozás közvetlenül az idővonalról jelölőnégyzetet.	Ha engedélyezve van, a tevékenységtípus megjelenik az Idővonalrekord létrehozása legördülő listájában Ezzel az ikont az idővonal jobb felső felében.

Űrlaptípusok beállítása a tevékenységek létrehozásához és megnyitásához

Állítsa be a Tevékenységek létrehozása a következővel : és a Tevékenységek megnyitása egyenként beállítást egy tevékenységtípushoz vagy az összes tevékenységtípushoz, hogy beállítsa a felhasználók által használt űrlaptípust az üzleti igények alapján. A következőképpen állíthatja be ezeket a mezőket:

• Válasszon ki egy tevékenységtípust a Tevékenységek lehetőségben, és adja meg az értékeket.
• Adja meg ezeknek a mezőknek az értékét a Tevékenységek panelen.

Ha egy adott tevékenységhez a következő űrlaptípust adja meg, az alkalmazás a következő beállításokat veszi figyelembe:

• Alapértelmezés: Az űrlap típusa a Tevékenységek létrehozása a következővel vagy a Tevékenységek megnyitása a következővel a Tevékenységek használatával.
• Gyorslétrehozási űrlap, Fő űrlap vagy Fő űrlap párbeszéd: A tevékenységspecifikus beállítás független a Tevékenységek elemben lévő Tevékenységek létrehozása a következővel vagy a Tevékenységek megnyitása a következővel beállított űrlaptípusától.

Ha a felhasználó kijelöli a tevékenységet az idősorrekord létrehozásakor, vagy megnyit egy tevékenységet az idősorból, akkor a tevékenység létrejön vagy megnyílik a kijelölt űrlaptípusban.

Parancsműveletek engedélyezése a tevékenység rekordtípusain (Előzetes verzió)

Megjegyzés

Ezek a funkciók egy korai hozzáférésű kiadás részét képezik. Korán is dönthet úgy, hogy engedélyezi a funkciókat a környezetében, ami lehetővé teszi azok tesztelését, majd bevezetését a környezetekben. A szolgáltatások engedélyezésével kapcsolatban a következő rész tartalmaz tudnivalókat: Feliratkozás korai hozzáférésű frissítésekre.

A parancsműveletek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzárendeljenek, bezárjanak, töröljenek, nyissanak meg egy rekordot, vagy rekordot adjanak hozzá egy várólistához az idővonalról származó tevékenységekhez. A parancsműveleteket engedélyezheti vagy letilthatja egy adott tevékenységtípusnál.

A tevékenységtípus alapján egyéb parancsműveletek is engedélyezhetők. Például egy e-mail-címhez engedélyezheti az olyan műveleteket is, mint a Válasz, Válasz mindenkinek, és Továbbítás.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Ha engedélyezni szeretné, hogy a felhasználók közvetlenül az idősorról engedélyezhessék a parancsműveleteket egy tevékenységhez, akkor jelölje be a Parancsok kiválasztása és sorba rendezése melletti jelölőnégyzetet. Egy tevékenységhez csak öt parancsműveletet engedélyezzen.
A parancsműveletek helyzetét is áthelyezheti, így módosíthatja az idősoron való megjelenítésük sorrendjét.	Ha engedélyezve van, a parancsművelet megjelenik az idővonal tevékenységrekordján.

Kapcsolódó bejegyzések megjelenítése az ütemterven

A tevékenységhez kapcsolt partnerek, kapcsolattartók, esetek és lehetőségek az idősorrekordon jelennek meg. A rendszergazda engedélyezheti vagy letilthatja a rekordokat a Vonatkozó rekordokban.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
1. Bontsa ki és tekintse meg a tevékenységeket a Rekordbeállítások szakasz a kurzor (^) használatával. 2. A rekordok listája megjelenik a Kapcsolódó elemek rekordokban. 3. A rekordok engedélyezéséhez jelölje be az Engedélyezés melletti jelölőnégyzetet, és válassza a Kész lehetőséget.	Ha a jelölőnégyzet engedélyezve van, a felhasználók megtekinthetik a tevékenységhez csatolt rekordokat. A tevékenységhez kapcsolt rekord ezután megjelenik az idősoron. A rekord csatolása nem manuális, és a rekord összesítése miatt történik. További információ: A tevékenységösszesítés típusának beállítása az idővonalon

Megjegyzés

Egy pipa jelenik meg az engedélyezett rekord mellett. A táblatípus letiltása csak az adott táblához összesített idősorrekordok csatolt rekordját tiltja le.

A kártyaűrlapok létrehozása és használata az idővonalon

A bejegyzések az egyes tevékenységtípusok alapértelmezett beállításának használatával jeleníthetők meg. Ha azonban meg szeretné jeleníteni a találkozóhoz vagy e-mailhez tartozó rekordadatokat, akkor szerkesztheti a meglévő kártyaűrlapot, használhat egy másik kártyaűrlapot a rekordbeállításokból, illetve testre szabhatja sajátját.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Az alapértelmezett kártyabeállítások egy másik kártyaűrlaphoz is módosíthatók, ha létrehozták azt.	Ha új kártyaűrlap hoz létre, meg kell nyitnia a szülő táblát, és hozzá kell adnia az kártya típusú új űrlapot, mielőtt az megjelenik a konfiguráció idővonallistájában. Ha az Alapértelmezett érték jelenik meg, nem használja a kártyaűrlapot. Az E-mail kártyaűrlap nem használható az idősoron, hacsak nem jelöli ki, és nem teszi közzé először.

Megjegyzés

Nem minden tevékenységtípus teszi lehetővé kártya típusok létrehozását, ezért az alapértelmezett beállítás az egyetlen lehetőség ezekhez a rekordokhoz.

Kártya testreszabása az idővonalon belül

A kártyaűrlapok a következő négy szakaszba vannak elválasztva:

Jelmagyarázat

1. Színsáv: Ez a szakasz nem jelenik meg az idősorrekordon. A ColorStrip a kártyaűrlap bal oldalán található.
2. Fejléc: Ez a szakasz az idősorrekordon megjelenik, azonban az idősorrekordon csak az első két oszlop jelenik meg. Ebben a példában csak a Téma és a Módosítás dátuma oszlopok láthatók.
3. Részletek: Ez a szakasz az idősorrekordon megjelenik, azonban az idősorrekordon csak az első három oszlop jelenik meg. Ebben a példában csak a Címzett , CC és Leírás oszlopok láthatók az idősorrekordon.
4. Lábléc: Ez a szakasz nem jelenik meg az idősorrekordon.
5. Táblázatoszlopok: A felsorolt oszlopbeállításokból kiválaszthatja, hogy mely oszlopokat szeretné hozzáadni a kártyaűrlap. Testre szabhatja a kártyaűrlap a használni kívánt oszlopokat áthúzással arra a szakaszra, amelyet meg szeretne jelenni az idővonal rekordban.

Minden egyes kártyaűrlap egyéni bejegyzést testre kell szabni minden tevékenységrekordhoz, például az e-mailhez, feladatokhoz, bejegyzésekhez stb.

Fejléc szakasz

Ekkor a kártya Fejléce megjeleníti a cím/téma elemet az idősor e-mail űrlapon. A Fejléc szakaszban legfeljebb hat oszlop lehet, de csak az első két oszlop látható az ütemtervrekordon. Az űrlap figyelmen kívül hagyja az üres oszlopokat az összes szakaszban.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Column1 1. Függetlenül attól, hogy melyik oszlopot választja ehhez a szakaszhoz, félkövér fejlécként jelenik meg az idővonal-rekord tetején. Ebben a példában a Téma lehetőséget választottuk ehhez az oszlophoz. Column2 2. Ismét, függetlenül attól, hogy melyik oszlopot választja ehhez a szakaszhoz, ez az oszlop mindig megjelenik az idővonal rekord jobb alsó sarkában. Ebben a példában a Módosítás ideje lehetőséget kiválasztva ehhez az oszlophoz.	Column1 1. A kártyafejléc 1. oszlopa mindig az idővonal rekordjának ezen szakaszában jelenik meg. Column2 2. A kártyafejléc 2. oszlopa mindig az idővonal rekordjának ezen szakaszában jelenik meg.

Részletek szakasz

A kártya Részletek szakasz az idősor e-mail-rekordjának törzsében jelenik meg. A Részletek szakaszban legfeljebb négy oszlop lehet, de az idővonal rekordján csak az első három oszlop látható.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A kártya részletek mindig a fejléc alatt jelennek meg, függetlenül a kiválasztott oszloptól. Column1 1. A kártya részletekben az 1. oszlop alfejlécként működik az idővonal-rekordon. Ebben a példában a Címzett: lehetőséget kiválasztva ehhez az oszlophoz. Column2 2. Ez az oszlop csak egy sor szöveget jelenít meg az idővonal rekord összefoglaló nézetében. Az idővonalrekord kibontásakor az oszlopban található tartalom teljesen megjelenik és formázva lesz. Ebben a példában a Másolatot kap: lehetőséget kiválasztva ehhez az oszlophoz. Column3 3. Ez az oszlop a 2. oszlop tartalmát követi, és része az idővonalrekord fő törzsének, amely csak a rekord kibontásakor látható. Ebben a példában a Leírás lehetőséget választottuk ehhez az oszlophoz.	Column1 1. Ez az oszlop minden esetben ebben a szakaszban jelenik meg, és az idővonal rekordjának alfejléceként működik. Column2 2. Ebben a szakaszban mindig ez az oszlop jelenik meg, és csak egy sor szöveget jelenít meg az összegző nézetben, de kibontva a tartalom teljes mértékben látható. Column3 3. Ez az oszlop mindig megjelenik ebben a szakaszban, és csak akkor tekinthető meg, ha a rekord ki van bontva.

Lábléc szakasz
Ez a szakasz nem látható az idővonalrekordon.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
Column1 1. Ebben a példában a Tulajdonos lehetőséget választottuk ehhez az oszlophoz. Column2 2. Ebben a példában a Kapcsolódó elemek: lehetőséget választottuk ehhez az oszlophoz. Column3 3. Ebben a példában a Prioritás lehetőséget választottuk ehhez az oszlophoz.	Ezek az oszlopok nem láthatók az idősorrekordon

Megjegyzés

A Módosítva ekkor rekordok mindegyike ugyanarra az időpontra frissül, amikor a módosítás történt, és a & Módosította egy felhasználóhoz lesz hozzárendelve, amikor a táblát új felhasználóhoz rendelik. Ez a lépcsőzetes viselkedés miatt következik be. További információ: Tábla kapcsolatok egymásra épülő viselkedés konfigurálása

A tevékenységek idővonalon történő rendezéséhez használandó dátum beállítása

Fontos, hogy a felhasználók hogyan tekintsenek meg adatokat, és az adatok alapértelmezett megjelenítendő nézetének beállítása a vállalat igényeitől függően eltérő lehet. Az alkalmazáskészítők kiválaszthatja, hogyan kell rendezni az adatokat, és a Rekordbeállítások között létrehozhat egy alapértelmezett Tevékenységtípust. A Legutóbbi frissítés minden tevékenységre érvényes, ezért alapértelmezés szerint növekvő sorrendbe van beállítva.

Jelmagyarázat

1. A Tevékenységrekordok beállításai között megadott Tevékenységek rendezése a következő szerint: beállítás szabályozhatja, hogyan kell rendezni az adatokat az idővonalon.
2. A Tevékenységek rendezése a következő szerint: oszlop megjelenít egy listát, ha be van jelölve. A listából választhatja ki, hogyan szeretné rendezni és megjeleníteni az adatokat az űrlapon az idővonalon.
   
   

Rendezési dátum

Bizonyos dátumok csak bizonyos tevékenységtípusokon létezhetnek. Például a Küldés dátuma vagy az Utolsó kézbesítési kísérlet dátuma csak az e-mailre vonatkozik. Ha ilyen dátumok szerint rendezi, akkor a nem e-mail jellegű tevékenységek rendezés nélkül lesznek csoportosítva. Egyéni dátumoszlop nem hozható létre, de ha nagyobb rugalmasságra van szüksége, használhatja a Rendezési dátum szerint oszlopot is, amely alapértelmezés szerint üres, és minden tevékenységrekordnál ki kell azt tölteni a rendezéshez használni kívánt dátummal. Az adatok feltöltésének néhány módja a(z) Microsoft Power Automate, az üzleti szabályok vagy a JavaScript segítségével lehetséges.

A Rendezési dátum használatakor tartsa szem előtt a következő részleteket:

• Ha beállít egy értéket a Rendezési dátum mezőben, használhatja azt személyre szabottabb rendezéshez, de minden tevékenységrekordhoz ki kell töltenie, különben nem működik. A rendezési dátumot minden idővonal-példányhoz be kell állítani, és a fióktáblában mindhárom fő űrlaphoz be kell állítani.
• Ha a DateTime oszlop ugyanazon a naptári napon van, a dátum nem jelenik meg, ha a DateTime mező korábban volt a napban az aktuális időhöz képest.
• A rendezési dátum nem 24 órás időtartamon alapul, hanem a DateTime oszlop értékét az aktuális dátummal és időpontmal hasonlítja össze (a felhasználó elsődleges időzónája alapján). Ha a megadott érték a nap folyamán korábban történt, akkor nem jelenik meg a dátum.

Tevékenység-összesítés típusának beállítása az idősoron

A tevékenység összesítési típusa konfigurálható a partner- és kapcsolattartó-táblázatok űrlapjai ütemezéséhez. Az elérhető összesítő típusok a Kiterjesztett, a Kapcsolódó és az Egyik sem. A tevékenység összesítése csak a Dynamics 365-alkalmazásokban használt partnereket és kapcsolattartókat érinti, például a Dynamics 365 Customer Service alkalmazásokat. Ha csak azokat a tevékenységeket mutatja, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az idővonal táblázatához, válassza a Nincs lehetőséget.

Az összesítő típusokról további információk érhetők el a RollupType EnumType fájlban.

Idővonal teljesítmény

Csak az űrlapon szükséges tevékenységeket engedélyezze. Ha 10-nél több Tevékenységtípust választ, egy figyelmeztetés jelenik meg, amely jelzi, hogy a kiválasztott tevékenységtípusok száma befolyásolja az idővonal teljesítményét. Az idővonal teljesítményének javítása érdekében érdemes legfeljebb 10 tevékenységtípust figyelembe venni.

Jegyzetek az idővonalon

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A Megjegyzések szakasz akkor bővül, ha engedélyezve van, és lehetővé teszi a következőt: 1. A jegyzetek rendezési szempontja létrehozás vagy módosítás dátuma. Az alapértelmezett beállítás a Módosítás dátuma. 2. Adjon hozzá egy relatív webes erőforrás elérési útját a Rich text editor konfigurációs URL-oszlopában a testre szabott jegyzetszolgáltatáshoz. További információk: Rich Text-szerkesztő hozzáadása modellvezérelt alkalmazáshoz	1. Ha engedélyezve van, a jegyzetek elérhetők a Hozzon létre egy idővonalrekordot ikonra is. 2. Legördülő lista jelenik meg, ahol elérheti a Jegyzeteket. 3. A Jegyzetek használatával jegyzetet hozhat létre a rekordhoz rich text szerkesztés segítségével. Az idősoron úgy beállíthatja a jegyzetek betűméretét és méretét, hogy nem kell többször beállítania ezeket az értékeket.

Jegyzetek űrlapjának konfigurálása

A Jegyzetek terület Konfigurálás űrlapja alatt válassza az Alapértelmezett űrlap lehetőséget az információk – például a megfelelő felhasználók és dátumok – jegyzetekben való megjelenítésének konfigurálához, valamint a címkék megjelenítésének beállításához. Ezzel a beállítással növelheti vagy csökkentheti a megjelenített idősorrekordok számát.

• Fejléc
  • Címke lehetőség: A „Létrehozta:” vagy „Módosította:” címke elrejtése, megjelenítése vagy megjelenítése rámutatáskor.
  • Címke: Válassza ki az Alapértelmezett címke használata jelölőnégyzet címkéjét a „Jegyzet módosítója” címke megjelenítéséhez. Törölje a jelölést a "Módosította:" felirat megjelenítéséhez.
  • Adatoszlop: Válassza, hogy a jegyzetet létrehozó felhasználó vagy a jegyzetet módosító felhasználó legyen látható. A címke a kiválasztott adatoszlopnak megfelelőre változik.
  • Megjelenítési lehetőség: A jegyzetet létrehozó vagy módosító felhasználót tartalmazó fejléc mindig látható, kibontva látható, illetve elrejthető.
• Body1
  • Címke beállítás: A jegyzet címkéjének megjelenítése vagy elrejtése.
  • Megjelenítési lehetőség: A szöveg törzsét mindig megjeleníti, kibontva jeleníti meg, vagy elrejti.
• Body2
  • Címke beállítás: A jegyzet címkéjének megjelenítése vagy elrejtése.
  • Megjelenítési lehetőség: A szöveg törzsét mindig megjeleníti, kibontva jeleníti meg, vagy elrejti.
• Lábléc
  • Címke lehetőség: A „Létrehozás dátuma:”, a „Módosítás dátuma:” vagy a „Felülbírálás dátuma:” címke megjelenítése vagy elrejtése.
  • Adatoszlop: A kijelöléssel látható a létrehozás, módosítás vagy a felülírás dátuma.
  • Megjelenítési lehetőség: A létrehozás, módosítás vagy felülbírálás dátumát tartalmazó lábléc mindig látható, kibontva látható, illetve elrejthető.

Jegyzetösszesítés típusának beállítása az idősoron

Megjegyzés

Ez egy korai hozzáférésű funkció. Korán dönthet úgy, hogy engedélyezi ezeket a funkciókat a környezetében, ami lehetővé teszi ezeknek a funkcióknak a tesztelését, majd a környezetekben való alkalmazását.

Az összesítési típus konfigurálható a jegyzetekből származó űrlapok idősoraihoz. Az elérhető összesítő típusok a Kiterjesztett, a Kapcsolódó és az Egyik sem. Ha csak azokat a rekordokat szeretné megjeleníteni, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az idővonalon lévő jegyzetekhez, válassza a Nincs lehetőséget.

Az összesítő típusokról további információ érhető el a RollupType EnumType fájlban.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan mentsék a jegyzeteket az idővonalra

Engedélyezheti a Gyors mentést, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzeteiket a Ctrl S+billentyűvel mentsék, miközben beírnak egy jegyzetet az idővonalra. A gyorsmentés javítja a felhasználók hatékonyságát azáltal, hogy nem kell a felhasználóknak a parancssávon a Mentés vagy a Mentés és bezárás gombra navigálniuk. Amikor a felhasználók a Ctrl S+billentyűvel mentenek egy jegyzetet, a Sikeres mentés megerősítése üzenet jelenik meg a jegyzetben az idővonalon.

A Gyors mentés engedélyezéséhez nyissa meg Power Apps az idővonal beállításait, majd jelölje be a Gyors mentés engedélyezése jelölőnégyzetet.

Bejegyzések az idővonalon

Ha engedélyezni szeretné a rich text bejegyzéseket az idővonalon, forduljon a Microsoft ügyfélszolgálatához.

Megjegyzés

A bejegyzések csak bizonyos Dynamics 365 alkalmazásokkal érhetők el, például a Dynamics 365 Customer Service alkalmazásaihoz.

Űrlaptervező konfigurálásának nézete	Űrlaptervező kijelző nézete
A Bejegyzések szakasz akkor bővül ki, ha engedélyezve van, és a következőt teszi lehetővé: - Válassza a Felhasználói bejegyzések engedélyezése lehetőséget, hogy a felhasználók üzenetet hagyhassanak a rekordon - Bejegyzések rendezése létrehozás vagy módosítás dátuma szerint. Az alapértelmezett beállítás a Létrehozás dátuma:. - Válassza a Parancsok kiválasztása és sorba rendezése (Előzetes verzió) szakaszt, hogy a felhasználók megjeleníthessék az idősoron azokat a parancsműveleteket, amelyek elvégezhetők a bejegyzéseken. A parancsok helyzetét is áthelyezheti, így módosíthatja az idősoron való megjelenítésük sorrendjét.	1. Ha engedélyezve van, a bejegyzések az Idővonalrekord létrehozása Idővonalrekord létrehozása lehetőség kiválasztásával 2. Legördülő menü jelenik meg, és elérheti a Bejegyzések elemet. 3. Bejegyzések létrehozásához és rekordokhoz való hozzáadásához használja a Bejegyzések lehetőséget. Amikor a Létrehozás dátumát használja a bejegyzéseknek az idővonalon való rendezéséhez, az idővonalon állandó marad a hely akkor is, ha a bejegyzésre válaszok érkeznek. Amikor a Módosítás dátumát használja a bejegyzéseknek az idővonalon való rendezéséhez, az idővonal a bejegyzést felülre mozgatja, ha a bejegyzésre válaszok érkeznek. MEGJEGYZÉS: A válaszüzenetek hozzáadásakor az idővonal nem frissül automatikusan.
Az Egyszerű automatikus bejegyzések engedélyezése (előzetes verzió) lehetővé teszi az automatikus bejegyzések megjelenítését meglévő kártyaformátumban vagy egyszerű bejegyzésként. Törölje a jelölőnégyzet jelölését a bejegyzések meglévő kártyaformátumban való megjelenítéséhez. A jelölőnégyzet alapértelmezetten be van jelölve.
	Ha az Egyszerű automatikus bejegyzések engedélyezése (előzetes verzió) jelölőnégyzet engedélyezve van, akkor a bejegyzések nem kártyaűrlapként jelennek meg. Az idősor automatikus bejegyzéseinél nem lehet végrehajtani a parancsműveleteket.

Bejegyzés űrlapjának konfigurálása

Beállíthatja, hogyan jelenjenek meg az információk a bejegyzésekben, például a releváns felhasználók és dátumok, valamint hogy szerepeljenek-e címkék. Ezzel a funkcióval növelheti vagy csökkentheti a képernyőn megjelenő idősorrekordok számát.

Nyisd meg az idővonal konfigurációját a make.powerapps.com fájlban , görgess le az Űrlap konfigurálása oszlopot tartalmazó Bejegyzések szakaszhoz, és szerkeszd a következő oszlopot az alapértelmezett űrlapon:

• Fejléc
  • Címke lehetőség: A „Létrehozta:” vagy „Módosította:” címke elrejtése, megjelenítése vagy megjelenítése rámutatáskor.
  • Címke: Válassza ki az Alapértelmezett címke használata jelölőnégyzet címkéjét a címke megjelenítéséhez.
  • Adatoszlop: Válassza a lehetőséget a bejegyzést létrehozó felhasználó kiválasztásához. A címke a kiválasztott adatoszlopnak megfelelőre változik.
  • Megjelenítési lehetőség: A bejegyzést létrehozó felhasználót tartalmazó fejléc mindig látható, kibontva látható, illetve elrejthető.
• Body2
  • Címke beállítás: A bejegyzés címkéjének megjelenítése vagy elrejtése.
  • Megjelenítési lehetőség: A szöveg törzsét mindig megjeleníti, kibontva jeleníti meg, vagy elrejti.
• Lábléc
  • Címke lehetőség: A „Létrehozás dátuma:”, a „Módosítás dátuma:” vagy a „Felülbírálás dátuma:” címke megjelenítése vagy elrejtése.
  • Adatoszlop: A kijelöléssel látható a létrehozás vagy a módosítás dátuma.
  • Megjelenítési lehetőség: A létrehozás vagy módosítás dátumát tartalmazó lábléc mindig látható, kibontva látható, illetve elrejthető.

Említések konfigurálása az idővonalon a jegyzetekben és a bejegyzésekben

Ha engedélyezni szeretné az említéseket a jegyzetekben és bejegyzésekben, kövesse az ebben a cikkben található utasításokat: Használja @mention a csapattal való együttműködéshez jegyzetek használatával

Fontos

A megemlítések funkció nem működik olyan környezetekkel Power Platform , amelyeket a Dynamics 365 alkalmazások engedélyezése értékkészlet Nem értékre hoztak létre. További információ erről a beállításról: Környezet létrehozása adatbázissal.

Az idővonalon megjelenítendő automatikus postolási üzenetek konfigurálása

Megjegyzés

• Az automatikus feltöltési funkció csak olyan környezetekben érhető el, amelyek konfigurálva vannak a Dynamics 365 alkalmazások engedélyezéséhez.
• A Dynamics 365 automatikus közzétételi szabályokat tartalmaz néhány szabványos táblához, például partnerhez, kapcsolattartóhoz, érdeklődőhöz és esethez. Nem lehet új automatikus feladási szabályokat létrehozni. Használhat azonban más lehetőségeket is, például Power Automate egyéni beépülő modult a kívánt feltételek alapján bejegyzésrekord létrehozásához.

Beállíthatja, hogy mely automatikus postolási üzenetek jelenjenek meg az idővonalon rendszeresemény bekövetkezésekor. Az automatikus feltöltési konfiguráció lecseréli az örökölt tevékenységcsatorna-konfigurációs és tevékenységcsatorna-konfigurációs szabályokat.

A megjelenítendő automatikus postolási üzenetek konfigurálása:

1. A Ügyfélszolgálati központban menjen a Szolgáltatáskezelés lehetőséget, és az Idővonal beállításai csoportban válassza az Automatikus közzétételi szabályok lehetőséget.
2. Válassza ki, hogy mely automatikus közzétételi szabályokat szeretné aktiválni a rács és a felül található Aktiválás és Inaktiválás gombok használatával.

Amikor egy aktív szabálynak megfelelő rendszeresemény történik, egy automatikus bejegyzési üzenet jelenik meg az idővonalon.

Ha az Ügyfélszolgálati központon vagy a Customer Service workspace alkalmazáson kívül más Dynamics 365 alkalmazást használ, hozzá kell adnia saját webhelytérképét. Saját oldaltérkép hozzáadásához az alkalmazásban:

1. Nyissa meg az alkalmazást az alkalmazástervezőben itt Power Apps: make.powerapps.com
2. Az alkalmazástervező parancssávjában válassza az Oldal hozzáadása lehetőséget, válassza az Táblaalapú nézet és űrlap lehetőséget, majd válassza a Következő lehetőséget.
3. Válassza a Tábla listában a Szabály utáni konfiguráció lehetőséget, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   Megjegyzés

   Ha nem található meg a Szabály utáni konfiguráció táblázat, akkor a környezetben nincs telepítve a szükséges Dynamics 365 alkalmazás.

4. Válassza a Mentés, majd a Közzététel lehetőségeket.

Lehetővé teheti a felhasználók számára, hogy tevékenységeket rögzítsenek és rögzítsenek az idővonal tetején

Beállíthatja, hogy a felhasználók rögzítsenek vagy feloldjanak tevékenységeket, például jegyzeteket az idővonal tetején, hogy könnyen elérhetők legyenek. A rögzítési tevékenységekkel a felhasználók időt takaríthatnak meg, mivel nem kell egy teljes idővonalat görgetniük a szükséges információk megtalálásához.

Alapértelmezés szerint a jegyzetek rögzítése engedélyezve van. Ha rákattint a tevékenység típusára, például feladatra, találkozóra stb., a rögzítés és a rögzítés feloldása opció megjelenik a parancsok listájában. Jelölje be a Pin / Unpin jelölőnégyzetet minden olyan tevékenységnél, amelyet a felhasználók rögzíthetnek vagy feloldhatnak.

Egyéni tevékenységek létrehozása és hozzáadása az idővonalhoz

Létrehozhat olyan egyéni táblákat, amelyek egy idővonalon jelennek meg. További információ: Egyéni tábla megjelenítése idővonalon

Letiltott mellékletfájl-típusok konfigurálása

A Power Platform rendszergazdái konfigurálhatják, hogy a rendszer milyen fájltípusokat nem tud fájlmellékletként hozzáadni a bejegyzésekhez, beleértve az idővonalon található bejegyzéseket is.

1. Keresse meg a Mellékletek blokkolt fájlkiterjesztéseinek beállítása rendszerbeállítást. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel Általános lap megnyitása
2. A letiltott fájlmellékletek szövegmezőjeként írja be a mellékleteket letiltani kívánt fájlbővítmény-típust (például ".pdf"). Pontosvesszővel válassza el a fájltípusokat.
3. Válassza az OK lehetőséget.

Mellékletek fájlméretkorlátjainak beállítása

A Power Platform rendszergazdái korlátozhatják, hogy a felhasználók a rich text szerkesztőbe milyen fájlméretű mellékleteket tölthetnek fel.

Megjegyzés

A mellékletek fájlmérete általában 90 MB alatti lehet, de az optimális rendszerteljesítmény érdekében kisebb fájlméret ajánlott.

1. Nyissa meg a Speciális beállítások oldalt, majd válassza a Beállítások menüben a Rendszer > Adminisztráció lehetőséget.
2. Válassza a Rendszer beállításai lehetőséget az Adminisztráció lapon.
3. A Rendszerbeállítások párbeszédben válassza az E-mail lapot, majd görgessen le, és keresse meg a Mellékletek fájlméretkorlátjának beállítása értéket.
4. Adja meg a mellékletek kívánt méretkorlátját, majd válassza a Mentés lehetőséget. 131 072 KB a maximálisan megengedett érték.

Idővonal-kiemelések engedélyezése és konfigurálása

Engedélyezze az idővonal kiemelési vezérlő, hogy a felhasználók gyorsan elsajátíthassák a rekord legfontosabb tevékenységeit. A vezérlő a Copilot segítségével létrehozza a rekord jelentős tevékenységeinek listáját, jegyzetekből, e-mailekből, feladatokból, találkozókból, telefonhívásokból és beszélgetésekből összegezve.

Fontos

Mielőtt beállítaná másodpilóta a környezetben, tekintse át az AI felelősségteljes Power Apps használatával kapcsolatos gyakori kérdéseket.

Előfeltételek

A Copilotot be kell kapcsolni a modellvezérelt alkalmazás beállításaiban.

Idővonal kiemelésének engedélyezése

Az idővonal kiemeléseit alkalmazás- vagy űrlapszinten engedélyezheti, attól függően, hogy egy alkalmazás összes entitásához/táblájához vagy csak egy adott űrlaphoz szeretné-e engedélyezni.

Az idővonal kiemelésének engedélyezése alkalmazásszinten:

1. Ugrás. Power Apps
2. Válassza az Alkalmazások lehetőséget, majd válassza ki azt az alkalmazást, amelyhez engedélyezni szeretné a funkciót. Például Értékesítési központ alkalmazást.
3. Válassza a Beállítások lehetőséget a parancssávon, majd válassza a Közelgő lehetőséget.
4. Kapcsolja be az Idővonal kiemelésének engedélyezése funkciót.
5. Mentse, majd tegye közzé a módosításokat.

Idővonal kiemelésének engedélyezése űrlapszinten

1. Ugrás. Power Apps
2. Válassza a Táblák lehetőséget, és válassza ki azt a táblát, amelyen az űrlap alapul. Például válassza a Partnerek lehetőséget az idővonal kiemelésének engedélyezéséhez a partner űrlapon.
3. Válassza az Űrlapok lehetőséget, majd válassza ki azt az űrlapot, amelyhez engedélyezni szeretné a funkciót.
   
4. Válassza a Generatív mesterséges intelligencia által működtetett idővonal-kiemelések engedélyezése lehetőséget.
5. Mentse, majd tegye közzé a módosításokat.

Ismert problémák

Az ismétlődő bejegyzések akkor jelennek meg, ha a rekordokat régebbiek és újabbak szerint rendezi

Az idővonal által a bejegyzések lekéréséhez használt API nem támogatja a régebbi és újabb bejegyzések szerinti rendezést. Ha így rendezel, az idővonalon nem a megfelelő bejegyzések jelennek meg. Ha az idővonalat régebbitől újabbig rendezi, használjon inkább jegyzeteket.

A Jegyzetekhez csak egy mellékletet lehet hozzáadni a melléklet gombról

Ez a funkció szándékos, és a közeljövőben további mellékletek engedélyezését tervezi. Több melléklet is hozzáadható a szövegbe, ha áthúzza őket a jegyzetbe.

Az idővonal nem töltődik be hibával code:"0x8004430d","message":"Number of link entity: <number> exceed limit 15

Egy idővonalhoz legfeljebb 15 különböző táblázat társítható. Tiltsa le az idővonalhoz társított egyes tevékenységeket, vagy kövesse a cikkben ismertetett kerülő megoldások egyikét:Az idővonal nem jelenik meg, és a következő üzenetet jeleníti meg: "A rekordok nem tölthetők be"

Amikor jegyzetet hoz létre egy idővonalon, a "$&" karakterlánc "{3} amp;" karaktersorozattá alakul

Ez a Rich Text szerkesztő vezérlő konfigurációs problémája. A probléma megoldásához adja hozzá "removePlugins": "stickystyles" az RTE konfigurációs fájlhoz. További információ: Rich Text szerkesztő tulajdonságai

Kapcsolódó információk

Idővonal-vezérlővel kapcsolatos gyakori kérdések

Az idővonal vezérlő használata

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).