Membuat produk atau layanan untuk perintah kerja

Dynamics 365 Field Service menggunakan katalog produk Dynamics 365 dan daftar harga untuk layanan di tempat. Teknisi lapangan dapat menggunakan produk yang sama untuk perintah kerja yang digunakan staf penjualan untuk mencari peluang, kuotasi, dan pesanan.

• Produk adalah item yang mungkin dicatat oleh teknisi lapangan saat menyelesaikan perintah kerja yang mungkin ditagih klien. Produk dapat berupa barang fisik, seperti baterai atau suku cadang, atau mungkin komponen nonfisik, seperti penggantian oli atau perkiraan. Baik produk fisik maupun nonfisik diukur dan dijual dalam jumlah unit. Banyak item fisik yang dilacak sebagai inventaris. Item nonfisik tidak dilacak sebagai inventaris.

• Layanan adalah pekerjaan yang dilakukan teknisi lapangan dan mungkin menagih klien. Layanan diukur dalam durasi waktu.

Jika teknisi lapangan menggunakan produk atau melakukan layanan saat bekerja, mereka kemudian dapat memasukkan pekerjaan ke dalam aplikasi seluler Field Service. Produk yang digunakan dan layanan yang dilakukan dapat ditagih kepada pelanggan berdasarkan daftar harga atau penetapan yang berlaku. Produk bekas dapat dikurangi dari tingkat inventaris baik di modul inventaris Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations, atau sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) eksternal.

Catatan

Field Service tidak mendukung bundel produk.

Dalam artikel ini, pelajari cara membuat produk dan layanan, menambahkannya ke perintah kerja, dan meninjau pengaturan inventaris.

Membuat produk atau layanan

1. Di Field Service, ubah ke area Pengaturan .

2. Di bagian Umum , pilih Produk.

3. Pilih Tambahkan Produk untuk membuat produk baru.

4. Berikan Nama dan ProductID.

5. Isi kolom lainnya.

   • Berlaku Mulai dan Berlaku Kepada: Berapa lama produk berlaku. Tidak ada logika bisnis yang terkait dengan bidang ini, kecuali bahwa tanggal Valid To harus lebih lambat dari tanggal Valid From . Jika perlu, Anda dapat menerapkan logika bisnis Anda sendiri. Misalnya, jalankan pekerjaan terjadwal untuk secara otomatis menghentikan produk musim lalu menggunakan tanggal yang dipilih di bidang Valid To .

   • Grup Unit: Kumpulan unit di mana suatu produk dijual, dan menentukan bagaimana masing-masing item dikelompokkan ke dalam jumlah yang lebih besar. Misalnya, jika Anda menambahkan benih sebagai produk, Anda mungkin memiliki grup unit yang disebut "Benih" dan menentukan unit utamanya sebagai "paket".

   • Satuan Default: Jumlah atau ukuran yang Anda gunakan untuk menjual produk Anda. Misalnya, jika Anda menambahkan benih sebagai produk, Anda dapat menjualnya dalam paket, kotak, atau palet. Masing-masing menjadi sebuah unit produk. Jika benih sebagian besar dijual dalam paket, pilih paket sebagai unit. Untuk informasi selengkapnya tentang unit dan grup unit, buka Membuat grup unit dan menambahkan unit ke grup tersebut (aplikasi Sales).

   • Desimal Didukung: Jumlah tempat desimal yang digunakan untuk jumlah moneter.

   

6. Di bagian Field Service , pilih Jenis Produk Field Service yang diperlukan untuk menambahkan produk atau layanan ke perintah kerja.

   • Inventaris: Produk yang diinventarisasi dan memiliki jumlah yang dilacak di gudang.
   • Non-inventaris: Item yang biasanya tidak diinventarisasi. Misalnya, stiker atau ikatan ritsleting.
   • Layanan: Digunakan untuk membuat produk layanan, yang mewakili karya yang Anda jual kepada pelanggan Anda. Kuantitas produk layanan diukur dengan durasi waktu. Hanya layanan produk dapat dikaitkan dengan perintah kerja sebagai layanan.

7. Isi kolom lainnya.

   • Konversi ke Aset Pelanggan: Ya menunjukkan rekaman aset pelanggan dibuat secara otomatis saat produk ini digunakan pada perintah kerja. Memungkinkan pelacakan Riwayat layanan.
   • Daftar Harga: Harga default produk atau layanan ini. Harga ini digunakan jika produk tidak ditambahkan ke daftar harga. Untuk layanan, harga ini menunjukkan tarif per jam.
   • Vendor default: Vendor tempat produk ini dibeli.
   • Kena pajak: Apakah produk atau layanan kena pajak. Pengaturan ini hanya berlaku jika perintah kerja kena pajak. Jika perintah kerja tidak kena pajak, produk dan layanan perintah kerja juga tidak dianggap kena pajak, terlepas dari pengaturan ini.

8. Pilih Simpan untuk menerapkan perubahan Anda.

9. Di bagian Detail Produk, masukkan daftar Harga Default. Pilih Simpan.

Menambahkan produk dan layanan ke daftar harga

Anda dapat menambahkan produk dan layanan sebagai item daftar harga ke daftar harga pilihan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, buka Membuat daftar harga (Project Service).

Tambahkan produk atau layanan ke perintah kerja

Setelah membuat perintah kerja, Anda dapat menambahkan produk dan layanan ke dalamnya. Produk dan layanan perintah kerja biasanya ditambahkan ke perintah kerja melalui jenis insiden perintah kerja. Untuk informasi selengkapnya, buka Membuat templat perintah kerja dengan jenis insiden.

1. Buka perintah kerja yang ada.

2. Di bagian Produk dan layanan , pilih Tambahkan produk.

   

   ATAU

   Pilih Layanan, lalu pilih Tambahkan layanan.

3. Pada tab Umum , masukkan informasi berikut:

   • Produk/Layanan Pilih produk atau layanan, atau buat yang baru.
   • Status Baris: Ketika produk atau layanan ditambahkan ke perintah kerja, sistem membuat rekaman Produk Perintah Kerja atau Layanan Perintah Kerja baru . Secara default, status rekaman tersebut adalah Diperkirakan. Ketika teknisi lapangan benar-benar menggunakan produk atau melakukan servis, mereka mengubah statusnya menjadi Terpakai. Anda sekarang dapat menagih klien untuk produk atau layanan bekas.
   • Kena pajak: Atur ke Ya jika Anda ingin pajak penjualan perintah kerja ditambahkan ke harga.
   • Perkirakan Kuantitas/Durasi: Jumlah unit atau jam yang diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan.
   • Gudang: Jika produk dialokasikan atau digunakan, masuk ke gudang asalnya. Teknisi lapangan juga dapat memasuki gudang setelah menggunakan produk saat berada di lokasi.
   • Dialokasikan: Atur ke Ya jika Anda ingin menyisihkan unit produk ini dari gudang sebelum benar-benar menggunakan dan menghapusnya dari inventaris.

   Informasi harga diambil dari daftar harga terlebih dahulu, kemudian rekaman produk, dan dihitung berdasarkan kuantitas.

4. Pilih tab Produk Terkait Ke.

   Produk perintah kerja dapat dikaitkan dengan berbagai aspek perintah kerja. Sistem secara otomatis mengisi nilai dari catatan terkait yang ada. Anda juga dapat mengisi bidang secara manual untuk menghubungkan catatan. Misalnya, jika produk atau layanan ditambahkan dari jenis insiden perintah kerja, sistem akan mengisi insiden terkait. Jika jenis insiden perintah kerja terkait dengan aset pelanggan tertentu, itu mencantumkan aset tersebut.

5. Pilih tab Lainnya dan masukkan informasi berikut:

   • Daftar Harga: Ubah daftar harga produk atau layanan dari daftar harga perintah kerja, jika perlu.
   • Mata uang: Ganti mata uang default, jika perlu.
   • Nonaktifkan Hak: Nonaktifkan penetapan, yang secara otomatis diterapkan berdasarkan faktor-faktor seperti akun layanan dan jenis insiden. Untuk informasi selengkapnya, buka Hak untuk perintah kerja.
   • Penetapan: Pilih penetapan yang berlaku untuk produk atau layanan.
   • Urutan Baris: Nilai numerik yang menentukan urutan produk ditampilkan pada perintah kerja. Anda dapat mengganti nilai default untuk mengubah urutan. Sistem mencoba menghindari duplikat.

6. Pilih Simpan & Tutup.

Menggunakan produk dan layanan

Produk dan layanan perintah kerja tidak diperlukan. Teknisi lapangan dapat mengedit kuantitas atau menambahkan item baru dari katalog produk. Administrator menggunakan peran keamanan dan profil keamanan bidang untuk menentukan apa yang dapat diedit, dibuat, dan dihapus pengguna.

Pada rekaman produk perintah kerja, teknisi lapangan mengatur Status Baris produk perintah kerja ke Digunakan. Mereka juga memasukkan Kuantitas, yang mewakili berapa banyak unit yang digunakan dan Kuantitas Untuk Tagihan.

Untuk item inventaris, teknisi masuk ke gudang asalnya untuk memperbarui inventaris. Sistem default ke nilai gudang pada Sumber Daya yang Dapat Dipesan yang terkait dengan pengguna yang membuat rekaman produk perintah kerja.

Untuk item noninventaris, teknisi dapat menandai item sebagai digunakan dan kuantitas untuk tujuan pelaporan.

Pada rekaman layanan perintah kerja, teknisi mengatur Status Baris ke Digunakan dan memasukkan Durasi dan Durasi untuk Tagihan.

Karena produk dan layanan digunakan, subtotal berdasarkan harga dan kuantitas untuk tagihan dihitung pada perintah kerja.

Perhitungan biaya terisi setelah disinkronkan atau dalam mode online. Perhitungan tidak diperbarui dalam mode offline.

Ketika perintah kerja selesai dan Status Sistem Ditutup - Diposting , sistem menghasilkan faktur yang mencakup produk dan layanan perintahkerja bekas.

Tambahkan dan gunakan inventaris produk

Jika Anda mengelola inventaris produk di Field Service, Anda dapat menggunakan penyesuaian inventaris untuk mengubah jumlah dalam inventaris produk. Untuk informasi selengkapnya, buka Ringkasan inventaris, pembelian, dan pengembalian.

Tinjau setelan inventaris

Saat membuat produk, pertimbangkan pengaturan katalog produk.

Di Field Service, tinjau pengaturan berikut dan ubah jika diperlukan.

1. Pilih area Pengaturan dan pilih Pengaturan Field Service.

2. Di area Lainnya , pilih apakah akan Alokasikan Perkiraan Produk secara otomatis. Secara default, produk perintah kerja tidak dialokasikan dari inventaris.

3. Di area Pembelian , atur Penggunaan Produk kehabisan stok.

   • Batasi untuk mencegah penggunaan produk perintah kerja ketika inventaris di gudang yang ditentukan adalah 0.
   • Konfirmasikan untuk menampilkan pesan peringatan ketika ada upaya untuk menggunakan produk perintah kerja dan inventaris adalah 0. Pengaturan ini sangat membantu untuk situasi di mana tingkat inventaris tidak akurat atau dikelola dalam sistem luar.