Tidak melebihi nilai pada perintah kerja
Menetapkan harapan keuangan dengan pelanggan dan vendor sangat penting untuk mengelola laba perusahaan dan mempertahankan Relasi yang sukses. Kemampuan tidak melebihi membantu penyedia layanan tetap berada dalam harga dan biaya yang telah disetujui sebelumnya untuk perintah kerja.
Berbagai jenis nilai tidak melebihi (NTE) tersedia. Anda dapat secara otomatis menerapkannya ke perintah kerja berdasarkan pelanggan, jenis insiden, atau lokasi pekerjaan.
- Harga: Harga maksimum yang diterima pelanggan tanpa proses persetujuan khusus. Ini diterapkan ke perintah kerja ketika pesanan dibuat dengan penyedia layanan.
- Biaya: Biaya maksimum yang diterima penyedia layanan tanpa proses persetujuan khusus. Ini diatur oleh penyedia layanan sebelum menugaskan pekerjaan ke vendor.
- Margin harga dan biaya menetapkan NTE harga dan menghitung NTE biaya berdasarkan margin yang ditentukan. Jenis NTE ini digunakan oleh penyedia layanan yang berharap untuk membuat margin pada serangkaian pekerjaan.
Manajer layanan dan pekerja garis depan dapat secara opsional menerima peringatan saat nilai tidak melebihi mendekati atau melebihi batas, memberi tahu pengguna bahwa mereka perlu bertindak.
Proses perintah kerja tingkat tinggi diuraikan di bawah ini.
Prasyarat
-
Peran keamanan:
- Field Service – Administrator: Semua izin untuk menyiapkan, mengkonfigurasi, dan mengedit NTE.
- Peran Field Service lainnya: Membaca dan menggunakan izin untuk rekaman NTE.
- Aktifkan tidak melebihi pengaturan.
- Aktifkan Hitung biaya dan/atau Hitung harga, tergantung pada jenis NTE yang Anda rencanakan untuk digunakan.
Jenis NTE
Field Service mendukung tiga jenis NTE. Buat catatan NTE dalam kombinasi tipe apa pun agar sesuai dengan skenario bisnis Anda.
Harga
Tentukan jumlah untuk NTE. Biasanya, harga didiskusikan dengan pelanggan Anda, sehingga umumnya dipetakan ke akun layanan. Anda dapat menentukan lebih banyak bidang untuk mempersempit cakupan catatan NTE.
Biaya
Tentukan biaya dan mata uang maksimum untuk NTE. Anda dapat menentukan lebih banyak bidang untuk mempersempit cakupan catatan NTE.
Margin harga dan biaya
Tentukan jumlah total dan margin biaya NTE. Skenario ini sering digunakan ketika Anda bekerja dengan subkontraktor yang menagih Anda untuk pekerjaan dan Anda menjadwalkan dan mengelola pekerjaan untuk pelanggan Anda. Anda dapat menentukan lebih banyak bidang untuk mempersempit cakupan catatan NTE.
Membuat dan melihat rekaman tidak melebihi
Admin dapat mengonfigurasi rekaman NTE di area Pengaturan setelah mengaktifkan kemampuan.
- Buka area Pengaturan .
- Pergi ke Umum> tidak melebihi.
- Pilih salah satu opsi berikut:
- Baru untuk membuat catatan NTE.
- Hapus untuk menghapus catatan NTE.
- Pilih catatan NTE yang sudah ada untuk mengedit propertinya.
Penerapan konfigurasi NTE dan logika penerapan NTE
NTE jenis Harga dan Biaya Margin selalu dipilih sebelum NTE jenis Harga atau Biaya. Jika ada NTE Harga dan Margin Biaya yang berlaku untuk perintah kerja, NTE Harga dan Biaya tidak akan pernah dipertimbangkan untuk perintah kerja tersebut.
NTE cocok di akun layanan terlebih dahulu. Semua bidang lain memiliki prioritas yang sama. Jika tidak ada NTE untuk akun layanan, NTE terhadap akun penagihan akan dipertimbangkan berikutnya. NTE tanpa pemetaan akun dianggap terakhir.
Lihat tidak melebihi pada formulir perintah kerja
Nilai NTE tercantum pada perintah kerja jika konfigurasi rekaman NTE cocok dengan properti perintah kerja. Misalnya, jika perintah kerja memetakan ke jenis insiden atau lokasi fungsional yang nilai NTE-nya dikonfigurasi.
Nilai NTE pada perintah kerja bersifat baca-saja dan akan menampilkan peringatan ketika biaya atau harga aktual mendekati nilai NTE yang ditentukan atau melampauinya. Namun, Anda masih dapat memperbarui dan menyimpan perintah kerja seperti biasa jika peringatan ditampilkan.
Tidak melebihi di Field Service Mobile
Teknisi yang menggunakan aplikasi Field Service Mobile dapat melihat nilai tidak melebihi pada perintah kerja. Sistem menunjukkan ikon peringatan kepada pengguna ketika mereka mendekati nilai NTE yang ditentukan atau jika mereka melampauinya.
Namun, Anda masih dapat menyimpan perintah kerja saat mengabaikan peringatan.
Menggunakan aplikasi Field Service mobile dalam mode offline mengambil nilai NTE dari sinkronisasi terbaru ke dalam akun.
Jumlah yang diterapkan pada perintah kerja
Jumlah pesanan kerja tidak melebihi yang diterapkan mewakili jumlah NTE aktual yang diterapkan pada perintah kerja. Sumber tidak melebihi memberi tahu Anda dari mana jumlah yang ditentukan berasal. Jika jumlah yang diterapkan diatur secara manual, sumber diatur sebagai yang ditentukan pengguna. Tanpa pengeditan manual, sistem memilih catatan NTE yang berlaku dan menyalin jumlahnya ke dalam jumlah yang diterapkan pada perintah kerja. Dalam hal ini, sumber diatur ke sistem yang ditentukan dan NTE perintah kerja mereferensikan catatan NTE yang dipilih.
Jika Anda mengatur ulang jumlah NTE yang dimasukkan secara manual pada formulir perintah kerja, sumber akan berubah kembali ke sistem yang ditentukan dan jumlah yang diterapkan diperbarui ke jumlah dari sistem NTE yang dipilih.
Perintah kerja NTE terutama harus berinteraksi dengan sistem selama pemilihan NTE dan oleh pengguna pada formulir perintah kerja. Kustomisasi pada NTE perintah kerja dapat mengganggu perilaku otomatis.