Menambahkan pesan obrolan ke Dynamics 365 sebagai catatan atau tugas (pratinjau siap produksi)

Penting

Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.

Saat Anda berada dalam percakapan tentang rekaman tertentu, Anda dapat mendiskusikan item tindakan tertentu, atau poin penting yang ingin Anda tangkap di Dynamics 365. Aplikasi ini memudahkan Anda untuk menambahkan pesan seperti catatan atau tugas ke catatan yang sesuai.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Anggota Tim Dynamics 365, atau lisensi aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement apa pun Microsoft Teams lisensi Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Harga Anggota Tim Dynamics 365 Panduan Lisensi Dynamics 365
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan, atau manajer penjualan Peran apa pun yang memiliki akses ke rekaman Dynamics 365 Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Menambahkan pesan obrolan ke rekaman Dynamics 365

1. Arahkan kursor ke pesan yang ingin Anda tambahkan sebagai catatan atau tugas, lalu pilih Opsi lainnya(...).

2. Di menu konteks, pilih Tindakan>lainnya Tambahkan ke Dynamics 365.

   

3. Di bidang Mengenai , pilih rekaman yang ingin Anda tambahkan pesan sebagai catatan atau tugas.

4. Di bidang Judul , masukkan judul untuk catatan atau tugas.

   

   Secara default, pesan ditambahkan sebagai catatan. Jika Anda ingin menambahkan pesan sebagai tugas, pilih Tambahkan sebagai Tugas di sudut kanan atas jendela. Nilai dari bidang Mengenai dan Judul diisi dalam tugas yang sesuai.

   Catatan

   Pesan ditambahkan ke bidang deskripsi catatan atau tugas. Format teks kaya tidak didukung untuk tugas. Jadi, jika Anda mencoba menambahkan pesan teks kaya, Anda hanya akan melihat URL obrolan di deskripsi untuk tugas. Anda dapat menyalin dan menempelkan pesan obrolan secara manual dalam kasus seperti itu.

5. Pilih Simpan.

   Catatan atau tugas ditambahkan ke timeline rekaman.

   Secara default, catatan atau kartu tugas dikirim ke percakapan. Jika Anda tidak ingin mengirim catatan atau kartu tugas ke percakapan, kosongkan Kirim kartu catatan ke percakapan atau Kirim kartu tugas ke percakapan.

6. Pilih Selesai.

   

   Catatan atau tugas ditambahkan ke timeline rekaman. tautkan Lihat Obrolan ditambahkan ke catatan atau tugas. Memilih tautkan Tampilkan Obrolan akan membuka percakapan di Teams.

   

Informasi terkait

Berbagi dan memperbarui rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams percakapan
Akses aplikasi Dynamics 365 melalui ekstensi pesan
Mengedit pengaturan aplikasi Dynamics 365
Bagikan umpan balik
Berbagi rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams percakapan
Melihat dan memperbarui detail rekaman