Berbagi rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams percakapan (pratinjau siap produksi)

Penting

Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.

Mendiskusikan peluang tertentu di Teams? Bagikan rekaman percakapan obrolan dan izinkan peserta melihatnya tanpa menavigasi keluar dari Teams. Anda dapat membagikan rekaman Dynamics 365 apa pun di saluran Teams dan percakapan obrolan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Anggota Tim Dynamics 365, atau lisensi aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement apa pun Microsoft Teams lisensi Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Harga Anggota Tim Dynamics 365 Panduan Lisensi Dynamics 365
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan, atau manajer penjualan Peran apa pun yang memiliki akses ke rekaman Dynamics 365 Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Berbagi rekaman Dynamics 365 melalui pencarian

Sebagai pengirim, Anda dapat membagikan catatan menggunakan pencarian di aplikasi. Pencarian menampilkan nama rekaman dan jenis tabel hasil pencarian. Namun, jika Anda ingin mencari rekaman sesuai jenis tabel dan mempratinjau rekaman dalam hasil pencarian, Anda harus menggunakan fungsionalitas pencarian lanjutan.

Catatan

Anda juga dapat berbagi rekaman dengan mengetik @Dynamics 365 diikuti dengan pesan ke aplikasi Dynamics 365 selama percakapan Teams. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mencari rekaman dan kemudian membagikan rekaman atas nama Anda dalam percakapan Teams. Misalnya, jika Anda mengetik @Dynamics 365, help me find the Alpine deal, aplikasi merespons dengan pesan untuk mencari rekaman. Anda kemudian dapat mencari rekaman dan membagikannya.

Untuk berbagi rekaman menggunakan pencarian:

1. Buka percakapan baru atau yang sudah ada di mana Anda ingin berbagi rekaman, lalu buka aplikasi Dynamics 365.

2. Di jendela Dynamics 365 , cari rekaman yang akan dibagikan, lalu pilih untuk dibagikan sebagai kartu pada obrolan.

   Catatan

   • Secara default, rekaman yang baru saja diakses ditampilkan, tanpa melakukan pencarian apa pun. Anda dapat mencari rekaman atau menggunakan tab jenis rekaman yang tersedia di atas bidang pencarian untuk mencari jenis rekaman tertentu.
   • Tab Semua memungkinkan Anda mencari semua jenis tabel (siap pakai dan kustom). Tab lain khusus untuk jenis tabel dan memungkinkan Anda mencari jenis rekaman tersebut.

   

   Rekaman yang dipilih dibagikan di obrolan Teams.

   

Untuk membagikan rekaman menggunakan pencarian lanjutan:

1. Buka percakapan baru atau yang sudah ada di mana Anda ingin berbagi rekaman, lalu buka aplikasi Dynamics 365.

2. Pilih Perintah Tindakan (...) di sudut kanan atas, lalu pilih Pencarian tingkat lanjut.

   

3. Di jendela Pencarian lanjutan, masukkan atau pilih nilai berikut:

   • Mencari rekaman untuk dibagikan: Nama rekaman yang akan dibagikan.

   • Filter berdasarkan: jenis rekaman yang akan dicari.

   

4. Dari hasil, pratinjau rekaman dengan memilih panah bawah di samping nama rekaman. Pilih rekaman untuk membagikannya sebagai kartu di obrolan.

   

Jika Anda melihat penafian saat berbagi rekaman melalui Teams, itu berarti aplikasi belum ditambahkan untuk percakapan atau tim tersebut. Anda masih dapat membagikan rekaman melalui Teams. Penerima harus menambahkan aplikasi Dynamics 365 ke Teams mereka.

Membagikan rekaman melalui URL

Anda juga dapat berbagi rekaman dengan menempelkan URL rekaman Dynamics 365. Anda bisa mendapatkan URL rekaman dari browser web. Rekaman ditampilkan sebagai kartu informasi dengan tindakan.

Informasi terkait

Berbagi dan memperbarui rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams percakapan
Akses aplikasi Dynamics 365 melalui ekstensi pesan
Mengedit pengaturan aplikasi Dynamics 365
Bagikan umpan balik
Melihat dan memperbarui detail rekaman
Menambahkan pesan obrolan ke Dynamics 365 sebagai catatan atau tugas