Melihat dan memperbarui detail rekaman (pratinjau siap produksi)

Penting

Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.

Setelah Anda menerima kartu dalam obrolan Teams, Anda dapat melihat detailnya dan memperbaruinya sesuai kebutuhan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan	Anda harus memiliki
Lisensi	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional Anggota Tim Dynamics 365, atau lisensi aplikasi Dynamics 365 Customer Engagement apa pun Microsoft Teams lisensi Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales Microsoft Teams Harga Anggota Tim Dynamics 365 Panduan Lisensi Dynamics 365
Peran keamanan	Peran penjualan utama apa pun, seperti tenaga penjualan, atau manajer penjualan Peran apa pun yang memiliki akses ke rekaman Dynamics 365 Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Cara melihat dan memperbarui detail rekaman

1. Dalam kartu rekaman yang detailnya ingin Anda perbarui, pilih salah satu dari berikut ini:

   

   • Buka: Rekaman dibuka di jendela baru di dalam Teams.

     

   • Buka di Dynamics 365: Rekaman dibuka di aplikasi keterlibatan pelanggan.

     Catatan

     Penerima dapat melihat dan memperbarui rekaman jika mereka memiliki izin yang diperlukan di Dynamics 365. Jika tidak, mereka akan melihat kesalahan izin.

2. Perbarui detail sesuai kebutuhan dan simpan perubahan.

3. Untuk melihat perubahan yang diperbarui dalam kartu, arahkan kursor ke kartu, pilih Opsi lainnya(...), lalu pilih Segarkan.

   

Informasi terkait

Berbagi dan memperbarui rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams percakapan
Akses aplikasi Dynamics 365 melalui ekstensi pesan
Mengedit pengaturan aplikasi Dynamics 365
Bagikan umpan balik
Berbagi rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams percakapan
Menambahkan pesan obrolan ke Dynamics 365 sebagai catatan atau tugas