Bekerja dengan rekaman Dynamics 365 dalam percakapan Teams (pratinjau siap produksi)
Penting
- Topik ini adalah dokumentasi prarilis dan dapat berubah.
- Fitur pratinjau yang ditetapkan sebagai siap produksi menggunakan langkah-langkah privasi dan keamanan yang biasanya ada dalam fitur yang tersedia secara umum, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan pratinjau kami.
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi |
Informasi lebih lanjut: |
| Peran keamanan | Administrator Sistem Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan |
Gambaran Umum
Aplikasi Dynamics 365 untuk memungkinkan Microsoft Teams penjual untuk berbagi dan memperbarui rekaman Dynamics 365, sebagai kartu interaktif, dalam percakapan Teams.
Meskipun pengguna bisnis dapat mengakses fitur ini sendiri dengan menambahkan, masuk, dan menyiapkan Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams, Anda dapat mendorong adopsi yang lebih cepat dan lebih lancar dengan:
- Membiasakan diri Anda dengan fitur ini.
- Memahami bagaimana informasi ditampilkan dalam kartu interaktif.
- Pra-instal dan sematkan aplikasi untuk pengguna bisnis yang dapat memanfaatkan fitur ini.
- Mendorong pengguna bisnis untuk masuk dan menyiapkan aplikasi.
Penginstalan otomatis Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams
Untuk meningkatkan pengalaman Teams bagi pengguna Dynamics 365, Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams secara otomatis diinstal ke semua pengguna Dynamics 365 aktif.
Catatan
Pengguna dianggap aktif setelah mereka berhasil masuk ke salah satu aplikasi Dynamics 365 atau aplikasi berdasarkan model Power Apps .
Dengan Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams, kolaborasi mereka di Teams akan ditingkatkan dengan:
- Tautan Dynamics 365 akan secara otomatis terbuka, menampilkan detail rekaman yang berguna.
- Pengguna dapat melihat data Dynamics 365 di Teams, sambil melanjutkan obrolan mereka.
- Pengguna dapat mencari, menghubungkan, dan memperbarui rekaman Dynamics 365 langsung di Teams.
Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams akan diinstal secara otomatis di semua lingkungan yang belum menonaktifkan penginstalan aplikasi Dynamics 365. Untuk informasi untuk menonaktifkan penginstalan otomatis Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams, lihat Menonaktifkan penginstalan otomatis Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams.
Biasakan diri Anda dengan fitur ini
Penting untuk membiasakan diri dengan fitur ini untuk memahami nuansa cara kerjanya dan mengidentifikasi pengguna bisnis yang akan menambah nilai dengan pra-instal dan penyematan aplikasi.
Untuk membiasakan diri dengan fitur ini:
Bagikan rekaman dalam obrolan dan saluran Teams dengan menempelkan URL-nya
Menambahkan pesan obrolan ke Dynamics 365 sebagai catatan atau tugas
Bagaimana informasi ditampilkan di kartu interaktif?
Informasi dalam kartu interaktif ditampilkan menggunakan tampilan typeCari Cepat Tampilan tabel. Anda harus memvalidasi dan mengedit kolom dalam tampilan Cari Cepat untuk memastikan bahwa Kartu interaktif menampilkan informasi yang benar. Untuk mengubah informasi yang ditampilkan Kartu, Anda dapat mengedit kolom di tampilan Cari Cepat tampilan tabel sesuai kebutuhan.
Prainstal dan sematkan aplikasi Dynamics 365 di Microsoft Teams
Pra-instal dan penyematan aplikasi Dynamics 365 di Teams meningkatkan kemampuan penemuan aplikasi oleh pengguna bisnis dan mendorong mereka untuk berbagi rekaman dengan cara yang aman. Ini memerlukan pembuatan kebijakan aplikasi Teams kustom dan menetapkan kebijakan kepada pengguna.
Catatan
- Kemampuan untuk menginstal dan menyematkan aplikasi untuk pengguna dengan mengelola kebijakan aplikasi tersedia sebagai bagian dari Microsoft Teams dan bukan merupakan fitur 365 Microsoft Dynamics . Dokumen ini merinci cara menggunakan Microsoft Teams fitur untuk menginstal Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams.
- Anda harus menjadi administrator Teams untuk menginstal dan menyematkan Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams untuk pengguna bisnis. Untuk informasi selengkapnya tentang peran administrator Teams, lihat Menggunakan Microsoft Teams peran administrator untuk mengelola Teams.
Membuat kebijakan penyiapan aplikasi Teams kustom
Masuk ke Microsoft Teams Pusat Admin.
Di panel kiri, buka Kebijakan penyiapan aplikasi>Teams.
Di bawah tab Kelola kebijakan , pilih Tambahkan.
Masukkan nama dan deskripsi untuk kebijakan.
Aktifkan penyematan pengguna.
Di bawah Aplikasi yang diinstal, pilih Tambahkan aplikasi.
Di panel Tambahkan aplikasi yang diinstal, cari aplikasi Dynamics 365 , lalu pilih Pilih. Anda juga dapat memfilter aplikasi berdasarkan kebijakan izin aplikasi.
Pilih Tambahkan.
Di bawah Aplikasi yang disematkan, pilih Tambahkan aplikasi.
Di panel Tambahkan aplikasi yang disematkan, cari aplikasi Dynamics 365 , lalu pilih Pilih. Anda juga dapat memfilter aplikasi berdasarkan kebijakan izin aplikasi.
Pilih Tambahkan.
Di bawah Bilah aplikasi atau ekstensi Perpesanan, atur aplikasi sesuai urutan yang Anda inginkan untuk muncul di Teams.
Pilih Simpan.
Menetapkan kebijakan penyiapan aplikasi Teams kustom ke grup pengguna
Penetapan kebijakan ke grup memungkinkan Anda menetapkan kebijakan ke grup pengguna, seperti grup keamanan, unit organisasi, atau daftar distribusi.
Masuk ke Microsoft Teams Pusat Admin.
Di panel kiri, buka Kebijakan penyiapan aplikasi>Teams.
Di bawah tab Penetapan kebijakan grup, pilih Tambahkan.
Di panel Tetapkan kebijakan ke grup , lakukan hal berikut:
Cari dan tambahkan grup yang ingin Anda tetapkan kebijakannya. Idealnya ini adalah grup tempat penjual, agen layanan, dan pengguna Dynamics 365 lainnya berada. Jika Anda memiliki pengguna Dynamics 365 yang tersebar di beberapa grup, Anda harus membuat beberapa penetapan kebijakan grup.
Tetapkan peringkat untuk tugas grup.
Pilih kebijakan yang dibuat sebelumnya – untuk menginstal dan menyematkan Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams.
Pilih Terapkan.
Catatan
- Untuk mempelajari selengkapnya tentang kebijakan penetapan di Teams, buka Menetapkan kebijakan ke pengguna dan grup.
- Anda juga dapat menetapkan kebijakan untuk masing-masing pengguna.
Dorong pengguna bisnis untuk masuk dan menyiapkan aplikasi
Setelah Anda membuat kebijakan kustom dan menetapkannya kepada pengguna, Anda harus mendorong pengguna Anda untuk masuk ke Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams untuk melihat, berbagi, dan memperbarui rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams obrolan dan saluran. Mereka hanya perlu masuk sekali. Dan masuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus. Ketika pengguna telah menginstal aplikasi tetapi belum masuk, mereka melihat pesan ini ditampilkan di kartu interaktif saat mereka mengakses rekaman Dynamics 365 di Teams:
Menonaktifkan penginstalan otomatis Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams
Penginstalan aplikasi Dynamics 365 dapat dinonaktifkan dari Power Platform pusat admin atau Microsoft Teams pusat admin.
Pusat admin Power Platform
Power Platform Pusat admin memungkinkan Anda menonaktifkan penginstalan otomatis aplikasi Dynamics 365 di Teams. Hal ini mencegah aplikasi diinstal untuk semua pengguna di organisasi Anda. Namun, pengguna masih dapat menginstal aplikasi dari toko aplikasi Teams.
Buka Pengaturan Lingkungan>>Kolaborasi> Produk.
Di bawah Integrasi Teams, nonaktifkan Instal Aplikasi Dynamics 365 untuk Teams untuk pengguna di organisasi. Biarkan orang-orang di organisasi Anda melihat data bisnis saat bekerja di sakelar Teams .
Pilih Simpan.
Microsoft Teams Pusat Admin
Microsoft Teams Pusat admin memungkinkan Anda untuk menonaktifkan penginstalan otomatis aplikasi Dynamics 365 di Teams dan mencegah pengguna menginstalnya secara manual dari toko aplikasi Teams.
Di panel navigasi kiri, buka aplikasi>Teams Kelola aplikasi.
Cari aplikasi Dynamics 365, dan pilih.
Matikan tombol Status .
Informasi terkait
Berbagi dan memperbarui rekaman Dynamics 365 dalam Microsoft Teams percakapan