Baca dalam bahasa Inggris

Bagikan melalui


Lihat dan pahami pelaporan Akselerasi penjualan

Lihat dan pahami laporan untuk Akselerasi penjualan untuk mendapatkan gambaran umum tentang urutan yang terkait dengan prospek dan peluang di organisasi Anda.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Manajer Penjualan atau Manajer Urutan
Informasi selengkapnya: Peran keamanan yang telah ditentukan sebelumnya untuk Penjualan

Apa yang dimaksud dengan pelaporan Akselerasi penjualan?

Pelaporan Akselerasi penjualan memberi Anda gambaran umum yang luas tentang urutan yang terkait dengan prospek dan peluang di organisasi Anda. Laporan tersebut menggunakan AI untuk memberikan wawasan tentang urutan mana yang berjalan lebih baik dan muncul dengan tingkat konversi paling sukses. Selain itu, Anda dapat menganalisis metrik dan indikator kinerja utama (KPI) untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan yang mungkin memiliki efek terbesar pada pertumbuhan penjualan.

Catatan

  • Pelaporan Akselerasi penjualan tidak tersedia di Government Community Cloud (GCC).
  • Pelaporan Akselerasi penjualan tidak didukung di perangkat seluler.
  • Setelah administrator mengaktifkan pelaporan, aplikasi mungkin memerlukan waktu hingga 24 jam untuk menampilkan data dalam laporan. Saat laporan disediakan untuk pertama kalinya, pesan berikut akan ditampilkan:
    Cuplikan layar pesan provisi laporan. Selanjutnya, laporan diperbarui setiap 24 jam. Anda dapat melihat tanggal terakhir diperbarui di sudut kanan atas halaman.

Siapa yang dapat melihat halaman pelaporan?

Secara default, pengguna dengan peran manajer penjualan dan manajer urutan dapat melihat halaman pelaporan. Untuk peran lain untuk melihat halaman pelaporan, hubungi administrator Anda untuk mendapatkan akses baca di tingkat organisasi untuk tabel laporan Akselerasi penjualan. Informasi lebih lanjut: peran keamanan dan hak istimewa

Lihat pelaporan Akselerasi penjualan

  1. Buka sudut kiri bawah halaman, dan pilih Ubah area>Penjualan.

  2. Pada peta situs, di bawah Analitik Penjualan, pilih Pelaporan Akselerasi penjualan. Halaman pelaporan terbuka.

    Tangkapan layar halaman pelaporan Akselerasi penjualan.

Memahami pelaporan akselerasi penjualan

Secara default, laporan menampilkan KPI untuk semua urutan yang terkait dengan prospek dan peluang selama sebulan terakhir. Tampilan pelaporan dapat dikategorikan ke dalam bagian berikut:

Filter data

Gunakan opsi pemfilteran data untuk memilih data untuk periode waktu tertentu, jenis entitas, nama urutan, pemilik urutan, penjual, dan wilayah. Untuk memfilter data berdasarkan durasi, saluran, antrean, atau agen, pilih nilai dari daftar drop-down masing-masing.

Screenshot bagian filter data pelaporan Akselerasi penjualan.

Diagram ringkasan KPI

Bagan ringkasan KPI merangkum indikator kinerja utama untuk periode waktu yang ditentukan dan persentase perubahan selama periode tersebut. Anda dapat memfilter area ini lebih lanjut berdasarkan jenis entitas, nama urutan, pemilik urutan, penjual, dan wilayah. Selain itu, tren ditampilkan sesuai dengan nilai yang menentukan bagaimana kinerja KPI dalam jangka waktu yang dipilih jika dibandingkan dengan jangka waktu sebelumnya. Segitiga ke atas hijau menunjukkan peningkatan skor, dan segitiga mérah ke bawah menunjukkan penurunan skor.

Tangkapan layar dari bagian bagan ringkasan KPI pelaporan Akselerasi penjualan.

Tabel berikut menunjukkan KPI yang ditampilkan dalam laporan.

KPI Description
Rasio konversi prospek Persentase prospek dalam urutan yang berhasil dikonversi menjadi peluang.
Waktu rata-rata (dalam hari) untuk konversi prospek Jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan prospek untuk dikonversi menjadi peluang saat terhubung ke urutan.
Avg.time (dalam hari) untuk penyelesaian urutan Jumlah hari rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan urutan dalam rekaman terlampir.
Rasio peluang terhadap kemenangan Persentase peluang dalam urutan yang berhasil diubah menjadi kesepakatan kemenangan.
Waktu rata-rata (dalam hari) untuk konversi peluang Jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan agar peluang dalam suatu urutan diubah menjadi kesepakatan kemenangan.

Bagan metrik

Bagan metrik memberikan tampilan terperinci ke dalam nilai individual urutan, seperti status, jumlah langkah, dan status langkah.

Untuk melihat data tertentu yang terkait dengan nilai dalam bagan, pilih nilainya. Bagan metrik lain dalam laporan akan diperbarui untuk menampilkan data yang terkait dengan nilai yang Anda pilih. Menelusuri nilai-nilai ini membantu Anda mengidentifikasi area peningkatan untuk urutan.

Tangkapan layar dari bagian bagan metrik pelaporan Akselerasi penjualan.

Metrik berikut ditampilkan dalam diagram.

Bagan metrik Description
Tingkat keberhasilan urutan Perincian urutan yang aktif di organisasi Anda, dengan persentase rekaman yang telah berhasil dikonversi.
Prospek/peluang terkait dengan urutan Perincian urutan dengan status rekaman prospek atau peluang terkait:
•Selesai
•Terhubung
•Terputus
Status urutan Perincian urutan berdasarkan statusnya:
•Selesai
•Terputus
•Terhubung
Langkah urutan Perincian langkah-langkah urutan yang ditambahkan ke urutan aktif di organisasi Anda.
Langkah urutan berdasarkan status Perincian langkah-langkah urutan berdasarkan statusnya di semua urutan yang ditambahkan:
•Selesai
•Dibatalkan
•Melewatkan
•Buka
Keterlibatan email Perincian status email yang ditautkan ke urutan melalui langkah-langkah email. Status yang ditampilkan dalam bagan didasarkan pada status yang ditentukan dalam fitur keterlibatan email. Informasi selengkapnya: Menggunakan keterlibatan email untuk melihat interaksi pesan

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Pelaporan urutan
Memahami halaman statistik urutan