Bagikan melalui

Lihat snapshot

  • Artikel

Catatan

Mulai 30 Juni 2024, fitur snapshot dalam perkiraan tidak akan digunakan lagi. Pelajari lebih lanjut.

Lihat snapshot untuk melihat dan memahami data perkiraan pada saat snapshot diambil, termasuk peluang yang mendasarinya. Selain itu, Anda dapat membandingkan data antara perkiraan saat ini dan snapshot untuk memahami cara kerja ramalan.

Persyaratan lisensi dan peran

Jenis persyaratan Anda harus memiliki
Lisensi Dynamics 365 Sales Premium
Informasi lebih lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peran keamanan Peran penjualan utama apa pun, seperti staf penjualan atau manajer penjualan
Informasi selengkapnya: Peran penjualan utama

Prasyarat

Administrator Anda harus mengaktifkan snapshot

Buka dan lihat snapshot

  1. Masuk ke aplikasi Pusat Penjualan , dan buka Prakiraan Kinerja>.

  2. Pilih perkiraan yangingin dilihat snapshot-nya.

  3. Pilih Lihat riwayat kisi perkiraan.

    Catatan

    Opsi Lihat riwayat kisi perkiraan tidak aktif jika tidak ada rekam jepret yang tersedia untuk perkiraan. Snapshot harian tersedia untuk periode perkiraan mingguan, bulanan, dan triwulanan, dan snapshot mingguan tersedia untuk periode tahunan.

    Pilih Lihat Riwayat kisi perkiraan

    Snapshot terbaru untuk ramalan ini ditampilkan dengan informasi tentang data ramalan pada titik waktu, bersama dengan nama dan tanggal.

    Catatan

    Nilai yang ditampilkan dalam snapshot didasarkan pada bidang yang dikonfigurasi dalam perkiraan Anda. Jika nilai ini tidak cocok dengan nilai yang Anda harapkan, verifikasi bidang yang digunakan untuk agregasi.

    Perkiraan kisi nama dan tanggal

    Format tanggal snapshot didasarkan pada pengaturan pribadi Anda. Dalam contoh ini, format tanggalnya adalah MM/DD/YY (07/27/20).

  4. Pilih ikon kalender untuk mengetahui tanggal pengambilan foto yang tersedia. Untuk melihat snapshot dari tanggal tertentu, pilih tanggal dari kalender.

    Catatan

    Jika tanggal tidak aktif, tidak ada snapshot yang tersedia untuk tanggal tersebut.

    Pilih tanggal untuk melihat histori ramalan

    Data yang ditampilkan di snapshot hanya tampilan dan tidak dapat dimodifikasi.

Lihat Peluang yang mendasari

Untuk snapshot, Anda dapat melihat peluang dasar kolom atau pengguna yang mempengaruhi jumlah anggaran yang ditampilkan pada titik waktu. Dengan melihat peluang, Anda dapat menganalisis dan memahami bagaimana tren mereka.

  1. Buka snapshot.

  2. Untuk melihat peluang dasar yang menentukan nilai kolom pada titik waktu, pilih kolom atau pengguna. Dalam contoh ini, kolom Komitmen Kenny Smith dipilih dan peluang dasar yang berkontribusi nilai ditampilkan.

    Pilih kolom untuk melihat peluang yang mendasari

  3. Untuk melihat detail peluang yang mendasarinya, di bawah kolom Tindakan , pilih ikon navigasi yang sesuai dengan peluang.

    Peluang terbuka di jendela pop-up. Informasi terbaru akan ditampilkan dalam peluang, bukan informasi pada tanggal snapshot.

Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?

Ada tiga kemungkinan:

  • Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
  • Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
  • Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.

Tentang perkiraan premium
Ambil snapshot secara otomatis
Menganalisis alur transaksi antar snapshot