Mengizinkan penjual mengatur ketersediaannya
Aturan penetapan dapat menetapkan prospek, peluang, dan wawasan baru kepada penjual Anda berdasarkan ketersediaan, atribut, dan kapasitas mereka.
Artikel ini membahas cara mengatur ketersediaan tim penjualan Anda. Anda dapat mengatur sendiri ketersediaan penjual. Pelajari cara menetapkan atribut dan kapasitas penjual.
Segmen dan aturan penugasan adalah bagian dari fitur penugasan kerja. Penugasan kerja tersedia dalam versi Akselerator penjualan 9.1.23074.10021 dan diluncurkan secara bertahap di berbagai wilayah. Pelajari lebih lanjut tentang tugas kerja.
Catatan
Mulai 1 April 2024, Anda tidak dapat mengatur ketersediaan penjual melalui Outlook. Informasi selengkapnya: Penghentian pengaturan ketersediaan penjual menggunakan kalender Outlook
Persyaratan lisensi dan peran
| Jenis persyaratan | Anda harus memiliki |
|---|---|
| Lisensi | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Peran keamanan | Manajer Penjualan |
Tetapkan sendiri ketersediaan penjual Anda
Aplikasi Pusat Penjualan menawarkan tiga cara untuk mengatur sendiri jam kerja tim penjualan Anda:
- Tetapkan jam kerja di pengaturan tugas kerja.
- Tetapkan jam kerja mereka dengan API kalender.
- Gunakan aturan penetapan dan atribut penjual.
Untuk menghentikan sementara penugasan penjual yang sedang berlibur atau tidak tersedia, ubah ketersediaan mereka di pengaturan penugasan kerja.
Menetapkan jam kerja di pengaturan tugas kerja
Gunakan pengaturan Penetapan kerja untuk mengonfigurasi jam kerja penjual.
Buka Pengaturan> wawasan penjualanAkselerator penjualanPengaturan> penetapan> kerja .
Di halaman Pengaturan penetapan kerja, pilih penjual dari daftar, lalu pilih Atur ketersediaan.
Catatan
Anda hanya dapat memilih satu penjual dalam satu waktu.
Di kalender penjual, pilih Baru dan pilih opsi untuk mengonfigurasi kalender penjual. Untuk informasi selengkapnya, lihat langkah 4 dalam Melalui pengaturan daftar kerja.
Kalender penjual yang dipilih diperbarui sesuai dengan konfigurasi Anda. Selain itu, kolom Ketersediaan (7 hari berikutnya) diperbarui dengan ketersediaan penjual selama tujuh hari ke depan.
Menetapkan jam kerja dengan API kalender
Gunakan API kalender dan masukkan msdyn_extendedusersetting sebagai nilai EntityLogicalName string.
Pelajari cara mengedit kalender jam kerja menggunakan API.
Menetapkan ketersediaan dengan aturan penetapan dan atribut penjual
Dalam aturan penugasan, buat atribut penjual yang didasarkan pada ketersediaan penjual dan tetapkan sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda dapat membuat atribut yang memiliki nilai Tersedia dan Sedang berlibur. Saat penjual pergi berlibur, pilih atribut dan tetapkan nilai Sedang liburan untuk menunjukkan penjual tidak tersedia. Pelajari cara menetapkan atribut dan kapasitas penjual.
Tidak dapat menemukan opsi di aplikasi?
Ada tiga kemungkinan:
- Anda tidak memiliki lisensi atau peran yang diperlukan. Periksa bagian Persyaratan lisensi dan peran di bagian atas halaman ini.
- Administrator Anda belum mengaktifkan fitur tersebut.
- Organisasi Anda menggunakan aplikasi kustom. Tanyakan langkah-langkah yang tepat kepada administrator Anda. Langkah-langkah yang dijelaskan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Pusat Penjualan dan Sales Professional yang siap digunakan.