Bagikan melalui

Mengonfigurasi kontrol garis waktu

  • Artikel

Timeline membantu pengguna aplikasi melihat semua riwayat aktivitas. Kontrol timeline digunakan untuk mengambil aktivitas seperti catatan, janji temu, email, panggilan telepon, dan tugas untuk memastikan bahwa semua interaksi dengan tabel terkait dilacak dan dapat dilihat dari waktu ke waktu. Gunakan timeline untuk dengan cepat mengetahui semua rincian aktivitas terakhir.

Timeline dalam aplikasi untuk formulir utama tabel akun

Kontrol garis waktu memberikan cara mudah untuk melihat informasi yang terkait dengan tabel, seperti akun, atau kontak. Pengalaman imersif ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengguna tentang interaksi pelanggan, dan membantu mereka memberikan layanan yang lebih dipersonalisasi dengan cara yang efisien dan efektif.

Pembuat aplikasi dapat mengonfigurasi informasi yang ditampilkan di linimasa untuk membantu pengguna mengakses informasi dan membuat catatan aktivitas baru, seperti email dan tugas, langsung dari linimasa dengan cepat sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih personal.

Tambahkan timeline

Kontrol garis waktu terletak di formulir dalam tabel. Kontrol garis waktu apa pun pada formulir dapat dikonfigurasi. Contohnya, tabel akun memiliki tiga formulir standar dan masing-masing formulir dapat memiliki timeline yang dapat dikonfigurasi.

Menampilkan tabel kustom di timeline

Agar tabel kustom ditampilkan dalam daftar aktivitas yang dapat ditambahkan ke kontrol timeline, pastikan saat Anda membuat tabel, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan berikut:

  • Atur Jenis Tabel sebagai Aktivitas.
  • Centang pengaturan Aktifkan lampiran jika Anda ingin pengguna aplikasi dapat menambahkan lampiran dan catatan ke rekaman aktivitas kustom.

Informasi selengkapnya: Membuat tabel kustom

Tambahkan komponen timeline ke formulir

  1. Masuk ke Power Apps.
  2. Pilih Tabel di panel navigasi kiri, lalu buka tabel yang Anda inginkan. Jika item tidak ada di panel pada panel sisi, pilih …Lainnya, lalu pilih item yang diinginkan.
  3. Pilih area Formulir, lalu buka formulir tempat Anda ingin menambahkan atau mengonfigurasi garis waktu.
  4. Pada desainer formulir, pilih Komponen dari navigasi kiri, lalu gulir ke bawah ke komponen Timeline di sisi kiri. Tarik dan jatuhkan ke bagian pada formulir. Menambahkan atau menghapus timeline dari formulir entitas.
  5. Buat perubahan yang diinginkan ke pengaturan timeline. Informasi selengkapnya: Mengkonfigurasi komponen timeline
  6. Agar dapat melihat perubahan konfigurasi pada formulir tabel, Anda harus menyimpan dan mempublikasikan pembaruan pada komponen timeline. Pilih Simpan, lalu pilih Publikasikan untuk menyediakan perubahan formulir pada formulir tabel untuk lingkungan.

Perhatikan hal berikut saat Anda menggunakan kontrol timeline di desainer formulir.

  • Anda dapat menambahkan beberapa garis waktu ke formulir.
  • Untuk menghilangkan komponen timeline dari formulir, pilih area komponen Timeline, lalu tekan tombol Hapus.
  • Karena komponen timeline mengandalkan secara eksklusif pada data terkait yang mendasari, Hampir tiba yang ditampilkan di bagian timeline.
  • Karena Anda berada dalam status buat dan/atau edit pada formulir, tidak ada data yang mendasari, sehingga bagian timeline kosong di desainer formulir.

Mengkonfigurasi komponen timeline

Komponen Timeline kaya fitur dan fungsionalitas yang dapat dikonfigurasi dan disesuaikan untuk mendukung kebutuhan bisnis tertentu. Garis waktu terdiri dari fitur dan fungsionalitas yang Anda konfigurasikan dalam komponen garis waktu, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel.

Tampilkan opsi

Bagian ini menjelaskan pengaturan yang tersedia di area Pilihan tampilan pada pengaturan kontrol timeline.

Nama komponen timeline

Kolom Nama di dalam tab Properti di Opsi tampilan adalah nama unik kontrol timeline dan hanya digunakan oleh pembuat aplikasi untuk mereferensikan.

Catatan

  • Kolom Nama memiliki batasan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan spasi di antara kata-kata. Namun, Anda harus menggunakan garis bawah (_)
  • Anda tidak dapat mengubah label heading default yang ditampilkan sebagai Timeline pada formulir selama runtime aplikasi.

Catatan yang ditampilkan di halaman

Bagian ini memungkinkan Anda mengontrol rekaman angka yang muncul sebelum menampilkan Muat lebih banyak di bagian bawah bagian.

Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
Konfigurasikan Rekaman yang ditampilkan di halaman Tampilkan Rekaman yang ditampilkan di halaman
Pengaturan default pada kolom Rekaman yang ditampilkan di halaman diatur ke 10 rekaman, namun Anda dapat mengubahnya untuk menampilkan hingga 50 rekaman. 1. Per pengaturan default yang ditampilkan di contoh ini, formulir menampilkan maksimum 10 rekaman.
2. Setelah rekaman melebihi 10, pilihan muat lebih banyak ditampilkan di bagian bawah formulir.

Jenis rekaman untuk ditampilkan

Ada tiga jenis rekaman utama: aktivitas, catatan, dan posting. Semua jenis rekaman diaktifkan secara default.

  • Aktivitas. Aktivitas dapat memiliki sejumlah besar jenis rekaman sub aktivitas yang dapat disesuaikan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Bergantung pada apa yang Anda instal, administrator dapat membuat, menambahkan, dan menampilkan berbagai jenis catatan subaktivitas yang dikustomisasi di bawah bagian Aktivitas dari menu dropdown pada garis waktu.
  • Catatan. Catatan memungkinkan Anda mengambil rincian yang terkait dengan rekaman tabel. Misalnya, Anda dapat menggunakan catatan untuk mengambil pendapat, meringkas informasi, dan memberikan tanggapan tentang kasus, lalu memperbarui rincian kasus di lain waktu.
  • Posting Ada dua jenis posting: otomatis dan pengguna:
    • Postingan Otomatis adalah postingan yang dibuat sistem yang memberi tahu Anda tentang aktivitas akun.
    • Posting Pengguna memungkinkan Anda meninggalkan pesan untuk pengguna lain pada rekaman.

    Catatan

    Posting memerlukan aplikasi Dynamics 365, seperti aplikasi untuk Dynamics 365 Customer Service.

Aktifkan jenis rekaman ini untuk ditampilkan di timeline
Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
Pilihan tampilan untuk Timeline Pilihan tampilan-jenis rekaman yang ditampilkan
Untuk mengaktifkan jenis rekaman yang ditampilkan untuk aktivitas, catatan, dan posting di formulir, centang kotak di samping jenis rekaman. 1. Untuk mengkonfirmasikan bahwa jenis rekaman ditampilkan pada formulir, pilih Buat rekaman timeline Buat ikon rekaman timeline. Di navigasi kanan atas di garis waktu, dan menu tarik-turun yang menampilkan daftar jenis catatan yang diaktifkan muncul.
2. Saat Aktivitas diaktifkan, Anda akan melihat jenis catatan Aktivitas untuk janji temu, email, panggilan telepon, dan tugas.
3. Saat Catatan diaktifkan, Anda akan melihat jenis catatan catatan di formulir.
4. Saat Posting diaktifkan, Anda juga melihat jenis catatan posting pada formulir.

Catatan

Aktivitas dan catatan adalah entitas standar. Jika solusi tambahan telah diimpor ke lingkungan, tabel lain juga dapat ditampilkan.

Aktivitas, catatan, ikon posting, dan tampilan tanggal/stempel waktu pada timeline

Timeline menampilkan ikon sederhana sebelum aktivitas, catatan, postingan, dan tabel kustom, sehingga memudahkan Anda mengidentifikasi jenis rekaman.

Tanggal dan cap waktu selalu muncul di setiap rekaman di sisi kanan bawah pratinjau, dan selalu dapat dilihat.

Catatan

Saat tabel kustom memiliki ikon kustom, aktivitas yang terkait dengan tabel kustom ditampilkan menggunakan ikon tabel kustom default, bukan ikon kustom.

Tingkat lanjut

Bagian ini menjelaskan pengaturan yang tersedia di area Lanjutan pada pengaturan kontrol timeline. Pengaturan tingkat lanjut berlaku untuk semua jenis rekaman.

Saat mengaktifkan dan menonaktifkan fitur Tingkat Lanjut , Anda tidak dapat melihat pembaruan (meskipun mungkin tampak bahwa ada aktivitas yang terjadi pada komponen garis waktu) hingga Anda menyimpan dan menerbitkan pembaruan konfigurasi dan menyegarkan formulir tabel.

Lanjutan mencakup pengaturan umum yang mencakup aktivitas, catatan, atau posting, yang merupakan tiga jenis rekaman primer yang muncul di bagian kronologi.

Jenis rekaman entri cepat dan mengurutkan urutan default

Berikut ini adalah ikhtisar rinci tentang pilihan konfigurasi lanjutan yang diawali dengan memilih jenis rekaman entri cepat:

Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
Konfigurasikan Jenis rekaman entri cepat dan mengurutkan urutan default Tampilkan Jenis rekaman entri cepat dan mengurutkan urutan default
1. Pilih Tingkat Lanjut untuk memperluas area ini pada tampilan konfigurasi. Jenis rekaman entri cepat memberi Anda akses cepat untuk membuat catatan atau posting. Pengaturan default untuk pengaturan ini diatur ke Catatan.
2. Pengaturan Urutkan default Susunan mengontrol urutan pengurutan semua data di timeline. Pengaturan default untuk pengaturan ini diatur ke Menurun.		 1. Saat Anda memilih Catatan, itu ditampilkan di bawah bilah Pencarian di garis waktu. Juga, Anda melihat ikon penjepit kertas penjepit kertas. yang memungkinkan Anda melampirkan file. Anda hanya dapat melampirkan file ke catatan.
2. Jika Anda memilih Posting, itu juga ditampilkan di bawah bilah Pencarian di timeline.

Aktifkan panel filter

Filter menyediakan opsi cepat untuk menyortir dan mencari data tertentu dengan cepat.

Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
Konfigurasikan Panel Filter Aktifkan panel filter
Pengaturan panel filter memungkinkan Anda mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi filter di timeline. Secara default, ini diaktifkan. Aktifkan panel filter dengan mencentang kotak di sebelah pengaturan. Pengaturan ini memungkinkan ikon filter ditampilkan di garis waktu.

Untuk menonaktifkan panel filter, kosongkan kotak di samping pengaturan dan ikon filter tidak lagi muncul di garis waktu.

Memfilter rekaman di timeline

Filter berharga untuk menyortir data. Anda dapat dengan cepat memfilter aktivitas, catatan, dan postingan dengan beberapa pilihan untuk mengetahui yang penting. Filter tersedia untuk aktivitas, catatan, posting, dan tabel kustom yang ada di timeline. Timeline memfilter dan menampilkan rekaman dan jumlah yang ada di timeline.

Bila Anda memilih filter berdasarkan status aktivitas, maka aktivitas, catatan, dan posting akan ditampilkan di timeline Anda. Anda dapat menyesuaikan data menggunakan filter data dan memilih untuk menjaga filter tetap di tempatnya atau menghapusnya setelah selesai.

  • Bila ikon Filter transparan ikon Filter Tembus pandang. Pada formulir tabel, artinya tidak ada item yang dipilih, sehingga panel filter kosong.

  • Ketika ikon Filter gelap Ikon filter gelap, itu berarti filter disetel. Untuk melihat filter mana yang diatur, pilih ikon Filter ikon Filter dan panel filter menampilkan filter yang telah diatur.

  • Pilih cara memfilter data dengan memilih kotak di sebelah filter.

  • Kosongkan filter dengan memilih ikon Hapus semua filter Hapus semua filter. pada panel filter.

Kategori dan pilihan subkategori berikut tersedia pada menu filter:

Kategori Subkategori
Jenis rekaman
  • Catatan
  • Aktivitas
  • Postingan
    		•
    Jenis aktivitas
  • Janji temu
  • Aktivitas kampanye1
  • Respons Kampanye1
  • email
  • Faks
  • Resolusi Kasus1
  • Surat
  • Kasus Peluang1
  • Kasus pesanan1
  • Panggilan Telepon
  • Penutupan Kuotasi1
  • Janji Temu Berulang
  • Aktivitas Sosial
  • Tugas
  • Persetujuan Project Service1
  • Peringatan Pemesanan1
  • Percakapan
  • Sesi
  • Undangan Survei Customer Voice1
  • Tanggapan Survei Customer Voice1
  • Aktivitas kustom (disediakan oleh solusi impor)
    		•
    Status aktivitas
  • Aktif
  • Lewat jatuh tempo
  • Tutup
    		•
    Alasan status aktivitas Memungkinkan Anda memfilter menggunakan alasan status tertentu. Nilai adalah daftar unik dari semua alasan status dari aktivitas di timeline. Alasan status berubah tergantung pada aktivitas. Jika ada beberapa aktivitas di timeline yang memiliki alasan status yang sama, itu mencerminkan sekali, tetapi kemudian angka di sebelahnya menunjukkan berapa banyak kemunculan alasan status itu muncul di timeline.
    Tanggal jatuh tempo aktivitas (aktif)
  • 30 hari ke depan
  • Tujuh hari ke depan
  • 24 jam ke depan
  • 24 jam terakhir
  • Tujuh hari terakhir
  • 30 hari terakhir
    		•
    Postingan oleh
  • Posting Otomatis
  • Pengunjung perangkat seluler hingga langkah
    		•
    Tanggal dimodifikasi
  • 24 jam terakhir
  • Tujuh hari terakhir
  • 30 hari terakhir
    		•

    Catatan

    Secara default, catatan faks dan surat dinonaktifkan pada garis waktu.

    1 Memerlukan aplikasi Dynamics 365

    Buka panel Filter

    Pengaturan Perluas panel filter memberikan akses cepat ke pilihan pengurutan dalam timeline. Secara default, ini diaktifkan.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Konfigurasikan Panel Filter Aktifkan panel filter
    Panel Perluas filter secara default menampilkan panel filter yang diperluas di bagian atas formulir bila dibuka dan di-refresh. Ini dinonaktifkan secara default. Aktifkan Perluas panel filter dengan mencentang kotak di sebelah pengaturan. Pengaturan ini memungkinkan panel filter muncul di bagian atas formulir kapan pun formulir dibuka dan direfresh.

    Untuk menonaktifkan panel Perluas filter, kosongkan kotak di samping pengaturan dan panel filter tidak muncul di garis waktu.

    Anda dapat mencari rekaman di timeline. Bila Anda mencari frasa di timeline, frasa akan dicari di judul kolom rekaman atau badan dan deskripsi rekaman, lalu menampilkan rekaman untuk Anda.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Konfigurasi bilah pencarian Aktifkan kolom pencarian
    Pilih Aktifkan bilah pencarian untuk mengaktifkan fungsi bilah timeline Pencarian. Secara default, ini diaktifkan. Aktifkan pengaturan bilah pencarian untuk menampilkan bilah pencarian di bagian atas timeline.
    Nonaktifkan bilah pencarian dengan mencentang kotak di sebelah pengaturan dan bilah pencarian tidak muncul di garis waktu.

    Perluas semua rekaman di Timeline

    Perluas semua rekaman secara default menampilkan semua aktivitas dalam tampilan yang diperluas di Timeline.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Konfigurasikan Perluas semua rekaman di Timeline Aktifkan Perluas semua rekaman di Timeline
    Pilih Perluas semua rekaman untuk mengatur tampilan default untuk menampilkan semua rekaman dalam format tampilan diperluas di formulir setiap kali timeline dibuka. Perluas semua rekaman dinonaktifkan secara default. 1. Bila diaktifkan, ikon Perluas semua rekaman akan ditampilkan di sudut kanan atas navigasi Timeline.
    2. Rekaman dapat diperluas atau diciutkan dengan menggunakan ikon Perluas semua rekaman. Saat diperluas, Semua rekaman ditampilkan di tampilan diperluas di formulir setiap kali dibuka. Bila Anda mengosongkan Perluas semua rekaman, maka rekaman tidak lagi menampilkan aktivitas di tampilan diperluas.

    Saat dinonaktifkan, ikon Perluas semua rekaman tidak ditampilkan di navigasi kanan atas garis waktu. Catatan selalu ditampilkan dalam tampilan yang diciutkan.

    Edit panel filter

    Anda dapat mengkonfigurasi filter default yang diterapkan saat formulir dimuat atau di-refresh menggunakan panel Edit filter. Hilangkan grup filter dengan menonaktifkan pengaturan. Pengguna dapat menghapus filter default untuk melihat semua rekaman kecuali panel Aktifkan filter dinonaktifkan.

    Edit panel filter.

    Mengonfigurasi perintah email untuk garis waktu

    Anda dapat mengonfigurasi opsi email untuk linimasa sehingga pengguna dapat membalas, membalas-semua, dan meneruskan pesan. Anda dapat memilih urutan tampilan opsi untuk pengguna, dan mengecualikannya jika tidak diperlukan. Balas-semua adalah pengaturan urutan default.

    1. Pilih formulir yang ingin Anda terapkan pengaturan emailnya, lalu di Properti di Tab Percakapan, pilih tipe aktivitas Email . · Panel properti Email ditampilkan.

    2. Di Pilih dan urutkan perintah, centang kotak untuk perintah email yang ingin Anda konfigurasikan untuk pengguna. Anda dapat menarik dan melepas opsi untuk memilih urutan tampilan setiap opsi.

      Mengonfigurasi formulir untuk email

    3. Pilih Selesai, lalu simpan dan terbitkan perubahan Anda.

    Perluas rekaman dengan gambar di Timeline

    Anda dapat mengirim dan menerima rekaman dengan gambar, tetapi tidak ditampilkan saat rekaman diciutkan. Untuk melihat gambar, Anda harus memperluas catatan.

    Perluas rekaman dengan gambar di Timeline.

    1. Rekaman saat diciutkan memberikan ringkasan visual. Untuk memperluas rekaman individual, pilih di mana pun pada rekaman timeline untuk memperluas dan menciutkan tampilan rekaman. Di sudut kanan bawah rekaman ada tanda sisipan:

      • Bila tanda sisipan menghadap ke bawah (˅) rekaman diciutkan.
      • Bila tanda sisipan menghadap ke atas (^) rekaman diperluas.

    2. Rekaman dengan gambar dapat menampilkan pemberitahuan berikut:
      Email ini telah diblokir karena berpotensi berisi konten berbahaya. Lihat konten email lengkap.

    3. Bila Anda memilih pesan, peringatan akan hilang dan gambar akan muncul.

    Aktifkan ringkasan "Apa yang Anda lewatkan"

    Yang telah Anda lewatkan akan membantu Anda tetap mendapatkan pembaruan dan perubahan yang dibuat pada rekaman dengan menampilkan pembaruan di bagian atas timeline saat Anda mengakses rekaman.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    ![Konfigurasikan ringkasan "Apa yang Anda lewatkan"](media\timeline-what-you-missed-display-options-advanced-11a.png "Konfigurasikan ringkasan "Apa yang Anda lewatkan"") ![Tampilan tampilan untuk ringkasan "Apa yang Anda lewatkan"](media\timeline-what-you-missed-display-view.png "Nonaktifkan ringkasan "Apa yang Anda lewatkan"")
    Pengaturan Yang telah Anda lewatkan akan menampilkan rekaman baru yang belum Anda lihat. Secara default, ini diaktifkan. Untuk menonaktifkannya, kosongkan kotak di sebelah setelan. Saat diaktifkan, saat Anda melihat rekaman akun, aktivitas terbaru muncul di bagian atas daftar.

    Pengaturan catatan

    Bagian ini menjelaskan pengaturan yang tersedia di area pengaturan rekaman pada pengaturan kontrol timeline. Pengaturan Jenis Rekaman untuk ditampilkan menentukan jenis rekaman yang terpengaruh oleh pengaturan Rekaman yang dijelaskan di sini.

    Pengaturan rekaman memungkinkan Anda mengelola pengaturan dalam jenis rekaman.

    • jenis rekaman Aktivitas yang terkait dengan aktivitas di pengaturan rekaman.
    • Jenis rekaman Catatan yang terkait dengan Catatan di pengaturan rekaman.
    • Jenis rekaman Postingan yang terkait dengan Postingan di pengaturan rekaman.

    Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan jenis rekaman, pilih atau kosongkan kotak centang. Kemudian, jenis rekaman ditampilkan atau tidak lagi muncul di bagian Pengaturan rekaman.

    Pilihan tampilan-lanjutan-pengaturan rekaman.

    1. Saat Postingan dicentang di bagian Tipe rekaman untuk ditampilkan, postingan akan diaktifkan di bagian Pengaturan rekaman.
    2. Saat Postingan dihapus di bagian Tipe rekaman untuk ditampilkan , postingan dinonaktifkan di bagian Pengaturan rekaman.

    Mengkonfigurasi jenis rekaman aktivitas

    Saat Anda memperluas pengaturan rekaman aktivitas pada bagian komponen garis waktu, daftar ditampilkan yang memperlihatkan semua tipe aktivitas yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan pada formulir tabel.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Cara mengkonfigurasi jenis rekaman aktivitas Jenis Rekaman aktivitas
    1. Perluas dan lihat aktivitas di dalam Bagian pengaturan rekaman menggunakan tanda sisipan (^).
    2. Daftar jenis aktivitas ditampilkan dalam tampilan diperluas.
    3. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan aktivitas dengan memilih jenis aktivitas. Contohnya, aktifkan Email.

    Untuk mengaktifkan jenis aktivitas, centang kotak di sebelah Aktifkan dan pilih selesai.

    Untuk menonaktifkan jenis Aktivitas, kosongkan kotak di sebelah Aktifkan, lalu pilih Selesai. Tindakan ini menonaktifkan semua item lain dalam kotak dan menonaktifkan jenis aktivitas agar tidak ditampilkan di garis waktu. Tindakan ini juga menonaktifkan jenis aktivitas agar tidak dibuat atau dilihat di garis waktu.    		 1. Bila diaktifkan, jenis Aktivitas muncul dalam Buat rekaman timeline Buat rekaman timeline.
    2. Jenis aktivitas ditampilkan sebagai pilihan, pengguna dapat memilih dari menu dropdown.
    3. Selain itu, rekaman jenis aktivitas ditampilkan di badan Timeline.

    Catatan

    Tanda centang muncul di samping Jenis aktivitas yang diaktifkan. Pengaturan jenis rekaman dinonaktifkan hingga diaktifkan di dalam jenis rekaman spesifik.

    Menampilkan tag status pada jenis rekaman aktivitas

    Tag status cocok dengan filter status yang ditampilkan di timeline untuk membantu Anda melihat sekilas jika status rekaman aktivitas Aktif, Lewat waktu, atau Ditutup pada aktivitas, seperti tugas, janji temu, atau email. Pembuat mengaktifkan atau menonaktifkan tag status untuk jenis Aktivitas apa pun dalam konfigurasi formulir default. Tag status diaktifkan secara default.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Menampilkan tag status pada jenis rekaman aktivitas Menampilkan tag status pada jenis rekaman aktivitas
    Untuk menampilkan tag status email, pilih Formulir default (ikon pensil) > Tampilkan di daftar dropdown opsi Tampilan di bawah TAG STATUS. Bila diaktifkan, tag status seperti Aktif, Lewat waktu, atau Ditutup akan muncul di timeline di sebelah rekaman aktivitas tersebut.

    Mengaktifkan kemampuan untuk membuat langsung dari Timeline

    Pembuat aplikasi memiliki kemampuan untuk mengaktifkan jenis aktivitas sehingga dapat dibuat secara langsung di timeline. Memiliki kemampuan untuk memilih dan membuat aktivitas dengan cepat, seperti email, tugas, dan janji temu, membantu menyederhanakan produktivitas.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Konfigurasikan kemampuan untuk membuat langsung dari timeline Menampilkan opsi untuk membuat langsung dari timeline
    Untuk memungkinkan pengguna membuat jenis aktivitas secara langsung dari timeline, centang kotak di sebelah ikon Buat langsung dari timeline.
    		 Saat diaktifkan, jenis aktivitas muncul dalam kotak turun bawah di Buat rekaman garis waktu Gunakan ikon ini untuk membuat rekaman garis waktu. di kanan atas timeline.

    Atur jenis formulir untuk membuat dan membuka aktivitas

    Atur Buat aktivitas menggunakan dan Buka aktivitas menggunakan secara individual untuk jenis aktivitas atau untuk semua jenis aktivitas untuk mengatur tipe formulir yang digunakan pengguna berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Anda dapat mengatur bidang ini sebagai berikut:

    • Pilih jenis aktivitas di Aktivitas dan tentukan nilai.
    • Tentukan nilai untuk bidang ini di panel Aktivitas.

    Ikon untuk membuat catatan garis waktu.

    Jika Anda mengatur jenis formulir berikut untuk aktivitas tertentu, aplikasi akan mempertimbangkan pengaturan berikut:

    • Default: Jenis formulir Buat aktivitas menggunakan atau Buka aktivitas menggunakan dalam Aktivitas.
    • Formulir pembuatan cepat, Formulir utama, atau Dialog formulir utama: Pengaturan khusus aktivitas terlepas dari jenis formulir yang diatur di Buat aktivitas menggunakan atau Membuka aktivitas menggunakan dalam Aktivitas.

    Bila pengguna memilih aktivitas dari pembuatan rekaman garis waktu atau membuka aktivitas dari garis waktu, maka aktivitas akan dibuat atau dibuka dalam jenis formulir yang dipilih.

    Mengaktifkan tindakan perintah pada jenis rekaman aktivitas (Pratinjau)

    Catatan

    Fitur-fitur ini adalah bagian dari rilis akses awal. Anda dapat ikut serta lebih awal untuk mengaktifkan fitur di lingkungan Anda, yang memungkinkan Anda mengujinya dan kemudian mengadopsinya di seluruh lingkungan Anda. Untuk informasi tentang cara mengaktifkan fitur ini, lihat Ikut serta dalam pembaruan akses awal.

    Tindakan perintah memungkinkan pengguna menetapkan, menutup, menghapus, membuka rekaman, atau menambahkan rekaman ke antrean aktivitas dari linimasa. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan tindakan perintah untuk jenis aktivitas tertentu.

    Berdasarkan jenis aktivitas, Anda juga dapat mengaktifkan tindakan perintah lainnya. Contohnya, untuk email, Anda juga dapat mengaktifkan tindakan seperti Balas, Balas Semua, dan Penerusan.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Konfigurasikan kemampuan untuk mengaktifkan tindakan perintah dari garis waktu Menampilkan tindakan perintah langsung dari garis waktu
    Untuk memungkinkan pengguna mengaktifkan tindakan perintah untuk aktivitas secara langsung dari garis waktu, centang kotak di sebelah tindakan perintah di Pilih dan urutkan perintah. Anda hanya dapat mengaktifkan lima tindakan perintah untuk aktivitas.
    Anda juga dapat memindahkan posisi tindakan perintah untuk mengubah urutan tampilannya di garis waktu. Saat diaktifkan, tindakan perintah muncul pada rekaman aktivitas di garis waktu.

    Akun, kontak, kasus, dan peluang yang ditautkan ke aktivitas ditampilkan di rekaman garis waktu. Administrator dapat mengaktifkan atau menonaktifkan rekaman di Rekaman terkait.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Mengonfigurasi rekaman terkait Menampilkan rekaman terkait di garis waktu
    1. Perluas dan lihat aktivitas di bawah bagian Pengaturan rekaman menggunakan tanda sisipan (^).
    2. Daftar catatan ditampilkan di Mengenai catatan.
    3. Untuk mengaktifkan rekaman, pilih kotak di sebelah Aktifkan dan pilih selesai.    		 Saat kotak centang diaktifkan, pengguna dapat melihat rekaman tertaut ke aktivitas. Rekaman yang ditautkan ke aktivitas kemudian ditampilkan di garis waktu. Penautan catatan tidak manual dan terjadi karena rollup catatan. Informasi selengkapnya: Mengatur jenis rollup aktivitas di timeline

    Catatan

    Tanda centang muncul di samping rekaman yang diaktifkan. Menonaktifkan tipe tabel hanya menonaktifkan rekaman tertaut untuk rekaman Garis Waktu yang digulung untuk tabel tersebut.

    Membuat dan menggunakan formulir kartu di Timeline

    Rekaman ditampilkan menggunakan pengaturan default untuk setiap jenis aktivitas. Namun, jika anda ingin menampilkan informasi rekaman untuk janji temu atau email, misalnya, anda dapat mengedit formulir kartu yang ada, gunakan formulir kartu yang berbeda dari pengaturan rekaman, atau sesuaikan sendiri.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Membuat dan menggunakan formulir kartu di timeline Menampilkan opsi untuk membuat dan menggunakan formulir kartu di garis waktu
    Anda dapat mengubah pengaturan kartu default ke formulir kartu lain jika telah dibuat. Jika Anda membuat formulir kartu baru, Anda harus pergi ke tabel induk dan menambahkan bentuk baru jenis kartu di sana sebelum muncul di daftar garis waktu untuk konfigurasi. Jika Default ditampilkan, anda tidak menggunakan formulir kartu. Anda tidak dapat menggunakan Email formulir kartu di garis waktu kecuali Anda memilih dan mempublikasikannya terlebih dahulu.

    Catatan

    Tidak semua jenis aktivitas memungkinkan Anda membuat jenis kartu, jadi pilihan default adalah satu-satunya pilihan Anda untuk catatan tersebut.

    Menyesuaikan kartu dari dalam timeline

    Semua formulir kartu dipisahkan ke dalam empat bagian berikut:

    Opsi tampilan - Lanjutan - Cara menyesuaikan kartu di timeline.

    Legenda

    1. ColorStrip: Bagian ini tidak muncul di rekaman timeline. colorstrip terletak di kiri formulir kartu.
    2. Header: Bagian ini ditampilkan di rekaman timeline; namun, hanya dua kolom pertama yang ditampilkan di rekaman timeline. Untuk contoh ini, hanya kolom Subjek dan Dimodifikasi pada yang dapat dilihat.
    3. Detail: Bagian ini ditampilkan di rekaman timeline; namun, hanya tiga kolom pertama yang ditampilkan di rekaman timeline. Untuk contoh ini, hanya kolom Kepada, CC, dan Deskripsi yang terlihat pada rekaman garis waktu.
    4. Footer: Bagian ini tidak ditampilkan di rekaman timeline.
    5. Kolom tabel: Anda dapat memilih kolom mana yang ingin ditambahkan ke formulir kartu dari opsi kolom yang tercantum. Anda dapat menyesuaikan formulir kartu dengan menarik dan menjatuhkan kolom yang akan digunakan pada bagian yang diinginkan agar kolom tersebut muncul di rekaman timeline.

    Setiap formulir kartu individual harus disesuaikan untuk setiap rekaman aktivitas, seperti email, tugas, posting, dan sebagainya.

    Bagian header

    Judul Kartu menampilkan judul/subjek di formulir email timeline Anda. Anda bisa memiliki hingga enam kolom di bagian Header, tetapi hanya dua kolom pertama yang terlihat di catatan garis waktu. Formulir mengabaikan kolom kosong di semua bagian.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Mengkustomisasi formulir kartu di timeline - Header formulir kartu di timeline - Tampilan Header
    Kolom 1
    1. Terlepas dari kolom yang Anda pilih untuk bagian ini, kolom ini muncul sebagai header tebal di bagian atas catatan garis waktu Anda. Untuk contoh ini, kami memilih Subjek untuk kolom ini.

    Kolom 2
    2. Sekali lagi, terlepas dari kolom yang Anda pilih untuk bagian ini, kolom ini selalu muncul di sudut kanan bawah catatan garis waktu. Untuk contoh ini, Dimodifikasi pada dipilih untuk kolom ini.    		 Kolom 1
    1. Kolom 1 dari header kartu selalu ditampilkan di bagian rekaman timeline ini.

    Kolom 2
    2. Kolom 2 dari header kartu selalu ditampilkan di bagian rekaman timeline ini.

    Bagian Detail

    Bagian Detail kartu ditampilkan di badan rekaman email Timeline. Anda dapat memiliki hingga empat kolom di bagian Detail, namun hanya tiga kolom pertama yang dapat terlihat pada rekaman timeline.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Menyesuaikan formulir kartu di timeline - bagian Detail Tampilkan formulir kartu di timeline - bagian Detail
    Detail kartu selalu muncul di bawah header terlepas dari kolom yang Anda pilih.

    Kolom 1
    1. Dalam detail kartu, Kolom 1 bertindak sebagai subheader pada catatan garis waktu. Untuk contoh ini, Kepada dipilih untuk kolom ini.

    Kolom 2
    2. Kolom ini hanya menampilkan satu baris teks dalam tampilan ringkasan pada catatan garis waktu. Bila Anda memperluas rekaman timeline, konten di kolom ini akan sepenuhnya ditampilkan dan diformat. Untuk contoh ini, CC dipilih untuk kolom ini.

    Kolom 3
    3. Kolom ini mengikuti isi Kolom 2 dan merupakan bagian dari badan utama rekaman timeline Anda yang hanya dapat dilihat bila Anda memperluas rekaman. Untuk contoh ini, Deskripsi dipilih untuk kolom ini.    		 Kolom 1
    1. Kolom ini selalu ditampilkan di bagian ini dan bertindak sebagai sub-header pada rekaman timeline.

    Kolom 2
    2. Kolom ini selalu ditampilkan di bagian ini dan hanya menampilkan satu baris teks dalam tampilan ringkasan namun bila diperluas, konten ditampilkan sepenuhnya.

    Kolom 3
    3. Kolom ini selalu ditampilkan di bagian ini dan hanya dapat dilihat saat catatan diperluas.

    Bagian footer
    Bagian ini tidak bisa dilihat di rekaman timeline.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Mengkustomisasi formulir kartu di timeline - bagian Footer.
    Kolom 1
    1. Untuk contoh ini, kami memilih Pemilik untuk kolom ini.

    Kolom 2
    2. Untuk contoh ini, kami memilih Mengenai untuk kolom ini.

    Kolom 3
    3. Untuk contoh ini, kami memilih Prioritas untuk kolom ini.    		 Kolom ini tidak dapat dilihat di rekaman timeline

    Catatan

    Catatan yang Diubah Pada semuanya diperbarui ke waktu yang sama dengan saat modifikasi terjadi dan & Diubah Oleh ditetapkan ke satu pengguna saat tabel ditetapkan ke pengguna baru. Ini terjadi karena perilaku cascading. Informasi selengkapnya: Mengonfigurasi perilaku berjenjang Relasi tabel

    Atur tanggal penggunaan saat mengurutkan aktivitas di timeline

    Bagaimana pengguna melihat data itu penting, dan mengatur tampilan layar default untuk data bervariasi berdasarkan kebutuhan bisnis Anda. Pembuat aplikasi dapat memilih cara mengurutkan data dan membuat pengaturan default untuk jenis Aktivitas di pengaturan Rekaman. Terakhir Diperbarui ada pada semua aktivitas. Karena itulah ia diatur sebagai default dalam urutan menaik.

    Cara mengatur tanggal dalam aktivitas pengurutan berdasarkan fitur di timeline.

    Legenda

    1. Pengaturan Urutkan aktivitas berdasarkan dengan pengaturan di pengaturan rekaman Aktivitas memungkinkan Anda mengontrol cara mengurutkan data di timeline.
    2. Kolom Urutkan Aktivitas berdasarkan akan menampilkan daftar bila dipilih. Anda dapat memilih dari daftar ini bagaimana data Anda akan diurutkan dan ditampilkan pada Timeline di formulir.

    Urutkan Tanggal

    Tanggal tertentu hanya dapat ada pada jenis aktivitas tertentu. Contohnya, Tanggal dikirim atau Pengiriman tanggal terakhir dicoba hanya berlaku untuk email. Jika Anda mengurutkan berdasarkan tanggal tersebut, maka aktivitas non-email berakhir dikelompokkan tanpa pemesanan apa pun. Anda tidak dapat membuat kolom tanggal kustom, namun jika memerlukan fleksibilitas lebih lanjut, Anda dapat menggunakan Tanggal pengurutan, yang kosong secara default dan mengharuskan Anda mengisinya untuk setiap rekaman aktivitas dengan tanggal yang akan digunakan untuk pengurutan. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengisi tanggal adalah dengan menggunakan Microsoft Power Automate, aturan bisnis, atau JavaScript.

    Saat menggunakan Tanggal urutkan, perhatikan detail berikut:

    • Jika Anda menetapkan nilai dalam Tanggal pengurutan, Anda dapat menggunakannya untuk pengurutan yang lebih disesuaikan, tetapi Anda harus mengisinya untuk setiap rekaman aktivitas atau tidak berfungsi. Tanggal pengurutan harus dikonfigurasi untuk setiap instans timeline dan harus dikonfigurasi untuk ketiga formulir utama dalam tabel akun.
    • Jika kolom DateTime berada pada hari kalender yang sama, tanggal tidak ditampilkan jika DateTime lebih awal pada hari tersebut dibandingkan dengan waktu saat ini.
    • Tanggal pengurutan tidak didasarkan pada periode 24 jam, namun membandingkan nilai kolom DateTime dengan tanggal dan waktu saat ini (berdasarkan zona waktu yang diinginkan pengguna). Jika nilai yang dimasukkan terjadi lebih awal pada hari tersebut, tanggal tidak ditampilkan.

    Atur jenis rollup aktivitas di timeline

    Jenis rollup aktivitas dapat dikonfigurasi untuk timeline pada formulir untuk tabel akun dan kontak. Jenis rollup yang tersedia adalah Luas, Terkait, dan Tidak Satu pun.Extended , Related, dan None . Rollup aktivitas hanya mempengaruhi akun dan kontak di aplikasi Dynamics 365, seperti aplikasi Dynamics 365 Customer Service. Untuk hanya menampilkan aktivitas yang secara langsung terkait dengan tabel di timeline, pilih Tidak Ada.

    Informasi lebih lanjut tentang jenis rollup yang tersedia dari RollupType EnumType.

    Jenis rollup aktivitas.

    Performa timeline

    Cukup aktifkan aktivitas yang Anda perlukan pada formulir. Jika Anda memilih lebih dari 10 jenis Aktivitas, pemberitahuan peringatan ditampilkan untuk memberi tahu Anda bahwa jumlah jenis aktivitas yang anda pilih akan mempengaruhi performa timeline Anda. Untuk meningkatkan performa timeline, pertimbangkan untuk membatasi jenis aktivitas menjadi 10 atau kurang.

    Dampak kinerja garis waktu.

    Catatan tentang Timeline

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Catatan tentang garis waktu Catatan tentang garis waktu - Runtime
    Bagian Catatan akan diperluas bila diaktifkan dan memungkinkan Anda untuk:
    1. Urutkan catatan berdasarkan tanggal dibuat atau tanggal dimodifikasi. Tanggal dimodifikasi pada adalah pengaturan default.
    2. Menambahkan jalur sumber daya web relatif di kolom URL konfigurasi editor teks Kaya untuk kemampuan catatan yang disesuaikan. Informasi selengkapnya: Menambahkan kontrol editor teks kaya ke aplikasi berdasarkan model    		 1. Saat diaktifkan, Catatan dapat diakses melalui Buat catatan garis waktu Buat catatan garis waktu. Ikon.
    2. Daftar dropdown akan ditampilkan untuk mengakses Catatan.
    3. Gunakan Catatan untuk membuat catatan untuk ditambahkan ke rekaman menggunakan pengeditan teks kaya.
    Anda dapat mengatur font dan ukuran untuk rekaman dari garis waktu, tanpa harus mengaturnya beberapa kali.

    Mengkonfigurasi formulir untuk catatan

    Di area Catatan, dalam Konfigurasikan formulir, pilihFormulir default untuk mengkonfigurasikan tampilan informasi dalam catatan, seperti pengguna dan tanggal yang relevan, dan apakah akan menyertakan label atau tidak. Pengaturan ini memungkinkan Anda menambah atau mengurangi jumlah rekaman garis waktu yang ditampilkan.

    Mengkonfigurasi formulir untuk catatan

    • Kop
      • Pilihan label: Sembunyikan, tampilkan, atau tampilkan saat meletakkan mouse di atas label, "Dibuat oleh" atau "Dimodifikasi oleh".
      • Label: Pilih kotak centang Gunakan label default untuk menampilkan label "Catatan dimodifikasi oleh". Kosongkan kotak centang untuk menampilkan label "Dimodifikasi oleh".
      • Kolom data: Pilih untuk menampilkan pengguna yang membuat catatan atau pengguna yang memodifikasi catatan. Label berubah agar sesuai dengan kolom data yang Anda pilih.
      • Pilihan tampilan: Selalu tampilkan, tampilkan saat perluas, atau sembunyikan header ini yang berisi pengguna yang membuat atau memodifikasi catatan.
    • Badan1
      • Pilihan label: Menampilkan atau menyembunyikan label catatan.
      • Pilihan tampilan: Selalu tampilkan, tampilkan saat diperluas, atau sembunyikan teks badan.
    • Badan2
      • Pilihan label: Menampilkan atau menyembunyikan label catatan.
      • Pilihan tampilan: Selalu tampilkan, tampilkan saat diperluas, atau sembunyikan teks badan.
    • Catatan Kaki
      • Pilihan label: Tampilkan atau sembunyikan label, "Dibuat pada", "Dimodifikasi pada" atau "Diganti pada".
      • Kolom data: Pilih untuk menampilkan tanggal createdon, modifiedon, atau overridenon.
      • Pilihan tampilan: Selalu tampilkan, tampilkan saat perluas, footer ini yang berisi tanggal createdon, modifiedon, atau overridenon.

    Atur jenis rollup catatan di garis waktu

    Catatan

    Ini adalah fitur akses awal. Anda dapat ikut serta lebih awal untuk mengaktifkan fitur ini di lingkungan Anda, yang memungkinkan Anda menguji fitur ini lalu mengadopsinya di seluruh lingkungan Anda.

    Jenis rollup dapat dikonfigurasi untuk timeline pada formulir untuk catatan. Jenis rollup yang tersedia adalah Luas, Terkait, dan Tidak Satu pun.Extended , Related, dan None . Untuk memperlihatkan catatan tersebut saja yang terkait langsung dengan catatan di garis waktu, pilih Tidak Ada.

    Informasi lebih lanjut tentang jenis rollup yang tersedia di RollupTypeEnumType.

    Izinkan pengguna menyimpan catatan dengan cepat di timeline

    Anda dapat mengaktifkan Simpan cepat, yang memungkinkan pengguna menyimpan catatan mereka menggunakan Ctrl+S saat mengetik catatan di garis waktu. Simpan cepat membantu meningkatkan efisiensi pengguna dengan tidak mengharuskan pengguna menavigasi ke Simpan atau Simpan dan tutup di bilah perintah. Saat pengguna menyimpan catatan menggunakan Ctrl+S, pesan konfirmasi Simpan berhasil muncul di catatan di garis waktu.

    Untuk mengaktifkan Simpan cepat, masuk Power Apps, buka pengaturan garis waktu, lalu pilih kotak centang Aktifkan Simpan cepat.

    Postingan tentang Timeline

    Untuk mengaktifkan posting teks kaya di timeline, hubungi dukungan Microsoft.

    Catatan

    Posting hanya tersedia dengan aplikasi Dynamics 365 tertentu, seperti aplikasi untuk Dynamics 365 Customer Service.

    Tampilan konfigurasi Desainer formulir Tampilan layar Desainer formulir
    Postingan di timeline Posting di timeline - Runtime
    Bagian Postingan akan diperluas bila diaktifkan dan memungkinkan Anda untuk:
    - Pilih Aktifkan posting pengguna yang memungkinkan pengguna untuk meninggalkan pesan pada rekaman
    - Urutkan postingan berdasarkan tanggal dibuat atau tanggal dimodifikasi. Tanggal Dibuat Pada adalah pengaturan default.
    - Bagian Pilih dan urutkan perintah (Pratinjau) memungkinkan pengguna untuk menampilkan tindakan perintah yang dapat dilakukan pada posting yang ditampilkan di timeline. Anda juga dapat memindahkan posisi perintah untuk mengubah urutan tampilannya di garis waktu.    		 1. Saat diaktifkan, postingan dapat diakses dengan memilih Buat rekaman linimasa Buat rekaman linimasa..
    2. Menu dropdown akan ditampilkan dan Anda dapat mengakses Postingan.
    3. Gunakan Posting untuk membuat posting untuk ditambahkan ke rekaman.

    Bila tanggal Dibuat Pada digunakan untuk mengurutkan posting di timeline, lokasi di timeline tetap konstan bahkan saat ada respons untuk posting tersebut.

    Bila tanggal Dimodifikasi Pada digunakan untuk mengurutkan posting di timeline, lokasi di timeline disesuaikan ke atas saat ada respons untuk posting tersebut.

    CATATAN: Timeline tidak secara otomatis di-refresh saat balasan posting ditambahkan.
    Aktifkan posting otomatis sederhana (Pratinjau) memungkinkan posting otomatis ditampilkan dalam format kartu yang ada atau sebagai posting sederhana. Kosongkan kotak centang untuk menampilkan posting dalam format kartu yang ada. Kotak centang dipilih secara default. AutoPosts pada timeline - Runtime
    Bila kotak centang Aktifkan posting otomatis (Pratinjau) sederhana diaktifkan, posting tidak akan ditampilkan di formulir kartu. Tindakan perintah tidak dapat dilakukan pada posting otomatis dari garis waktu.

    Mengkonfigurasi formulir untuk postingan

    Anda dapat mengonfigurasi cara informasi ditampilkan dalam postingan, seperti pengguna dan tanggal yang relevan, dan apakah akan menyertakan label. Fungsi ini memungkinkan Anda menambah atau mengurangi jumlah catatan garis waktu yang muncul di layar.

    Konfigurasikan formulir untuk posting.

    Buka konfigurasi timeline Anda di make.powerapps.com, gulir ke bawah ke bagian Posting yang berisi kolom formulir Konfigurasi, dan edit kolom berikut di formulir default:

    • Kop
      • Pilihan label: Sembunyikan, tampilkan, atau tampilkan saat meletakkan mouse di atas label, "Dibuat oleh" atau "Dimodifikasi oleh".
      • Label: Pilih kotak centang Gunakan label default untuk menampilkan label.
      • Kolom data: Pilih untuk menampilkan pengguna yang membuat posting. Label berubah agar sesuai dengan kolom data yang Anda pilih.
      • Pilihan tampilan: Selalu tampilkan, tampilkan saat perluas, atau sembunyikan header ini yang berisi pengguna yang membuat postingan.
    • Badan2
      • Pilihan label: Menampilkan atau menyembunyikan label postingan.
      • Pilihan tampilan: Selalu tampilkan, tampilkan saat diperluas, atau sembunyikan teks badan.
    • Catatan Kaki
      • Pilihan label: Tampilkan atau sembunyikan label, "Dibuat pada", "Dimodifikasi pada" atau "Diganti pada".
      • Kolom data: Pilih untuk menampilkan tanggal createdon atau modifiedon.
      • Pilihan tampilan: Selalu tampilkan, tampilkan saat perluas, footer ini yang berisi tanggal createdon atau modifiedon.

    Konfigurasikan keterangan dalam catatan dan postingan di timeline

    Untuk mengaktifkan sebutan dalam catatan dan postingan, ikuti instruksi yang disediakan dalam artikel ini: Gunakan @mention untuk berkolaborasi dengan tim Anda menggunakan catatan

    Penting

    Fitur sebutan tidak berfungsi dengan Power Platform lingkungan yang dibuat dengan Aktifkan aplikasi Dynamics 365 rangkaian pilihan ke Tidak. Untuk informasi selengkapnya tentang opsi ini, buka Membuat lingkungan dengan database.

    Mengonfigurasi pesan posting otomatis untuk ditampilkan di timeline

    Catatan

    • Fungsi autopost hanya tersedia dengan lingkungan yang dikonfigurasi untuk Aktifkan aplikasi Dynamics 365.
    • Dynamics 365 menyertakan aturan posting otomatis untuk beberapa tabel standar seperti akun, kontak, prospek, dan kasus. Tidak mungkin membuat aturan autopost baru. Namun, Anda dapat menggunakan opsi lain seperti Power Automate atau plug-in kustom untuk membuat rekaman posting berdasarkan kondisi yang diinginkan.

    Anda dapat mengonfigurasi pesan posting otomatis mana yang muncul di linimasa saat peristiwa sistem terjadi. Konfigurasi autopost menggantikan Konfigurasi Umpan Aktivitas dan Aturan Konfigurasi Umpan Aktivitas lama.

    Untuk mengkonfigurasi pesan autopost yang akan ditampilkan:

    1. Di pusat layanan pelanggan, buka Manajemen Layanan, dan di dalam pengaturan Timeline, pilih Aturan posting otomatis.
    2. Pilih aturan autopost mana yang akan diaktifkan menggunakan kisi dan tombol Aktifkan dan Nonaktifkan di bagian atas.

    Ketika peristiwa sistem yang sesuai dengan aturan aktif terjadi, pesan autopost ditampilkan pada timeline.

    Pengaturan garis waktu aturan posting otomatis.

    Jika Anda menggunakan aplikasi Dynamics 365 selain Pusat Customer Service atau Customer Service workspace, Anda harus menambahkan peta situs anda sendiri. Untuk menambahkan peta situs sendiri di aplikasi:

    1. Buka aplikasi Anda di desainer aplikasi di Power Apps: make.powerapps.com
    2. Pada bilah perintah desainer aplikasi, pilih Tambahkan halaman, pilih tampilan dan formulir berbasis tabel, lalu pilih Berikutnya.
    3. Dalam daftar Tabel, pilih Konfigurasi Aturan Posting, lalu pilih Tambah.

      Catatan

      Jika Anda tidak memiliki tabel Konfigurasi Aturan Posting, lingkungan Anda tidak menginstal aplikasi Dynamics 365 yang diperlukan.

    4. Pilih Simpan lalu pilih Terbitkan.

    Izinkan pengguna menyematkan dan melepas sematan aktivitas ke bagian atas linimasa

    Anda dapat mengonfigurasi kemampuan pengguna untuk menyematkan atau melepas sematan aktivitas, seperti catatan, ke bagian atas garis waktu sehingga mudah diakses. Aktivitas penyematan pin membantu pengguna menghemat waktu dengan tidak mengharuskan mereka menggulir seluruh linimasa untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan.

    Secara default, catatan diaktifkan untuk menyematkan. Saat Anda mengklik jenis aktivitas seperti tugas, janji temu, dan sebagainya, opsi sematkan dan lepas sematan muncul di daftar perintah. Pilih kotak centang Pin/Unpin untuk setiap aktivitas yang Anda inginkan agar dapat disematkan atau dibatalkan pinnya oleh pengguna.

    Tampilan kotak centang Pin / Unpin

    Membuat dan menambahkan aktivitas kustom ke timeline

    Anda dapat membuat tabel kustom yang ditampilkan di timeline. Informasi lebih lanjut: Menampilkan tabel kustom di timeline

    Konfigurasikan jenis file lampiran yang diblokir

    Administrator Power Platform dapat mengkonfigurasi jenis file yang diblokir agar tidak ditambahkan sebagai lampiran file ke rekaman termasuk rekaman di timeline.

    1. Cari pengaturan sistem Atur ekstensi file yang diblokir untuk lampiran. Informasi lebih lanjut: kotak dialog Buka pengaturan sistem - tab Umum
    2. Di kotak teks lampiran file yang diblokir, ketik jenis ekstensi file yang ingin Anda blokir untuk lampiran (misalnya, ".pdf"). Pisahkan Jenis file dengan titik koma.
    3. Pilih OK.

    Atur batas ukuran file untuk lampiran

    Administrator Power Platform dapat membatasi ukuran file lampiran yang dapat diunggah pengguna dalam editor teks kaya.

    Catatan

    Ukuran file untuk lampiran umumnya dapat berukuran di bawah 90 MB, tetapi untuk kinerja sistem yang optimal, ukuran file yang lebih kecil disarankan.

    1. Buka Pengaturan lanjutan, lalu pilih menu pilih Sistem > Administrasi.
    2. Di halaman Administrasi, pilih Pengaturan Sistem.
    3. Pada dialog Pengaturan Sistem, pilih tab Email, lalu gulir ke bawah untuk menemukan nilai batas Ukuran file yang Ditetapkan untuk lampiran.
    4. Masukkan batas ukuran yang diinginkan untuk lampiran, lalu pilih Simpan. 131.072 KB adalah nilai maksimum yang diizinkan.

    Mengonfigurasi sorotan garis waktu

    Anda dapat mengaktifkan Copilot di linimasa untuk membantu pengguna mengakses detail rekaman dengan cepat guna membantu mereka mempercepat rekaman mereka.

    Sorotan garis waktu terdiri dari daftar berpoin dari aktivitas yang direkam, termasuk catatan, email, tugas, janji temu, panggilan telepon, dan percakapan.

    Penting

    Sebelum menyiapkan kopilot di lingkungan Anda, tinjau FAQ tentang penggunaan AI secara Power Apps bertanggung jawab.

    Prasyarat

    Copilot harus diaktifkan dalam pengaturan aplikasi berbasis model.

    Mengaktifkan sorotan garis waktu

    Ada dua cara untuk mengaktifkan sorotan garis waktu:

    • Di tingkat aplikasi di Power Apps: Mengaktifkan sorotan linimasa untuk semua aktivitas di Power Apps.
    • Untuk entitas formulir tertentu: Mengaktifkan sorotan garis waktu untuk aktivitas di tingkat formulir.

    Aktifkan sorotan garis waktu di Power Apps

    1. Buka Power Apps, dan pilih Pengaturan.
    2. Pilih Mendatang, lalu aktifkan pengaturan Aktifkan sorotan Garis Waktu.
    3. Pilih Simpan.

    Mengaktifkan sorotan garis waktu pada entitas formulir

    1. Masuk Power Apps, buka formulir (misalnya, kasus, kontak, atau formulir akun) yang ingin Anda aktifkan sorotan garis waktunya.
    2. Pilih Aktifkan Sorotan Garis Waktu yang didukung oleh AI Generatif.
    3. Pilih Simpan dan Terbitkan.

    Masalah yang diketahui

    Postingan duplikat diperlihatkan saat mengurutkan rekaman menurut yang lebih lama ke yang lebih baru

    API yang digunakan linimasa untuk mengambil postingan tidak mendukung pengurutan berdasarkan postingan lama ke postingan baru. Ketika Anda mengurutkan dengan cara ini, timeline menerima posting yang salah untuk ditampilkan. Saat mengurutkan garis waktu menurut yang lebih lama ke yang lebih baru, gunakan catatan sebagai gantinya.

    Catatan hanya dapat menambahkan satu lampiran dari tombol lampiran

    Fungsi ini memang disengaja, dengan rencana untuk memungkinkan lebih banyak lampiran dalam waktu dekat. Beberapa lampiran dapat ditambahkan sebaris dengan menyeret dan menjatuhkannya ke dalam catatan.

    Ada batas 15 tabel berbeda yang dapat dikaitkan dengan garis waktu. Nonaktifkan beberapa aktivitas yang terkait dengan garis waktu, atau ikuti salah satu solusi yang dijelaskan dalam artikel ini: Garis waktu tidak ditampilkan dan memperlihatkan "Catatan tidak dapat dimuat"

    Saat Anda membuat catatan di garis waktu, string karakter "$&" dikonversi menjadi "{3} amp;"

    Ini adalah masalah konfigurasi untuk kontrol editor teks kaya. Untuk mengatasinya, tambahkan "removePlugins": "stickystyles" ke file konfigurasi RTE Anda. Informasi selengkapnya: Properti editor teks kaya

    Baca juga

    Tanya Jawab Umum kontrol garis waktu

    Menggunakan kontrol garis waktu

    Catatan

    Apa bahasa dokumentasi yang Anda inginkan? Lakukan survei singkat. (perlu diketahui bahwa survei ini dalam bahasa Inggris)

    Survei akan berlangsung kurang lebih selama tujuh menit. Tidak ada data pribadi yang dikumpulkan (pernyataan privasi).