Baca dalam bahasa Inggris

Bagikan melalui


Menggunakan garis waktu

Garis waktu adalah kontrol yang dimodernisasi dan optimal yang akan membantu Anda memahami sekilas ketika bekerja dengan pelanggan. Anda dapat menggunakan garis waktu untuk melihat informasi yang tersambung ke baris dalam tabel dan terjadi dari waktu ke waktu dalam satu aliran. Beberapa informasi yang dapat masuk ke timeline mencakup catatan dan posting selain untuk menampilkan aktivitas seperti email, janji temu, panggilan telepon, dan tugas.

Timeline memungkinkan Anda untuk:

  • Akses bilah perintah untuk melakukan tindakan umum dengan cepat
  • Memfilter dan melihat catatan, posting, dan aktivitas penting menggunakan beberapa pilihan filter, dan mempertahankan pengaturan yang difilter di seluruh aktivitas
  • Lihat dengan cepat dan Kelola utas percakapan email dengan mudah
  • Simpan rekaman pelanggan terinci dengan melampirkan file dan gambar penting ke posting

Ikhtisar browser Timeline.

Fungsi timeline

Bagian timeline pada formulir tabel ditujukan untuk memudahkan akses ke informasi dan mempermudah upaya untuk menyelesaikan tindakan. Bagian berikut ini adalah gambaran umum tentang cara kerja fungsionalitas garis waktu di setiap bagian pada formulir tabel.

Ketika diaktifkan oleh administrator sistem Anda, Anda dapat menggunakan ikon yang ditampilkan pada navigasi kanan atas di timeline untuk akses cepat untuk melakukan tindakan berikut:

Dasbor timeline menampilkan hanya entitas yang dikonfigurasi untuk pengguna yang masuk. Jadi, apa yang Anda lihat di timeline mungkin berbeda dari apa yang dilihat pengguna lain. Pengguna yang masuk melihat baris apa pun yang mereka ikuti jika baris tersebut dikonfigurasi untuk ditampilkan di dasbor. Misalnya, jika hanya email dan janji temu yang dikonfigurasi untuk ditampilkan, maka pengguna yang masuk hanya melihat email yang terkait dengan mereka, yang dapat berupa email yang mereka kirim, email yang dikirim kepada mereka, dan email yang mereka ikuti. Hal yang sama akan berlaku untuk janji temu dalam skenario ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengkonfigurasi timeline, lihat Mengkonfigurasi kontrol timeline.

Catatan

Fitur Catatan tidak tersedia dari garis waktu.

Buat baris timeline.

Saat diaktifkan oleh administrator sistem, Anda dapat menggunakan fitur Buat catatan garis waktu untuk membuat janji temu, tugas, mengirim email, serta membuat catatan dan postingan dengan cepat serta mengaitkannya dengan baris lain.

  1. Pilih ikon Buat rekaman timeline.

    Ikon Buat baris timeline.

  2. Pilih jenis baris yang akan dibuat dari pilihan tampilan yang tersedia.

    Pilih jenis baris timeline.

Untuk informasi tentang konfigurasi baris timeline, Mengkonfigurasi kontrol timeline.

Bekerja dengan Filter

Saat diaktifkan oleh administrator sistem Anda, Filter linimasa semakin menyederhanakan produktivitas Anda dengan memungkinkan Anda menyesuaikan pengalaman dan melihat data yang relevan bagi Anda.

Fungsi filter Timeline.

Legenda:

  1. Ikon Filter timeline Filter. terletak di navigasi kanan atas pada timeline.
  2. Panel filter ditampilkan bila ikon filter dipilih.
  3. Gunakan tanda sisipan untuk memperluas atau meminimalkan pilihan.
  4. Bila diaktifkan oleh administrator sistem, baris dan jenis aktivitas akan ditampilkan di panel filter. Baris dan jenis aktivitas dapat difilter dengan memilih kotak terkait di sebelah item.
  5. Ikon Hapus Semua Filter. menghapus dan membersihkan semua pilihan filter dari panel filter.

Memfilter baris di timeline

Filter berharga untuk menyortir data. Anda dapat dengan mudah memfilter melalui baris dan jenis aktivitas menggunakan beberapa pilihan untuk dengan cepat mengetahui hal yang penting bagi Anda. Filter tersedia untuk aktivitas, catatan, posting, dan entitas kustom yang ada di Timeline.

Tampilan ikon filter

  • Bila ikon Filter ditampilkan sebagai ikon Filter bening. transparan, artinya panel filter kosong dan tidak ada yang diterapkan.
  • Bila ikon filter ditampilkan sebagai ikon filter gelap., itu berarti filter telah diterapkan.

Pilihan filter

Kategori dan pilihan subkategori berikut tersedia pada menu filter:

Kategori Subkategori
Jenis baris
  • Catatan
  • Postingan
  • Aktivitas
  • Jenis aktivitas
  • Janji temu
  • Aktivitas Kampanye
  • Respons Kampanye
  • email
  • Faks
  • Resolusi Kasus
  • Surat
  • Penutupan Peluang
  • Penutupan Pesanan
  • Panggilan Telepon
  • Penutupan Kuotasi
  • Janji Temu Berulang
  • Aktivitas Sosial
  • Tugas
  • Persetujuan Project Service
  • Peringatan Pemesanan
  • Percakapan
  • Sesi
  • Undangan survei Customer Voice
  • Tanggapan survei Customer Voice
  • Aktivitas kustom (sebagaimana dikonfigurasi oleh administrator sistem)
  • Status aktivitas
  • Aktif
  • Lewat jatuh tempo
  • Tutup
  • Tanggal jatuh tempo aktivitas (aktif)
  • 30 hari ke depan
  • Tujuh hari ke depan
  • 24 jam ke depan
  • 24 jam terakhir
  • Tujuh hari terakhir
  • 30 hari terakhir
  • Postingan oleh
  • Posting Otomatis
  • Pengunjung perangkat seluler hingga langkah
  • Tanggal dimodifikasi
  • 24 jam terakhir
  • Tujuh hari terakhir
  • 30 hari terakhir
  • Simpan Pengaturan Filter

    Anda dapat memilih untuk menyimpan pengaturan filter sehingga Anda tidak perlu mengaturnya lagi setiap bekerja dengan aktivitas di garis waktu.

    Untuk menyimpan pengaturan filter Anda, setelah mengonfigurasi filter yang Anda inginkan, pilih elipsis, lalu pilih Ingat filter saya.

    Catatan

    Jika Anda memiliki administrator sistem atau peran pengguna dasar, Ingat filter saya berfungsi secara default. Jika Anda tidak memiliki salah satu peran ini, Anda harus memiliki hak istimewa Buat/Baca/Tulis untuk ditambahkan ke tabel msdyn_customcontrolextendedsettings agar pengaturan berfungsi.

    Ingat fungsi Filter.

    Menggunakan baris

    Bila menggunakan baris, Anda dapat melihat sekilas informasi penting atau memperluas baris untuk melihat rincian lainnya. Bila Anda mengarahkan kursor ke baris, tindakan akan ditampilkan yang dapat Anda gunakan.

    Luaskan semua baris

    Bila diaktifkan oleh administrator sistem, Anda dapat melihat baris timeline dengan cepat dalam format yang diciutkan atau memperluas baris untuk melihat rincian lebih lanjut untuk kemudahan penggunaan.

    Luaskan semua fungsi baris.

    Legenda

    1. Ikon Perluas semua rekaman Perluas semua baris. digunakan untuk memperluas semua baris yang terdaftar di timeline.
    2. Cap waktu Dimodifikasi pada menampilkan waktu terakhir kali rekaman diperbarui.
    3. Setiap baris memiliki daftar perintah yang relevan dengan jenis barisnya yang ditampilkan di sudut kanan atas untuk kemudahan penggunaan.
    4. Latar belakang baris berubah menjadi abu-abu bila Anda mengarahkan kursor ke latar belakang, dan menjadi bening lagi saat Anda memindahkan mouse.
    5. Tanda sisipan di sudut kanan bawah masing-masing baris memungkinkan Anda memperluas (^) atau meminimalkan tampilan tampilan (v).

    Perintah lainnya

    Pilihan perintah lainnya berisi fungsi Segarkan, Urutkan, dan email.

    Fungsi Timeline perintah lainny.

    Legenda

    1. Ikon perintah lainnya perintah lainnya. Ikon, ketika diperluas, menyediakan lebih banyak opsi fungsionalitas.
    2. Perintah Segarkan timeline akan memperbarui rincian baris di timeline.
    3. Perintah Urutkan yang lebih baru ke yang lebih lama atau Urutkan yang lebih lama ke yang lebih baru digunakan untuk mengurutkan baris.
    4. Perintah Tampilkan email sebagai digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan tampilan email berutas.
    5. Perintah Tata letak tampilan memungkinkan Anda memilih dari dua tampilan berbeda: Roomy atau Cozy. Roomy (diatur secara default) menampilkan informasi selengkapnya, seperti detail profil, dan menambahkan spasi di antara baris. Cozy menyembunyikan beberapa detail, seperti ikon, dan memadatkan ruang di antara baris.
    6. Perintah Ingat filter saya memungkinkan filter Anda tetap ada saat Anda menutup rekaman sehingga terus diterapkan di seluruh sesi.
    7. Perintah Reset ke default mengembalikan semua pengaturan perintah yang Anda ubah kembali ke pengaturan default.

    Melihat email inline di garis waktu

    Jika diinginkan, Anda dapat melihat pesan email inline di garis waktu dan bukan membukanya sebagai halaman terpisah.

    Untuk melihat email secara langsung di timeline, pada baris, pilih Lihat lainnya. Email ditampilkan dalam formulir yang sama. Setelah selesai melihat email, Anda dapat menciutkan layar dan kembali ke tampilan formulir sebelumnya.

    Tampilan email inline.

    Tampilan email berutas di Timeline

    Gunakan opsi tampilan email beruntai untuk menghemat ruang berharga bila Anda memiliki email berisi beberapa Balasan. Tampilan ini mengkonsolidasikan untaian email saat diciutkan.

    Tampilan email untai diciutkan Tampilan email untai diciutkan.

    Legenda

    1. Bila diaktifkan menggunakan pilihan Selalu tampilkan email sebagai percakapan di dalam Perintah lainnya, Perintah Lainnya., email dengan beberapa respons dikelompokkan menjadi email ber-thread.
    2. Untuk melihat rangkaian lengkap jawaban email, tautan Tampilkan lebih banyak muncul di sudut kiri bawah email yang terlihat terakhir di untaian.

    Tampilan email beruntai diperluas

    Tampilan email beruntai diperluas.

    Legenda

    1. Saat diperluas, 10 respons email terbaru di utas ditampilkan. Untuk menampilkan lainnya, pilih Tampilkan lainnya untuk memperluas tampilan lagi.
    2. Email di thread ditampilkan sebagai terhubung bersama.

    Aktifkan email berutas di Timeline

    Mengaktifkan tampilan email berutas dilakukan melalui konfigurasi Timeline di Power Apps. Tampilan email berulir harus dilakukan dalam pengaturan ini untuk tabel tertentu, dalam bentuk tertentu, untuk setiap garis waktu tertentu.

    Tampilan email beruntai dapat diaktifkan di timeline melalui dua pilihan:

    Opsi 1:

    Anda dapat mengaktifkan tampilan email berutas menggunakan fitur Perintah Lainnya Perintah Lainnya. yang terletak di sisi kanan timeline.

    Aktifkan email beruntai melalui pilihan perintah lainnya

    Langkah:

    1. Gunakan ikon perintah lainnya perintah lainnya. Pada garis waktu yang menampilkan menu flyout.
    2. Pilih selalu Tampilkan email sebagai percakapan ke thread dan Kelompokkan semua email di Timeline tertentu.

    Aktifkan tampilan email beruntai-opsi 1.

    Opsi 2:

    Mengaktifkan email ber-thread melalui pengaturan Opsi Pribadi

    Untuk mengaktifkan email beruntai melalui pilihan ini, buka bilah perintah, dan pilih pengaturan, lalu Pengaturan personalisasi. Kotak dialog Atur Opsi Pribadi ditampilkan sehingga Anda bisa menggunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan tampilan email berulir di garis waktu.

    Langkah:

    1. Pilih tab Email.
    2. Pilih kotak centang Tampilkan email sebagai percakapan pada Timeline.
    3. Pilih OK.

    Aktifkan tampilan email beruntai-opsi 2.

    Catatan

    Tampilan Email sebagai percakapan didasarkan pada preferensi pengguna. Pengaturan pribadi terkait dengan pengguna, bukan formulir, yang berarti bila Anda mengaktifkan tampilan email ber-thread, pengaturan diterapkan ke semua tampilan timeline Anda.

    Cari baris di timeline

    Bila diaktifkan oleh administrator sistem, Anda dapat dengan mudah mencari baris di timeline. Saat mencari frasa di timeline, frasa akan dicari di judul, subjek baris, badan, atau deskripsi pada baris dan menampilkan baris untuk Anda.

    Tampilan Aktifkan email berutas di Timeline-opsi 2.

    Legenda

    1. Bilah Pencarian memungkinkan Anda menemukan baris dengan cepat menggunakan kata kunci atau frasa yang diambil dan ditampilkan fitur pencarian di bawah bilah pencarian.
    2. Kata kunci yang digunakan disorot.

    Bekerja dengan catatan dan posting

    Catatan memungkinkan Anda merekam informasi dan gambar berformat kaya untuk referensi, ringkasan, atau investigasi. Anda dapat menambahkannya dengan mudah ke pengguna lain atau referensi ke baris timeline. Kemampuan menyebutkan hanya tersedia di timeline bila catatan teks kaya dan posting teks kaya diaktifkan.

    Saat Anda mengetik @ simbol, hasil yang Anda lihat cocok dengan alamat nama depan, nama belakang, atau email pengguna sistem yang dimulai dengan string pencarian Anda. Bila mengarahkan mouse pada gambar profil, Anda dapat melihat kartu profil rinci pengguna dan status kehadiran online. Informasi selengkapnya: Melihat kartu profil untuk kontak atau pengguna.

    Saat Anda mengetik simbol #, hasil yang Anda lihat cocok dengan baris tabel nama akun dan kontak yang dimulai dengan string pencarian.

    Menambahkan catatan atau posting ke baris di timeline

    Bila diaktifkan oleh administrator sistem, Anda dapat menambahkan catatan atau posting ke baris di timeline. Setiap catatan dan postingan memiliki batas ukuran maksimum 100.000 karakter.

    Anda juga dapat memasukkan catatan dan menambahkannya ke baris, namun Anda hanya dapat menambahkan satu lampiran per catatan. Anda hanya dapat menambahkan lampiran jika catatan diaktifkan.

    Tampilan Catatan

    Bila diaktifkan oleh administrator sistem, bidang catatan akan ditampilkan di bawah fitur pencarian pada Timeline.

    Menambahkan catatan ke baris di timeline.

    Tampilan Postingan

    Bila diaktifkan oleh administrator sistem, bidang Postingan juga akan ditampilkan di bawah fitur pencarian pada Timeline. Menambahkan posting ke baris di timeline.

    Tambahkan lampiran ke posting.

    Anda dapat menambahkan lampiran ke postingan, seperti gambar atau dokumen. Berikut ini format yang didukung: .JPG, .PNG, dan .PDF.

    Untuk menambahkan lampiran ke posting:

    1. Di bagian Buat postingan di timeline, pilih ikon Lampirkan di sudut kiri bawah. Lampirkan ikon dalam dialog Buat posting.

    2. Telusuri ke file yang Anda ingin lampirkan ke posting, dan kemudian pilih.

    3. Selesaikan pengeditan yang akan dibuat ke posting, lalu di garis waktu, pilih Tambah posting.

    Pratinjau lampiran di garis waktu

    Anda dapat melihat pratinjau lampiran di garis waktu jika lampiran berada dalam format file yang didukung (.JPG, .PNG., atau .PDF). Lampiran apa pun yang dapat dilihat sebaris di garis waktu dapat diunduh, terlepas dari apakah pratinjau tersedia atau tidak.

    Dialog Pratinjau Lampiran.

    Untuk mempratinjau lampiran di timeline, lakukan salah satu langkah berikut:

    Dalam mode Edit:

    1. Klik kanan lampiran, kemudian pilih pratinjau. Dialog pratinjau Lampiran akan terbuka dengan lampiran yang ditampilkan. Anda dapat melihat dan mengunduh lampiran dari dialog.
    2. Setelah selesai melihat lampiran, pilih Tutup untuk kembali ke catatan atau posting.

    ATAU

    Dalam Mode baca:

    1. Pilih lampiran. Dialog pratinjau Lampiran akan terbuka dengan lampiran yang ditampilkan. Anda dapat melihat dan mengunduh lampiran dari dialog.
    2. Setelah selesai melihat atau mengunduh lampiran, pilih Tutup untuk kembali ke catatan atau posting.

    Catatan

    Penggunaan dialog pratinjau lampiran untuk melihat file dapat dilewati di browser dengan menggunakan Ctrl + Klik kiri (mouse). Dengan demikian, lampiran langsung diunduh tanpa melihat pratinjaunya.

    Bilah perintah akses untuk melakukan tindakan

    Bila Anda mengarahkan kursor atau memperluas aktivitas, posting, atau catatan, bilah perintah muncul di sudut kanan atas baris dengan pilihan yang mendukung aktivitas itu, seperti menandai aktivitas selesai, menetapkannya kepada orang lain, menambahkannya ke antrean, mengonversinya ke kasus, menyukai atau membalas posting, mengedit catatan, atau menghapus aktivitas. Namun, tidak semua baris dapat melakukan tindakan yang sama.

    Tindakan Perintah menurut baris

    Tindakan bilah perintah di Timeline.

    Legenda

    1. Hanya tindakan yang terkait dengan baris tersebut yang ditampilkan di bilah perintah kanan atas yang ditampilkan pada baris.
    2. Setiap baris menampilkan berbagai rangkaian tindakan terkait. Tidak semua tindakan berfungsi pada semua baris.

    Tabel berikut adalah gambaran umum ikon bilah perintah dan tindakan yang didukungnya:

    Icon Nama KETERANGAN
    tetapkan. Tugaskan Memungkinkan Anda menetapkan tugas.
    Tutup aktivitas. Tutup Aktivitas Memungkinkan Anda menutup baris aktivitas.
    Tambah ke Antrean. Tambah ke Antrean Memungkinkan Anda menambahkan tugas ke antrean.
    Buka baris. Buka Baris Memungkinkan Anda membuka baris.
    Hapus. Delete Memungkinkan Anda menghapus baris.
    Balas. Balas Memungkinkan Anda membalas email. Catatan: perintah ini hanya tersedia untuk email.
    Balas semua. Balas Semua Memungkinkan Anda membalas ke semua untuk sebuah email. Catatan: perintah ini hanya tersedia di email.
    Teruskan. Selanjutnya Memungkinkan Anda meneruskan email. Catatan: perintah ini hanya tersedia di email.
    Mengklik suka pada posting. Sukai postingan ini Memungkinkan Anda menyukai posting. Catatan: perintah ini hanya tersedia di Postingan.
    Edit. Edit catatan ini Memungkinkan Anda mengedit catatan. Catatan: perintah ini hanya tersedia di Catatan.

    Tabel berikut adalah ikhtisar bilah perintah default untuk aktivitas, catatan, dan postingan yang sering digunakan:

    Aktivitas Ikon bilah perintah Catatan
    Email (Draf) buka Baris, hapus
    email Balas, Balas Semua, Penerusan, Buka Baris
    Janji temu Tetapkan, Tutup Aktivitas, Tambahkan ke Antrean, Buka Baris, Hapus
    Janji Temu (tertutup) Tetapkan, Tambahkan ke Antrean, Buka Baris, Hapus
    Tugas Tetapkan, Tutup Aktivitas, Tambahkan ke Antrean, Buka Baris, Hapus
    Tugas (tertutup) Tetapkan, Tambahkan ke Antrean, Buka Baris, Hapus
    Panggilan Telepon Tetapkan, Tambahkan ke Antrean, Buka Baris, Hapus
    Catatan Edit, Hapus
    Posting (Pengguna) Suka, Balas, Hapus Hanya penulis posting yang memiliki kemampuan untuk menghapusnya. Penulis selalu memiliki kemampuan untuk menghapus apa pun hak istimewa pengguna.
    Posting otomatis Suka, Balas, Hapus

    Menangani catatan

    Kotak pesan catatan memiliki editor teks kaya yang memungkinkan Anda menggunakan teks kaya dan membuat konten berformat lengkap.

    Editor teks kaya catatan kronologi.

    Legenda

    1. Perhatikan bidang judul untuk menambahkan judul dan subjek.
    2. Catatan memiliki editor teks kaya sehingga Anda dapat memformat dan membuat struktur pesan.
    3. Alat pengeditan teks kaya diperluas ke menu lengkap untuk akses cepat ke fitur pemformatan.
    4. Klip kertas digunakan untuk melampirkan file ke catatan Anda.
    5. File terlampir ditampilkan di bagian bawah catatan.

    Catatan

    • Hanya catatan yang memiliki kemampuan teks kaya, dan hanya tersedia di Timeline.
    • Anda hanya dapat memformat isi pesan catatan, bukan judul.
    • Editor teks kaya hanya tersedia untuk Antarmuka Terpadu.
    • Jika Anda membuat catatan editor teks kaya di Antarmuka Terpadu lalu melihat catatan di klien web, catatan akan ditampilkan dalam sintaks HTML.

    Melihat apakah catatan memiliki lampiran dan file sebaris di garis waktu

    Jika Anda melampirkan file ke catatan atau menyertakan gambar sebaris di catatan, garis waktu memperlihatkan bahwa catatan memiliki lampiran atau file sebaris. Jika Anda melampirkan file atau menyertakan beberapa file sebaris, catatan menunjukkan jumlah file yang menggunakan dua nama file pertama dan angka untuk mewakili jumlah yang tersisa dan jenis file.

    Menampilkan jumlah lampiran dalam catatan di garis waktu.

    Menambahkan nama atau mereferensikan anggota tim dalam catatan

    Tambahkan sebutan atau referensi ke anggota tim dalam catatan di garis waktu.

    Legenda

    1. Mengetik @ log di bidang Catatan menampilkan menu flyout dengan daftar pengguna yang baru saja digunakan.
    2. Jika baris pengguna tidak ditampilkan, mengetik nama setelah tanda @ akan me-refresh baris di menu flyout menggunakan mesin telusur Cari Cepat yang beroperasi di latar belakang.
    3. Beralih tampilan menggunakan lanjutan untuk menampilkan panel Cari rekaman. Di panel Rekaman Pencarian, Anda dapat beralih antara tampilan Rekaman Terbaru dan Semua rekaman untuk mencari baris.

    Bila mengarahkan mouse pada gambar profil, Anda dapat melihat kartu profil rinci pengguna dan status kehadiran online.

    Melihat kartu profil pengguna.

    Catatan

    Anda hanya dapat menyebutkan pengguna sistem dalam catatan. Misalnya, anggota tim dalam organisasi Anda.

    Menambahkan lampiran ke catatan di Timeline

    Bila diaktifkan oleh administrator sistem, Anda dapat menambahkan lampiran, seperti file, ke catatan di Timeline untuk dibagikan dengan pengguna. Lampiran apa pun yang dapat dilihat inline di garis waktu dapat diunduh, apakah pratinjau tersedia atau tidak.

    Catatan

    • Daftar lampiran yang diizinkan dikonfigurasi oleh administrator sistem Anda.
    • Aktif iOS dan Android Anda hanya dapat memilih dan melampirkan gambar atau video.

    Pilih penjepit kertas penjepit kertas. untuk melampirkan file ke catatan.

    Ikon lampiran.

    Edit Catatan

    Bila Anda melampirkan file ke catatan, layar Edit catatan akan ditampilkan dan lampiran ditampilkan di bagian bawah layar Edit catatan.

    Penting

    Anda hanya dapat menambahkan satu lampiran file per catatan.

    Layar edit catatan.

    Simpan catatan dengan cepat

    Fitur Simpan cepat memungkinkan Anda menyimpan catatan lebih cepat dengan memilih Ctrl+S di keyboard kapan saja saat Anda mengetik catatan. Saat menggunakan Simpan cepat, Anda tidak perlu menavigasi ke Simpan atau Simpan dan Tutup di bilah perintah.

    Saat Anda menggunakan Ctrl+S, pesan konfirmasi Simpan berhasil ditampilkan di catatan untuk memberi tahu Anda bahwa catatan Anda disimpan di garis waktu.

    Simpan pesan berhasil.

    Menangani posting

    Bila diaktifkan oleh administrator sistem, Anda dapat menambahkan posting ke baris atau sebutan ke pengguna atau timeline lainnya.

    Tambahkan penyebutan atau referensi anggota tim di postingan

    Tambahkan sebutan atau referensi ke anggota tim dalam postingan di linimasa.

    Legenda

    1. Mengetik @ log di bidang Post menampilkan menu flyout dengan daftar pengguna yang baru saja digunakan.
    2. Jika baris pengguna tidak ditampilkan, mengetik nama setelah tanda @ akan me-refresh baris di menu flyout menggunakan mesin telusur Cari Cepat yang beroperasi di latar belakang.
    3. Beralih tampilan menggunakan lanjutan untuk menampilkan panel Cari rekaman. Di panel Rekaman Pencarian, Anda dapat beralih antara tampilan Rekaman Terbaru dan Semua rekaman untuk mencari baris.

    Bila mengarahkan mouse pada gambar profil, Anda dapat melihat kartu profil rinci pengguna dan status kehadiran online.

    Lihat kartu profil pengguna.

    Catatan

    Anda dapat menyebutkan hanya pengguna sistem, yakni anggota tim dalam organisasi Anda, dalam postingan.

    Menambahkan referensi di posting di baris timeline

    Untuk menambahkan referensi seperti link dalam postingan ke baris linimasa, pilih baris Buat linimasa. , pilih posting, dan kemudian menyelesaikan langkah-langkah berikut:

    Tambahkan tautan.

    Legenda

    1. Link dapat ditambahkan ke baris dengan mengetik # yang menampilkan menu flyout dengan daftar baris yang baru diakses. Ketik kata kunci setelah tag # dan tampilan akan di-refresh di menu flyout melalui mesin pencari Cari Cepat yang beroperasi di latar belakang.
    2. Baris yang ditampilkan dapat berupa jenis baris apa pun, seperti akun, kontak, atau prospek.
    3. Ikon di samping nama baris di menu flyout menunjukkan jenis baris, yang membantu Anda menentukan baris mana yang akan dipilih.
    4. Advanced menyediakan lebih banyak opsi saat baris tidak dapat ditemukan dengan memungkinkan pengguna beralih ke tampilan lain atau membuat baris baru.

    Mencari baris di posting di timeline

    Panel baris pencarian.

    Legenda

    1. Panel Rekaman Pencarian memberikan pilihan kepada pengguna untuk beralih antara tampilan Rekaman Terbaru dan Semua rekaman untuk menemukan baris.
    2. Ubah Tampilan untuk melihat baris dari tampilan lain.
    3. Rekaman Baru memungkinkan Anda membuat baris baru jika Anda tidak dapat menemukan baris yang diperlukan.

    Untuk informasi lebih lanjut tentang catatan dan fungsi posting serta konfigurasi, lihat: Mengkonfigurasi kontrol timeline

    Gunakan toolbar editor teks kaya

    Toolbar editor teks kaya menyediakan fitur dan fungsi yang memungkinkan Anda bekerja dengan format teks kaya dalam catatan.

    Pilihan pemformatan

    Tabel berikut menjelaskan berbagai fitur pemformatan dan pilihan fungsi yang tersedia di editor teks kaya yang dapat Anda gunakan di catatan.

    Catatan

    Anda dapat mengakses menu konteks browser dengan memilih Ctrl + klik kanan. Pengaturan ini berguna jika Anda perlu menggunakan pemeriksa ejaan bawaan browser Anda. Jika tidak, Anda dapat mengklik kanan untuk memberikan pemformatan kontekstual untuk elemen yang Anda gunakan.

    Icon Nama Tombol pintasan KETERANGAN
    Pewarna Format. Pewarna format Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+V Terapkan tampilan bagian tertentu ke bagian lain.
    Font. Font Ctrl+Shift+F Pilih font pilihan Anda. Font default adalah Segoe UI.

    Catatan: bila Anda memilih konten yang diformat, nama font untuk konten tersebut ditampilkan. Jika pilihan Anda berisi beberapa font, nama font paling atas pilihan Anda akan ditampilkan.
    Ukuran Font. Ukuran font Ctrl+Shift+P Ubah ukuran teks Anda. Ukuran default adalah 9 pt.

    Catatan: bila Anda memilih konten yang diformat, ukuran font untuk konten tersebut ditampilkan. Jika pilihan Anda berisi beberapa ukuran font, nama font paling atas pilihan Anda akan ditampilkan.
    Berani. Bold Ctrl+B Buat teks tebal.
    Miring. Italic Ctrl+I Miringkan teks Anda.
    Menggarisbawahi. Garis Bawah Ctrl+U Menggarisbawahi teks Anda.
    Warna Sorotan Teks. Warna Sorotan Teks Buat teks Anda menonjol dengan menyorotnya dalam warna cerah.
    Warna font. Warna Font Ubah warna teks Anda.
    Peluru. Butir Membuat daftar butir.
    Penomoran. Penomoran Buat daftar bernomor.
    Kurangi Inden. Kurangi Indentasi Pindahkan paragraf lebih dekat ke margin.
    Tingkatkan Inden. Tambah Indentasi Pindahkan paragraf lebih jauh dari margin.
    Blokir Kuotasi. Kutipan dengan Blok Terapkan format kuotasi tingkat blok di konten Anda.
    Sejajarkan Kiri. Rata Kiri Ctrl+L Sejajarkan konten Anda dengan margin kiri. (Biasa digunakan untuk badan teks agar lebih mudah dibaca.)
    Sejajarkan Tengah. Rata Tengah Ctrl+E Tengahkan konten di halaman. (Biasa digunakan untuk penampilan formal.)
    Sejajarkan dengan benar. Rata Kanan Ctrl+R Sejajarkan konten ke kanan pada halaman. (Biasa digunakan untuk penampilan formal.)
    Tautan. Link Buat tautan di dokumen Anda untuk akses cepat ke halaman web dan file.

    Teks URL yang ditempelkan atau diketik diubah menjadi tautan. Misalnya, "http://myexample.com" menjadi "http://myexample.com".

    Dalam kotak dialog Tautan, Pilih jenis tautan yang ingin Anda masukkan.

    Tab Info Tautan memungkinkan Anda memilih jenis tautan dan mengatur protokol tautan dan URL.

    Tab Target ini hanya tersedia untuk jenis link URL. Ini menentukan lokasi di mana tautan terbuka setelah Anda memilihnya.
    Hapus tautan. Batalkan tautan Hapus tautan di email atau dokumen Anda.

    Bila Anda menempatkan kursor di link, tombol Unlink pada toolbar akan menjadi aktif. Pilih tombol untuk menghapus link dan menjadikannya teks biasa.
    Superscript. Superskrip Ketik huruf kecil tepat di atas baris teks.
    Subskrip. Subskrip Ketik huruf kecil tepat di bawah baris teks.
    Coret. Coretan Silang teks dengan menggambar garis melewatinya.
    Sisipkan Gambar. Sisipkan Gambar Anda dapat menyisipkan gambar dengan secara langsung menyalin dan merekatkannya sebaris di editor, menarik dan menjatuhkannya dari desktop atau folder lokal secara langsung ke editor, atau dengan mengetikkan URL. Berikut ini format yang didukung: .PNG, .JPG., atau .GIF.

    Untuk menyisipkan gambar inline dalam artikel Anda:
    1. Tarik dan lepaskan gambar atau salin dan tempel secara langsung ke artikel.
    2. Tarik sudut gambar apa pun untuk mengubah ukurannya.

    Untuk memasukkan gambar menggunakan URL atau menavigasi ke gambar lokal:
    1. Pilih sisipkan gambar.
    2. Di dialog properti gambar, pilih dari pilihan berikut:
    • Pilih Telusuri untuk menavigasi ke gambar di komputer.
    • Atau tentukan alamat web gambar, dan properti untuk menentukan bagaimana gambar muncul di email atau artikel.

    • Catatan:
      • Jika gambar terletak di server eksternal, gunakan path absolut penuh.
      • Jika gambar terletak di server lokal, Anda dapat menggunakan path relatif.
      • Jika Anda ingin agar gambar ditautkan ke target, Tambahkan URL untuk gambar.
      • Anda juga dapat menentukan jika Anda ingin halaman ditargetkan untuk membuka di jendela baru, paling atas jendela, jendela yang sama, atau jendela induk.
    Kiri ke kanan. Kiri ke Kanan Ubah teks ke kiri-ke-kanan untuk konten seperti paragraf, header, tabel, atau daftar. Umum digunakan untuk konten bahasa dua arah. Pengaturan ini adalah pengaturan default.
    kanan ke kiri. Kanan ke Kiri Ubah teks ke kanan ke kiri untuk konten seperti paragraf, header, tabel, atau daftar. Umum digunakan untuk konten bahasa dua arah. Pengaturan default adalah kiri-ke-kanan.
    Batalkan pengetikan. Mengurungkan pengetikan Urungkan perubahan yang telah dibuat ke konten.
    Ulangi pengetikan. Lakukan lagi pengetikan Lakukan lagi perubahan yang telah dibuat ke konten.
    Hapus Semua Pemformatan. Hapus Semua Format Hapus semua format dari pilihan teks, hanya menyisakan teks yang normal dan tidak diformat.
    Tambahkan tabel. Tambah Tabel Tambahkan tabel ke konten Anda.

    Setelah menambahkan tabel, Anda dapat melakukan salah satu langkah berikut:
    • Ubah ukuran kolom tabel dengan mengklik dan menyeret mouse Anda untuk mengubah ukuran ke kolom dengan lebar yang diinginkan.
    • Pilih satu atau beberapa sel dalam tabel dan Terapkan pemformatan tertentu, tambahkan tautan ke pilihan, atau potong, salin, atau tempel seluruh baris atau kolom.
    • Klik kanan untuk mengakses properti. Pengaturan ini mendukung fitur seperti tipe sel, lebar dan tinggi, pembungkusan kata, perataan, penggabungan, dan pemisahan sel secara horizontal dan vertikal, menyisipkan atau menghapus baris dan kolom, rentang baris dan kolom, serta warna sel dan batas.
    Perluas Toolbar. Perluas Toolbar Muncul bila Toolbar diciutkan. Pilih untuk meluaskan Toolbar dan buat semua pilihan terlihat.
    Salin ke Clipboard. Salin ke Clipboard Menyalin seluruh teks dalam catatan ke clipboard sehingga Anda bisa menempelkan konten di lokasi lain.

    Editor teks kaya diaktifkan secara default. Administrator sistem Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan editor untuk Anda.

    Gunakan sorotan garis waktu yang didukung oleh AI generatif

    Jika sorotan garis waktu diaktifkan di aplikasi Anda, Copilot membuat daftar berpoin yang dihasilkan AI yang terisi di bagian atas garis waktu. Anda dapat menggunakan sorotan garis waktu untuk mengetahui status catatan dengan cepat.

    Sorotan mencakup aktivitas utama rekaman, seperti detail tentang dengan siapa Anda atau pengguna sebelumnya berinteraksi, masalah yang dilaporkan, dan tindakan yang diambil untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut.

    Anda dapat menyalin sorotan garis waktu dengan memilih Salin.

    Tampilan sorotan garis waktu.

    Lihat Transkrip percakapan

    Di timeline, Anda dapat melihat transkrip obrolan lengkap yang Anda lakukan di saluran percakapan. Untuk melihat transkrip ini, Anda harus memiliki izin prvReadmsdyn_transcript. Informasi selengkapnya: Peran dan izin

    Untuk melihat transkrip percakapan , pilih tautan Lihat lainnya pada baris yang akan dilihat transkripnya. Baris akan diperluas dan seluruh transkrip akan ditampilkan secara inline.

    Tampilan transkrip percakapan.

    Melihat apa yang Anda lewatkan di garis waktu

    Saat Anda mengakses garis waktu setelah pergi, aktivitas yang Anda lewatkan ditampilkan di bagian atas garis waktu, dilambangkan dengan garis vertikal biru di sampingnya. Anda dapat dengan cepat membuka aktivitas atau menggulir melewatinya.

    Apa yang Anda lewatkan tampilan.

    Menyematkan atau melepas sematan rekaman di garis waktu

    Jika administrator Anda telah mengaktifkan pengaturan pin dan Anda memiliki akses tulis/hapus, Anda dapat dengan cepat mengakses rekaman, seperti aktivitas, dengan menyimpannya di bagian atas garis waktu. Menyematkan catatan menghilangkan kebutuhan untuk menggulir setiap catatan untuk menemukan yang Anda butuhkan.

    Catatan

    Jika Anda memiliki administrator sistem atau peran pengguna dasar, pengaturan pin dan unpin berfungsi secara default. Jika Anda tidak memiliki salah satu peran ini, Anda harus memiliki hak istimewa Buat/Baca/Tulis untuk ditambahkan ke tabel msdyn_customcontrolextendedsettings agar pengaturan ini berfungsi.

    Secara default, Anda dapat menyematkan catatan. Aktivitas yang dapat Anda sematkan bergantung pada cara administrator menyiapkan fitur tersebut. Informasi selengkapnya: Mengizinkan pengguna menyematkan dan melepas sematan aktivitas ke bagian atas linimasa.

    Sematkan catatan dengan memilih ikon sematkan di sebelahnya. Pengaturan ini memindahkannya ke bagian atas garis waktu di bagian Disematkan, tempat dapat diakses dengan cepat. Bagian Disematkan juga mencantumkan jumlah rekaman yang disematkan. Anda dapat menyematkan maksimal 15 data. Catatan yang disematkan akan tetap berada di bagian atas garis waktu selama satu tahun kecuali Anda melepas sematan.

    Sematkan dan lepas sematan tampilan rekaman.

    Untuk melepas sematan rekaman, pilih ikon sematkan di sampingnya. Melepas sematan akan memindahkannya keluar dari bagian yang Disematkan dan kembali ke tempat awalnya muncul dalam daftar catatan di garis waktu.

    Penanda

    Bookmark adalah cara cepat bagi pengguna untuk mengatur, dan beralih antara, set filter yang berbeda. Bookmark diaktifkan secara default. Jika perlu, Anda dapat menonaktifkannya dari bagian Advanced .

    Catatan

    Fitur bookmark menggantikan tombol Ingat filter saya. Gunakan langkah-langkah di bagian berikut untuk menyiapkan filter pengguna Anda.

    Membuat bookmark

    1. Buka panel filter, dan pilih filter yang akan dikaitkan dengan bookmark baru. Anda mungkin tidak memilih filter.

    2. Pilih ikon bookmark Ikon bookmark kosong Di bilah tindakan Timeline.

    3. Pilih Tambahkan bookmark.

    4. Masukkan nama bookmark. Secara opsional, tetapkan sebagai bookmark default.

    5. Pilih Simpan.

    Memilih ikon bookmark lagi sekarang akan menampilkan flyout bookmark yang Anda buat. Anda dapat menerapkan bookmark dengan memilihnya dari daftar ini, atau mengeditnya menggunakan tombol Opsi lainnya di sisi kanan bookmark.

    Jika bookmark dipilih, filternya diterapkan ke garis waktu, dan ditunjukkan oleh ikon bookmark yang terisi Ikon bookmark terisi Di bilah tindakan. Arahkan kursor ke ikon untuk melihat nama bookmark, atau pilih ikon. Bookmark yang dipilih memiliki warna latar belakang abu-abu.

    Catatan

    Anda dapat memiliki maksimal 15 bookmark.

    Mengedit bookmark

    Bookmark apa pun dapat diganti namanya, diperbarui, atau dihapus dari menu Opsi lainnya .

    Catatan

    Memilih Hapus akan langsung menghapus bookmark.

    Edit bookmark

    Memperbarui bookmark akan mengubah filternya ke filter yang saat ini dipilih.

    Anda juga dapat mengatur bookmark ini sebagai default untuk formulir saat ini atau semua formulir.

    Mengatur bookmark default

    Saat membuat atau memperbarui bookmark, Anda dapat memilih kotak centang Tetapkan sebagai bookmark default, dengan opsi untuk menerapkan perubahan ini untuk formulir saat ini atau secara global.

    Bookmark default memiliki ikon bintang Ikon bintang Di samping namanya, dan dipilih secara otomatis saat linimasa dimuat, menggantikan filter admin yang ditetapkan untuk linimasa.

    Catatan

    Anda dapat mengatur bookmark sebagai default formulir untuk beberapa formulir; Namun, ini tidak bisa menjadi default formulir dan default global. Bookmark default formulir akan menimpa bookmark global.

    Mereset ke tampilan default

    Jika bookmark nondefault dipilih, atau jika filter lain diterapkan, tombol reset ke default muncul di flyout bookmark. Ini menerapkan bookmark default ke timeline, jika ada, jika tidak menghapus semua filter.

    Atur ulang ke default

    Filter bookmark tidak dapat diterapkan

    Jika filter bookmark tidak dapat diterapkan (misalnya, bookmark yang memfilter catatan saat catatan garis waktu dinonaktifkan), ikon tanda seru akan ditampilkan di samping namanya.

    Baca juga

    Mengonfigurasi kontrol garis waktu

    Tanya Jawab Umum kontrol garis waktu

    Tanya jawab tentang Aktivitas dan Dinding Garis waktu

    Catatan

    Apa bahasa dokumentasi yang Anda inginkan? Lakukan survei singkat. (perlu diketahui bahwa survei ini dalam bahasa Inggris)

    Survei akan berlangsung kurang lebih selama tujuh menit. Tidak ada data pribadi yang dikumpulkan (pernyataan privasi).