Setja upp skjöl á innleið

Ef stofnaðar eru færslubókarlínur úr færslum skjala á innleið verður að tilgreina í á síðunni Uppsetning fyrir skjöl á innleið hvaða sniðmát færslubókar og runu á að nota.

Þegar eiginleikinn Skjöl á innleið er uppsettur, er hægt að nota ólíkar aðgerðir til að yfirfara kostnaðarkvittanir, sýsla með OCR-verk og breyta skjölum á innleið, handvirkt eða sjálfvirkt, yfir í viðkomandi skjöl eða færslubókarlínur. Ytri skrárnar er hægt að hengja við tengd skjöl á öllum stigum úrvinnslunnar, þ.m.t. við bókuð skjöl og við færslur lánardrottins, viðskiptamanns eða fjárhags sem verða til. Frekari upplýsingar eru í Stofna færslur skjala á innleið.

Setja upp valkostinn fyrir skjal á innleið

1. Veldu táknið, færa inn Uppsetning fyrir skjal á innleið og velja síðan viðkomandi tengil.
2. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Sem hluti af uppsetningunni þarf að ákveða hvort krefjast eigi samþykkis á skjölum á innleið. Til að krefjast samþykkis þarf að setja upp samþykkjendur og samþykktarverkflæði. Ef fyrirtækið ætlar ekki að krefjast samþykkis er hægt að sleppa næsta hluta.

Að lokum, ef þú notar OCR-þjónustu til að umbreyta PDF eða myndaskrám sem standa fyrir skjöl á innleið þarf að setja hana upp. Að öðrum kosti er einnig hægt að sleppa þeim hluta.

Að setja upp samþykkjendur fyrir skjöl á innleið

Ef þú vilt ekki að notendur búi til reikninga eða almennar færslubókarlínur úr færslum skjala á innleið nema skjölin séu fyrst samþykkt skaltu setja upp samþykktarferli fyrir skjöl á innleið. Samþykkjendur skjala á innleið verða að vera uppsettir sem notendur sem samþykkja verkflæði.

Áður en hægt er að stofna verkflæði sem fela í sér samþykktarskref verður að setja upp verkflæðisnotendur sem taka þátt í samþykktarferli. Á síðunni Uppsetning fyrir samþykki notanda er einnig hægt að stilla takmörk upphæðar fyrir tilteknar gerðir beiðna og skilgreina staðgengilssamþykkjendur sem samþykktarbeiðnir eru sendar til þegar upphaflegur samþykkjandi er fjarverandi. Frekari upplýsingar eru í Setja upp notendur samþykktar.

Til að setja upp OCR-þjónustu

Til að breyta PDF- og myndaskrám í rafræn skjöl sem þú getur umbreytt í reikninga, kreditreikninga eða færslubókarlínur skal setja upp OCR-eiginleikann. Að öðrum kosti er hægt að stofna færslur handvirkt til að tákna ytri skjölin.

1. Veldu táknið, færa inn Uppsetning OCR-þjónustu og svo velja viðeigandi tengil.
2. Fyllið inn reitina eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

Athugasemd

Innskráningargögnin þín eru sjálfkrafa dulrituð.

Frekari upplýsingar eru í Hvernig á að nota OCR til að breyta PDF og myndaskrám í rafræn skjöl.

Sjá einnig .

Skjöl á innleið
Innkaup
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á