Skjöl á innleið

Ytri viðskiptaskjöl geta komið inn í fyrirtækið þitt sem tölvupóstviðhengi eða pappírseintök sem þú skannar á skrá. Þessi sviðsmynd er dæmigerð fyrir innkaup, þar sem slíkar skrár fyrir skjal á innleið standa fyrir greiðslukvittanir eða lítil innkaup.

Á síðunni Skjöl á innleið er hægt að nota ólíkar aðgerðir til að yfirfara kostnaðarkvittanir, sýsla með OCR-verk og breyta skjölum á innleið, handvirkt eða sjálfvirkt, yfir í viðkomandi skjöl eða færslubókarlínur í. Ytri skrárnar er hægt að hengja við tengd skjöl á öllum stigum úrvinnslunnar, þ.m.t. við bókuð skjöl og við færslur lánardrottins, viðskiptamanns eða fjárhags sem verða til.

Notkunarsvið

Þú getur skráð skrár eða pappírseintök sem þú hefur fengið frá viðskiptafélögum þínum í Business Central og búið til skjalaskrá. Til dæmis innkaupa- eða söluskjal, kreditreikning eða færslubókarlínu.

Hladdu upp mótteknum skrám – eða notaðu myndavél tækisins til að taka mynd – og stofnaðu færslur sem standa fyrir ytri skjölin. Valfrjálst, með PDF- eða myndskrám, getur þú fengið ytri sjónræna stafaviðurkenningu (OCR) mynda rafræn skjöl sem síðan er hægt að breyta í færslur inni Business Central.

Athugasemd

OCR-eiginleikinn er í boði ytri veitu. Veljið uppfærslupakka sem er viðeigandi fyrir fyrirtækið og/eða landið/svæðið. Finndu þjónustu sem er samhæf Business Central og upplýsingar um eiginleika í boði á AppSource.microsoft.com.

Þegar reikningur berst frá lánardrottni á PDF-sniði er til dæmis hægt að senda hann til OCR-þjónustu af síðunni Skjöl á innleið. Einnig bjóða sumar OCR-veitur upp á að vinna úr skrám sem sendar eru áfram á sérstakt netfang, sem býr þá sjálfkrafa til skrá yfir tengd skjöl á innleið. Eftir nokkrar sekúndur berst skráin aftur sem rafrænn reikningur sem hægt er að breyta í innkaupareikning fyrir lánardrottin.

Ábending

Búðu til færslur fyrir skjal á innleið í Business Central beint úr tölvupóstum sem lánardrottnar senda með Outlook-innbótinni. Nánari upplýsingar, sjá Nota Business Central sem viðskiptainnboxið þitt í Outlook.

Eiginleikar skjals á innleið

Ferlið vegna skjal á innleið getur samanstaðið af eftirfarandi aðgerðir:

• Skrá ytri skjöl Business Central með því að stofna línur á síðunni Skjöl á innleið á eftirfarandi hátt:
  • Handvirkt, annaðhvort úr tölvu eða farsíma, með einni af eftirfarandi leiðum:
    • Notaðu hnappinn Búa til úr skrá, hladdu upp skrá og fylltu svo út viðeigandi reiti á síðunni Skjal á innleið.
    • Notaðu hnappinn Nýtt, fylltu út í viðeigandi reiti á síðunni Skjal á innleið og hengdu handvirkt tengda skrá við.
    • Úr spjaldtölvu eða síma, notaðu hnappinn Búa til úr myndavél til að stofna nýja færslu fyrir skjal á innleið með innbyggðri myndavél tækisins.
  • Sjálfkrafa, með því að taka á móti skjal frá OCR-þjónustu sem rafrænu skjali eftir að hafa hlaðið upp eða sent tengda PDF- eða myndaskrá í tölvupósti til OCR-þjónustu. Flýtiflipinn Fjárhagsupplýsingar er fylltur út sjálfkrafa á síðunni skjal á innleið.
• Notaðu ytri OCR-þjónustu til að breyta PDF eða myndaskrám í rafræn skjöl sem hægt er að breyta í færslur fyrir skjöl í Business Central.
• Stofnið ný skjöl eða almenn færslubókarlínur fyrir færslur fyrir skjöl á innleið með því að slá inn upplýsingar um leið og þú lest þær úr skrám fyrir skjöl á innleið.
• Festið skjöl á innleið við innkaupa og söluskjöl með hvaða stöðu sem er, þar með talinn færslur fyrir lánardrottins, viðskiptamaður eða fjárhagsfærslur sem koma úr bókun.
• Skoða skjal á innleið og viðhengi þeirra úr hvaða innkaupa eða söluskjali eða færslu eða finna allar fjárhagsfærslur án færslna fyrir skjöl á innleið af síðunni bókhaldslykill.

Athugasemd

Skrár sem tengjast spjöldum og skjölum á flipanum Viðhengi eru ekki teknar með á síðunni Skjöl á innleið. Frekari upplýsingar er að finna í Stjórna viðhengjum, tenglum og athugasemdum á spjöldum og fylgiskjölum.

Til	Sjá
Setja upp valkostinn fyrir skjal á innleið og setja upp OCR-þjónustu.	Setja upp skjöl á innleið
Búa til færslur fyrir skjöl á innleið handvirkt eða sjálfvirkt með því að taka mynd af pappírskvittun, til dæmis.	Stofna færslur skjala á innleið
Notið OCR-þjónustu til að breyta PDF eða myndaskrár í rafræn skjöl sem hægt er að breyta í innkaupareikninga í Business Central, til dæmis. Þjálfa OCR-þjónustu til að forðast villur næst þegar það vinnur álíka gögn.	Nota OCR til að breyta PDF og myndaskrám í rafræn skjöl
Tengja eða fjarlægja færslur fyrir skjal á innleið við óbókuð sölu- eða innkaupaskjöl og við viðskiptamaður, lánardrottin eða fjárhagsfærsla úr skjali eða færslu.	Stofna færslur yfir Skjöl á innleið, beint úr Skjöl og Færslur
Af síðunum Bókhaldslyklar og Fjárhagsfærslur er hægt að nota leitaraðgerð til að finna fjárhagsfærslur fyrir bókuð skjöl sem hafa ekki færslur fyrir skjöl á innleið og tengjast miðlægt við fyrirliggjandi færslur eða stofna nýjar með viðhengdum skrám.	Finna bókuð fylgiskjöl án færslu skjals á innleið
Fáðu betri yfirsýn með því að stilla færslur fyrir skjöl á innleið á Unnið og fjarlægja þær úr sjálfgefna yfirlitinu.	Vinna með margar færslur skjala á innleið

Sjá einnig .

Innkaup
Breyting á bókuðum skjölum
Rafræn gagnaskipti
Business Central og OneDrive fyrir Business Integration
Nota Business Central sem fyrirtækjainnhólf í Outlook
Senda skjöl og tölvupósta
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á