Gera sölutilboð

Búið er til sölutilboð til að skrá tilboðið við viðskiptavin eða tilfang um að selja tilteknar vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum. Hægt er að senda sölutilboð til viðskiptamannsins til að miðla tilboðinu. Hægt er að senda skjalið í tölvupósti sem PDF viðhengi. Hægt er að láta meginmálslínur tölvupósts vera útfyllt fyrirfram með tilboði. Nánari upplýsingar eru í Senda skjöl í tölvupósti.

Þegar samið er við viðskiptavin eða tilfang er hægt að breyta og endursenda sölutilboðið eins mikið og oft og þörf er á. Þegar viðskiptamaður tekur tilboði, er sölutilboðinu breytt í sölureikning eða sölupöntun þar sem salan er meðhöndluð. Nánari upplýsingar eru í Reikningasala eða Selja vörur.

Í flestum tilfellum sendirðu sölutilboð á hugsanlega viðskiptavini. Oft er um að ræða tengilið sem samið er við. Ef tilboðið samþykkir síðan sölutilboðið er sölutilboðinu breytt í pöntun og möguleikinn skráður sem viðskiptamaður í Business Central. Í eftirfarandi ferli leggjum við áherslu á tengiliði, en einnig er hægt að senda tilboð til núverandi viðskiptavina.

Sölutilboð búin til:

1. Velja skal táknið , færa inn sölutilboð og velja síðan viðeigandi tengja.

2. Tilgreindu tengilið eða viðskiptavin sem á að senda sölutilboðið til.

   • Ef sölutilboðið er fyrir tengilið sem þegar er til er heitið tilgreint í reitnum Tengiliður nr. akur.

     Ef sölutilboðið er fyrir viðskiptamann sem til er skal tilgreina viðskiptamanninn í reitnum Viðskiptamaður .

   • Ef tengiliðurinn er ekki skráður skal fylgja eftirfarandi skrefum:

     1. Í reitnum Tengiliður nr. skal velja breytingahnappinn .
     2. Í svarglugganum um val á tengiliðnum skal velja aðgerðina Nýtt og fylla svo út viðeigandi reiti. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu. Nánari upplýsingar eru í Stofna tengiliði.
     3. Þegar þú hefur lokið við tengiliðaspjaldið skaltu velja nýlega stofnaðan tengiliðinn úr listanum yfir tengiliði og síðan velja hnappinn Í lagi til að fara aftur í sölutilboðið.

     Margir reitir í sölutilboði eru nú fullir af upplýsingar sem tilgreindar voru á nýja tengiliðaspjaldinu.

     Athugasemd

     Til að reikna skatta og verð á tilboði rétt þarf að velja viðeigandi viðskiptamannssniðmát í reitnum Kóti viðskiptamannssniðmáts. Sniðmátið verður notað til að breyta tengiliðnum í viðskiptavin þegar tilboðinu hefur verið breytt í sölupöntun eða reikning.

   • Ef tilboðið er fyrir nýjan viðskiptavin þarf að bæta við viðskiptavini. Nánari upplýsingar eru í Skrá nýja viðskiptamenn.

3. Fyllt er út í aðra reiti á síðunni Sölutilboð eins og þörf krefur. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Nú er hægt að fylla út sölulínurnar fyrir vörur sem verið er að selja eða fyrir viðskipti við viðskiptamanninn eða væntanlegan möguleika á að skrá í fjárhagsreikning.

   Ef settar hafa verið upp ítrekunarsölulínur fyrir viðskiptamanninn, t.d. mánaðarleg áfyllingarpöntun, er hægt að setja þessar línur inn á pöntunina með því að velja aðgerðina Sækja ítrekaðar sölulínur .

4. Á flýtiflipanum Línur í reitnum Tegund er valið hvaða tegund vöru, gjalds eða færslu sem bóka á fyrir viðskiptamanninn í sölulínunni.

5. Í reitnum Nr. er valin færsla til að bóka samkvæmt gildinu í reitnum Tegund .

   Þú ferð úr reitnum Nr. í eftirtöldum tilvikum:

   • Ef línan er ætluð athugasemd. Athugasemdin er skrifuð í reitinn Lýsing .
   • Ef línan er fyrir vörulistavöru. Veljið aðgerðina Velja vörulistavörur . Nánari upplýsingar eru í Vinna með vörulistaatriði.

6. Í reitinn Magn er fært inn hversu margar einingar vöru, gjalds eða færslu sem línan á að skrá fyrir viðskiptamanninn.

   Athugasemd

   Ef varan er af tegundinni Þjónusta eða í reitnum Tegund er Forði er magnið tímaeining, eins og stundir, eins og tilgreint er í reitnum Mælieiningarkóti á línunni. Nánari upplýsingar eru í Setja upp mælieiningar vöru

   Gildið í reitnum Línuupphæð er reiknað sem Ein.verð x Magn.

   Verð- og línuupphæðir eru með eða án söluskatts eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.

7. Ef veita á afslátt er færð inn prósenta í reitinn Línuafsl.% . Gildið í reitnum Línuupphæð uppfærist til samræmis.

   Ef sérstakt vöruverð er sett upp á flýtiflipanum Söluverð og Sölulínuafsláttur á viðskiptamanna- eða birgðaspjaldinu uppfærist verðið og upphæðin í sölulínunni sjálfkrafa ef verðskilyrði eru uppfyllt. Nánari upplýsingar eru í Skrá söluverð, afslátt og Greiðslusamninga.

8. Endurtakið skref 4 til 7 fyrir hverja vöru sem bjóða á tengiliðnum.

   Samtölur fyrir neðan línurnar eru sjálfkrafa reiknaðar þegar þú stofnar eða breytir línum.

9. Í reitinn Reikningsafsl.upphæð er færð upphæð sem á að draga frá gildinu sem sýnt er í reitnum Heildarupphæð með VSK .

   Ef reikningsafsláttur hefur verið settur upp fyrir viðskiptamanninn er tiltekna prósentan sjálfkrafa sett í reitinn reikningsafsláttur % ef skilyrðin eru uppfyllt og tengd upphæð er sett í reitinn Reikningsafsl.upphæð án VSK . Nánari upplýsingar eru í Skrá söluverð, afslátt og Greiðslusamninga.

   Ábending

   Ef færa á tilboðið í gildi til dags sjálfkrafa með tilteknum fjölda daga eftir stofnun tilboðs er hægt að fylla út reitinn Útreikningur gildis tilboðs á síðunni Sala .

10. Þegar sölutilboðslínunum er lokið skal velja aðgerðina Senda með tölvupósti .

11. Á síðunni Senda tölvupóst skal fylla út alla reiti sem eftir eru og fara yfir ívafið sölutilboð. Nánari upplýsingar eru í Senda skjöl í tölvupósti.

12. Ef tengiliðurinn samþykkir tilboðið skal velja Aðgerðin Búa til pöntun .

    Einnig er hægt að velja aðgerðina Búa til reikning ef fyrirtækið kýs það ferli.

    Athugasemd

    Ef þú bættir viðskiptavini við í skrefi 2 verður beðið um að staðfesta breytinguna á tilboði yfir í pöntun.

    Ef þú bættir við tengilið frá væntanlegum viðskiptavini í skrefi 2 verður beðið um að fara í gegnum þessi skref:

    • Breyttu tengilið eða viðfangi í viðskiptavin með því að velja eitt af sniðmátum tengiliðabreytingar. Nánari upplýsingar eru í Til að stofna viðskiptamann, lánardrottinn, starfsmann eða bankareikning út frá tengilið.
    • Staðfestu breytingu tilboðsins í pöntun.

Breytingin fjarlægir sölutilboðið úr gagnagrunninum. Sölureikningur eða sölupöntun er stofnuð út frá upplýsingunum í sölutilboðinu svo hægt sé að ganga frá sölunni. Í reitnum Tilboðsnr . á sölureikningnum eða sölupöntuninni er hægt að sjá númer sölutilboðsins sem það var gert úr. Nánari upplýsingar eru í Reikningasala eða Selja vörur.

Númer ytra skjals

Á söluskjölum og færslubókum er hægt að tilgreina fylgiskjalsnúmer sem vísar til númerakerfis lánardrottins. Þessi reitur er notaður til að skrá númerið sem viðskiptamaðurinn úthlutaði pöntuninni, reikningnum eða kreditreikningnum. Síðar má nota númerið ef af einhverjum ástæðum þarf að leita að bókaðri færslu með þessu númeri.

Reiturinn Nr. lengdra skjala Áskilið á síðunni Sölugrunnur tilgreinir hvort nauðsynlegt sé að færa inn númer utanaðkomandi skjals í númer utanaðkomandi skjals. í söluhaus og reitnum Númer utanaðk. skjals. í færslubókarlínu.

Ef þessi reitur er valinn er ekki hægt að bóka reikning eða færslubókarlínu án númers utanaðkomandi skjals.

Númer ytra skjals fylgir með í bókuðum skjölum þar sem hægt er að leita eftir viðkomandi númeri. Einnig er hægt að leita eftir númeri ytra skjals þegar leitað er í viðskiptavinafærslum.

Önnur leið til að meðhöndla númer utanaðkomandi skjala er að nota reitinn Tilvísun notanda. Ef reiturinn Tilvísun notanda er notaður er númerið tekið með í bókuðum skjölum og hægt er að leita eftir því á sama hátt og gildi úr númeri utanaðkomandi skjals. Svæði. En reiturinn er ekki tiltækur í færslubókarlínum.

Sjá einnig .

Sölu
Uppsetning sölu
Senda skjöl í tölvupósti
Geyma skjöl
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis netnámseiningar fyrir Business Central hér