Gera sölutilboð

Búið er til sölutilboð til að skrá tilboðið við viðskiptavin eða tilfang um að selja tilteknar vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum. Hægt er að senda sölutilboð til viðskiptamannsins til að miðla tilboðinu. Hægt er að senda skjalið í tölvupósti sem PDF viðhengi. Hægt er að láta meginmálslínur tölvupósts vera útfyllt fyrirfram með tilboði. Frekari upplýsingar er að finna í Senda skjöl í tölvupósti.

Þegar samið er við viðskiptavin eða tilfang er hægt að breyta og endursenda sölutilboðið eins mikið og oft og þörf er á. Þegar viðskiptamaður tekur tilboði, er sölutilboðinu breytt í sölureikning eða sölupöntun þar sem salan er meðhöndluð. Frekari upplýsingar er að finna í Reikningsfæra sölu eða selja vörur.

Í flestum tilfellum sendirðu sölutilboð á hugsanlega viðskiptavini. Oft er um að ræða tengilið sem samið er við. Ef tilboðið er síðan samþykkt er sölutilboðinu breytt í pöntun og viðfangið skráð sem viðskiptamaður í Business Central. Í eftirfarandi ferli leggjum við áherslu á tengiliði, en einnig er hægt að senda tilboð til núverandi viðskiptavina.

Ábending

Hægt er að nota Sölupöntunarfulltrúa í Business Central til að flýta fyrir verkflæðinu tilboð-til-pöntun. Umboðsmaðurinn getur gert ferlið til að búa til tilboð byggt á beiðnum sem þú færð með tölvupósti frá viðskiptavinum. Með umboðsmanninum sem sér um pappírsvinnuna er þér frjálst að einbeita þér að öðrum verkefnum eins og að skapa fleiri möguleika. Nánari upplýsingar er að finna í Vinna sölutilboð og pantanir með Sölupöntunaraðila (forskoðun).

Búðu til sölutilboð

1. Veldu Leita (Alt+Q) efst í hægra horninu, sláðu inn Sölutilboð og veldu síðan viðeigandi tengil.

2. Tilgreindu tengilið eða viðskiptavin sem á að senda sölutilboðið til.

   • Ef sölutilboðið er fyrir tengilið sem þegar er til þarf að tilgreina nafnið í reitnum Tengiliður nr. akur.

     Ef sölutilboðið er fyrir viðskiptamann sem þegar er til er viðskiptamaðurinn tilgreindur í reitnum Viðskiptamaður .

   • Ef tengiliðurinn er ekki skráður skal fylgja eftirfarandi skrefum:

     1. Í reitnum Tengiliður nr. skal velja hnappinn .
     2. Í svarglugganum um val á tengilið er aðgerðin Nýtt valin og viðeigandi reitir fylltir út. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu. Frekari upplýsingar er að finna á Stofna tengiliði.
     3. Þegar tengiliðaspjaldið hefur verið fyllt út skal velja nýja tengiliðinn á lista yfir tengiliði og velja síðan Í lagi til að fara aftur í sölutilboðið.

     Margir reitir í sölutilboði eru nú fullir af upplýsingar sem tilgreindar voru á nýja tengiliðaspjaldinu.

     Athugasemd

     Til að reikna skatta og verð fyrir tilboð rétt þarf að velja viðeigandi sniðmát viðskiptamanns í reitnum Kóti sniðmáts viðskiptamanns . Sniðmátið er notað til að breyta tengilið í viðskiptamann þegar tilboðinu er breytt í sölupöntun eða reikning.

   • Ef tilboðið er fyrir nýjan viðskiptavin þarf að bæta við viðskiptavini. Frekari upplýsingar er að finna í Skrá nýja viðskiptamenn.

3. Aðrir reitir á síðunni Sölutilboð eru fylltir út eins og þörf krefur. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Nú er hægt að fylla út sölulínurnar fyrir vörur sem verið er að selja eða fyrir hverja þá færslu sem á að skrá í fjárhagsreikning við viðskiptamanninn eða viðföngin.

   Ef settar eru upp ítrekaðar sölulínur fyrir viðskiptamanninn, svo sem mánaðarleg áfyllingarpöntun, er hægt að setja þær línur inn í pöntunina með því að velja aðgerðina Sækja ítrekaðar sölulínur .

4. Á flýtiflipanum Línur í reitnum Tegund er valin tegund vöru, kostnaðarauka eða færslu sem bóka á fyrir viðskiptamanninn í sölulínunni.

5. Í reitnum Nr. er valin færsla til að bóka samkvæmt gildinu í reitnum Tegund.

   Þú skilur eftir nr. er tómur í eftirfarandi tilvikum:

   • Ef línan er ætluð athugasemd. Athugasemdin er skrifuð í reitinn Lýsing .
   • Ef línan er fyrir vörulistavöru. Veldu aðgerðina Velja vörulistaatriði . Til að læra meira, farðu í Vinna með vörulista.

6. Í reitinn Magn er fært inn hversu margar einingar vöru, gjalds eða færslu línan skráir fyrir viðskiptamanninn.

   Athugasemd

   Ef varan er af tegundinni Þjónusta eða reiturinn Tegund inniheldur Forði er magnið tímaeining, svo sem klukkustundir, eins og tilgreint er í reitnum Mælieiningarkóti í línunni. Frekari upplýsingar er að finna í Setja upp mælieiningar vöru

   Gildið í reitnum Línuupphæð er reiknað sem Ein.verð x Magn.

   Verð- og línuupphæðir eru með eða án söluskatts, eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.

7. Ef veita á afslátt er færð inn prósenta í reitinn Línuafsl.% . Gildið í reitnum Línuupphæð uppfærist til samræmis.

   Ef sérstakt vöruverð er sett upp á flýtiflipanum Söluverð og Sölulínuafslættir á viðskiptamannaspjaldi eða birgðaspjaldi uppfærist verðið og upphæðin á sölulínunni sjálfkrafa ef verðskilyrði eru uppfyllt. Frekari upplýsingar er að finna í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.

8. Endurtakið skref 4 til 7 fyrir hverja vöru sem bjóða á tengiliðnum.

   Samtölur fyrir neðan línurnar eru sjálfkrafa reiknaðar þegar þú stofnar eða breytir línum.

9. Í reitinn Reikningsafsl.upphæð er færð upphæð sem á að draga frá gildinu sem sýnt er í reitnum Brúttóupphæð .

   Ef reikningsafsláttur er settur upp fyrir viðskiptamann er tilgreint prósentugildi sjálfkrafa sett í reitinn Reikningsafsl.% , að uppfylltum skilyrðum. Tengda upphæðin er færð inn í reitinn Reikningsafsl.upphæð án VSK . Frekari upplýsingar er að finna í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.

   Ábending

   Til að tilboðið gildi til dags fyllist út sjálfkrafa með nokkrum dögum eftir stofnun tilboðs er hægt að færa dagsetningarreiknireglu inn í reitinn Útreikningur tilboðsgildis á síðunni Sölugrunnur . Til að læra meira um dagsetningarformúlur skaltu fara á.

10. Þegar sölutilboðslínurnar eru tilbúnar skal velja aðgerðina Senda með tölvupósti .

11. Á síðunni Senda tölvupóst eru reitirnir sem eftir eru fylltir út og innfellda sölutilboðið skoðað. Frekari upplýsingar er að finna í Senda skjöl í tölvupósti.

12. Ef tengiliðurinn samþykkir tilboðið skal velja aðgerðina Búa til pöntun .

    Að öðrum kosti, ef fyrirtækið þitt kýs það ferli, veldu aðgerðina Búa til reikning .

    Athugasemd

    • Ef viðskiptamanni er bætt við í skrefi 2 þarf að staðfesta umbreytingu tilboðsins í pöntun.

    • Ef tengilið frá væntanlegum viðskiptamanni er bætt við í skrefi 2 skal fylgja eftirfarandi skrefum:

    • Breyttu tengilið eða viðfangi í viðskiptavin með því að velja eitt af sniðmátum tengiliðabreytingar. Frekari upplýsingar er að finna í Stofna viðskiptamann, lánardrottin, starfsmann eða bankareikning úr tengilið.

    • Staðfestu breytingu tilboðsins í pöntun.

Breytingin fjarlægir sölutilboðið úr gagnagrunninum. Sölureikningur eða sölupöntun er stofnuð út frá upplýsingunum í sölutilboðinu svo hægt sé að ganga frá sölunni. Reiturinn Tilvitnunarnr. Í reitnum á sölureikningnum eða sölupöntuninni kemur fram kenni sölutilboðsins sem hún var unnin úr. Frekari upplýsingar er að finna í Reikningsfæra sölu eða selja vörur.

Númer ytra skjals

Á söluskjölum og færslubókum er hægt að tilgreina fylgiskjalsnúmer sem vísar til númerakerfis lánardrottins. Þessi reitur er notaður til að skrá númer sem viðskiptamaðurinn hefur sett á pöntunina, reikninginn eða kreditreikninginn. Síðar má nota númerið ef af einhverjum ástæðum þarf að leita að bókaðri færslu með þessu númeri.

Reiturinn Ext. fskj. nr. Reiturinn áskilinn á síðunni Sölugrunnur tilgreinir hvort áskilið er að færa inn númer utanaðkomandi skjals í reitinn Númer utanaðk. skjals. í söluhaus og reitnum Númer utanaðk. skjals . í færslubókarlínu.

Ef þessi reitur er valinn er ekki hægt að bóka reikning eða færslubókarlínu án númers utanaðkomandi skjals.

Númer ytra skjals fylgir með í bókuðum skjölum þar sem hægt er að leita eftir viðkomandi númeri. Einnig er hægt að leita eftir númeri ytra skjals þegar leitað er í viðskiptavinafærslum.

Önnur leið til að meðhöndla ytri fylgiskjalanúmer er að nota reitinn Tilvísun yðar. Ef reiturinn Tilvísun þín er notaður er númerið innifalið í bókuðum skjölum og hægt er að leita eftir honum á sama hátt og að gildum úr Númer utanaðk. skjals. Svæði. En reiturinn er ekki tiltækur í færslubókarlínum.

Tengdar upplýsingar

Sala
Uppsetning sölu
Senda skjöl í tölvupósti
Safnvista skjöl
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis rafrænt nám fyrir Business Central hér