Sala skv. reikningum

Yfirleitt er hægt að stofna annaðhvort sölupöntun eða sölureikning til að skrá samkomulag við viðskiptamann um að selja tilteknar vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum.

Hins vegar verður þú að nota sölupöntun í stað sölureiknings ef þú:

• Aðeins þarf að afhenda hluta af pöntunarmagni, til dæmis vegna þess að allt magnið er ekki til.
• Senda vörur eftir bókun samsvarandi sölureikninga.
• Selur vörur sem lánardrottinn sendir beint til viðskiptamanns, þekkt sem bein afhending. Nánari upplýsingar um beina afhendingu.

Frá öllum öðrum sjónarhornum séð virka sölupantanir á sama hátt og sölureikningar. Fræðast meira um notkun sölupantana á söluvörum.

Hægt er að semja við viðskiptamanninn með því að gera fyrst sölutilboð, sem hægt er að breyta í sölureikning þegar samkomulag hefur náðst um söluna. Fræðast meira um sölutilboð.

Stofna sölureikninga

Ef viðskiptamaðurinn ákveður að kaupa, bókar þú sölureikninginn til að stofna tengdar magn og virðisfærslur. Við bókun sölureiknings er einnig hægt að senda það í tölvupósti sem PDF-viðhengi. Hægt er að fylla út meginmál tölvupóstsins fyrirfram með samantekt af reikningum og greiðsluupplýsingum, eins og að bjóða upp á tengli á PayPal. Nánari upplýsingar um sendu skjöl með tölvupósti. Þegar viðskiptavinurinn greiðir reikninginn er hægt að skrá þá greiðslu á mismunandi hátt, allt eftir stærð og kjörum verkflæðis fyrirtækisins. Fræðast meira um hlutann Skráning greiðslna .

Birgðaspjöld geta verið af tegundinni Birgðir, Þjónusta eða Ekki-birgðir til að tilgreina hvort varan sé raunbirgðaeining, vinnustundaeining eða rauneining sem ekki er í birgðum . Nánari upplýsingar um skráningar á nýjum vörum. Sölureikningsferlið er það sama fyrir allar þrjár vörutegundirnar.

Hægt er að fylla út viðskiptamannsreitina á sölureikningnum með tveimur leiðum, eftir því hvort viðskiptamaðurinn hefur þegar verið skráður. Sjá skref 2 í eftirfarandi ferli.

Sölureikningar búnir til:

1. Velja skal táknið , færa inn sölureikninga og velja síðan viðeigandi tengja.

2. Í reitinn Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn viðskiptamanns sem til er. Ef viðskiptamaðurinn er hins vegar nýr og því ekki skráður skal fylgja þessum skrefum til að færa inn staðlaðar upplýsingar um viðskiptamann á síðunni Sölureikningur :

   1. Heiti nýja viðskiptamannsins er fært í reitinn Nafn viðskiptamanns.
   2. Í svarglugganum um skráningu nýja viðskiptamannsins er valið Í lagi.
   3. Á síðunni Velja sniðmát fyrir nýjan viðskiptamann skal velja sniðmát til að byggja nýja viðskiptamannaspjaldið á og velja síðan Í lagi.
   4. Nýtt viðskiptamannaspjald sýnir upplýsingarnar á valda viðskiptamannasniðmátinu. Eftirstandandi reitir eru fylltir út. Nánari upplýsingar eru í Skrá nýja viðskiptamenn.
   5. Þegar lokið er við viðskiptamannaspjaldið skal velja Loka til að fara aftur á síðuna Sölureikningur .

   Margir reitir í sölureikningahaus eru ný fullir af upplýsingar sem tilgreindar voru á nýja viðskiptamannaspjaldi.

3. Fyllt er út í aðra reiti á síðunni Sölureikningur eins og þörf krefur . Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Athugasemd

   Ef viðskiptamaðurinn má greiða tafarlaust, t.d. með peningum eða PayPal, er reiturinn Greiðsluháttarkóti fylltur út . Greiðslan er síðan skráð um leið og þú bókar sölureikninginn. Ef Sjóður er valinner greiðslan skráð í tiltekinn mótreikning.

   Nú er hægt að fylla út flýtiflipann Línur með vörum sem verið er að selja viðskiptamanni eða fyrir viðskipti við viðskiptamanninn sem á að skrá í reikning fjárhagur (fjárhags).

4. Á flýtiflipanum Línur í reitnum Tegund er valin tegund vöru, gjalds eða færslu sem bókuð er fyrir viðskiptamanninn í sölulínunni.

   Ábending

   Ef settar hafa verið upp ítrekunarsölulínur fyrir viðskiptamanninn, t.d. mánaðarlega áfyllingarpöntun, er hægt að endurspegla það í pöntuninni með því að velja aðgerðina Sækja ítrekunarsölulínur .

5. Í reitnum Nr. er valin færsla til að bóka samkvæmt gildinu í reitnum Tegund .

   Þú ferð úr reitnum Nr. reiturinn er auður í eftirfarandi tilvikum:

   • Ef línan er ætluð athugasemd. Athugasemdin er skrifuð í reitinn Lýsing .
   • Ef línan er fyrir vörulistavöru. Veljið aðgerðina Velja vörulistavörur . Fræðast meira um vinnu við vörulistaatriði.

6. Í reitinn Magn er fært inn hversu margar einingar vöru, gjalds eða færslu skuli skrá línuna fyrir viðskiptamanninn.

   Athugasemd

   Ef varan er af tegundinni Þjónusta eða í reitnum Tegund er Forði er magnið tímaeining, eins og stundir, eins og tilgreint er í reitnum Mælieiningarkóti á línunni. Nánari upplýsingar um setja upp mælieiningar vöru

   Gildið í reitnum Línuupphæð er reiknað sem Ein.verð × Hlutf.

   Verð- og línuupphæðir eru með eða án söluskatts eftir því hvað var valið í reitnum Verð með VSK á viðskiptamannaspjaldinu.

7. Ef veita á afslátt er færð inn prósenta í reitinn Línuafsl.% . Gildið í reitnum Línuupphæð uppfærist til samræmis.

   Ef sérstakt vöruverð er sett upp á flýtiflipanum Söluverð og Sölulínuafsláttur á viðskiptamanna- eða birgðaspjaldinu og við uppfyllingu verðskilyrða uppfærist verðið og upphæðin í sölulínunni sjálfkrafa. Nánari upplýsingar um skráningu söluverðs , afsláttar og greiðslusamninga.

8. Endurtakið skref 4 til 7 fyrir hverja vöru eða gjald sem á reikningsfæra viðskiptavininn fyrir.

   Samtölureitirnir undir línunum eru uppfærðir sjálfkrafa, eftir því sem línur eru stofnaðar eða þeim breytt, til að birta upphæðirnar sem bókaðar eru í fjárhaginn.

   Athugasemd

   Í örfáum tilfellum kunna bókaðar upphæðir að sýna aðra upphæðir en þær sem sýndar eru í samtölureitunum. Venjulega gerist það vegna sléttunarútreiknings í tengslum við virðisaukaskatt.
   
   Til að staðfesta upphæðirnar sem bókað verður skal nota upplýsingakassann Viðskm. Þegar aðgerðin Gefa út er einnig valin uppfæra gildin í samtölureitunum sléttun útreikningum.

9. Í reitinn Reikningsafsl.upphæð án VSK er færð upphæð sem á að draga frá gildinu sem sýnt er í reitnum Heildarupphæð með VSK .

   Ef settur er upp reikningsafsláttur fyrir viðskiptamanninn er tiltekna prósentan sjálfkrafa sett í reitinn reikningsafsláttur % ef skilyrði afsláttar eru uppfyllt og tengd upphæð er sett inn í reitinn Reikningsafsl.upphæð án VSK . Nánari upplýsingar um skráningu söluverðs , afsláttar og greiðslusamninga.

10. Þegar sölureikningslínunum er lokið skal velja aðgerðina Bóka og senda .

Svarglugginn Bóka og senda staðfestingu birtir kjöraðferð viðskiptamanns við móttöku skjala. Hægt er að breyta sendingaraðferðinni með því að velja uppflettihnappinn fyrir reitinn Senda fylgiskjal til . Nánari upplýsingar um skjalasendingarforstillingar eru settar upp.

Tengdar vöru- og viðskiptamannafærslur eru nú búnar til í kerfinu og á sölureikningnum er frálag sem PDF fylgiskjal. Sölureikningurinn er fjarlægður af lista sölureikninga og skipt út fyrir nýtt fylgiskjal á lista bókaðra sölureikninga.

Reikna reikningsafslætti fyrir sölu

Þegar búið er að bæta við öllum vörunum í línunum er hægt að reikna reikningsafsláttur fyrir allt söluskjalið með því að velja Reikna reikningsafsláttur aðgerð.

Afslátturinn er reiknaður á grundvelli allra lína í söluskjalinu þar sem reiturinn Reikna reikningsafsl. gátreiturinn er valinn. Reikningsafslættir eru sjálfgefið leyfðir. Línur með kostnaðarauka eru hins vegar til dæmis ekki teknar með í útreikningi reikningsafsláttar. Til að jafna afslátt við slíkar línur er fært inn gildi í reitinn Afsl.upphæð línu í línunum.

Athugasemd

Sjálfgefið er að reiturinn Reikna reikningsafsl. reitirnir Afsl.upphæð línu eru faldir í línum. Ef reitirnir eru ekki tiltækir geturðu bætt þeim við með því að sérsníða síðuna. Nánari upplýsingar eru í Sérstilla vinnusvæðið.

Ábending

Ef reiturinn Reikna reikn.afsl . er valinn á síðunni Sölugrunnur reiknast reikningsafsláttur sjálfkrafa. Þegar útreikningurinn er mismunandi, eftir því um hvers konar söluskjal er að ræða.

Ef þú ert að nota sölupöntun er afslátturinn reiknaður út þegar þú bætir við línu. Fyrir öll önnur söluskjöl, t.d. sölureikninga, er afslátturinn reiknaður út þegar þú gerir eina af eftirfarandi aðgerðum:

• Skoða tölfræði
• Skoða prufuskýrslu
• Prenta
• Færsla

Skilmálar viðskiptamanns eru skilgreindir reikningsafsláttur á síðunni Reikningsafsláttur viðskm . Kerfið notar gjaldmiðilskóðann í sölureikningnum til að finna skilmála reikningsafsláttar í samsvarandi gjaldmiðli.

Hafi reikningsafsláttur ekki verið skilgreindur fyrir erlenda gjaldmiðla eru afsláttarskilmálar á síðunni Reikningsafsláttur viðskm. notaður til að reikna afsláttinn. Útreikningurinn notar staðbundinn gjaldmiðil og gengi sem var gilt á bókunardagsetningu skjalsins.

Bókaðir reikningar

Þegar reikningurinn hefur verið bókaður er hægt að finna hann í listanum yfir bókaða reikninga. Bæði bókaðir sölureikningar og listinn Bókaðir innkaupareikningar sýna bókaða reikninga með lokanúmerum reiknings. Á listanum er hægt að fletta upp öllum bókuðum reikningum og hægt er að leiðrétta eða hætta við bókaðan reikning.

Fyrir hvern bókaðan reikning er hægt að fletta upp tölfræði, víddum og fjárhagsfærslum sem verða til vegna bókaðs reiknings. Einnig er hægt að prenta eða senda bókaðan reikning.

Auðvelt er að leiðrétta eða hætta við bókaðan sölureikning fyrir lokagreiðsluna. Þetta er gagnlegt þegar leiðrétta á mistök eða þegar viðskiptamaðurinn biður um breytingu snemma í pöntunarferlinu. Nánari upplýsingar um leiðréttingu eða afturköllun ógreiddra sölureikninga. Ef bókaður sölureikningur er greiddur, verður að búa til sölukreditreikning til að afturkalla söluna. Nánari upplýsingar um vöruskil í vinnslu eða afturköllun.

Listinn Bókaðir sölureikningar er opnaður í Business Central.

Skrá greiðslur

Það fer eftir þörfum fyrirtækis þíns, þú getur fengið greitt og skráð þessi greiðslu á mismunandi vegu: handvirkt, sjálfkrafa og með greiðsluþjónustu.

Hægt er að vinna greiðslur beint frá viðskiptamannaspjaldinu. Nota aðgerðina Skrá greiðslur viðskiptamanns til að fá yfirlit yfir ógreidda reikninga fyrir þann viðskiptamann. Merkið síðan reikninginn sem greitt að hluta eða að fullu. Þessi greiðsluafstemming vinnur greiðslur viðskiptamanna þinna með samsvarandi upphæðum sem berast á bankareikningnum þínum með tengdum ógreiddum sölureikningum og sendir síðan greiðslurnar. Nánari upplýsingar um hlutann Til að stemma af greiðslur hver fyrir sig .

Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptamaður greiðir nokkurn tíma eftir afhendingu. Samkvæmt greiðsluskilmálunum er bókaður sölureikningur áfram opinn (ógreiddur) þar til deildin Útistandandi safnar greiðslunni og jafnar hann við bókaða sölureikninginn. Þetta er hægt að gera handvirkt eða sjálfkrafa. Fræðast meira um að stemma af greiðslur viðskiptamanns við inngreiðslubók eða úr viðskiptamannafærslum og stemma af greiðslur með sjálfvirkri jöfnun.

Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptamaður greiðir samstundis, t.d. með PayPal eða reiðufé, er greiðsla skráð um leið og sölureikningurinn er bókaður, sem þýðir að bókaða sölureikningnum er lokað sem fullkomlega jöfnuð. Viðeigandi aðferð er valin í reitnum Greiðsluháttarkóti í sölupöntuninni. Ef um rafrænar greiðslur, t.d. PayPal, er að ræða þarf einnig að fylla út reitinn Greiðsluþjónusta . Fræðast meira um greiðslur viðskiptamanna með greiðsluþjónustu.

Jafnvel er hægt að stofna beint greidda reikninga fyrir óskráða viðskiptamenn með því að setja upp "sjóðsviðskiptamannsspjald" fyrir þá, sem bent er á á sölureikninginn. Nánari upplýsingar um Uppsetningu staðgreiðsluviðskiptamanna.

Ábending

Eigi að senda viðskiptamönnum áminningar um gjaldfallnar greiðslur þarf fyrst að setja upp áminningarstig og skilmála. Nánari upplýsingar um hvernig setja á upp skilmála og stig innheimtubréfa eru settir upp.

Númer ytri skjala

Á söluskjölum og færslubókum er hægt að tilgreina fylgiskjalsnúmer sem vísar til númerakerfis lánardrottins. Þessi reitur er notaður til að skrá númerið sem viðskiptamaðurinn úthlutaði pöntuninni, reikningnum eða kreditreikningnum. Síðar má nota númerið ef af einhverjum ástæðum þarf að leita að bókaðri færslu með þessu númeri.

Reiturinn Nr. lengdra skjala Áskilið á síðunni Sölugrunnur tilgreinir hvort nauðsynlegt sé að færa inn númer utanaðkomandi skjals í númer utanaðkomandi skjals. í söluhaus og reitnum Númer utanaðk. skjals. í færslubókarlínu.

Ef þessi reitur er valinn er ekki hægt að bóka reikning eða færslubókarlínu án númers utanaðkomandi skjals.

Númer ytra skjals fylgir með í bókuðum skjölum þar sem hægt er að leita eftir viðkomandi númeri. Einnig er hægt að leita eftir númeri ytra skjals þegar leitað er í viðskiptavinafærslum.

Önnur leið til að meðhöndla númer utanaðkomandi skjala er að nota reitinn Tilvísun notanda. Ef reiturinn Tilvísun notanda er notaður er númerið tekið með í bókuðum skjölum og hægt er að leita eftir því á sama hátt og gildi úr númeri utanaðkomandi skjals. Svæði. En reiturinn er ekki tiltækur í færslubókarlínum.

Sjá einnig .

Sölu
Uppsetning sölu
Prenta tiltektarlista
Birgðir
Senda skjöl í tölvupósti
Innheimta útistandandi skuldir
Fjöldareikningsfærsla frá Microsoft Bookings í Business Central
Vinna með Business Central

Finndu ókeypis netnámseiningar fyrir Business Central hér