Sala skv. reikningum

Yfirleitt er hægt að stofna annaðhvort sölupöntun eða sölureikning til að skrá samkomulag við viðskiptamann um að selja tilteknar vörur með tilteknum afhendingar- og greiðsluskilmálum.

Hins vegar verður þú að nota sölupöntun í stað sölureiknings ef þú:

• Aðeins þarf að afhenda hluta af pöntunarmagni, til dæmis vegna þess að allt magnið er ekki til.
• Senda vörur eftir bókun samsvarandi sölureikninga.
• Selur vörur sem lánardrottinn sendir beint til viðskiptamanns, þekkt sem bein afhending. Frekari upplýsingar eru í Beinar sendingar.

Frá öllum öðrum sjónarhornum séð virka sölupantanir á sama hátt og sölureikningar. Kynntu þér nánar hvernig þú notar sölupantanir í Selja vörur.

Hægt er að semja við viðskiptamanninn með því að gera fyrst sölutilboð, sem hægt er að breyta í sölureikning þegar samkomulag hefur náðst um söluna. Fræðast meira um sölutilboð.

Stofna sölureikninga

Ef viðskiptamaðurinn ákveður að kaupa, bókar þú sölureikninginn til að stofna tengdar magn og virðisfærslur. Við bókun sölureiknings er einnig hægt að senda það í tölvupósti sem PDF-viðhengi. Hægt er að fylla út meginmál tölvupóstsins fyrirfram með samantekt af reikningum og greiðsluupplýsingum, eins og að bjóða upp á tengli á PayPal. Nánari upplýsingar um sendu skjöl með tölvupósti. Þegar viðskiptavinurinn greiðir reikninginn er hægt að skrá þá greiðslu á mismunandi hátt, allt eftir stærð og kjörum verkflæðis fyrirtækisins. Fræðast meira um hlutann Skráning greiðslna .

Birgðaspjöld geta verið af gerðinni Birgðir, Þjónusta og Ekki birgðir til að tilgreina hvort vara sé efnisleg birgðaeining, vinnutímaeining eða efnisleg eining sem ekki er geymd í birgðum. Frekari upplýsingar eru á Skrá nýjar vörur. Sölureikningsferlið er það sama fyrir allar þrjár vörutegundirnar.

Hægt er að fylla út viðskiptamannsreitina á sölureikningnum með tveimur leiðum, eftir því hvort viðskiptamaðurinn hefur þegar verið skráður. Sjá skref 2 í eftirfarandi ferli.

Sölureikningar búnir til:

1. Veldu táknið, fara í Sölureikningar og velja síðan viðkomandi tengil.

2. Í reitnum Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn núverandi viðskiptamanns. Ef viðskiptamaðurinn er hins vegar nýr og því ekki skráður skaltu fylgja þessum skrefum til að fylla út staðlaðar upplýsingar um viðskiptamanninn á síðunni Sölureikningur:

   1. Í reitnum Nafn viðskiptamanns er fært inn nafn nýs viðskiptamanns.
   2. Í svarglugganum um skráningu nýja viðskiptamannsins er valið Í lagi.
   3. Á síðunni Velja sniðmát fyrir nýjan viðskiptamann, skal velja sniðmát til að byggja nýja viðskiptamannaspjaldið á og velja Í lagi.
   4. Nýtt viðskiptamannaspjald sýnir upplýsingarnar á valda viðskiptamannasniðmátinu. Eftirstandandi reitir eru fylltir út. Frekari upplýsingar eru á Skrá nýja viðskiptamenn.
   5. Þegar lokið er við viðskiptamannaspjaldið skal velja Loka til að fara aftur á síðuna Sölureikningur .

   Margir reitir í sölureikningahaus eru ný fullir af upplýsingar sem tilgreindar voru á nýja viðskiptamannaspjaldi.

3. Fylltu í eftirstandandi reikningana á síðunni sölureikningur eftir þörfum. Haltu bendlinum yfir reit til að lesa stutta lýsingu.

   Athugasemd

   Ef þú leyfir viðskiptavininum að greiða strax, til dæmis með reiðufé eða með PayPal, þá skaltu fylla út reitinn Kóði greiðslumáta. Greiðslan er síðan skráð um leið og þú bókar sölureikninginn. Ef þú velur Reiðufé, þá er greiðslan skráð á tilteknum mótreikningi.

   Nú er hægt að fylla út flýtiflipann Línur með vörum sem verið er að selja viðskiptamanni eða fyrir viðskipti við viðskiptamanninn sem á að skrá í fjárhagsreikning (fjárhagsreikning).

4. Á flýtiflipanum Línur í reitnum Tegund er valin tegund vöru, gjalds eða færslu sem bókuð er fyrir viðskiptamanninn í sölulínunni.

   Ábending

   Ef endurteknar sölulínur hafa verið settar upp fyrir viðskiptamanninn, svo sem mánaðarlegar áfyllingarpantanir, er hægt að koma því á framfæri í pöntuninni með því að velja aðgerðina Sækja endurteknar sölulínur.

5. Í reitnum númer Reitnum er valin færsla til að bóka samkvæmt gildinu í reitnum Tegund reit.

   Þú skilur nr. reitur tómur í eftirfarandi tilfellum:

   • Ef línan er ætluð athugasemd. Rita athugasemdina í Lýsing reitinn.
   • Ef línan er fyrir vörulistavöru. Velja Velja vörulistaatriði aðgerð. Frekari upplýsingar eru í Vinna með vörulistaatriði.

6. Í reitnum Magn er fært inn hversu margar einingar vöru, kostnaðarauka eða færslu sem línan ætti að skrá fyrir viðskiptamanninn.

   Athugasemd

   Ef varan er af gerðinni Þjónusta eða reiturinn Gerð inniheldur Forðann þá er magnið tíaeining á borð við klukkustundir, eins og táknað er í Mælieiningarkóði reitnum á línunni. Frekari upplýsingar eru í Setja upp mælieiningu vara

   Gildið í reitnum Línuupphæð er reiknað sem Einingarverð x Magn.

   Verð- og línuupphæðirnar eru sýndar með eða án VSK, en það fer eftir því hvað var valið í reitnum verð með skatti á viðskiptamannaspjaldinu.

7. Í reitnum Línuafsláttur %, færið inn prósentutölu ef veita á afslátt af vörunni. Gildið í reitnum Línuupphæð er uppfært til samræmis.

   Ef sérstakt vöruverð er sett upp á flýtiflipanum Söluverð og Sölulínuafsláttur á viðskiptamanna- eða birgðaspjaldinu og við uppfyllingu verðskilyrða uppfærist verðið og upphæðin í sölulínunni sjálfkrafa. Frekari upplýsingar eru í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.

8. Endurtakið skref 4 til 7 fyrir hverja vöru eða gjald sem á reikningsfæra viðskiptavininn fyrir.

   Samtölureitirnir undir línunum eru uppfærðir sjálfkrafa, eftir því sem línur eru stofnaðar eða þeim breytt, til að birta upphæðirnar sem bókaðar eru í fjárhaginn.

   Athugasemd

   Í örfáum tilfellum kunna bókaðar upphæðir að sýna aðra upphæðir en þær sem sýndar eru í samtölureitunum. Venjulega gerist það vegna sléttunarútreiknings í tengslum við virðisaukaskatt.
   
   Til að staðfesta upphæðirnar sem bókað verður skal nota upplýsingakassann Viðskm. Þegar aðgerðin Gefa út er einnig valin uppfæra gildin í samtölureitunum svo þau innihaldi sléttunarútreikninga.

9. Í reitinn Afsláttarupphæð án skatts skal færa inn upphæð sem draga á frá gildinu sem sýnt er í reitnum Heildarupphæð með skatti.

   Ef settur er upp reikningsafsláttur fyrir viðskiptamanninn er tilteknu prósentugildinu sjálfkrafa sett inn í reitinn Reikningsafsl.% ef skilyrði afsláttar eru uppfyllt og tengd upphæð er sett í reitinn Reikningsafsl.upphæð án VSK . Frekari upplýsingar eru í Skrá söluverð, afslátt og greiðslusamkomulag.

10. Þegar sölureikningslínunum er lokið, skal velja bóka og senda aðgerðina.

Bóka og Senda á staðfestingu svarglugginn birtir þá aðferð sem viðskiptamaðurinn vill nota til að taka á móti fylgiskjölum. Hægt er að breyta sendingaraðferð með því að velja uppflettihnappinn fyrir reitinn senda skjal Frekari upplýsingar eru í Setja upp sendisnið skjala.

Tengdar vöru- og viðskiptamannafærslur eru nú búnar til í kerfinu og á sölureikningnum er frálag sem PDF fylgiskjal. Sölureikningurinn er fjarlægður af lista sölureikninga og skipt út fyrir nýtt fylgiskjal á lista bókaðra sölureikninga.

Reikna reikningsafslætti fyrir sölu

Þegar allar vörur hafa verið settar inn í línur er hægt að reikna út reikningsafsláttinn fyrir allt söluskjalið með því að velja aðgerðina Reikna út reikningsafslátt.

Afslátturinn er reiknaður út frá öllum línum í söluskjalinu þar sem hakað er í gátreitinn Leyfa reikningsafslátt. Reikningsafslættir eru sjálfgefið leyfðir. Línur með kostnaðarauka eru hins vegar til dæmis ekki teknar með í útreikningi reikningsafsláttar. Til að nota afslátt á slíkar línur skal færa inn gildi í reitinn Línuafsláttarupphæð í línunum.

Athugasemd

Reitirnir Leyfa reikningsafsl. og Línuafsláttarupphæð eru sjálfgefið faldir í línum. Ef reitirnir eru ekki tiltækir geturðu bætt þeim við með því að sérsníða síðuna. Nánari upplýsingar eru í Sérstilla vinnusvæðið.

Ábending

Ef reiturinn Reikna reikn.afsl . er valinn á síðunni Sölugrunnur reiknast reikningsafslátturinn sjálfkrafa. Þegar útreikningurinn er mismunandi, eftir því um hvers konar söluskjal er að ræða.

Ef þú ert að nota sölupöntun er afslátturinn reiknaður út þegar þú bætir við línu. Fyrir öll önnur söluskjöl, t.d. sölureikninga, er afslátturinn reiknaður út þegar þú gerir eina af eftirfarandi aðgerðum:

• Skoða tölfræði
• Skoða prufuskýrslu
• Prenta
• Færsla

Þú skilgreinir skilmála reikningsafsláttar fyrir viðskiptamann á síðunni Reikningsafsl. viðskm.. Kerfið notar gjaldmiðilskóðann í sölureikningnum til að finna skilmála reikningsafsláttar í samsvarandi gjaldmiðli.

Ef þú hefur ekki skilgreint reikningsafslætti fyrir erlenda gjaldmiðla eru afsláttarskilmálar á síðunni Reikningsafsl. viðskm. notaðir til að reikna afsláttinn. Útreikningurinn notar staðbundinn gjaldmiðil og gengi sem var gilt á bókunardagsetningu skjalsins.

Bókaðir reikningar

Þegar reikningurinn hefur verið bókaður er hægt að finna hann í listanum yfir bókaða reikninga. Bæði listinn Bókaðir sölureikningar og listinn Bókaðir innkaupareikningar sýna bókaða reikninga með lokareikningsnúmerunum. Á listanum er hægt að fletta upp öllum bókuðum reikningum og hægt er að leiðrétta eða hætta við bókaðan reikning.

Fyrir hvern bókaðan reikning er hægt að fletta upp tölfræði, víddum og fjárhagsfærslum sem verða til vegna bókaðs reiknings. Einnig er hægt að prenta eða senda bókaðan reikning.

Auðvelt er að leiðrétta eða hætta við bókaðan sölureikning fyrir lokagreiðsluna. Þetta er gagnlegt þegar leiðrétta á mistök eða þegar viðskiptamaðurinn biður um breytingu snemma í pöntunarferlinu. Frekari upplýsingar eru í Ógreiddir sölureikningar leiðréttir eða afturkallaðir. Ef bókaður sölureikningur er greiddur, verður að búa til sölukreditreikning til að afturkalla söluna. Frekari upplýsingar eru í Vinna söluskil eða afturkallanir.

Onpaðu Bókaðir sölureikningar listann í Business Central.

Skrá greiðslur

Það fer eftir þörfum fyrirtækis þíns, þú getur fengið greitt og skráð þessi greiðslu á mismunandi vegu: handvirkt, sjálfkrafa og með greiðsluþjónustu.

Hægt er að vinna greiðslur beint frá viðskiptamannaspjaldinu. Nota aðgerðina Skrá viðskiptamannagreiðslur til að fá yfirlit yfir ógreidda reikninga fyrir þann viðskiptamann. Merkið síðan reikninginn sem greitt að hluta eða að fullu. Þessi greiðsluafstemming vinnur greiðslur viðskiptamanna þinna með samsvarandi upphæðum sem berast á bankareikningnum þínum með tengdum ógreiddum sölureikningum og sendir síðan greiðslurnar. Frekari upplýsingar er að finna í hlutanum Afstemma greiðslur handvirkt.

Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptamaður greiðir nokkurn tíma eftir afhendingu. Samkvæmt greiðsluskilmálunum er bókaður sölureikningur áfram opinn (ógreiddur) þar til deildin Útistandandi safnar greiðslunni og jafnar hann við bókaða sölureikninginn. Þetta er hægt að gera handvirkt eða sjálfkrafa. Frekari upplýsingar eru í Afstemma greiðslur viðskiptamanna við inngreiðslubók eða úr færslum viðskiptamannabókar og Afstemma greiðslur með sjálfvirkri jöfnun.

Í viðskiptaumhverfi þar sem viðskiptamaður greiðir samstundis, t.d. með PayPal eða reiðufé, er greiðsla skráð strax þegar sölureikningurinn er bókaður, sem þýðir að bókaða sölureikningnum er lokað sem fullkomlega jöfnuð. Í reitnum Kóði greiðslumáta í sölupöntuninni þarf að velja viðeigandi. Fyrir rafrænar greiðslur á borð við PayPal þarf einnig að fylla inn í reitinn Greiðsluþjónusta. Frekari upplýsingar eru í Virkja greiðslur viðskiptamanna um greiðsluþjónustur.

Jafnvel er hægt að stofna beint greidda reikninga fyrir óskráða viðskiptamenn með því að setja upp "sjóðsviðskiptamannsspjald" fyrir þá, sem bent er á á sölureikninginn. Frekari upplýsingar má finna í Uppsetning staðgreiðsluviðskiptamanna.

Ábending

Eigi að senda viðskiptamönnum áminningar um gjaldfallnar greiðslur þarf fyrst að setja upp áminningarstig og skilmála. Frekari upplýsingar eru í Setja upp skilmála og stig innheimtubréfa.

Númer ytri skjala

Á söluskjölum og færslubókum er hægt að tilgreina fylgiskjalsnúmer sem vísar til númerakerfis lánardrottins. Notaðu þennan reit til að skrá númerið sem viðskiptavinurinn úthlutaði pöntuninni, reikningnum eða kreditreikningnum. Síðar má nota númerið ef af einhverjum ástæðum þarf að leita að bókaðri færslu með þessu númeri.

Reiturinn Nr. utanaðk. skjals áskilið á Uppsetning sölugrunns tilgreinir hvort það er skylt að færa númer ytra skjals í reitinn Númer ytra fylgiskjals á söluhaus eða í reitinn Númer ytra fylgiskjals á færslubókarlínu.

Ef þessi reitur er valinn er ekki hægt að bóka reikning eða færslubókarlínu án númers utanaðkomandi skjals.

Númer ytra skjals fylgir með í bókuðum skjölum þar sem hægt er að leita eftir viðkomandi númeri. Einnig er hægt að leita eftir númeri ytra skjals þegar leitað er í viðskiptavinafærslum.

Önnur leið til að meðhöndla utanaðkomandi skjalanúmer er að nota reitinn Tilvísunarnúmer notanda. Ef reiturinn Tilvísun þín er notaður verður númerið tekið með í bókuðum skjölum og þú getur leitað eftir því á sama hátt og eftir gildum úr reitum Nr. ytra skjals. En reiturinn er ekki tiltækur í færslubókarlínum.

Sjá einnig .

Sala
Uppsetning sölu
Prenta tiltektarlistann
Birgðir
Senda skjöl í tölvupósti
Innheimta útistandandi skuldir
Magnreikningsfærsla frá Microsoft Bookings í Business Central
Vinna með Business Central

Finna fríar kennslueiningar fyrir viðskiptafræði miðlægt hér á