Configurare l'assegnazione del lavoro
L'incarico di lavoro è una funzionalità di Dynamics 365 Sales che elimina l'onere di assegnare manualmente lead, opportunità e altro lavoro al team di vendita. Utilizzando regole di assegnazione che possono prendere in considerazione attributi, disponibilità e capacità dei venditori, Acceleratore delle vendite assegna automaticamente il venditore giusto al momento giusto ai lead e alle opportunità giuste.
I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale |
Configura l'incarico di lavoro per il team di vendita
Configurazione dell'incarico di lavoro è semplice:
- Seleziona i ruoli di sicurezza a cui le regole di assegnazione possono assegnare automaticamente i record.
- Creare segmenti a gruppi di lead e opportunità in arrivo.
- Crea sequenze per automatizzare le fasi del tuo processo di vendita.
- Collegare i segmenti alle sequenze.
- Impostare gli attributi e la capacità del venditore.
- Determinare come è impostata la disponibilità dei tuoi venditori e quale calendario utilizzare.
- Creare e attivare regole di assegnazione.
Modificare le impostazioni degli incarichi di lavoro
Dopo aver configurato l'incarico di lavoro per la tua organizzazione, puoi apportare le modifiche necessarie:
- Interrompere l'incarico di lavoro ai venditori che sono in ferie o comunque non disponibili.
- Modificare la priorità delle regole di assegnazione.
- Modificare le regole di assegnazione se sono necessarie modifiche più ampie.
- Eliminare o disattivare le regole di assegnazione che non sono più necessarie.
- Modifica i segmenti per ottimizzare i record ad essi collegati.
- Elimina o disattiva i segmenti che non sono più utili.
Smetti di assegnare il lavoro ai venditori
Mentre i venditori sono in vacanza o non sono disponibili, puoi impedire che vengano loro assegnati automaticamente nuovi record. Attiva il compito allo stesso modo quando tornano al lavoro.
Accedere all'app Hub delle vendite.
Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.
Seleziona Impostazioni.
(Facoltativo) Se l'elenco dei venditori è lungo, utilizza i filtri per concentrarti su quelli che desideri.
Disattiva l'interruttore nella colonna Assegna record e conferma quando ti viene richiesto.
Aggiungere la voce della mappa del sito per l'assegnazione del lavoro all'app personalizzata
Nota
Configura la funzionalità di assegnazione del lavoro nella tua organizzazione prima di aggiungere la mappa del sito alla tua app personalizzata.
Quando crei un'app basata su modello personalizzata, puoi scegliere una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, la mappa del sito contiene solo voci basate esclusivamente su moduli dell'entità. L'opzione di assegnazione del lavoro si basa sul modulo di controllo personalizzato dell'URL e non viene visualizzata nelle mappe del sito. Devi aggiungere manualmente l'opzione alla mappa del sito. Dopo aver aggiunto queste opzioni, gli utenti della tua organizzazione possono vederle sulla mappa del sito dell'app. Utilizza i seguenti URL per aggiungere la mappa del sito per l'assegnazione del lavoro alla tua app personalizzata ed esegui i passaggi in Aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata:
| Nome funzionalità | URL |
|---|---|
| Assegnazione lavoro | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl |
| Impostazioni di assegnazione lavoro | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true} |
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non hai la licenza o il ruolo necessari. Consulta la sezione Requisiti di licenza e ruolo nella parte superiore di questa pagina.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.