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Configurare l'assegnazione del lavoro

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L'incarico di lavoro è una funzionalità di Dynamics 365 Sales che elimina l'onere di assegnare manualmente lead, opportunità e altro lavoro al team di vendita. Utilizzando regole di assegnazione che possono prendere in considerazione attributi, disponibilità e capacità dei venditori, Acceleratore delle vendite assegna automaticamente il venditore giusto al momento giusto ai lead e alle opportunità giuste.

I segmenti e le regole di assegnazione fanno parte della funzionalità di incarico di lavoro. L'incarico di lavoro è disponibile nella versione 9.1.23074.10021 di Acceleratore delle vendite e viene implementata in modo graduale in diverse aree geografiche. Altre informazioni sul metodo di assegnazione.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito Devi avere
Licenza Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Microsoft Relationship Sales
Ruoli di sicurezza Amministratore di sistema, responsabile delle sequenze o direttore commerciale

Configura l'incarico di lavoro per il team di vendita

Configurazione dell'incarico di lavoro è semplice:

  1. Seleziona i ruoli di sicurezza a cui le regole di assegnazione possono assegnare automaticamente i record.
  2. Creare segmenti a gruppi di lead e opportunità in arrivo.
  3. Crea sequenze per automatizzare le fasi del tuo processo di vendita.
  4. Collegare i segmenti alle sequenze.
  5. Impostare gli attributi e la capacità del venditore.
  6. Determinare come è impostata la disponibilità dei tuoi venditori e quale calendario utilizzare.
  7. Creare e attivare regole di assegnazione.

Modificare le impostazioni degli incarichi di lavoro

Dopo aver configurato l'incarico di lavoro per la tua organizzazione, puoi apportare le modifiche necessarie:

Smetti di assegnare il lavoro ai venditori

Mentre i venditori sono in vacanza o non sono disponibili, puoi impedire che vengano loro assegnati automaticamente nuovi record. Attiva il compito allo stesso modo quando tornano al lavoro.

  1. Accedere all'app Hub delle vendite.

  2. Nell'angolo inferiore sinistro della pagina, seleziona Cambia area>Impostazioni di Sales Insights.

  3. In Acceleratore delle vendite, seleziona Assegnazione del lavoro.

  4. Seleziona Impostazioni.

  5. (Facoltativo) Se l'elenco dei venditori è lungo, utilizza i filtri per concentrarti su quelli che desideri.

  6. Disattiva l'interruttore nella colonna Assegna record e conferma quando ti viene richiesto.

Aggiungi la voce della mappa del sito dell'incarico di lavoro all'app personalizzata

Nota

Configura la funzionalità di assegnazione del lavoro nella tua organizzazione prima di aggiungere la mappa del sito alla tua app personalizzata.

Quando crei un'app basata su modello personalizzata, scegli una soluzione predefinita per creare una mappa del sito per l'app. Tuttavia, la mappa del sito contiene solo voci basate su moduli di entità. L'opzione di assegnazione del lavoro si basa sul modulo di controllo personalizzato dell'URL e non viene visualizzata nelle mappe del sito. È necessario aggiungere manualmente l'opzione alla mappa del sito. Dopo aver aggiunto queste opzioni, gli utenti della tua organizzazione possono vederle sulla mappa del sito dell'app. Utilizza i seguenti URL per aggiungere la mappa del sito dell'incarico di lavoro alla tua app personalizzata ed esegui i passaggi in aggiungere la voce della mappa del sito all'app personalizzata:

Nome funzionalità URL
Assegnazione lavoro /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
Impostazioni di assegnazione lavoro /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

  • Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
  • L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
  • L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.