Microsoft Copilot for Sales に関する FAQ
必要な情報がすぐに手に入るように、よく寄せられる質問とその簡潔な回答を一覧にまとめました。
一般
Copilot for Sales とは
Microsoft Copilot for Sales は Copilot for Microsoft 365 のパワーと営業担当者のワークフローを統合します。 Microsoft Copilot for Sales は、CRMプラットフォームからのデータに加え、Microsoft Graph、 Microsoft 365 アプリ、インターネットからの大規模な言語モデルとデータを活用しています。 Copilot for Sales は、営業チームが時間とエネルギーを節約し、革新的なアイデアを生み出し、より強固な顧客関係を築き、最終的にはより多くの取引を成立させる際に役立ちます。
Copilot for Sales で可能になった新機軸には、Microsoft Word と Microsoft Teams との新たな統合体験も含まれます。 営業担当者は、Copilot に、アカウントや営業案件の概要、会議参加者の名前と役職、未解決のタスク、最近の会議や電子メールのスレッドのハイライトなどの顧客情報を自動的に入力して、Microsoft Word で会議の準備概要を作成するよう指示できます。 さらに、Microsoft Teams の会議まとめでは、アクション アイテムやタスク、会話の重要業績評価指標 (KPI)、営業のキーワードを確認することができます。 営業担当者はまた、AI が支援する営業プロセスを Copilot Studio でカスタマイズすることができ、特定のシナリオに対して独自のデータ、ロジック、アクションに基づいたオーダーメイドのエクスペリエンスを提供することができます。
Copilot for Sales には Copilot for Microsoft 365 のサブスクリプションが含まれ、2024 年 2 月 1 日よりご利用いただけます。 詳しくは価格ページをご覧ください。
ライセンス
Microsoft Copilot for Sales はいつから購入可能ですか？
Copilot for Sales には Copilot for Microsoft 365 のサブスクリプションが含まれ、2024 年 2 月 1 日よりボリュームライセンスおよびウェブ ダイレクト チャンネルでご購入いただけます。 Copilot for Sales は 2024 年 3 月 1 日から CSP で購入できるようになります。 Copilot for Sales には、Microsoft Copilot for Microsoft 365 と並ぶ豊富な販売固有の機能が含まれています。 価格は 1 ユーザー/月 50 ドル、すでに Copilot for Microsoft 365 をお持ちの場合は 1 ユーザー/月 20 ドルです。 詳しくは価格ページをご覧ください。
Copilot for Sales は Dynamics 365 Sales サブスクリプションに含まれますか？
いいえ、Copilot for Sales (Premium) には Copilot for Microsoft 365 (たとえば、PowerPointのCopilot、Word の Copilotなど) が含まれるため、Dynamics 365 Sales のサブスクリプションには含まれません。
Dynamics 365 Sales Premium のお客様は、Copilot for Microsoft 365 の追加購入で Copilot for Sales のロックを解除できます。 営業機能は、ユーザープロファイルに Sales Premium と Microsoft Copilot for Microsoft 365 が関連付けられている場合に有効になります。 それ以外の Dynamics 365 Sales のお客様は、製品の全機能を利用するには Copilot for Sales サブスクリプションを購入する必要があります。
なお、Dynamics 365 Sales のお客様 (Enterprise と Premium) は、Copilot for Sales をご購入いただかなくても標準機能 (旧 Viva Sales または Sales Copilot) を引き続きご利用いただけます。 含まれている機能については、上の表を参照してください。
新しい Copilot for Sales は Dynamics 365 Sales にどのような影響を与えますか? Dynamics 365 Sales の顧客向けの機能やライセンスに変更はありますか？
変化や影響はありません。
Dynamics 365 Sales Enterprise および Premium ライセンスには、Dynamics 365 Sales プラットフォームの Copilot 機能 (たとえば、Dynamics 365 の会議準備サマリー) が引き続き含まれます。また、Outlook と Teams の Copilot for Sales 機能の標準セットは、現在の Sales Copilot 機能を反映しています (Outlook でのメール生成、Outlook でのメール要約、Outlook での取引先担当者の更新など)。
Ignite で発表した Dynamics 365 Sales の自然言語サポートなど、Dynamics 365 Sales プラットフォームにおける Copilot エクスペリエンスの革新を続けていきます。 お客様は、Copilot for Sales を購入することなく、この機能を使用することができます。
今後、Microsoft 365 アプリ全体で Copilot を革新するには、Copilot for Sales を購入する必要があります。 詳細については、Dynamics 365 Sales ライセンスに含まれる現在の Copilot 機能をすべて示した上記のライセンス チャートを参照してください。
スタンドアロンの Microsoft Sales Copilot サブスクリプションはどうなりますか？ そのスタンドアロンのサブスクリプションを購入したお客様はどうなりますか？
Microsoft Copilot for Sales サブスクリプションは Microsoft Sales Copilot サブスクリプションを置き換えます。 Sales Copilot で提供されている機能は、新しい Copilot for Sales サブスクリプションの下でも引き続き利用可能で、Copilot for Microsoft 365 のパワーでさらに強化されます。 Word との統合や Teams との統合強化は、今後起こるイノベーションのほんの一例にすぎません。
スタンドアロン Sales Copilot サブスクリプションに早期にご投資いただいたお客様に感謝いたします。 契約期間中は、既存のサブスクリプションを継続して現在の機能にアクセスできます。 Copilot for Sales の新機能を試したい場合は、新しいライセンス モデルに移行する必要があります。
空き時間
Microsoft Copilot for Sales はどの言語をサポートしますか？
Microsoft Sales Copilot から Copilot for Sales への進化に伴い、国・地域の有無や言語に変更はありません。ただし、Copilot for Microsoft 365 については このブログ でご覧いただけます。
Microsoft Copilot for Sales はどの地域をサポートしますか？
Outlook と Teams の Copilot は、サポートされている地域 で利用できます。
Copilot for Microsoft 365 は現在、ローカル地域では利用できません。 最新の情報については、公開ロードマップ を参照してください。
Microsoft Copilot for Sales は米国GCC、GCC High、または国防総省で利用できますか？
現在、Microsoft Copilot for Sales は、米国 GCC、GCC High、国防総省、またはその他のソブリン クラウドではサポートされていません。 Copilot for Microsoft 365 は、2024 年後半に GCC での展開が開始される予定です。 2024 年初頭に Microsoft 365 ロードマップを通じて GCC High と DoD の可用性に関する詳細情報を公開する予定です。
スキリング
Microsoft Copilot for Sales について知るにはどうすればいいですか？
お客様は Microsoft Learn を通じて、既存の Microsoft Sales Copilot と Microsoft Copilot for Microsoft 365 のコンテンツにアクセスすることができます。 2024 年には、新しいネーミングとライセンス体系に合わせてコンテンツを刷新する予定です。 さらに詳しい資料にアクセスするには、採用 Web ページをご覧ください。
Microsoft Copilot for Sales の資格を取得するにはどうすればよいですか？
現在、Microsoft Copilot for Sales の認定資格はありませんが、Microsoft のすべての学習コンテンツは、Copilot の機能を追加して更新中です。 最初にテクニカル スキル コンテンツが Microsoft Learn に表示されます。
機能
Copilot のしくみ
Copilot は、基本モデル、Microsoft 独自のテクノロジ、および顧客のビジネス データの力を活用して機能します。 Bing や Azure Cognitive Search などの検索テクノロジは、顧客自身のテナントに保存されているマニュアルやドキュメントなどのコンテンツから、ドメイン固有のコンテキストを Copilot にもたらします。 Dynamics 365 と Power Platform のようなマイクロソフトのアプリケーションは、Microsoft Dataverse に格納されたデータとの重要なコンテキストをもたらします。 最後に、Microsoft Graph API は、電子メール、チャット、ドキュメント、会議などのソースから追加のコンテキストを提供します。
顧客が Copilot を使用してタスクを実行するたびに、3 つのことが起こります。
Copilot は、アプリケーションのビジネス ユーザーから入力プロンプトを受信します。 たとえば、ユーザーが Copilotに 「ABC Corp に関する最新ニュースを知りたい」 と依頼したします。Copilot は次に、Microsoft Graph と Dataverse に保存されている企業データを使用するグラウンディングと呼ばれるアプローチを使用して、プロンプトを前処理します。 グラウンディングは特異性を高め、適切な応答を提供する際に役立ちます。
次に、強化されたプロンプトが適切な LLM (大規模言語モデル) に送信されます。 LLM は応答を返し、Copilot はこの応答を後処理します。これには、顧客データへの追加のグラウンディング呼び出し、責任ある AI チェック、セキュリティ、コンプライアンス、およびプライバシーのレビューが含まれます。
次に、Copilot は、アプリケーションへのコマンドを介してこの推奨応答をビジネス ユーザーに返し、アプリケーションは使用を選択する前に評価します。
Copilot for Sales をインストールできる対象者は。
Microsoft 365 管理者は Copilot for Sales をインストールし、それを使用するユーザー/セキュリティ グループを割り当てることができます。
Copilot for Sales には CRM への接続が必要ですか。
はい、Copilot for Sales には CRM への接続が必要です。
CRMs に対応している Copilot for Sales はありますか？
現在、Copilot for Sales は Dynamics 365 Sales および Salesforce Sales Cloud と互換性があります。
注意
Salesforce Sales Cloud は Salesforce, Inc. の商標です。
Copilot for Sales を使用するために必要な権限は何ですか。
Copilot for Sales は、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザーのアクセス許可を適用します。 詳細については、Copilot for Sales を使用する際に必要な権限 を参照してください。
メールでの会話を開いたときに、メールの概要が表示されません。
メールの概要は、1000 文字 (約 180 単語) を超えるメールまたはメール スレッドに対してのみ生成されます。
営業ミーティングの概要メールを作成する際に、[営業ミーティングの概要] ボタンが表示されません。
次のシナリオでは、営業会議の概要 ボタンは使用できません。
会議の記録がない。
会議は、宛先 リストに入力された受信者のようにフィルター処理されます。 宛先 リスト内の人との会議が文字起こしされていない場合も、同じメッセージが表示されます。
ネットワークまたは接続エラーが原因です。 Copilot for Sales ウィンドウを閉じてから再度開いてみてください。
会議の文字起こし方法については、会議の概要を作成する を参照してください。
Copilot for Sales はどの Salesforce Sales Cloud エディションで動作しますか?
Copilot for Sales は、Professional 以降の Salesforce Sales Cloud エディションで動作します。
注意
Salesforce Sales Cloud は Salesforce, Inc. の商標です。
Copilot for Sales は Dynamics 365 または Microsoft Exchange オンプレミスで使用できますか。
Copilot for Sales は Dynamics 365、Microsoft Exchange はオンプレミスでは利用できません。
Copilot for Sales は Dynamics 365 ライセンスを持たない Power Apps や Dataverse の顧客でも使用できますか。
Copilot for Salesは、対象となるライセンスと CRM (Dynamics 365 または Salesforce) をお持ちの Microsoft 365 のお客様にご利用いただけます。
Copilot for Sales はシークレット モードでも機能しますか？
Copilot for Sales アプリをシークレット モードで使用する場合、またはサードパーティ Cookie を無効にしている場合は、次のメッセージが表示されます:
Outlook の Copilot for Sales ペインでレコードを検索する場合、レコードの種類フィルターが正しく機能しない可能性があります。
これは正常な動作です。 これは、Copilot for Sales が Cookie を使用してデータをローカル ストレージに保存するためです。 シークレット モードまたはサードパーティ Cookie が無効になっている場合、ローカル ストレージへのアクセスはブロックされます。
Copilot for Sales のすべての機能を最大限に活用するには、通常モードで閲覧し、サードパーティ Cookie 設定で Microsoft ドメインを許可します。
サードパーティ Cookie を許可する方法については、次を参照してください:
Copilot for Sales アプリを手動で Teams 会議に追加するにはどうすればよいですか。
Copilot for Sales を Teams 会議に手動で追加して内部でテストしてから、顧客との通話をスケジュールすることができます。
会議の前にアプリを追加するには、最初に会議の招待状を送信してから会議を開きます。 タブの追加(+) を選択してから、Copilot for Sales を検索して選択します。
会議中にアプリを追加するには、会議の開始後に アプリの追加 (+) を選択し、 Copilot for Sales を検索して選択します。
Copilot for Sales に必要な Outlook の最小バージョンは何ですか？
Outlook の最低限必要なバージョン:
Outlook for Windows: バージョン 2206 (ビルド 15330.20196)
Outlook for Mac: 16.78
会議を文字に起こしても、会議の分析情報が生成されないのはなぜですか?
Microsoft Teams の Copilot for Sales アプリのバージョンが 1.0.9 以上の場合のみ、会議に関する分析情報が生成されます。 アプリのバージョンを確認する方法:
Microsoft Teams を開き、左のナビゲーションバーで Copilot for Sales を選択します。
Copilot for Sales アプリで 概要 タブを開き、バージョンを確認します。
管理者が Teams 用 Copilot for Sales アプリをインストールしている場合は、管理者に連絡してアプリを最新バージョンにアップデートする必要があります。
Copilot for Sales アプリをご自身でインストールされた場合は、こちら に記載の手順で最新版にアップデートできます。
Copilot for Sales では何時間の会話インテリジェンスを利用できますか?
Copilot for Sales を使用して、無制限の通話レコーディングと処理時間を取得できます。
Copilot for Sales に関するフィードバックを送る方法は。
フィードバック ポータル に移動して機能を提案できます。 また、Tech Community フォーラムに参加して、Copilot for Sales の製品チームや他のユーザーと交流することもできます。
セキュリティ、プライバシー、コンプライアンス
マイクロソフトは顧客データのプライバシーをどのように保護していますか？
マイクロソフトは、エンタープライズ対応 AI を提供できる独自の立場にあります。 Azure OpenAI Service を搭載した Copilot は、責任ある AI とエンタープライズ グレードの Azure セキュリティを内蔵しています。
セキュリティ、コンプライアンス、プライバシーに対するマイクロソフトの包括的なアプローチに基づいて構築されています
Copilot は、Dynamics 365、Microsoft Power Platform、Microsoft 365 などのマイクロソフトのサービスに統合されており、お客様の貴重なセキュリティ、コンプライアンス、プライバシーのポリシーとプロセスをすべて自動的に継承します。 二要素認証、コンプライアンス境界、プライバシー保護など、Copilot はお客様に信頼される AI ソリューションです。
テナント、グループ、個人のデータを保護するように設計されています
データ漏洩がお客様にとって懸念事項であることは承知しています。 LLM は、顧客のテナントデータやユーザーからのプロンプトについてさらに訓練を受けたり、そこから学習したりすることはありません。 お客様自身のテナント内では、私たちの Azure 製品に見られるように、実績ある許可モデルが安全策とエンタープライズグレードのセキュリティを提供します。 個人レベルでは、Copilot は、顧客データを保護するために長年使用してきたのと同じテクノロジーを使用して、アクセス可能なデータのみを提示します。
新しいスキルを学習できるように設計されています
Copilot の基礎スキルは、生産性とビジネス プロセスを大きく変えるものです。 この機能を使用すると、特定のビジネス コンテンツとコンテキストを使用して、作成、要約、分析、共同作業、自動化を行うことができます。 しかし、それだけではありません。 Copilotはユーザーにアクションを推奨します (たとえば、「従業員が時間と経費のレポートを提出できるように、時間と経費のアプリケーションを作成する」など)。 Copilot は新しいスキルを学習できるように設計されています。 たとえば、Copilot が CRM のレコード システムに接続し、顧客データ (対話履歴や注文履歴など) をコミュニケーションに取り込む方法を学習できます。 Copilot は新しいドメインとプロセスについて学習するため、さらに高度なタスクとクエリを実行できるようになります。
マイクロソフトは顧客データをどのように使って Copilot for Sales をトレーニングしていますか？
Copilot は、LLM を安全かつ苦情やプライバシーを保護する方法で顧客自身のビジネスデータに接続することで、ビジネス価値を引き出します。
Copilot は、リアルタイムのビジネスコンテンツ (ユーザー自身のドキュメント、電子メール、カレンダー、チャット、会議、連絡先、その他のビジネスデータ) に固定された回答を生成し、ユーザーが今いる会議、トピックに関する電子メールのやり取り、先週のチャットでの会話などの作業コンテキストと組み合わせて、正確で適切なコンテキストに基づいた回答を提供します。
Microsoft は、LLM のトレーニングにお客様のデータを使用することはありません。 Microsoft では、Microsoft のデータ プライバシー ポリシーに沿って、お客様のデータはお客様のものであると考えています。 AI を活用した LLM は、大規模ではあるが限定されたデータ コーパスでトレーニングされます。 Microsoft Graph やマイクロソフトのサービスを通じてアクセスされたプロンプト、応答、データは、他のお客様が使用する Microsoft Copilot for Sales 機能のトレーニングには使用されません。 さらに、基礎モデルは、個々の顧客による Copilot の使用によって改善されるわけではありません。 つまり、お客様自身のデータには、お客様が明示的に他のアクセスや使用に同意しない限り、組織内の許可されたユーザーのみがアクセスできます。
Copilot for Sales は GDPR ポリシーをどのように管理しますか？
Copilot for Sales は GDPR ポリシーに準拠しています。
Dynamics App for Outlook は、アウトルックと DV データの橋渡しをする、まさにイネーブルメント アプリです。 このアプリに投資しているわけではなく、生成 AI や分析情報に関連するすべてのエンパワーメント機能に加えて、営業担当者が Outlook での仕事の文脈の中で仕事をこなせるように、重要なイネーブルメント機能を Copilot for Sales アプリにもたらすことに注力しています。 営業担当者は、私たちの技術革新と投資を活用するために、顧客に Copilot for Sales アプリへの移行を推奨します (既存の 2 つのギャップ、エンティティの作成とエンティティのグローバル検索は現在取り組んでおり、2024 年の第 1 四半期に提供される予定です)。
リソース
フィードバック
以下は間もなく提供いたします。2024 年を通じて、コンテンツのフィードバック メカニズムとして GitHub の issue を段階的に廃止し、新しいフィードバック システムに置き換えます。 詳細については、「https://aka.ms/ContentUserFeedback」を参照してください。
フィードバックの送信と表示