거래를 사용하여 서비스 그룹화
거래를 통해 원하는 방식으로 인시던트 유형을 그룹화할 수 있습니다. 거래 및 거래 범위를 구성하여 작업 주문과 기능 위치에서 제공되는 서비스 또는 서비스 계정 또는 위치에 있는 계정의 생성을 단순화합니다. 거래를 사용하면 보고서를 만들고 보고서에 차트를 필터링하기 위한 또 다른 세부 정보 레이어가 추가됩니다.
전제 조건
관리자가 거래를 활성화해야 합니다.
거래 생성
인시던트 유형을 거래에 매핑하기 전에 관리자가 비즈니스에 사용할 수 있는 거래를 정의해야 합니다.
- 설정>일반>거래로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 거래의 유형을 선택합니다. 적용 범위를 선택하면 거래가 적용되는 거래처 또는 기능적 위치가 정의됩니다. 제외는 거래처 또는 기능적 위치에 대한 거래 범위를 제거합니다.
- 거래 이름을 지정하고 저장합니다.
인시던트 유형에 거래 매핑
거래별로 인시던트 유형을 그룹화하고 거래를 기반으로 보고서를 생성하려면 관리자는 매핑을 구성해야 합니다. 인시던트 유형은 하나의 거래에만 매핑할 수 있습니다.
- 설정>작업 주문>인시던트 유형으로 이동합니다.
- 거래에 매핑하려는 인시던트 유형 레코드를 엽니다.
- 세부 정보 탭에서 거래 필드의 값을 선택합니다.
거래 적용 범위 구성
거래 적용 범위는 올바른 수준의 서비스가 제공되도록 거래처 또는 위치에 적용되는 거래를 정의합니다. 예를 들어 위치에 에어컨이 없는 경우 해당 위치의 AC(에어컨) 시스템과 관련된 인시던트를 생성할 수 없어야 합니다. 서비스 계약에 HVAC(난방, 환기 및 에어컨) 유지 관리가 포함되지 않은 경우 동일한 논리가 거래처에 적용됩니다.
- 설정>일반>거래 적용 범위로 이동합니다.
- 새로 만들기를 선택합니다.
- 거래를 선택하고 거래처, 기능적 위치 또는 둘 다를 선택하십시오.
- 거래 적용 범위 저장하십시오.
또는 거래 적용 범위를 거래처에 대한 관련 엔터티로 표시하고 거기에서 거래 적용 범위를 구성할 수도 있습니다. 그렇게 하면 서비스 계정의 거래 적용 범위를 볼 수 있고 거래 적용 범위가 올바른 거래처에 자동으로 매핑됩니다.
거래 적용 범위 예시
거래 적용 범위
| Account | 거래 | 위치 | Type |
|---|---|---|---|
| Contoso | 배관 | - | 범위 |
| Contoso | HVAC | 워싱턴 | 범위 |
| - | 배관 | 캘리포니아 | 범위 |
| - | 루핑 | 네바다 | 범위 |
| Contoso | 루핑 | 네바다 | 제외 |
작업 주문
| Account | 거래 | 위치 | 유효성 검사 | 이유 |
|---|---|---|---|---|
| Contoso | 배관 | 애리조나 | 적용됨 | Contoso의 배관은 기능적인 위치로 제한되지 않습니다. |
| Contoso | 루핑 | 워싱턴 | 적용되지 않음 | Contoso의 루핑에는 정의된 거래 적용 범위가 없습니다. |
| Contoso | HVAC | 시애틀 | 적용됨 | Contoso의 HAVC는 워싱턴주에서 적용되며 시애틀은 워싱턴주에 있습니다. |
| Northwind Traders | 배관 | 샌프란시스코 | 적용됨 | 배관은 캘리포니아의 서비스 계정과 관계없이 보장되며 샌프란시스코는 캘리포니아에 있습니다. |
| Northwind Traders | 루핑 | Los Angeles | 적용되지 않음 | 루핑은 서비스 계정에 관계없이 네바다에서만 적용됩니다. 로스앤젤레스는 캘리포니아에 있습니다. |
| Contoso | 루핑 | 라스베이거스 | 적용되지 않음 | Contoso의 루핑에는 Nevada에 대해 정의된 제외가 있습니다. 라스베가스는 네바다주에 있습니다. |