판매 목표 정의 및 추적
Dynamics 365를 사용하면 조직 및 팀의 목표를 정의, 측정 및 추적할 수 있습니다. 예를 들어 판매 조직은 특정 지역에 대한 판매 수익, 생성된 잠재 고객 수, 판매된 단위 수 등에 따라 목표를 정의할 수 있습니다. 마찬가지로 고객 서비스 조직은 마감된 케이스 수에 따라 목표를 정의할 수 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자, 영업 관리자 이상 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
목표 설정 프로세스
시장 조사, 예산 계획 및 과거 성과와 같은 기준을 기반으로 상위 목표를 만들 수 있습니다. 일반적으로 관리자에게 상위 목표를 할당한 다음 개인, 팀, 조직, 영역 및 제품 라인에 하위 목표를 할당합니다. 이러한 하위 목표는 지정된 메트릭에 대한 전체 목표로 롤업됩니다.
예를 들어 상위 목표는 분기 동안 특정 수의 잠재 고객을 생성하는 것입니다. 지역, 팀 또는 개인에 할당된 하위 목표는 상위 목표의 일부를 위한 것입니다. 상위 목표에 기여하는 각 하위 목표와 함께 하위 목표를 개별적으로 추적할 수 있습니다. 하위 목표의 실제 및 진행 중인 결과는 예약된 롤업 동안 또는 수동 트리거를 통해 상위 목표로 롤업됩니다.
목표를 설정하려면 다음 요소를 고려하세요.
목표 계층 구조 정의
일반적으로 관리자의 목표는 직원에게 할당된 총 목표입니다. 대규모 조직의 목표는 지역 판매 또는 서비스 목표의 조합일 수 있습니다.
직원 목표는 관리자 목표의 하위 목표이며, 지역 수준에서 상위 목표를 가질 수 있습니다. 목표에는 하나의 상위 목표만 있을 수 있지만 상위 목표에는 여러 개의 하위 목표가 있을 수 있습니다.
상위 목표를 삭제해도 하위 목표는 삭제되지 않습니다. 상위 목표를 삭제하면 하위 목표에 대한 상위 목표에 대한 참조만 제거됩니다.
목표 롤업은 계층 구조의 맨 아래에서 맨 위로 수행됩니다. 롤업 중 상위 목표 합계는 모든 하위 목표의 합계입니다.
목표 메트릭 설정
목표 메트릭을 사영하면 목표를 측정하는 방법을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 영업팀의 성과는 잠재 고객의 수나 수익 금액을 기준으로 측정할 수 있습니다.
목표 메트릭에는 다음과 같은 두 가지 유형이 있습니다.
개수: 특정 기간에 완료된 판매 전화 통화 수와 같이 추적하는 항목을 계산합니다. 개수의 데이터 유형은 정수입니다.
금액: 정수 이외의 값으로 측정된 매출 또는 판매와 같은 항목을 추적합니다. 이 메트릭은 더 다양합니다. 금액 측정 항목을 사용하여 판매된 제품의 판매량을 무게별로 추적하거나 총 통화 수 대신 5분 이상 지속된 판매 통화 수와 같은 보다 구체적인 목표를 만들 수 있습니다.
메트릭 유형이 금액인 경우 금액 데이터 유형을 추가로 지정해야 합니다.
금액: 제품 라인의 수익과 같은 통화 금액을 추적합니다.
정수: 판매된 단위와 같이 정수로 계산할 수 있는 모든 항목을 추적합니다.
소수: 무게별로 판매되는 제품의 판매 파운드와 같은 부분 숫자가 포함된 데이터를 추적합니다.
참고
메트릭 유형 및 데이터 유형을 선택하고 메트릭을 저장한 후에는 유형을 변경할 수 없습니다.
추가 정보: 목표 메트릭 만들기 또는 편집
롤업 필드 정의
롤업 필드는 목표 지표의 실제 값과 진행 중인 값을 계산하는 데 사용됩니다.
다음 롤업 필드 중 하나 이상이 있어야 하지만 유형당 둘 이상을 가질 수 없습니다.
실제: 목표 메트릭의 데이터 유형에 따라 실제(금액), 실제(정수) 또는 실제(소수)로 수정할 수 있습니다. 마감된 송장 또는 완료된 판매와 같은 완료된 측정 가능한 결과의 실제 금액 또는 개수를 보여줍니다.
진행 중: 목표 메트릭의 데이터 유형에 따라 진행 중(금액), 진행 중(정수) 또는 진행 중(소수)으로 수정할 수 있습니다. 여기에는 목표에 기여할 수 있지만 아직 실제로 계산되지 않은 측정 가능한 결과가 포함됩니다. 예를 들어 연락되지 않은 적격 잠재 고객을 표시하는 진행 중인 롤업 필드는 잠재 고객 연락 진행 상황을 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용자 정의 롤업 필드: 목표 메트릭의 데이터 유형에 따라 사용자 지정 롤업 필드(금액), 사용자 지정 롤업 필드(정수) 또는 사용자 지정 롤업 필드(소수)로 수정할 수 있습니다. 이를 사용하여 결과에 대한 세 번째 범주를 추적합니다.
예를 들면, 실제 결과를 사용하여 연락된 잠재 고객을 표시하고, 진행 중인 롤업 필드를 사용하여 적격 잠재 고객을 추적하고, 사용자 정의 롤업 필드를 사용하여 새 잠재 고객을 추적할 수 있습니다.
추가 정보: 목표 메트릭 만들기 또는 편집
롤업 쿼리 정의
롤업 쿼리는 목표 롤업에 포함되어야 하는 레코드를 정의하는 데 사용됩니다. 각 목표 롤업 필드에 대해 롤업 쿼리가 생성됩니다. 예를 들어 특정 기간 내에 마감된 모든 송장을 측정하는 목표 메트릭을 만들 수 있습니다. 그런 다음 롤업 쿼리를 만들어 개인이 소유하거나 지역의 고객을 위해 제기된 송장을 표시할 수 있습니다.
목표는 목표 계층의 맨 아래에서 맨 위로 롤업되며 Dynamics 365는 하위 목표 합계를 상위 목표 합계로 롤업합니다. 계층 구조의 맨 위에 있는 목표는 조직의 모든 목표를 요약한 것입니다.
쿼리에서 하나의 항목 유형만 쿼리할 수 있지만 쿼리 작성기를 사용하면 쿼리를 필요한만큼 간단하거나 복잡하게 만들 수 있습니다. 쿼리를 미세 조정할 때 결과를 테스트할 수 있습니다.
추가 정보: 롤업 쿼리 만들기 또는 편집
대상 설정
목표 롤업의 결과를 측정하기 위해 각 목표에 대한 목표 값을 지정할 수 있으며 각 목표에 대해 확장 목표를 지정할 수도 있습니다. 한 제품 라인의 대상 수익 목표는 100,000달러이고 확장 목표는 120,000달러일 수 있습니다.
자세한 정보: 목표 만들기 또는 편집
목표를 위한 기간 설정
분기 또는 연도와 같은 회계 기간 또는 캠페인 또는 판매 이벤트와 같은 사용자 정의 기간을 설정할 수 있습니다.
조직이 다른 기간을 사용하는 다른 조직과 병합되는 경우 새 조직과 일치하도록 조직을 변경할 수 있습니다.
회계 연도 또는 회계 기간를 변경해도 목표 날짜가 자동으로 변경되지는 않습니다. 별도의 단계로 새 날짜를 표시하도록 업데이트해야 합니다.
자세한 정보: 목표 만들기 또는 편집
목표 모니터링
Dynamics 365의 비즈니스 인텔리전스 도구를 사용하여 목표를 모니터링할 수 있습니다.
사용자 지정 대시보드를 설정하여 추적하는 목표를 나열하거나 팀의 목표와 이에 대한 성과를 완벽하게 볼 수 있는 보고서를 만들 수 있습니다.
목표 및 보안 역할 이해
사용자 역할은 각 사용자가 보유한 액세스 유형과 조회해야 하는 레코드 유형에 따라 볼 수 있는 내용을 제한합니다. Dynamics 365를 사용하면 엔터티 또는 특정 필드에 보안을 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 정보가 표시되지 않아야 하는 사용자의 정보에 계속 액세스할 수 있습니다.
목표 설정은 일반적으로 하위 목표가 상위 목표로 롤업되는 다층 프로세스입니다. 사용자는 사용자가 볼 수 없는 엔터티 또는 필드를 사용하여 목표를 만들거나 볼 수 없는 엔터티 또는 필드를 포함하는 하위 목표를 추가할 수 있습니다.
예를 들어 사용자 1은 사용자 1이 보기 권한이 있는 제한된 엔터티를 참조하는 목표를 만듭니다. 사용자 2는 사용자 1의 목표에서 이 항목을 볼 수 없지만 이를 포함하는 상위 목표를 만들 수 있습니다. 사용자 2가 상위 목표의 결과를 롤업하면 사용자 2는 제한된 엔터티의 데이터를 포함하는 집계된 롤업 데이터를 볼 수 있지만 여전히 사용자 1의 제한된 데이터는 단독으로 볼 수 없습니다.