Microsoft Copilot for Sales 설명서

제품 기능 및 사용 방법 문서를 다루는 교육 과정, 문서 및 비디오를 통해 Microsoft Copilot for Sales를 최대한 활용하는 방법을 알아보세요. Copilot for Sales을 사용하여 고객과 강력한 관계를 구축하고 인사이트를 기반으로 조치를 취하고 거래를 더 빠르게 성사시키는 방법을 알아보세요.

시작하기

Microsoft Copilot for Sales 시작

새로운 기능

새로운 기능

학습

학습

개념

문제 해결

Copilot for Sales 구현

설치

• Outlook에서 Copilot for Sales 설치
• Teams에서 Copilot for Sales 설치

배포 시나리오

• Dynamics 365 사용자를 위한 배포 가이드
• Salesforce 사용자를 위한 배포 가이드

Copilot for Sales 관리

Outlook 및 Teams용 구성

• 양식 및 필드 사용자 지정
• Copilot AI 기능 설정
• Microsoft 365 앱에 대한 Copilot for Sales 구성

Outlook 및 Teams용 관리

• Microsoft 365 관리 센터에서 Copilot for Sales 제거
• Teams에서 Copilot for Sales 앱 차단

Copilot for Sales을 통해 생산성 향상

Outlook에서

• Outlook의 Copilot for Sales 기본 사항 알아보기
• CRM에 연락처 연결
• CRM에 대한 연락처 만들기
• CRM에 Outlook 활동 저장
• CRM 레코드 편집

AI 기능

• 이메일 메시지 초안 작성
• 이메일 요약 보기
• 영업 기회 요약 보기
• 사전 모임 보고서 생성

Teams에서

• 모임 중 Copilot for Sales 앱 사용
• 모임 요약 생성
• 모임 요약 보기 및 이해
• 모임 요약에서 CRM 작업 만들기
• Teams 대화에서 CRM 레코드 공유

Outlook 및 Teams용 협업 템플릿

• 계정 팀 템플릿을 사용하여 팀 설정
• 거래 공간 템플릿을 사용하여 팀 설정
• 새로 만든 팀 또는 기존 팀을 사용하여 Teams에서 협업
• 연결된 팀 및 채널에 액세스

관련 제품

Dynamics 365 Sales

영업 사원이 고객과 강력한 관계를 구축하고, 인사이트에 기반한 조치를 취하고, 더 빠르게 거래를 성사시킬 수 있도록 지원하세요.

Microsoft Outlook

보다 효율적으로 이메일을 작성하고, 체계적으로 정리하고, 인기 있는 Microsoft 앱에 빠르게 액세스하세요.

Microsoft Teams

어디서나 다른 사람들과 원활하게 만나고 채팅하고, 온라인으로 파일을 공유하고, 누구와도 협업하세요.