Bendrinti naudojant

Geriausia administravimo praktika

  • Straipsnis

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys yra rinkodaros automatizavimo programa, padedanti potencialius klientus paversti verslo santykiais. Programą lengva naudoti, ji sklandžiai veikia su „Dynamics 365 Sales“ ir į ją integruota verslo įžvalgų galimybė.

Customer Insights - Journeys yra sukurtas ant "Dynamics 365" platformos. Aplinkos valdymo operacijos yra standartinė modeliu pagrįstų "Dynamics 365" programų ("Sales", "klientų aptarnavimas", "Field Service Customer Insights - Journeys" ir "Project Service Automation") funkcija. Customer Insights - Journeys, tačiau reikia nepamiršti ir papildomų aplinkybių.

Šiame dokumente aptariami kai kurie pagrindiniai valdymo Customer Insights - Journeys elementai, daugiausia dėmesio skiriant dažniausiai pasitaikančioms sritims, kuriose administratoriams kyla klausimų.

Licencijavimo modelis

Customer Insights - Journeys turi kitokį licencijavimo modelį nei kitos "Dynamics 365" programos. Daugiau informacijos apie Customer Insights - Journeys licencijavimo modelį rasite straipsnyje apie licencijavimą ir "Dynamics 365" licencijavimo vadove.

Customer Insights - Journeys Kvotų apribojimai

Kaip aprašyta skyriuje Kvotų valdymas, yra keli rinkodaros kvotų tipai. Štai keletas su kvotomis susijusių problemų, kurių patiria klientai:

  • Matote staigų kvotos sumažėjimą, Customer Insights - Journeys palyginti su praeitimi arba palyginti su tuo, už ką visada mokėjote. Tokiais atvejais patikrinkite, ar Customer Insights - Journeys programos ir rinkodaros kontaktų priedo prenumeratos galiojimo laikas nesibaigė. Paprastai, pasibaigus prenumeratos galiojimo laikui, sumažėja ir su ja susijusi kvota.
  • Įsigijote rinkodaros kontaktų paketus, bet nematote paketų, kurie atsispindi kvotų ribų stebėjime. Priežastys gali būti kelios, tačiau kai kurios dažniausios priežastys yra šios:
    1. Yra keli kanalai, Customer Insights - Journeys kuriais galite įsigyti programą ir kontaktų paketus. Gali užtrukti, kol pirkimai atsispindės kvotų ribose. Jei pirkinys neatsispindi po 24 valandų, turėtumėte atidaryti palaikymo kvitą, kad išspręstumėte problemą.
    2. Pasiūlymas, naudojamas kontaktų paketams įsigyti, neatitinka pagrindinio programos pasiūlymo Customer Insights - Journeys . Šis neatitikimas paprastai pasireiškia tiesioginio pirkimo ne internetu kanale. Pasiteiraukite savo "Microsoft" kontaktinio partnerio dėl pirkimo, kad patvirtintumėte, jog nėra pirkimo konflikto. Jei priklausomybės problemų nerasta ir pirkimas neatsispindi po 24 valandų, turėtumėte atidaryti palaikymo kvitą, kad išspręstumėte problemą.

Aplinkos strategija

Programa Customer Insights - Journeys sukurta naudojant "Dynamics 365" platformą. Diegdami Customer Insights - Journeys vadovaukitės aplinkos ir kūrimo strategija, kurią rekomenduoja "Dynamics 365" platforma. Daugiau informacijos apie "Dynamics 365" platformos administravimą ir aplinkos strategiją rasite šioje Power Platform administravimo ir valdymo techninėje dokumentacijoje [skyrius: Platformos architektūra].

Customer Insights - Journeys Klientai dažnai palaiko kūrimo aplinką, testavimo aplinką ir gamybos aplinką. Įvairios aplinkos padeda:

  • Nustatyti saugos ribas ir suteikti aplinkai lankstumo valdyti pokyčius. Pavyzdžiui, programavimo aplinkoje galite leisti kelis tinkinimus. Tačiau gamybos aplinkoje tinkinimai ribojami, kad būtų užtikrinta visiškai stabili aplinka.
  • Išbandyti būsimas funkcijas ne gamybos aplinkoje.
  • Spręsti „DevOps“ problemas nekeliant pavojaus gamybos aplinkai.

Atsižvelgiant į aplinką ir jos naudojimą, diegdami Customer Insights - Journeys programą galite turėti skirtingų poreikių. Informacijos apie įvairių aplinkų diegimą ieškokite kitame skyriuje.

Customer Insights - Journeys programų tipai

Customer Insights - Journeys susideda iš kelių komponentų. Kiekvienai "Dynamics 365" aplinkai reikia specialios Customer Insights - Journeys programos. Štai keletas dažniausiai pasitaikančių spąstų (valdymo požiūriu), su kuriais galite susidurti dirbdami su keliomis Customer Insights - Journeys programomis ar aplinkomis:

  • Klaida dėl trūkstamų komponentų importuojant pasirinktinio sprendimo komponavimo versiją iš šaltinio aplinkos, kurioje yra programa, Customer Insights - Journeys į paskirties aplinką, kurioje nėra Customer Insights - Journeys programos, pvz., perėjimas iš QA į UAT. Tokiu atveju galite manyti, kad problemos priežastis yra šaltinio aplinkos Customer Insights - Journeys sprendimas. Tada galite pabandyti pašalinti arba pašalinti Customer Insights - Journeys programą iš šaltinio aplinkos. Vietoj to įdiekite tik Customer Insights - Journeys sprendimų programą paskirties aplinkoje, kad ir šaltinis, ir paskirties vieta turėtų to paties lygio sprendimo lygio metaduomenis.
  • Atkreipkite dėmesį, kad kai aplinka įdiegiama Customer Insights - Journeys tik kaip sprendimas, jokie Customer Insights - Journeys procesai (pvz., klientų veiklos ciklas ar segmentavimas) nebus vykdomi. Tik sprendimų aplinka palaiko Customer Insights - Journeys tik objekto pasiekiamumą ir išplečiamumą. Jei jums reikia vykdyti rinkodaros procesą, turėtų būti įdiegta visa Customer Insights - Journeys programa.
  • Nesilaikoma apibrėžtų nurodymų (pvz., išankstinio req), kai atliekamos ALM operacijos (pvz., kopijavimas Customer Insights - Journeys ) aplinkose su programa. Naujausių ALM operacijų gairių ieškokite kitame skyriuje.

Aplinkos gyvavimo ciklo operacijos

Customer Insights - Journeys palaiko daugumą "Dynamics 365" platformos aplinkos ciklo valdymo (ELO) galimybių, pvz., kopijavimo, atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo. Sužinokite daugiau apie ELO galimybes aplinkos kopijavimas arba atkūrimas.

Tačiau yra šių operacijų specifika, kurios turėtumėte laikytis dirbdami Customer Insights - Journeys. Kai kurie bendri sunkumai yra šie:

  • Neteisinga prielaida, kad ELO operacijos judės Customer Insights - Journeys su programomis iš šaltinio į tikslą.
  • Neparuošia šaltinio ir tikslinės aplinkos būtinai ELO operacijai.
  • Nereikalingas programos pašalinimas ir įdiegimas iš naujo Customer Insights - Journeys šaltinio arba paskirties aplinkose pagal dokumentacijoje pateiktas rekomendacijas.

Pašalinimas

Programą galite pašalinti Customer Insights - Journeys iš bet kurios "Dynamics 365" aplinkos, kurioje ji įdiegta. Nors yra rimtų priežasčių pašalinti Customer Insights - Journeys programą (pvz., Išardyti smėlio dėžės aplinką), yra situacijų, kai ši operacija naudojama neteisingai. Toliau pateikiami scenarijai apibūdina kai kurias įprastas situacijas, kai pašalinimo operacija naudojama netinkamai:

  • Customer Insights - Journeys Kai programa bus pašalinta, pabandykite pašalinti ir Customer Insights - Journeys sprendimus iš aplinkos. Programa Customer Insights - Journeys įdiegia daug sprendimų aplinkoje. Šalinant programą sprendimų Customer Insights - Journeys pašalinti nereikia. Norint pašalinti sprendimus, reikia ypatingos priežiūros ir eiliškumo. Neteisingas nuoseklus sprendimų pašalinimas lemia nepageidaujamą aplinkos būseną. Jei jums reikia pašalinti sprendimus dėl pagrįstų verslo priežasčių (pvz., metaduomenų pašalinimo Customer Insights - Journeys iš aplinkos), turėtumėte atidaryti palaikymo kvitą, kad išspręstumėte problemą.

„Microsoft Dataverse“ ir CE visuotinis diegimas

Šiuo metu, Customer Insights - Journeys kaip ir kitas "Dynamics 365" modelių programas ("Sales", "Service" ir kt.), galima diegti tik CE aplinkose (dar vadinamose organizacijomis).

Bandomosios versijos

Išsamią informaciją apie bandomųjų versijų kūrimą rasite čia: Registracija bandomosioms versijoms. Galite konvertuoti bandomąją programą į mokamą prenumeratą naudodami pirkimo programoje procesą. Sužinokite daugiau: Įsigykite licenciją tiesiai iš Customer Insights - Journeys bandomosios versijos.

Duomenų perkėlimas

Galite kopijuoti Customer Insights - Journeys konfigūracijas ir duomenis įvairiose aplinkose naudodami standartinius įrankius, pateiktus "Dynamics 365". Daugiau informacijos rasite dalyse Duomenų perkėlimas ir Tinkinimų perkėlimas. Toliau nurodyti kai kurie bendri trūkumai perkeliant duomenis:

  • ELO operacijų naudojimas vietoj importavimo / eksportavimo perduodant pasirinktinius duomenis.
  • Nesilaikoma dokumentuose nurodytų perkėlimo gairių, pvz., panašaus šaltinio ir tikslinės Customer Insights - Journeys programos versijos.

Perkėlimai

  • Iš nuomotojo į nuomotoją: Customer Insights - Journeys palaiko perkėlimą iš vieno nuomotojo į kitą toje pačioje geografinėje vietovėje. Tačiau taikomos konkrečios tokio perkėlimo sąlygos, kurių turite laikytis pateikdami palaikymo užklausą.
  • Geografinė vietovė: Customer Insights - Journeys programa šiuo metu nepalaiko perkėlimo tarp skirtingų nuomotojo geografinių vietų (iš vienos vietovės į kitą).

Geografinės vietovės (komerciniai debesys)

Customer Insights - Journeys galimas tik tam tikrose geografinėse vietovėse. Žiūrėkite tarptautinio pasiekiamumo vadovą dėl Customer Insights - Journeys geografinio pasiekiamumo.

Jei jūsų nuomotojas yra nepalaikomoje geografinėje vietovėje, negalite diegti Customer Insights - Journeys toje geografinėje vietovėje. Nuomotojas turi būti įgalintas naudoti kelias geografines sritis prieš diegdamas Customer Insights - Journeys palaikomoje geografinėje vietovėje. Tokiu atveju sukurkite palaikymo užklausą, kad galėtumėte patikrinti, ar tai įmanoma įgyvendinti.