Informacijos apie dabartinius ir numatomus klientus valdymas

Svarbu

Šis straipsnis taikomas tik tradicinei rinkodarai.

Trys svarbiausi ir dažniausi duomenų bazių įrašų tipai yra kontaktai, klientai ir galimi klientai. Šiuos pagrindinius verslo objektus bendrina dauguma modeliu pagrįstų programų programoje "Dynamics 365", įskaitant Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Perskaitykite šią temą, kad sužinotumėte, kaip programa naudoja ir veikia Customer Insights - Journeys šiuos pagrindinius objektus.

Kontaktų naudojimas klientams valdyti

Kontaktai yra atskiri žmonės. Jie yra pagrindinis kliento objektas Customer Insights - Journeys. Jums vykdant klientų veiklos ciklą, į jūsų tikslinį segmentą bus įtraukti tik kontaktų įrašai. Kai sukuriate galimą klientą, taip pat šiam klientui nustatote pirminį kontaktą (arba pirminę paskyrą, kuri savaime susiejama su kontaktais). Kitos „Dynamics 365“ programos su šiais objektais gali elgtis kiek kitaip ir daugiau dėmesio skirti klientams ar naudoti galimus klientus, nesusijusius su jokiu kontaktu.

Dauguma jūsų kontaktų bus klientai arba potencialūs klientai, tačiau į kontaktus taip pat galite įtraukti partnerių ar tiekėjų, ypač dirbdami su renginiais, į kurių kontaktų duomenų bazę paprastai taip pat įtrauksite pranešėjų, tiekėjų ir rėmėjų.

Norėdami peržiūrėti, kurti arba redaguoti kontaktą, eikite į Siunčiamos rinkodaros>klientų>kontaktai. Taip pateksite į standartinį sąrašo rodinį, kurį naudodami galite savo kontaktų ieškoti, juos rūšiuoti, filtruoti, kurti ir naikinti. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie bet kokį kontaktą, jį atidarykite.

Kontaktų objektas yra įprastas ir bendrinamas daugumoje modeliu pagrįstų programų "Dynamics 365", tačiau Customer Insights - Journeys jame yra keletas patobulinimų, įskaitant:

• Rinkodaros šaltinio informacija: skirtuke Išsami kontaktinė informacija yra skyrius Rinkodara , kuriame galite matyti, kurios rinkodaros iniciatyvos buvo atsakingos už to kontakto generavimą.

• Kontakto nuostatos: skirtuke Išsami kontakto informacija yra skyrius, pavadintas Kontakto nuostatos, kuriame galite peržiūrėti informaciją apie tai, kaip tas kontaktas pageidauja, kad su juo susisiektų (arba su juo nesusisiektų) jūsų organizacija. Svarbūs čia esantys nustatymai Customer Insights - Journeys :

  • Masinis el. paštas: valdo, ar Customer Insights - Journeys šiam kontaktui leidžiama siųsti rinkodaros el. laiškai pranešimus iš klientų veiklos ciklų. Nustačius Neleisti , šiam kontaktui nebus siunčiami jokie rinkodaros el. laiškai pranešimai. Kontaktai šį parametrą gali reguliuoti patys, naudodami prenumeratų centrą. Daugiau informacijos: Prenumeratų sąrašų ir prenumeratų centrų nustatymas
  • El. paštas: šis parametras yra standartinio kontakto objekto dalis (jis nėra specialiai įtrauktas Customer Insights - Journeys). Ji valdo, ar kuri nors "Dynamics 365" programa (įskaitant Customer Insights - Journeys) šiam kontaktui gali siųsti bet kokio tipo el. laiškus, įskaitant komercinius ir operacijų pranešimus. Daugiau informacijos: Teisinio pavadinimo nustatymas, kad kiekvienas pranešimas būtų identifikuojamas kaip komercinis arba operacijų
  • Išankstinio pildymo rinkodaros forma: kontroliuoja, ar Customer Insights - Journeys leidžiama iš anksto užpildyti formos informaciją (pvz., vardą, pavardę ir el. pašto adresą) šio kontakto rinkodaros puslapiuose. Nustačius Neleisti , visi rinkodaros puslapiai (išskyrus prenumeratos centrus) šiam kontaktui pateiks tuščią formą, net jei sistema atpažins kontaktą. Kontaktai šią parinktį gali nustatyti patys, pažymėdami vartotojo įsiminimo žymės langelį bet kuriame rinkodaros puslapyje, kuris nustatytas įtraukti išankstinio užpildymo funkciją.
  • Sekti el. paštą: šis laukas dažnai yra, bet jo neprideda Customer Insights - Journeys. Tai neturi įtakos programos funkcionalumui Customer Insights - Journeys , įskaitant galimybę sekti el. pašto sąveiką. Jį vis tiek galite naudoti segmentavimo kriterijuose, kaip ir bet kuriame kitame kontakto lauke. (Šį lauką naudoja "Dynamics 365 Sales" el. pašto įtraukimo funkcija. Daugiau informacijos: El. pašto įtraukimo naudojimas norint peržiūrėti pranešimų sąveikas.)

• Prenumeratų sąrašai: skirtuke Išsami kontaktinė informacija yra skyrius Prenumeratų sąrašai, kuriame galite peržiūrėti kiekvienos el. pašto prenumeratos, prie kurios kontaktas prisiregistravo Customer Insights - Journeys, sąrašą. Daugiau informacijos: Prenumeratų sąrašų ir prenumeratų centrų nustatymas

• Duomenų apsauga: skirtuke Išsami kontaktinė informacija yra skyrius Duomenų apsauga, kuriame galite peržiūrėti ir nustatyti šio kontakto suteiktą sutikimo dėl duomenų privatumo lygį, taip pat matyti, ar kontaktas yra vaikas ir, jei taip, kas yra jo tėvai ar globėjai. Daugiau informacijos apie šias funkcijas rasite Duomenų apsauga ir privatumas.

• Įvykio informacija: kiekviename kontakto įraše pateikiama toliau nurodyta informacija apie įvykius, į kuriuos kontaktas užsiregistravo arba kuriuose dalyvavo:

  • Skirtuke Išsami kontaktinė informacija yra skyrius Įvykio informacija, kuriame galite peržiūrėti pagrindinę informaciją, surinktą iš kontakto, kai jis registravosi į įvykį.
  • Kontaktų skirtuke Renginiai , kuriuose dalyvavoma , pateikiama išsami informacija apie visas registracijas į renginius ir registracijas, susijusias su šiuo kontaktu.

• Rinkodaros įžvalgos: išsamūs KPI ir analizė apie tai, kaip šis kontaktas sąveikavo su įvairiomis jūsų rinkodaros iniciatyvomis, pateikiami kontakto objekto formos rodinyje Kontaktas: įžvalgos (pasiekiama iš išplečiamojo sąrašo virš kontakto vardo puslapio antraštėje). Daugiau informacijos: Analizuokite rezultatus, kad gautumėte įžvalgų iš savo rinkodaros veiklos

Klientų (įmonių) valdymas naudojant klientus

Klientai yra įmonės, kurioms taikote rinkodarą ir parduodate. Jie taip pat gali būti partnerių įmonės arba tiekėjai. Jei naudojate abonementus, paprastai kiekvienam iš jų nustatote bent po vieną kontaktą – šie kontaktai paprastai nurodo įmonės darbuotojus.

Svarbu

Klientų veiklos ciklus galima taikyti tik kontaktams, o ne klientams ar galimiems klientams, todėl įsitikinkite, kad kontaktų įrašus kuriate visiems subjektams, kuriuos norite įtraukti į savo klientų veiklos ciklus, o tada kiekvieną iš jų susiekite su reikiamais klientais ar galimais klientais.

Norėdami peržiūrėti, sukurti arba redaguoti paskyrą, eikite į Siunčiamos rinkodaros>klientų>paskyros. Taip pateksite į standartinį sąrašo rodinį, kurį naudodami galite savo klientų ieškoti, juos rūšiuoti, filtruoti, kurti ir naikinti. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie bet kokį klientą, jį atidarykite.

Pareikšto susidomėjimo registravimas ir sekimas naudojant galimus klientus

Pagrindinis tikslas Customer Insights - Journeys yra sukelti susidomėjimą ir tada rasti, puoselėti ir kvalifikuoti potencialius klientus pardavėjams. Kaip minėta, Customer Insights - Journeys yra sutelktas į kontaktus, kurie yra vienintelis kliento objekto tipas, pagal kurį galite taikyti naudodami klientų veiklos ciklas. Kontaktui parodžius susidomėjimą vienu iš jūsų produktų ar paslaugų, galėsite sugeneruoti su tuo kontaktu susijusį galimo kliento įrašą arba leisti galimą klientą automatiškai sugeneruoti nukreipimo puslapiui. Galimas klientas perteikia susijusio kontakto pareikštą susidomėjimą kokiu nors konkrečiu produktu. Su konkrečiu kontaktu gali būti susieti keli galimi klientai, kurių kiekvienas perteikia skirtingą susidomėjimo skirtingu produktu ar pasiūlymu lygį.

Galite susieti kiekvieną galimą klientą su pirminiu kontaktu arba pirmine paskyra. Jei norite sukurti paskyra grindžiamus galimus klientus, tada kiekviena paskyra turi būti susieta su vienu ar daugiau kontaktų įrašų, nes į jūsų segmentus ir klientų veiklos ciklus vis dar reikia įtraukti ir tikslo kontaktus, ne paskyras. Šiuo atveju iš esmės paskyros traktuojamos kaip rinkiniai iš vieno ar daugiau kontaktų. Daugiau informacijos: Paskyra pagrįsta rinkodara.

Pardavėjai galimus klientus kartais naudoja kitaip ir todėl gali sukurti galimus klientus, kurie neturi priskirtų pirminių kontaktų, tačiau galite lengvai sutinkinti savo sistemą, kad ji veiktų su abiejų tipų galimais klientais. Išsamios informacijos apie tai, kaip integruoti pardavimu pagrįstas (orientuotas į potencialius klientus) ir rinkodara (orientuotas į kontaktus) darbo eigas, ieškokite Rinka potencialiems klientams.

Customer Insights - Journeys stebi jūsų potencialius klientus ir gali automatiškai įvertinti kiekvieną iš jų pagal tai, kaip jų tėvų kontaktai sąveikauja su jūsų rinkodaros iniciatyvomis. Pavyzdžiui, galimo kliento rezultatas gali padidėti pirminiam kontaktui kaskart atidarius atitinkamą el. laišką, užsiregistravus ką nors atsisiųsti ar dalyvaujant pardavimo renginyje. Galimam klientui pasiekus rezultato ribą „pasiruošęs pirkti“, jis laikomas patvirtintu rinkodarai ir jį gali perimti pardavėjas. Pardavėjas galimą klientą gali ilgainiui paaukštinti į galimybę ir tęsti veiklą, kol bus atliktas pardavimas. Arba pardavėjas gali nuspręsti jį vėl nusiųsti rinkodaros skyriui, kad būtų toliau puoselėjamas.

Customer Insights - Journeys renka išsamius kiekvieno kontakto sąveikos įrašus. Šie įrašai apima tokią informaciją, kaip el. laiškų atidarymai, el. laiškų spustelėjimai, apsilankymai svetainėse ir kt. Sąveikos įrašai yra susiję su kontaktais, o ne su galimais klientais ar klientais, todėl, peržiūrėdami galimo kliento ar kliento rinkodaros įžvalgas, iš tikrųjų peržiūrite su tuo galimu klientu ar klientu susieto kontakto (-ų) sąveikos įrašus. Potencialūs klientai, kurie neturi tėvų kontakto ar su jais susietos paskyros, nerodys daug įžvalgų ir jų nebus galima įvertinti automatiškai Customer Insights - Journeys.

Norėdami peržiūrėti, kurti arba redaguoti potencialų klientą, eikite į skiltį "Siunčiamos rinkodaros>klientų>potencialūs klientai". Taip pateksite į standartinį sąrašo rodinį, kurį naudodami galite savo galimų klientų ieškoti, juos rūšiuoti, filtruoti, kurti ir naikinti. Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją apie bet kokį galimą klientą, jį atidarykite. Komandų juostoje pasirinkite Naujas , kad sukurtumėte naują potencialų klientą.

Daugiau informacijos: Potencialių klientų gyvavimo ciklas

Gaukite įžvalgų apie tai, kaip kontaktai, paskyros ir potencialūs klientai sąveikauja su rinkodaros iniciatyvomis

Kai įdiegsite Customer Insights - Journeys , jūsų egzempliorius bus pradėtas rinkti informaciją apie tai, kaip kiekvienas iš šių objektų sąveikauja su jūsų rinkodaros veikla. Sistema suteikia daug informacijos, įskaitant analizę, KPI indikatorius, grafikus ir dar daugiau, kad padėtų gauti įžvalgų iš rinkodaros rezultatų. Daugiau informacijos: Analizuokite rezultatus, kad gautumėte įžvalgų iš savo rinkodaros veiklos