Ištekliai administratoriui ir pardavimų vadybininkui

Eikite į administravimo ir konfigūracijos dokumentaciją pagal tai, ką norite daryti.

Vartotojų ir komandų valdymas

Mokomasis vadovas

• Vartotojų kūrimas ir saugos vaidmenų priskyrimas
• Komandos šablono kūrimas automatiškai sukurtų komandų prieigos teisėms valdyti
• Saugos vaidmenys ir teisės
• Naujų verslo vienetų kūrimas arba redagavimas

Autonominiai dirbtinio intelekto agentai

Mokomasis vadovas

• Pardavimo kvalifikacijos agento nustatymas ir konfigūravimas
• Pardavimo galimybės agento konfigūravimas
• "Copilot Studio" agentų ir "Entra" programų registracijos pardavimo agentams

Pardavimų ir produktų katalogo nustatymas

Mokomasis vadovas

• Pardavimo teritorijų nustatymas verslo rinkoms organizuoti pagal geografinę sritį
• Sukurkite produktų katalogą
• Sudarykite nuolaidų sąrašus
• Sukurkite vienetų grupę ir pridėkite vienetų
• Produktų šeimų nustatymas
• Apibrėžkite produkto kainodarą naudodami kainoraščius
• Pardavimo parametrai

Copilot

Koncepcija

• "Copilot" apžvalga

Mokomasis vadovas

• "Copilot" įgalinimas ir konfigūravimas
• Įgalinkite "Copilot" el. pašto pagalbą
• „Copilot“ duomenų perkėlimas iš vienos geografinės vietovės į kitą

Aukščiausios klasės funkcijos

Koncepcija

• Apie "Premium" prognozavimą
• Pirmojo paleidimo pokalbių įžvalgų sąrankos patirtis

Mokomasis vadovas

• Pardavimo spartintuvo konfigūravimas
• Pagalbinės priemonės konfigūravimas
• Konfigūruokite prognozuojamą galimo kliento vertinimą
• Sukonfigūruokite prognozuojamą galimybių vertinimą
• Ryšių analizės ir sveikatos konfigūravimas

Versijos naujinimas

Mokomasis vadovas

• "Dynamics 365 Sales" licencijos naujinimas

LinkedIn integracija

Mokomasis vadovas

• "LinkedIn Sales Navigator" diegimas ir įgalinimas
• Pašalinkite "LinkedIn Sales Navigator"
• "LinkedIn Sales Insights" diegimas

Hierarchijos vizualizacijos

Mokomasis vadovas

• Hierarchijų kūrimas ir publikavimas
• Hierarchijų valdymas

Tikslų valdymas

Mokomasis vadovas

• Tikslų nustatymai
• Kurkite arba redaguokite tikslus
• Tikslų apibendrinimo užklausų apibrėžimas
• Apibrėžkite tikslo metriką

Gedimų šalinimas

Mokomasis vadovas

• "Dynamics 365 Sales" trikčių šalinimo vadovas

Sauga

Apžvalga

• Apsaugos padidinimas užšifruojant duomenis
• Klientų užraktų dėžutės palaikymas
• Kliento valdomo rakto palaikymas

Mokomasis vadovas

• Valdyti šifravimo raktą

"Dynamics 365 Sales" mobiliųjų įrenginių programėlė

Mokomasis vadovas

• Būtinosios mobiliosios programėlės sąlygos
• Sparčiosios peržiūros formų modifikavimas
• Sukurkite pasirinktinius tiesioginius pranešimus