Paklauskite "Copilot" apie naujausius pardavimo įrašų pakeitimus
Paprašykite "Copilot" atnaujinti jus apie naujausius pardavimo įrašų pakeitimus, gauti jums priskirtų įrašų sąrašą arba išvardyti visus jūsų klientų, galimų klientų ir galimybių pakeitimus. Galite naudoti iš anksto nustatytus raginimus arba užduoti klausimus natūralia kalba. Šiame straipsnyje aprašomi kai kurie iš anksto nustatyti raginimai, kuriuos galite naudoti norėdami užduoti "Copilot" klausimus. Sužinokite daugiau apie pokalbį su "Copilot" natūralia kalba.
Kas nauja mano pardavimo įrašuose
Naudokite šį raginimą, kad gautumėte neseniai atnaujintų pardavimo įrašų sąrašą.
Pasirinkite spindesio piktogramą (
), pasirinkite Užduoti klausimus>Kas naujo mano pardavimo įrašuose, tada pasirinkite Enter.
Kopilotas pateikia sąrašą pagal šias sąlygas:
- Įrašai yra šių tipų: klientas, galimas klientas ir galimybė.
- Įrašai buvo atnaujinti per pastarąsias septynias dienas.
- Įrašai priklauso jums. Klientų įrašų įrašai priklauso jums arba jūsų komandai.
- Atnaujintus laukus sukonfigūruoja jūsų administratorius. Jei atnaujinote kitus laukus nei sukonfigūruoti laukai, šie įrašai nėra išvardyti atsakymas.
- Jei įrašo tipas turi daugiau nei penkis įrašus, "Copilot" pasirenka penkis vėliausiai atnaujintus.
Užveskite pelės žymeklį virš sąraše esančio įrašo ir pasirinkite Gauti naujinimus , kad peržiūrėtumėte visus įrašo pakeitimus per pastarąsias septynias dienas.
Kas nauja priskirta man
"Copilot" gali padėti jums neatsilikti nuo srauto, parodydamas paskyrų, galimų klientų ir galimybių, kurios jums buvo priskirtos per pastarąsias 15 dienų, sąrašą.
Atidarykite "Copilot", pasirinkite spindesio piktogramą (), pasirinkite Užduoti klausimus>Kas man naujai priskirta, tada pasirinkite Enter.
Gaukite naujausius pakeitimus
"Copilot" gali padėti jums sužinoti apie bet kokius paskyros, galimų klientų ar galimybių įrašų atnaujinimus per pastarąsias septynias dienas arba nuo tada, kai paskutinį kartą prisijungėte.
Naujausių pakeitimų sąrašas paimtas iš įrašo audito istorijos. Jei keitimų sąrašas nerodomas, paprašykite administratoriaus įjungti tikrinimą ir suteikti prieigą prie tikrinimo retrospektyvos.
Pasirinkite spindesio piktogramą (
), pasirinkite Užduoti klausimus>Kas pakeista įrašo tipas ir pasirinkite Enter.- Atidarius įrašą, "Copilot" rodo naujausių jo pakeitimų sąrašą.
- Kai esate tinklelio rodinyje, "Copilot" pateikia įrašus, prie kurių turite skaitymo prieigą. Užveskite pelės žymeklį virš įrašo ir pasirinkite Gauti naujinimus.
Norėdami gauti konkretaus abonemento, galimo kliento arba galimybės pakeitimų sąrašą, įveskite / ir pradėkite vesti abonemento, galimo kliento arba galimybės pavadinimą.
Norėdami sužinoti daugiau apie atnaujintą informaciją arba veiklą, audito retrospektyvoje pasirinkiteŽinoti daugiau.
Ar norėtumėte peržiūrėti naujausius skirtingų sričių pakeitimus?
"Copilot" apibendrina paskutinius 10 įrašo naujinimų iš audito retrospektyvos, skirtus jūsų administratoriaus sukonfigūruotiems laukams. Tačiau galbūt norėsite gauti naujausią informaciją apie kitų laukų, kurie jums svarbesni, pakeitimus. Dirbkite su Dynamics 365 pardavimo administratoriumi, kad įtrauktumėte šiuos laukus į konfigūraciją.
Atminkite, kad šie laukai nustatomi organizacijos lygiu. Įsitikinkite, kad visa pardavimo komanda sutinka dėl 10 svarbiausių laukų, kurie labiausiai susiję su jūsų verslu.