Pagalbininkas naudojimas programoje "Dynamics 365 Sales"

Pagalbininkas yra DI Pagalbinė priemonė, padedantis produktyviau ir efektyviau dirbti kasdieniame darbe naudojant "Dynamics 365 Sales" programas. Pagalbininkas gali apibendrinti informaciją apie potencialius klientus ir galimybes, padėti jums sužinoti apie naujausius įrašų pakeitimus, pasiruošti susitikimams ir praturtinti potencialius klientus informacija iš kitų šaltinių.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimų vadybininkas

Būtinosios sąlygos

Administratorius įjungia ir nustato pagalbininkas.

Atidaryti „Copilot“

Pagalbininkas galite atidaryti šoninėje srityje – greta įrašo, pvz., galimybės arba galimo kliento, arba viso ekrano rodinyje.

Pagalbininkas atidarymas šoninėje srityje

Atidarykite pagalbininkas šoninę sritį, jei norite greitai gauti įžvalgų apie įrašą arba paprašyti pagalbininkas apibendrinti kitus įrašus, rodyti naujausius keitimus ir pasiruošti susitikimams neišeinant iš dabartinio puslapio.

1. Pasirinkite pagalbininkas piktogramą () dešinėje programos pusėje. Šoninę sritį galite atidaryti bet kuriame programos puslapyje pagalbininkas išskyrus pagalbininkas puslapį.

2. Pasiūlymų sąraše pasirinkite raginimą arba pasirinkite spindesio piktogramą (), kad gautumėte siūlomų užklausų arba raginimų sąrašą, kurį pagalbininkas gali jums padėti. Sužinokite daugiau apie raginimus.

Atidarykite pagalbininkas viso ekrano rodinyje (peržiūros versija)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Svarbu

• Tai yra peržiūros versijos funkcija.
• Peržiūros funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Atidarykite pagalbininkas puslapį viso ekrano rodinyje, kai norite daugiau erdvės ir susikaupimo, kad galėtumėte kalbėtis su pagalbininkas ir užduoti klausimus.

1. Pasirinkite pagalbininkas savo svetainės žemėlapyje.

   Jei jo nėra, paprašykite administratoriaus įjungti pagalbininkas peržiūros versija funkcijas. Jei naudojate tinkintą programą, paprašykite administratoriaus pridėti pagalbininkas puslapį prie programos svetainės struktūros.

2. Pasiūlymų sąraše pasirinkite raginimą arba pasirinkite spindesio piktogramą (), kad gautumėte siūlomų užklausų arba raginimų sąrašą, kurį pagalbininkas gali jums padėti. Sužinokite daugiau apie raginimus.

   

   Toliau pateikta ekrano kopija yra pavyzdys, kaip pagalbininkas viso ekrano rodinyje rodomas galimybių srauto rodinys:

   

Kalbėkitės su pagalbininkas

Galite kalbėtis su pagalbininkas natūralia kalba arba naudoti iš anksto nustatytus raginimus, kad išnaudotumėte visas pagalbininkas galimybes.

Kalbėkitės su pagalbininkas natūralia kalba

Kai kalbate su pagalbininkas natūralia kalba, galite naudoti šių tipų užklausas:

• Duomenimis pagrįsti klausimai:Paprastos duomenų užklausos, pvz.:

  • Kokios yra "Contoso" metinės pajamos?

  • Kas yra "Alpine Ski House" savininkas?

  • Parodykite man visas mano galimybes, kurios baigiasi šį mėnesį.

Į šiuos klausimus atsakoma naudojant duomenis, saugomus Dataverse "Dynamics 365 Sales" pagrindinėje duomenų platformoje. Daugiau tokių klausimų rasite Klausimai apie pardavimo duomenis.

• Klausimai su pardavimui būdinga terminologija: Klausimai, pagrįsti pardavimo organizacijoms būdingais terminais. Palaikomi klausimai, susiję su šiomis temomis:

  • Perskaičiavimo kursai. Pavyzdžiui, koks yra mano potencialių klientų konversijų rodiklis per pastarąjį ketvirtį?

  • Sandorio ciklas. Pavyzdžiui, koks yra vidutinis mano galimybių sandorių ciklas?

  • Vamzdynas su filtrais. Pavyzdžiui, rodyti mano srautą su pasiūlymais, kurie bus uždaryti per kitas 30 dienų.

  • Sandorio dydžiai ir vertės. Pavyzdžiui, rodyti atvirus sandorius, kurių sandorio dydis didesnis nei 10000.

Klausimų pavyzdžių sąrašą rasite Klausimai su pardavimui būdinga terminologija

Kai kuriuos iš šių klausimų taip pat galite pasiekti iš raginimo vadovo, kuris pasirodo, kai pagalbininkas šoninėje srityje arba pagalbininkas puslapyje pasirenkate spindesio piktogramą ().

Kalbėkitės su pagalbininkas naudodami iš anksto nustatytus raginimus

Naudokite iš anksto nustatytus raginimus, kad išnaudotumėte visas pagalbininkas galimybes. Šioje lentelėje yra keletas iš anksto nustatytų raginimų, kuriuos galite naudoti norėdami gauti informacijos, užduoti klausimus ir pagalbininkas neatsilikti. Reguliariai pridedama daugiau raginimų, kad galėtumėte produktyviau ir efektyviau dirbti kasdieniame darbe.

Raginimo pavadinimas	Greitas naršymas	Aprašą
Rodyti mano srautą	Informacijos>gavimas Rodyti mano srautą	Gaukite jums priklausančių galimybių sąrašą, surūšiuotą pagal numatomą uždarymo datą.
Apibendrinkite sąskaitą, potencialų klientą, galimybę	Gaukite informacijos>Apibendrinkite paskyrą, Apibendrinkite potencialų klientą arba Apibendrinkite galimybę	Gaukite jums priklausančių klientų, galimų klientų ir galimybių suvestinę, surūšiuotą pagal numatomą uždarymo datą.
Gaukite paskutines paskyros naujienas	Gaukite informacijos>Gaukite paskutines paskyros naujienas	Gaukite naujausias naujienas, kuriose pateikiamos arba paminimos jūsų paskyros.
Kas naujo su mano pardavimo įrašais	Užduokite klausimus>Kas naujo su mano pardavimo įrašais	Gaukite pardavimo įrašų, kurie buvo atnaujinti per pastarąsias septynias dienas, sąrašą.
Kas man naujai priskirta	Užduokite klausimus>Kas man naujai priskirta	Gaukite potencialių klientų ir galimybių, kurios jums buvo priskirtos per pastarąsias 15 dienų, sąrašą.
Rodyti naujausius pakeitimus	Užduokite klausimus>Kas pasikeitė įrašo tipas	Gaukite paskyros, galimų klientų ar galimybių įrašų atnaujinimų per pastarąsias septynias dienas arba nuo paskutinio prisijungimo sąrašą.
Pasiruošimas pardavimo susitikimams	Būkite priekyje>Pasiruoškite pardavimo susitikimams	Geriau pasiruoškite pardavimo susitikimui naudodami pastarųjų trijų mėnesių pastabų suvestinę ir naujausią el. pašto giją susijusio įrašo laiko juostoje.
Neatsakytų el. laiškų rodymas	Būkite priekyje>Rodyti el. laiškus, kuriems reikia kitas	Gaukite el. laiškų, į kuriuos neatsakėte, sąrašą.

Taip pat žr.

• Gaukite informacijos iš pagalbininkas
• Užduokite klausimus pagalbininkas
• Būkite priekyje su pagalbininkas