Bendrinti naudojant

Gaukite informacijos iš "Copilot"

  • Straipsnis

Naudokite "Copilot", kad gautumėte informacijos apie savo srautą, apibendrintumėte savo galimybes ir potencialius klientus bei gautumėte naujausias naujienas apie savo paskyras. Galite naudoti iš anksto nustatytus raginimus arba užduoti klausimus natūralia kalba. Šiame straipsnyje aprašomi kai kurie iš anksto nustatyti raginimai, kuriuos galite naudoti norėdami gauti informacijos iš "Copilot". Sužinokite daugiau apie pokalbį su "Copilot" natūralia kalba.

Rodyti mano srautą

"Copilot" gali pateikti jums priskirtų atvirų galimybių sąrašą, surūšiuotą pagal numatomą uždarymo datą.

Atidarykite "Copilot", pasirinkite spindesio piktogramą (), pasirinkite Gauti informacijos>Rodyti mano srautą ir pasirinkite Enter.

Paskyros apibendrinimas

Svarbu

  • Paskyros suvestinės funkcija yra ankstyvos prieigos funkcija. Galite pasirinkti naudoti jį testavimui ir pritaikymui savo aplinkoje.
  • Ši funkcija galima tik tuo atveju, jei jūsų administratorius pasirinko išankstinės prieigos naujinimus.

  1. Atidarykite "Copilot".

  2. Pasirinkite spindesio piktogramą (), pasirinkite Gauti informaciją>Apibendrinti paskyrą.

  3. Paskyrų sąraše užveskite pelės žymeklį virš paskyros, kurią norite apibendrinti, ir pasirinkite Apibendrinti.

    Pastaba.

    Pagal numatytuosius nustatymus abonemento suvestinė taip pat rodoma šoninėje srityje Copilot, kai atidarote abonemento įrašą.

    Sąskaitos suvestinė rodoma taip, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

    Sąskaitos suvestinėje pateikiama ši informacija:

    • Pagrindinė informacija: pagrindinė paskyros informacija apima metines pajamas, darbuotojų skaičių, šalį / regioną ir pirminis klientas. Jei ši informacija pasiekiama atitinkamuose abonemento įrašo laukuose, ji rodoma suvestinėje; kitu atveju laukas nerodomas.
    • Pagrindinė informacija: pagrindinė informacija apima išsamią informaciją apie tai, kiek laiko paskyra susieta su jūsų organizacija, jos domeną, bendrą uždarytų galimybių vertę, naujausią uždarytą galimybę, naujausią veiklą ir kitą dirbtinio intelekto sugeneruotą informaciją.
    • Susiję galimi klientai, galimybės ir atvejai: rodomi visi atidaryti galimi klientai, galimybės ir atvejai, susieti su paskyra. Išvardyti įrašai yra tie, prie kurių turite skaitymo prieigą. Kiekviename skyriuje rodoma ne daugiau kaip 10 įrašų. Pasirinkite sekciją, kad peržiūrėtumėte išsamią susijusių įrašų informaciją. Norėdami apibendrinti konkretų galimą klientą, galimybę arba atvejį, užveskite pelės žymeklį virš įrašo ir pasirinkite Apibendrinti. Kad atvejai būtų rodomi, jūsų organizacijoje turi būti įgalinta programa "Dynamics 365 klientų aptarnavimas".

    Pastaba.

    Administratoriai gali konfigūruoti laukus, kurie generuoja abonemento suvestinės rodinio suvestines ir susijusią informaciją. Daugiau informacijos: Konfigūruokite laukus, skirtus suvestinėms ir naujausių keitimų sąrašui generuoti.

    Be to, galite detalizuoti į išsamią informaciją, susietą su paskyra, pasirinkti siūlomus raginimus, rodomus po paskyros suvestine. Jei turite "LinkedIn Sales Navigator" licenciją, rodomas raginimas Rasti atitinkamas "Sales Navigator" paskyras . Pasirinkite raginimą, kad atidarytumėte atitinkamas "LinkedIn Sales Navigator" paskyras, susietas su paskyra.

Apibendrinkite galimybę

  1. Atidarykite "Copilot".

  2. Pasirinkite spindesio piktogramą (), pasirinkite Gauti informaciją>Apibendrinimo galimybė.

  3. Galimybių sąraše užveskite pelės žymeklį virš galimybės, kurią norite apibendrinti, ir pasirinkite Apibendrinti.

    Pastaba.

    Pagal numatytuosius nustatymus galimybės suvestinė taip pat rodomas šoninėje srityje Copilot, kai atidarote galimybės įrašą.

    Galimybės suvestinė rodomas taip, kaip parodyta šiame paveikslėlyje:

    Galimybės suvestinė pateikiama ši informacija:

    • Pagrindinė informacija: pagrindinė galimybės informacija apima numatomas pajamas, numatomą uždarymo datą, pagrindinį galimybės kontaktinį asmenį ir kliento pavadinimą. Jei ši informacija yra atitinkamuose galimybės įrašo laukuose, ji rodoma suvestinėje; kitu atveju laukas nerodomas.

    • Pagrindinė informacija: pagrindinė informacija apima išsamią informaciją apie tai, kiek laiko paskyra susieta su jūsų organizacija, bendrą uždarytų galimybių vertę, naujausią uždarytą galimybę, naujausios galimybės eigą, paskyros, kurioje yra daugiausia galimybių, kontakto vardą ir kitą dirbtinio intelekto sugeneruotą informaciją.

    • Produkto, pasiūlymo ir konkurentų įžvalgos:

      • Skyrius Produktų įžvalgos Visi produktai, susieti su galimybe, rodomi kartu su biudžetu ir apskaičiuotomis pajamomis.
      • Skyriuje Pasiūlymo įžvalgos rodomas pasiūlymų, kurie bendrinami su galimybe, skaičius kartu su naujausio pasiūlymo data.
      • Skyriuje "Konkurentų įžvalgos " rodomi konkurentai, susiję su galimybe, taip pat konkurentų stipriosios ir silpnosios pusės.

      Šiuose skyriuose rodoma informacija yra pagrįsta laukais, kuriuos administratorius sukonfigūravo suvestinėms generuoti. Daugiau informacijos: Konfigūruokite laukus, skirtus suvestinėms ir naujausių keitimų sąrašui generuoti.

Peržiūrėti galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas

Pagal numatytuosius nustatymus, kai atidarote galimybę, galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas rodomas galimybės formoje, virš parinkties Kitas grafinės sąsajos elementas. Grafinės sąsajos elementas rodomos galimybės įžvalgos, panašios į galimybės suvestinė rodomas šoninėje srityje arba puslapyje "Copilot".

Jei galimybės formoje nematote galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas , kreipkitės į administratorių, kad jį įgalintų. Daugiau informacijos: galimybės suvestinė grafinės sąsajos elementas įtraukimas į pasirinktines formas

Apibendrinkite potencialų klientą

  1. Atidarykite "Copilot".

  2. Pasirinkite spindesio piktogramą (), pasirinkite Gauti informacijos>Apibendrinti potencialų klientą , tada pasirinkite Enter.

    • Atidarius įrašą, "Copilot" jį apibendrina.
    • Kai esate tinklelio rodinyje, "Copilot" pateikia įrašus, prie kurių turite skaitymo prieigą. Užveskite pelės žymeklį virš įrašo ir pasirinkite Apibendrinti.

  3. Norėdami gauti konkretaus galimo kliento keitimų sąrašą, įveskite / po raginimu ir pradėkite vesti galimo kliento vardą.

Ar norėtumėte peržiūrėti skirtingų laukų santrauką?

Kopilotas generuoja suvestinę iš iš anksto nustatytų laukų rinkinio. Tačiau kitos sritys jums gali būti svarbesnės. Pavyzdžiui, numatomos pajamos, uždarymo data, kontaktas, vamzdyno etapas ir siūlomas sprendimas gali būti pirmieji dalykai, kurių ieškote galimybėje. Dirbkite su Dynamics 365 pardavimo administratoriumi, kad įtrauktumėte šiuos laukus į konfigūraciją.

Atminkite, kad suvestinės laukai sukonfigūruoti organizacijos lygiu. Įsitikinkite, kad visa pardavimo komanda sutinka dėl 10 svarbiausių laukų, kurie labiausiai susiję su jūsų verslu.

"Copilot" gali praturtinti potencialius klientus informacija iš "Dynamics 365 Sales", Dynamics 365 Customer Insights "LinkedIn" ir "Bing", pvz.:

  • Galimi kontaktai pagal švino vardą, telefono numerį, el. pašto adresą ir įmonės pavadinimą

  • Įžvalgos apie Kliento nuotaika, elgseną ir pomėgius, sugeneruotos remiantis suvienodintais veiklos duomenimis, jei Dynamics 365 Customer Insights jie sukonfigūruoti. Sužinoti daugiau, sužinok daugiau

  • Paskutinės naujienos apie paskyrą, kuruojama "Bing"

  • Siūlomi kontakto "LinkedIn" profiliai, jei turite "LinkedIn Sales Navigator" licenciją

Pasirinkus potencialų klientą, "Copilot" siūlo kitus įrašus, kurie gali būti susieti su potencialiu klientu ir iš kurių jis gali gauti daugiau informacijos.

  1. Paprašykite Kopiloto apibendrinti šviną.

    Jei "Copilot" randa galimus atitinkančius kontaktų įrašus, ji pateikia juos po suvestinės. Kaip "Copilot" suderina potencialius klientus su kontaktais ir ar galiu tinkinti atitinkančius laukus?

  2. Pasirinkite Prisijungti , kad sujungtumėte potencialų klientą su atitinkamu įrašu.

  3. Kai "Copilot" sujungs įrašus, pasirinkite Gauti naujinimą galimų klientų suvestinė , kad sukurtumėte naują suvestinę, kurioje būtų informacija iš prijungto įrašo.

    "Copilot" taip pat išvardija laukus, kuriuos galima atnaujinti informacija iš prijungto įrašo, pvz., miestą, valstiją, telefono numerius ir pašto kodą.

  4. Norėdami atnaujinti galimo kliento įrašą siūlomomis reikšmėmis, pasirinkite Naujinti viską.

Su įrašu susietų pasiūlymų apibendrinimas

Dažnai galite turėti dokumentų, pvz., pasiūlymų ir sutarčių, susijusių su jūsų įrašais. Kopilotas gali apibendrinti šių dokumentų turinį ir padėti suprasti pagrindinius dalykus. Pavyzdžiui, galite paprašyti "Copilot" apibendrinti pasiūlymo dokumentą, kad suprastumėte galimybės biudžetą, instituciją (sprendimų priėmėją), poreikį ir laiko juostą (BANT).

Pastaba.

  1. Atidarykite įrašą, pvz., galimybę, galimą klientą, klientą arba kontaktą, kuriame yra su juo susietų dokumentų.

  2. Šoninėje srityje "Copilot" įveskite raginimą Apibendrinti dokumentą / tada įveskite dokumento, kurį norite apibendrinti, pavadinimą.

    Norint pradėti paiešką, reikia mažiausiai trijų simbolių. Galite ieškoti pagal failo vardą. Pavyzdžiui,

    • Įveskite Apibendrinti dokumentą / sutartį , kad gautumėte dokumentų, kurių failo pavadinime yra sutartis , sąrašą.
    • Įveskite Sumuoti dokumentą /pdf , kad gautumėte dokumentų, kurių rinkmenos pavadinime arba plėtinyje yra pdf , sąrašą.

    Atsižvelgiant į dokumento dydį, dokumento apibendrinimas gali užtrukti kelias sekundes.

Rodyti paskutines paskyros naujienas

"Copilot" gali gauti naujausias naujienas, kuriose yra arba paminėtos jūsų paskyros, kuruojamos "Bing". Šie naujienų straipsniai gali būti puiki pokalbių pradžia ir padėti suprasti dinamiką jūsų klientų organizacijose.

Kaip visada, kai dirbate su dirbtinio intelekto turiniu, atidžiai perskaitykite straipsnius, kad patvirtintumėte, jog jie yra iš autentiškų šaltinių ir iš tikrųjų yra apie jūsų klientą.

  1. Atidarykite "Copilot".

  2. Pasirinkite spindesio piktogramą (), pasirinkite Gauti informaciją>Gaukite naujausias paskyros naujienas ir pasirinkite Enter.

    • Jei įrašas atidarytas, "Copilot" pateikia naujienų straipsnių, susijusių su ta paskyra, sąrašą.
    • Jei esate tinklelio rodinyje, "Copilot" pateikia 10 populiariausių paskyrų, su kuriomis dirbate, naujienų straipsnius, surūšiuotus pagal su jomis susijusias pajamas.

  3. Norėdami gauti konkretaus abonemento naujienų straipsnius, įveskite / ir pradėkite vesti abonemento pavadinimą.