Skambučių suvestinės puslapio peržiūra ir supratimas

Pardavėjams ir jų vadovams reikia paprasto būdo peržiūrėti savo pokalbius su klientais ir greitai rasti kalbėjimo taškus bei įžvalgas. Skambučių suvestinės puslapyje pateikiamas aukšto lygio rodinys, kaip vyko pokalbis su klientu. Tai apima veiksmo elementus ir atitinkamus raktinius žodžius, laiko juostą ir skambučio nuorašą, kad padėtų pardavėjams ir vadovams.

• Pardavėjai gali greitai peržiūrėti ankstesnius pokalbius su klientu ir pabrėžti svarbias temas bei įsipareigojimus.
• Vadovai gali gauti aukšto lygio vaizdą apie tai, kaip jų pardavimo komanda valdo savo santykius su klientais.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Būtinosios sąlygos

Konfigūruokite pokalbių analizę, kad galėtumėte apdoroti skambučių įrašus.

Skambučio suvestinės puslapio peržiūra

Telefono skambutis veiklos skambučių suvestinė pasiekiama pasibaigus skambučiui, o skambučio įrašą apdoroja pokalbių analizė.

1. Programoje "Sales" telkinys pasirinkite Keisti sritį>"Sales", tada pasirinkite Veiklos.

2. Pasirinkite telefono skambučio veiklą, kurios skambučio suvestinę norite peržiūrėti.

3. Pasirinkite skirtuką Skambučių suvestinė .

   

Jei su skambučiu susieta viena ar daugiau galimybių, pasirinkite skirtuką Susijusi galimybė , kad jas peržiūrėtumėte. Norėdami į skambutį įtraukti susijusią galimybę, raskite ir pažymėkite šią galimybę.

Skambučio suvestinės puslapio supratimas

Skambučių suvestinės puslapyje yra šios sekcijos:

• Apžvalga, pastabos, veiksmų elementai ir svarbiausi dalykai
• Skambučio transkripcija ir vertimas
• Skambučių atkūrimo laiko planavimo juosta ir segmentavimas

Apžvalga, pastabos, veiksmų elementai ir svarbiausi dalykai

Šioje skiltyje rasite pagrindines įžvalgas, sugeneruotas iš pokalbių įžvalgų.

Apžvalgos skirtukas

Skirtuke Apžvalga rodoma ši informacija apie pokalbį:

• Skambučio data, laikas ir trukmė

• Žymės, kurios buvo pridėtos prie pokalbio siekiant pagerinti ieškomumą

• Kvietime dalyvavusių žmonių vardai ir pavardės

• Kiekvieno asmens KPI

  • Pardavėjui: pokalbio ir klausymosi santykis, vidutinis kalbėjimo greitis, jungiklių skaičius per pokalbį ir vidutinė pauzės trukmė
  • Užsakovui: Ilgiausio monologo trukmė

Trumpalaikių skambučių skirstymo į kategorijas žymos peržiūra (peržiūra)

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Svarbu

• Tai yra peržiūros versijos funkcija.
• Peržiūros funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Pokalbių analizė gali aptikti ir pažymėti trumpalaikius skambučius šiose kategorijose:

• Balso paštas
• Kontaktas nepasiekiamas
• Trumpi skambučiai su prašymais perplanuoti
• Trumpi skambučiai, kurių metu kontaktas nurodo, kad skambutis yra nepageidaujamas

Jei žyma netinkama, galite ją ištrinti.

Jūsų administratorius turi įjungti skambučių skirstymo į kategorijas (peržiūros) funkciją, kad sistema galėtų pažymėti trumpalaikius skambučius. Šias žymas taip pat galite peržiūrėti pokalbių analizės programos skiltyje Pardavėjo išsami informacija>Skambučių istorija . Daugiau informacijos rasite Pardavėjo našumo peržiūra, kad nustatytumėte geriausią praktiką ir instruktavimo galimybes.

Skirtukas Pastabos

Skirtukas Pastabos padeda sutrumpinti skambučio apibendrinimo laiką, siūlydamas išmanius pasiūlymus, įskaitant veiksmų elementus, įsipareigojimus, skambučio minutes ir tolesnius veiksmus. Suasmenintos skambučio santraukos rašymas padeda sutelkti dėmesį į kliento poreikius, greitai peržiūrėti pagrindinius dalykus ir suprasti kitą veiksmų eigą. Suvestinę galite bendrinti su suinteresuotosiomis šalimis el. paštu.

Skambučių suvestinės rašymas

1. Skirtuke Pastabos redaguokite visas pokalbio metu užsirašytas pastabas ir patikrinkite, ar srityje Siūlomos pastabos nėra skambučių paryškinimų ir veiksmo elementų. Jei nematote srities Siūlomos pastabos , pasirinkite lemputės piktogramą, kad atidarytumėte sritį.

   • Pasirinkite Įtraukti , kad į suvestinę įtrauktumėte skambučio paryškinimą arba veiksmo elementą.
   • Norėdami įtraukti visus skambučių paryškinimus arba veiksmo elementus, pasirinkite Daugiau parinkčių (...), tada pasirinkite Įtraukti viską.
   • Norėdami suprasti skambučio paryškinimo arba veiksmo elemento kontekstą, pasirinkite laiko žymą, kad pereitumėte į tą skambučio transkripcijos ir atkūrimo tašką.

   

2. Pasirinkite Įrašyti.

Skambučių suvestinės bendrinimas

1. Skirtuko Pastabos skiltyje Pastabos pasirinkite Kopijuoti į mainų sritį.

   Ši parinktis nerodoma, jei neįrašėte pastabų.

   

2. Įklijuokite pastabas į el. laiško turinį.

Veiksmų elementų skirtukas

Pastaba.

Nuo 2024 m. birželio skirtukas Veiksmo elementai bus pašalintas, o skirtukas Pastabos bus patobulintas, kad būtų įtraukti veiksmo elementai. Iki tol galite toliau naudoti skirtuką Veiksmo elementai .

Skirtuke Veiksmo elementai rodomas skambučio metu paminėtų veiksmų sąrašas, pvz., "Atsiųsiu jums el. laišką" arba "Rytoj kitas su Michelle". Kai pasirenkate veiksmo elementą, skambučio transkripcija paryškinama, o atkūrimo žymiklis nurodo, kada jis buvo paminėtas. Veiksmai, kuriuos galima atlikti, apima skambučio nustatymą, užduoties kūrimą, el. laiško siuntimą ir susitikimo nustatymą.

Konfigūruoti skambutį

Jei nuoraše minimas skambutis, nuorašas pažymimas mėlyna spalva ir rodomas pasiūlymas sukurti skambutį.

1. Įveskite toliau nurodytą informaciją.

   • Tema: apibendrinkite, apie ką kalbama.
   • Nuo: pasirinkite pardavėjo, kuris skambins klientui, vardą.
   • Kam: pasirinkite kliento, kuriam norite skambinti, vardą.
   • Nustatyti datą: pasirinkite datą ir laiką, kada pardavėjas turi skambinti.
   • Dėl: Pasirinkite įrašą iš objekto, pvz., galimybės, galimo kliento, kontakto arba kliento, kuris pateikia atitinkamą informaciją apie skambutį.

2. Pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

   • Pasirinkite Kurti , kad sukurtumėte skambučių veiklą.
   • Išplėskite Kurti , tada pasirinkite Kurti ir redaguoti , kad įvestumėte daugiau informacijos prieš įrašydami skambučių veiklą.
   • Pasirinkite Kurti užduotį , jei manote, kad šis veiksmo elementas būtų geriau tvarkomas kaip užduotis nei skambutis.

Skambučių veiklą galite peržiūrėti pridėto įrašo objekto veiklose ir pardavėjo veiklos sąraše. Sukūrę skambučių veiklą, pasirinkite skambutį dalyje Žiūrėti skambutį ir skambučių veikla bus atidaryta naujame naršyklės skirtuke.

Kurti užduotį

Jei stenogramoje paminėtas kažkas, ką pardavėjas įsipareigoja padaryti, nuorašas paryškinamas mėlynai ir rodomas pasiūlymas sukurti užduotį.

1. Įveskite toliau nurodytą informaciją.

   • Tema: apibendrinkite, kas susiję su užduotimi.
   • Savininkas: pasirinkite užduoties savininką.
   • Data ir laikas: pasirinkite datą, iki kurios savininkas turi užbaigti užduotį.
   • Dėl: Pasirinkite įrašą iš objekto, pvz., galimybės, galimo kliento, kontakto arba kliento, kuris teikia atitinkamą informaciją apie užduotį.

2. Pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

   • Pasirinkite Kurti , kad sukurtumėte užduoties veiklą.
   • Išplėskite Kurti , tada pasirinkite Kurti ir redaguoti , kad įvestumėte daugiau informacijos prieš įrašydami užduoties veiklą.

Užduoties veiklą galite peržiūrėti pridėto įrašo objekto veiklose ir savininko veiklos sąraše. Sukūrę užduoties veiklą, pasirinkite užduotį dalyje Peržiūrėti užduotį ir užduoties veikla bus atidaryta naujame naršyklės skirtuke.

El. laiško siuntimas

Jei nuoraše minimas el. laiškas, nuorašas pažymimas mėlyna spalva ir rodomas pasiūlymas siųsti el. laišką.

1. Įveskite toliau nurodytą informaciją.

   • Tema: apibendrinkite, apie ką kalbama el. laiške.
   • Nuo: Pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas pardavėjo, kuris dalyvavo pokalbyje, vardas, bet, jei reikia, galite pasirinkti kitą siuntėją.
   • Kam: pasirinkite kontaktus, kuriems norite siųsti el. laišką.

2. Pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

   • Pasirinkite Atidaryti el. paštą , kad sukurtumėte el. laišką.
   • Išplėskite Atidaryti el. paštą ir pasirinkite Kurti užduotį , jei manote, kad šis veiksmo elementas būtų geriau tvarkomas kaip užduotis nei el. laiškas.

Konfigūruoti susitikimą

Jei nuoraše minimas susitikimas, nuorašas pažymimas mėlyna spalva ir rodomas pasiūlymas nustatyti susitikimą.

1. Įveskite toliau nurodytą informaciją.

   • Tema: Apibendrinkite susitikimo priežastį.
   • Savininkas: pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas pardavėjo, kuris dalyvavo pokalbyje, vardas, bet, jei reikia, galite pasirinkti kitą savininką.
   • Kam: pasirinkite kontaktus, su kuriais norite susitikti.
   • Data ir laikas: pasirinkite susitikimo datą ir laiką.

2. Pasirinkite vieną iš šių veiksmų:

   • Pasirinkite Atidaryti kalendorių , kad atidarytumėte numatytąjį kalendorių ir sukurtumėte kvietimą į susitikimą.
   • Išplėskite Atidaryti kalendorių ir pasirinkite Kurti užduotį , jei manote, kad šį veiksmo elementą būtų geriau tvarkyti kaip užduotį nei susitikimą.

Paminėjimų skirtukas

Skirtuke Paminėjimai rodomi pokalbio taškai – raktiniai žodžiai, suinteresuotosios šalys, produktai, klausimai ir konkurentai – kurie buvo paminėti pokalbio metu. Kai pasirenkate bet kurį iš šių elementų, skambučio transkripcija paryškinama, o atkūrimo žymiklis nurodo, kada jis buvo paminėtas.

• Stebimi raktiniai žodžiai: iš anksto nustatyti raktiniai žodžiai, kuriuos klientai paminėjo pokalbio metu
• Žmonės: skambučio metu paminėtų žmonių vardai
• Produktai: kvietimo teikti paraiškas metu paminėtų produktų pavadinimai
• Konkurentai: iš anksto nustatyti konkurentai, kuriuos klientai paminėjo pokalbio metu
• Geriausios praktikos raktiniai žodžiai: raktiniai žodžiai, kuriuos galima naudoti kaip geriausios praktikos pavyzdžius skambučio metu.
• Kiti prekių ženklai ir organizacijos: prekės ženklo ir organizacijos pavadinimai (išskyrus jūsų), kuriuos klientas paminėjo pokalbio metu
• Pardavėjų užduodami klausimai: klausimai, kuriuos pokalbio metu uždavė "Dynamics 365" vartotojas – pardavėjas
• Klausimai, kuriuos užduoda kiti: klausimai, kuriuos pokalbio metu užduoda kiti dalyviai

Skambučio nuorašas ir vertimas

Skirtuke Nuorašas rodoma laiko planavimo juosta ir rašytinis skambučio įrašas, kurį galite perskaityti, komentuoti ir versti. Piktogramos nurodo, kur komentarai buvo įtraukti į laiko planavimo juostą. Prekės ženklai, sekami raktiniai žodžiai ir pokalbyje paminėti konkurentai stenogramoje suformatuoti paryškintu šriftu.

Jei transkripcija yra ne anglų kalba, o "Microsoft" palaiko kalbą, pasirinkite vertimo piktogramą , kad konvertuotumėte transkripciją į anglų kalbą.

Kredito kortelės duomenys, kurie buvo bendrinami pokalbio metu, matomi stenogramoje, nebent jūsų administratorius įjungė nustatymą Slėpti asmeninius duomenis (peržiūra), kad jis atitiktų mokėjimo kortelių pramonės taisykles. Jei šis parametras įjungtas, nuoraše užmaskuotas sąskaitos numeris, galiojimo data ir CVV.

[Šis skyrius yra išankstinė dokumentacija ir gali būti keičiamas.]

Svarbu

• Tai yra peržiūros versijos funkcija.
• Peržiūros funkcijos nėra skirtos naudoti gamybai ir gali būti apribotas jų funkcionalumas. Šioms funkcijoms taikomos papildomos naudojimo sąlygos ir jos pasiekiamos prieš oficialų išleidimą, kad klientai galėtų gauti išankstinę prieigą ir pateikti atsiliepimų.

Pakomentuokite stenogramą

Kaip vadovas galite peržiūrėti nuorašą ir palikti komentarą, pvz., pasiūlyti, kaip pardavėjas galėtų elgtis panašioje situacijoje ateityje. Kaip pardavėjas galite peržiūrėti savo vadovo ar trenerio nuorašą ir komentarus, atsakyti į jų komentarus ir pridėti savo.

1. Užveskite pelės žymeklį virš nuorašo dalies, kurią norite komentuoti, ir pasirinkite Pridėti komentarą.

2. Įveskite komentarą arba atsakykite į komentarą.

3. Pasirinkite Įrašyti.

   

Skambučio atkūrimo laiko juosta ir segmentavimas

Naudokite skambučio atkūrimo funkciją, kad klausytumėtės įrašyto skambučio. Norėdami pereiti prie konkretaus taško, vilkite eigos juostą arba pasirinkite atkūrimo vietą. Skambučio stenograma automatiškai slenka į tą skambučio momentą. Taip pat galite pristabdyti, atsukti atgal ir judėti pirmyn per skambutį bei reguliuoti garsumą. Atkūrimo laiko juostoje taip pat rodomos pokalbyje aptiktos nuotaikos – teigiamos, neutralios arba neigiamos.

Kai einate į skirtuką Paryškinimai ir užveskite pelės žymeklį virš arba pasirenkate raktinį žodį ar kitą paryškinimą, atkūrimo laiko juostoje pasirodo deimanto piktograma, nurodanti laiką, kada ji buvo paminėta.

Galite greitai pereiti prie komentarų iš laiko juostos. Laiko juostoje pasirinkite komentaro piktogramą (), kad pereitumėte prie atitinkamo nuorašo komentaro.

Laiko planavimo juostoje rodoma, kaip pokalbis buvo segmentuojamas ir kokios temos buvo aptartos segmente. Galite pasirinkti konkretų segmentą, kad įsigilintumėte į atitinkamas įžvalgas. Nuorašas koreguojamas, kad būtų rodoma segmento pradžia, ir paryškina segmentą atkūrimo laiko juostoje. Jei pasirinktame segmente yra veiksmų elementų arba raktažodžių, jie rodomi atitinkamuose skirtukuose.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Pokalbių įžvalgų apžvalga
Veiklų sekimas ir valdymas
Skambučių įrašų ir nuorašų peržiūra programoje "Dynamics 365 klientų aptarnavimas"
Automatiškai apibendrintų pokalbių peržiūra ir bendrinimas "Dynamics 365" klientų aptarnavimas