Resursi administratoram un pārdošanas vadītājam

Naviģējiet uz administrēšanas un konfigurācijas dokumentāciju, pamatojoties uz to, ko vēlaties darīt.

Lietotāju un darba grupu pārvaldība

Norādījumu ceļvedis

• Lietotāju izveide un drošības lomu piešķiršana
• Izveidot darba grupas veidni, lai kontrolētu piekļuves tiesības automātiski izveidotām darba grupām
• Drošības lomas un atļaujas
• Struktūrvienību izveide vai rediģēšana

Pārdošanas un preču kataloga iestatīšana

Norādījumu ceļvedis

• Pārdošanas teritoriju iestatīšana, lai organizētu uzņēmumus atbilstoši ģeogrāfiskajam apgabalam
• Preču kataloga iestatīšana
• Atlaižu saraksta iestatīšana
• Vienību grupu izveide un vienību pievienošana
• Produktu saimju iestatīšana
• Produktu cenu noteikšana, izmantojot cenrāžus
• Pārdošanas iestatījumi

Copilot

Koncepcija

• Copilot pārskats

Norādījumu ceļvedis

• Copilot iespējošana un konfigurēšana
• Copilot datu pārvietošana ģeogrāfiskajos apgabalos

Pārdošanas uzcenojums

Koncepcija

• Par Premium prognozēšanu
• Sarunas informācijas pirmā iestatīšanas reize

Norādījumu ceļvedis

• Pārdošanas paātrinātāja konfigurēšana
• Palīga konfigurēšana
• Konfigurēt prognozējošo interesentu novērtēšanu
• Konfigurēt prognozējošo iespēju novērtēšanu
• Relāciju analīzes un darbspēju konfigurēšana

Jaunināšana/pazemināšana

Norādījumu ceļvedis

• Jaunināšana no Dynamics 365 Sales Professional uz Dynamics 365 Sales Enterprise
• Pāriešana no Dynamics 365 Sales Enterprise izdevuma uz Dynamics 365 Sales Professional

Mērķu pārvaldība

Norādījumu ceļvedis

• Mērķu iestatījumi
• Mērķu izveide vai rediģēšana
• Mērķu apkopojuma vaicājumu definēšana
• Mērķa metrikas definēšana

Problēmu novēršana

Norādījumu ceļvedis

• Dynamics 365 Sales problēmu novēršanas rokasgrāmata

Drošība

Pārskats

• Drošības uzlabošana, šifrējot datus
• Atbalsts klientu bloķēšanas kastei
• Klientu pārvaldītas atslēgas atbalsts

Norādījumu ceļvedis

• Pārvaldīt šifrēšanas atslēgu

Dynamics 365 Sales mobilā programma

Norādījumu ceļvedis

• Mobilās lietotnes priekšnosacījumi
• Ātrā skata veidlapu modificēšana
• Pielāgotu pašpiegādes paziņojumu izveide