Tambah kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan pada borang
Nota
Maklumat ketersediaan ciri adalah seperti berikut.
| Dynamics 365 pusat hubungan—terbenam | Dynamics 365 pusat hubungan—kendiri | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Ya | Ya |
Nota
Ikut langkah yang disediakan dalam artikel ini untuk aplikasi sesi tunggal sahaja atau untuk menggunakan carian automatik pada tab bukan utama. Untuk aplikasi berbilang sesi, gunakan kawalan carian pengetahuan pada anak tetingkap sisi aplikasi.
Tambahkan Carian Pangkalan Pengetahuan kawalan pada borang Dynamics 365 for Customer Engagement untuk memudahkan pengguna dalam organisasi anda untuk mencari artikel pengetahuan supaya mereka boleh menjawab soalan-soalan biasa pelanggan dan menyelesaikan isu-isu mereka terus daripada rekod, tanpa perlu beralih ke aplikasi yang berbeza.
Anda boleh mengkonfigurasi kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan untuk:
Tunjukkan cadangan automatik dalam hasil carian berdasarkan bidang tertentu, atau analitis teks. Ciri analitis teks hanya tersedia untuk Dynamics 365 for Customer Engagement.
Takrifkan penapis yang pengguna boleh gunakan pada hasil carian.
Pilih daripada set tindakan kontekstual dipratentukan yang pengguna boleh ambil pada sesuatu artikel.
Tambah kawalan pada sebarang bahagian dalam mana-mana entiti yang didayakan untuk pengurusan pengetahuan, termasuk garis masa dan dalam entiti tersuai. Kawalan didayakan dalam entiti kes di luar kotak dan ditambah pada borang berikut:
- Borang utama kes - Di bahagian dinding Aktiviti .
- Kes untuk borang utama pengalaman interaktif – Dalam bahagian Berkaitan .
Nota
Kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan boleh digunakan pada Microsoft Dynamics 365 untuk tablet dan telefon. Walau bagaimanapun, beberapa tindakan seperti Halaman Timbul, Pautan E-mel, dan Kandungan E-mel tidak disokong.
Microsoft Dynamics 365 Customer Service menyokong pengurusan pengetahuan asli dan pilihan ini tersedia untuk pengguna aplikasi Dynamics 365 Customer Service.
Prasyarat
Sebelum anda menambah kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan, pastikan anda:
Sediakan pengurusan pengetahuan dalam Dynamics 365 for Customer Engagement. Maklumat lanjut: Sediakan pengurusan pengetahuan
Pilih entiti yang anda mahu dayakan pengurusan pengetahuan semasa menyediakan pengurusan pengetahuan.
Nota
Semua tugas penyesuaian untuk Hab Khidmat Pelanggan mesti dilakukan dalam Microsoft Dataverse.
Tambah kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan pada borang utama
Bergantung pada pengalaman yang anda gunakan, anda boleh menambah kawalan carian pangkalan pengetahuan pada borang utama dengan menggunakan salah satu daripada kaedah berikut:
Pengalaman Power Apps
Pastikan anda mempunyai peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau Penyesuai Sistem atau yang setara dengannya sebelum anda bermula.
Pergi ke Power Apps dan kemudian pada tetingkap kiri, pilih Jadual>Data.
Pastikan anda mempunyai Aplikasi Khidmat Pelanggan yang dipasang dan kemudian di sudut atas kanan tetingkap, tukar Lalai kepada Semua.
Pilih entiti untuk Pengetahuan yang akan didayakan. Untuk mencari entiti, dalam medan Carian, masukkan nama entiti.
Pilih nama entiti, pilih tab Borang dan kemudian buka borang tempat anda mahu menambahkan kawalan pengetahuan. Untuk menambahkan kawalan, cipta bahagian dan kemudian tambah kawalan carian pengetahuan dalamnya. Pilih +Komponen untuk menambahkan komponen baharu, pilih Data Berkaitan dan kemudian Carian Pengetahuan.
Nota
Jika pilihan untuk menambah Carian Pangkalan Pengetahuan dinyahdayakan, ini mungkin kerana pengurusan pengetahuan tidak disediakan atau tidak didayakan untuk entiti yang anda tambah kawalan carian padanya. Selain itu, kawalan ini tidak akan didayakan untuk panel rujukan sehingga tarikh kemudian.
Selepas anda menambah bahagian baharu anda, pilih Simpan dan Terbitkan. Anda mungkin perlu menyegarkan semula skrin untuk melihat bahagian baharu.
Sifat pengetahuan kini dipaparkan dalam pandangan standard semasa masa jalan.
Jadual berikut menerangkan sifat yang boleh anda konfigurasikan.
| Sifat | Description |
|---|---|
| Nama rujukan |
Diperlukan: Nama unik untuk tab. Nama ini digunakan apabila merujuknya dalam skrip. Nama mestilah mengikut peraturan ini:
|
| Label |
Dikehendaki: Label yang dilokalisasikan bagi tab yang boleh dilihat oleh pengguna. Label mestilah mengikut peraturan ini:
|
| Hasil yang ditunjukkan pada halaman | Pilih bilangan artikel untuk dipaparkan dalam hasil carian. Nota: Apakah yang anda tentukan dalam medan ini tidak terpakai jika sekurang-kurangnya satu penyedia carian dikonfigurasikan. Untuk setiap penyedia carian yang dikonfigurasikan, tiga artikel dipaparkan dalam hasil carian. Maklumat lanjut: Sediakan pembekal carian luaran Jika Carian Keterkaitan didayakan, bilangan hasil yang dipaparkan mungkin berbeza daripada yang anda tetapkan disebabkan tetapan Carian Keterkaitan lalai. Pentadbir sistem anda mesti menyahdayakan Carian Keterkaitan atau mendayakan Carian Keterkaitan Ringkas untuk sifat ini agar dapat berfungsi dengan betul. (Carian keterkaitan Mudah hanya menanyakan artikel, tidak termasuk lampiran dan nota.) Untuk maklumat lanjut, lihat Memahami mekanisme carian pangkalan pengetahuan. |
| Carian automatik > Berikan hasil carian menggunakan | Selepas anda membuka borang entiti, carian automatik dilakukan dengan menggunakan medan yang anda tentukan dalam medan di bawah. Jika anda mendayakan cadangan automatik, pilih medan untuk entiti yang Dynamics 365 khidmat pelanggan gunakan untuk mencadangkan hasil artikel dalam senarai juntai bawah Berikan cadangan pangkalan pengetahuan (KB). Contohnya, jika anda menambahkan kawalan carian pada entiti Akaun dan mahu Dynamics 365 Customer Service menunjukkan hasil carian yang mengandungi nama akaun secara automatik, pilih Nama Akaun dalam senarai juntai bawah. Nota: Senarai juntai bawah ini boleh mengandungi semua medan yang merupakan medan jenis teks, teks berbilang baris atau carian. |
| Tindakan |
Pautkan artikel: Membenarkan pengguna memautkan artikel pengetahuan pada rekod yang dalam rekod itu, pengguna sedang melihat hasil carian artikel pengetahuan. Nyahpautkan artikel: Membenarkan pengguna menyahpautkan artikel pengetahuan daripada rekod utama. Salin URL: Membenarkan pengguna menyalin URL luaran artikel supaya pengguna boleh berkongsi artikel melalui saluran seperti sembang atau e-mel. Dalam penyelesaian pengurusan pengetahuan Dynamics 365 Customer Engagement yang asal, pilihan Salin URL tersedia hanya untuk artikel yang diterbitkan. Buka dalam tab baharu: Membuka artikel pengetahuan dalam tab baharu dalam tetingkap pelayar yang sama. Pautkan artikel dan URL e-mel: Membenarkan pengguna mengaitkan artikel dengan rekod utama dan berkongsi URL artikel dengan pelanggan melalui e-mel. Pautkan artikel dan hantar kandungan artikel: Membenarkan pengguna mengaitkan artikel dengan rekod utama dan berkongsi kandungan artikel dengan pelanggan melalui e-mel. |
| Pilih penerima e-mel lalai | Pilih orang yang kepadanya e-mel akan dihantar apabila ejen menghantar pautan artikel dalam e-mel. Senarai juntai bawah ini mengandungi semua medan untuk entiti yang didayakan untuk e-mel (contohnya Pelanggan, Kenalan atau Kenalan yang bertanggungjawab). Apabila ejen memilih untuk menghantar pautan kepada artikel kepada pelanggan, medan Kepada diisi secara automatik dengan nilai medan yang anda pilih di sini. Jika anda membiarkan medan kosong, dalam paparan penerima e-mel, medan akan ditunjukkan sebagai kosong dan anda perlu mengisi medan secara manual. |
| Tunjukkan penarafan artikel | Menunjukkan penarafan pada artikel. |
| Tunjukkan penapis status | Membenarkan pengguna menapis artikel pengetahuan berdasarkan status artikel: Draf, Diluluskan atau Diterbitkan. |
| Tunjukkan penapis bahasa artikel | Membenarkan pengguna menapis hasil carian artikel pengetahuan berdasarkan bahasa yang pengguna pilih. Jika anda ingin pengguna melihat hasil carian untuk artikel dalam bahasa tertentu sahaja, dalam senarai juntai bawah Tetapkan Bahasa Lalai, pilih bahasa lalai. Secara lalai, Bahasa Lalai Pengguna dipilih:
|
| Edit pilihan penapis lalai | Membenarkan anda mengubah paparan lalai untuk artikel yang ditapis, sama ada anda mahu menunjukkan artikel Draf, Diluluskan atau Diterbitkan. |
| Tambah peraturan penghalusan | Peraturan penghalusan berfungsi sama seperti penapisan automatik dalam pengalaman klien web. Ciri ini membuka tetingkap timbul supaya anda boleh mentakrifkan hasil carian yang lebih tepat. Peraturan penghalusan membantu memastikan yang ejen khidmat pelanggan anda hanya menerima artikel pengetahuan yang paling berkaitan. Sebagai pentadbir, anda boleh mengkonfigurasikan peraturan supaya artikel pengetahuan ditapis berdasarkan data entiti sumber tanpa input manual daripada ejen anda. Sebagai contoh, jika anda menyediakan peraturan penghalusan tentang subjek kes, artikel pengetahuan yang mempunyai subjek yang sama dengan kes akan ditapis masuk dan akan ditunjukkan kepada ejen. Artikel yang lain akan ditapis keluar secara automatik. Peraturan penghalusan boleh dilanjutkan untuk menapis artikel pengetahuan secara automatik pada mana-mana medan carian yang terdapat pada entiti sumber. Nota: Carian polimorf tidak disokong. Ejen juga mempunyai pilihan untuk mematikan penapisan dan mencari seluruh pangkalan pengetahuan. |
Pengalaman klien web
Pastikan anda mempunyai peranan keselamatan Pentadbir Sistem atau Penyesuai Sistem atau keizinan yang setara.
Pergi ke Tetapan>Penyesuaian.
Pilih Sesuaikan Sistem.
Dalam penjelajah penyelesaian, pilih entiti yang anda mahu tambah kawalan carian dan di bawah Komunikasi & Kerjasama, pastikan kotak semak Pengurusan Pengetahuan dipilih.
Pilih ikon Simpan untuk menyimpan tetapan untuk entiti.
Kembangkan entiti yang padanya anda menambahkan kawalan carian dan pilih Borang.
Pilih borang entiti jenis Utama.
Pilih kawasan yang anda ingin tempatkan kawalan carian dan pada tab Masukkan, pilih Carian Pangkalan Pengetahuan.
Jika pilihan untuk menambahkan Carian Pangkalan Pengetahuan dinyahdayakan, ini mungkin kerana pengurusan pengetahuan tidak disediakan atau tidak didayakan untuk entiti yang padanya anda menambahkan kawalan carian.
Dalam kotak dialog Tetapkan Sifat, pada tab Paparan, tentukan medan seperti yang diterangkan dalam jadual berikut dan kemudian pilih Tetapkan untuk menggunakan tetapan.
| Tab | Sifat | Penerangan |
|---|---|---|
| Paparkan | Nama | Dikehendaki: Nama unik bagi tab yang digunakan apabila merujuknya dalam skrip. Nama tersebut hanya boleh mengandungi aksara angka abjad dan garis bawah sahaja. |
| Label | Dikehendaki: Label yang dilokalisasikan bagi tab yang boleh dilihat oleh pengguna. | |
| Tapis hasil Carian mengikut | Dalam senarai juntai bawah Tapis hasil carian mengikut, pilih set keadaan artikel yang anda ingin Dynamics 365 Customer Service untuk mencari dalam:
|
|
| Tetapkan Bahasa Lalai | Jika anda ingin pengguna melihat hasil carian untuk artikel dalam bahasa tertentu sahaja, dalam senarai juntai bawah Tetapkan Bahasa Lalai, pilih bahasa lalai. Secara lalai, Bahasa Lalai Pengguna dipilih:
|
|
| Pilihan Tambahan | Jika anda ingin Dynamics 365 Customer Service mencadangkan artikel secara automatik berdasarkan pada nilai dalam medan entiti tertentu, pilih Hidupkan cadangan automatik. Jika anda telah mendayakan cadangan automatik, pilih medan untuk entiti yang Dynamics 365 khidmat pelanggan gunakan untuk mencadangkan hasil artikel dalam senarai juntai bawah Berikan cadangan pangkalan pengetahuan (KB). Contohnya, jika anda menambahkan kawalan carian pada entiti Akaun dan mahu Dynamics 365 Customer Service menunjukkan hasil carian yang mengandungi nama akaun secara automatik, pilih Nama Akaun dalam senarai juntai bawah. Nota: Senarai juntai bawah ini boleh mengandungi semua medan yang merupakan medan jenis teks, teks berbilang baris atau carian. Jika anda ingin rating artikel muncul untuk setiap artikel dalam hasil carian, pilih kotak semak Dayakan rating pada hasil carian artikel KB berdasarkan medan tertentu dan kemudian pilih medan daripada senarai juntai bawah. |
|
| Pilih pelanggan Utama | Dalam Pilih pelanggan utama, pilih kepada siapa e-mel dihantar apabila wakil khidmat pelanggan menghantar pautan artikel dalam e-mel. Senarai juntai bawah ini mengandungi semua medan bagi entiti yang didayakan untuk e-mel, contohnya Pelanggan, Kenalan dan kenalan Bertanggungjawab. Apabila wakil perkhidmatan pelanggan memilih untuk menghantar pautan ke artikel kepada pelanggan, medan Ke diisi secara automatik dengan nilai medan yang anda pilih di sini. |
|
| Bilangan hasil | Pilih berapa artikel yang perlu ditunjukkan pada mulanya dalam hasil carian. Nota: Jika Carian Keterkaitan didayakan, bilangan hasil yang dipaparkan mungkin berbeza daripada yang anda tetapkan disebabkan oleh tetapan Carian Keterkaitan yang lalai. Pentadbir sistem anda mesti menyahdayakan Carian Keterkaitan atau mendayakan Carian Keterkaitan Ringkas untuk sifat ini agar dapat berfungsi dengan betul. (Carian keterkaitan Mudah hanya menanyakan artikel, tidak termasuk lampiran dan nota.) Untuk maklumat lanjut, pergi ke Memahami mekanisme carian pangkalan pengetahuan. |
|
| Tindakan | Pilih sama ada anda mahu membuat semua tindakan lalai tersedia untuk wakil atau hanya yang terpilih. Jika anda memilih Tunjukkan Tindakan Terpilih, pilih tindakan yang anda mahu tunjukkan. Tindakan berikut disediakan:
|
|
| Pemformatan | Tata Letak | Pilih jenis tata letak untuk menentukan bilangan lajur kawalan harus penuhi. |
| Susun Atur Baris | Pilih bilangan baris maksimum bagi setiap halaman. | |
Konfigurasikan penapisan automatik untuk klien web
Tingkatkan cadangan artikel pengetahuan dan hasil carian dengan mendayakan penapisan automatik. Penapisan automatik memastikan ejen khidmat pelanggan anda hanya menerima artikel pengetahuan yang paling berkaitan. Sebagai pentadbir, anda boleh mengkonfigurasi kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan untuk menapis artikel pengetahuan secara automatik berdasarkan pada data kes tanpa sebarang input manual daripada ejen.
Sebagai contoh, jika anda menyediakan penapisan automatik artikel pengetahuan mengenai subjek kes, artikel pengetahuan yang mempunyai subjek yang sama dengan kes akan ditapis dan akan ditunjukkan kepada ejen. Rencana lain ditapis keluar secara automatik.
Ciri ini boleh dilanjutkan untuk menapis artikel pengetahuan secara automatik pada mana-mana medan carian yang terdapat pada kedua-dua entiti Kes dan Artikel Pengetahuan. Ejen juga mempunyai pilihan untuk mematikan penapisan automatik dan mencari seluruh pangkalan pengetahuan. Pentadbir boleh mengkonfigurasikan pilihan ini dalam kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan.
Buka kawalan Carian Pangkalan Pengetahuan dan edit sifatnya untuk mengkonfigurasikan penapisan automatik. Dalam kotak dialog Tetapkan Sifat, pada tab Paparan, nyatakan medan berikut dalam bahagian Konfigurasikan Penapisan Automatik.
Pilih kotak semak Dayakan Penapisan Automatik untuk mendayakan penapisan automatik.
Pilih kotak semak Pengguna boleh mematikan penapisan automatik jika anda mahu memberikan ejen anda pilihan untuk mematikan penapisan automatik dan mencari seluruh pangkalan pengetahuan. Ini mendayakan pilihan Tapis hasil secara automatik untuk ejen pada kawalan carian pengetahuan.
Pilih Tambah Penapis untuk mentakrifkan penapisan artikel pengetahuan pada subjek kes atau sebarang medan carian lain.
Pilih Tetapkan untuk menyimpan sifat.
Nota
Pastikan Carian Keterkaitan didayakan untuk penapisan automatik berfungsi. Atribut Artikel Pengetahuan mestilah ditambahkan pada Pandangan Cari Cepat Artikel Pengetahuan. Pastikan yang Atribut Entiti Sumber wujud pada borang.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menggunakan pilihan penapisan automatik, pergi ke Lihat hasil yang ditapis secara automatik
Tambahkan subgrid artikel pengetahuan pada borang
Anda boleh menambahkan subgrid artikel pengetahuan tersuai pada borang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang komponen borang subgrid, pergi ke Tambah dan konfigurasikan komponen subgrid pada borang.
Untuk menambahkan subgrid
Daftar masuk ke aplikasi Dynamics 365 dan kemudian pilih Tetapan>Tetapan Lanjutan.
Pilih Penyesuaian daripada senarai juntai bawah dan kemudian pilih Sesuaikan Sistem.
Dalam senarai Penyelesaian Lalai Penyelesaian, pilih entiti yang padanya anda mahu menambahkan subgrid dan kemudian pilih Borang.
Dalam pereka bentuk borang, pilih Masukkan>Sub Grid.
Dalam kotak dialog Tetapkan Sifat, berikan nama yang unik untuk subgrid anda.
Pastikan nilai Entiti ditetapkan kepada Artikel Pengetahuan.
Kekalkan nilai lalai untuk semua medan yang lain dan kemudian pilih OK.
Simpan subgrid pengetahuan anda dan kemudian pilih Terbitkan.
Subgrid artikel pengetahuan yang dipautkan yang anda tambah akan boleh dilihat kepada wakil khidmat pelanggan pada borang entiti semasa masa jalanan.
Tab Carian Pengetahuan tersedia secara lalai pada anak tetingkap sebelah aplikasi. Anda boleh menggunakan kawalan carian pengetahuan sama ada pada anak tetingkap sebelah aplikasi atau memasukkannya ke dalam borang melalui penyesuaian tetapi pastikan anda tidak mendayakan kedua-duanya secara serentak. Jika tidak, apabila anda cuba untuk mengakses kawalan terbenam, mesej "Ralat memuatkan kawalan" akan muncul.
Lihat juga
Kurangkan masa pengendalian panggilan dengan artikel Pengetahuan dalam Hab khidmat pelanggan
Tetapkan pengurusan pengetahuan menggunakan carian pengetahuan terbenam
Fahami mekanisme carian pangkalan pengetahuan
Subgrid rencana pengetahuan terpaut