Tambah produk pada sebut harga, pesanan atau invois

Artikel
03/23/2023

Anda boleh menambah produk atau pakej produk pada rekod sebut harga, pesanan atau invois. Produk ini boleh menjadi produk sedia ada dalam katalog produk Jualan Dynamics 365 atau produk ad hoc yang anda tambahkan sebagai produk tulis.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Tambah produk

Jika anda telah mencipta sebut harga daripada peluang, produk yang ditambah kepada peluang akan ditambah secara automatik kepada sebut harga. Anda boleh menambah lebih banyak produk atau mengalih keluar produk sedia ada. Anda juga boleh menambah produk daripada peluang yang berbeza dengan memilih Dapatkan produk daripada bar perintah.

Proses menambah produk pada rekod sebut harga sama seperti menambah produk pada pesanan atau invois. Topik ini menjelaskan cara untuk menambah produk pada rekod sebut harga.

Daripada senarai sebut harga, buka rekod sebut harga yang anda mahu tambah produk padanya.
Dalam bahagian Produk pada tab Ringkasan , tambahkan produk pada sebut harga menggunakan salah satu kaedah berikut:
- Untuk menambah produk daripada peluang, pilih butang Lagi perintah >Dapatkan produk dan pilih peluang.
  Produk daripada peluang yang dipilih akan ditambah pada sebut harga.
- Untuk mencari dan menambah produk secara manual, pilih Tambah produk.
  1. Dalam borang Produk Cipta Pantas: Sebut Harga, lakukan perkara berikut:
  2. Dalam senarai juntai bawah Pilih Produk , pilih sama ada anda ingin menambah produk sedia ada atau mencipta produk baharu:
    - Dalam medan Produk Sedia Ada, pilih Cari untuk mencari dan menambah produk. Selain itu, pilih unit ukuran untuk produk.
      Nota
      
      Apabila senarai harga dipilih untuk peluang, produk yang disenaraikan dalam medan Produk Sedia Ada ditapis mengikut senarai harga. Ini bermaksud hanya produk yang dikaitkan dengan senarai harga yang dipilih ditunjukkan dalam medan ini. Dalam kes ini, pandangan lalai disetkan kepada Produk dalam pandangan Senarai Harga Induk. Anda tidak boleh menetapkan pandangan tersuai sebagai pandangan lalai. Walaupun anda melakukannya, carian Produk akan mengesetkannya semula secara automatik kepada Produk dalam paparan Senarai Harga Induk.
      
      Apabila senarai harga tidak dipilih, medan Produk sedia ada menunjukkan semua produk aktif (tidak ditapis mengikut senarai harga). Anda boleh mengubah pandangan untuk mencari produk lain dengan memilih ikon Ubah Pandangan .
      
      Secara lalai, carian produk akan menunjukkan produk yang paling banyak digunakan baru-baru ini. Produk yang paling banyak digunakan baru-baru ini tidak ditapis berdasarkan senarai harga yang dipilih.
      
      Jika senarai harga dipilih dan anda memilih produk yang tidak berkaitan dengan senarai harga, anda akan melihat ralat. Pilih produk yang dikaitkan dengan senarai harga yang dipilih.
    - Untuk mencipta produk, pilih Tulis Masuk, kemudian masukkan nama produk.
      
      Penting
      
      Untuk menambah produk tulis kepada pesanan dan invois, pastikan medan Harga Dikunci ditetapkan kepada Tidak. Jika ia ditetapkan kepada Ya, anda tidak akan dapat menambah produk tulis kerana harga produk tulis dianggap terlalu mahal. Maklumat lanjut: Kunci atau buka kunci harga untuk pesanan atau invois, Transaksi jualan dalam Jualan Dynamics 365
  3. Isi butiran dalam bahagian Harga :
    - Harga Overridden: Jika anda menambah produk sedia ada daripada katalog produk, pilih sama ada anda mahu menggunakan harga lalai yang disenaraikan dalam katalog produk atau mengubah harga. Untuk produk tulis, medan ini ditetapkan kepada Override Price.
    - harga setiap unit: Jika anda menambah produk tulis, masukkan harga yang akan dikenakan bagi setiap unit untuk produk tersebut.
    - Kuantiti: Masukkan kuantiti produk atau perkhidmatan yang akan disertakan.
    - Diskaun Manual: Jika anda ingin menawarkan diskaun kepada harga produk, masukkannya di sini.
    - Cukai. Jika perlu, masukkan amaun cukai yang sesuai.
1. Untuk menyimpan produk ini dan menambah lebih banyak produk, pilih Simpan dan Baharu.

Grid Produk menunjukkan semua produk yang dikaitkan dengan sebut harga. Selepas anda menambah produk, anda boleh menukar unit, harga, kuantiti dan diskaun sebaris produk dalam grid Produk . Untuk produk masukan manual, anda juga boleh mengubah harga produk selain kuantiti dan diskaun.

Berikut ialah tindakan yang boleh anda ambil terhadap produk dalam grid Produk:

Hingga	Lakukan Ini:
Edit sifat produk	Pilih produk dan pada bar perintah, pilih Edit. Anda boleh mengubah butiran seperti harga, kuantiti atau diskaun produk yang ditambah. Anda juga boleh membuka produk sebut harga, memesan produk atau rekod produk invois dan melihat atau mengubah sifat produk sebaris pada tab Sifat Produk.
Padam produk yang dikaitkan dengan sebut harga	Pilih produk dan pada bar arahan, pilih butang Lagi perintah >Padam Produk Sebut Harga.
Lihat produk dalam pakej	Pilih ikon Chevron untuk pakej produk. Anda akan melihat semua produk yang disertakan dalam pakej.
Lihat dan tambah produk yang berkaitan untuk jualan silang atau kenaikan penjualan atau untuk memilih aksesori atau produk gantian	Pilih produk dan pada bar perintah, pilih Cadangan. Anak tetingkap Cadangan menunjukkan semua produk yang ditakrifkan sebagai produk berkaitan untuk produk semasa. Pilih produk berkaitan yang anda mahu tambah kemudian pilih OK.
Lihat rekod tertentu bersama-sama dengan mengalihkan rekod ke atas atau ke bawah dalam grid	Pilih rekod dan pada bar perintah, gunakan butang Alih Ke Atas atau Alih Ke Bawah .

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Mencipta atau mengedit sebut harga
Mencipta atau mengedit pesanan
Buat atau edit invois
Pengiraan harga untuk peluang, sebut harga, pesanan dan rekod invois
Selesaikan isu berkaitan produk

Kongsi melalui