Cipta atau edit bakal pelanggan
Cipta petunjuk dalam Dynamics 365 untuk menjejaki bakal pelanggan baharu. Bakal pelanggan boleh menjadi klien sedia ada atau seseorang yang anda tidak pernah berurusan perniagaan sebelum ini. Anda mungkin mendapat petunjuk daripada banyak sumber, seperti pengiklanan, rangkaian atau kempen e-mel. Anda boleh menambah nota, aktiviti dan kenalan yang berkaitan pada petunjuk anda.
Tip
Jika anda ingin mencuba Dynamics 365 Sales secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Buat atau edit petunjuk
Dalam peta laman apl jualan anda, pilih Petunjuk.
Pilih Baharu.
Masukkan maklumat yang anda ada tentang petunjuk. Hanya Topik dan nama akhir diperlukan. Semua butiran lain adalah pilihan.
Pilih Layak dalam bar proses dan pilih atau cipta akaun dan kenalan.
- Jika anda memilih akaun atau kenalan, nama syarikat dan butiran alamat hubungan diisi untuk anda jika ia kosong. Jika maklumat tersebut telah dimasukkan, pilihan anda tidak mengubah nilai sedia ada.
- Jika anda mencipta akaun atau kenalan, Peta Bing boleh mengisi butiran alamat untuk anda jika pentadbir anda telah menghidupkan cadangan alamat. Tatal ke bawah ke kotak Alamat dan mula menaip alamat jalan. Pilih alamat daripada senarai cadangan yang disediakan oleh Peta Bing.
- Apabila anda mencipta bakal pelanggan, anda boleh memilih sebarang nilai untuk Kenalan Sedia Ada dan Akaun Sedia Ada sehingga anda menyimpan bakal pelanggan. Selepas anda menyimpan bakal pelanggan baharu, anda hanya boleh memilih nilai yang telah ditapis untuk mengelakkan pendua.
Pilih atau masukkan butiran yang tinggal dalam langkah Kelayakan .
Dalam bahagian Garis Masa , tambah sebarang nota atau aktiviti, seperti panggilan telefon atau tugasan, yang berkaitan dengan bakal pelanggan.
Untuk menambah kenalan sebagai pihak berkepentingan, tatal ke bawah ke bahagian Pihak Berkepentingan dan pilih Sambungan Baharu. Cari dan pilih kenalan untuk menyambung dan menugaskan peranan Pihak Berkepentingan. Atau, pilih Kenalan Baharu untuk mencipta kenalan, menyambungkannya dan menugaskannya peranan Pihak Berkepentingan.
- Pihak berkepentingan ialah kenalan utama di akaun yang terlibat dalam membuat keputusan pembelian. Jika anda mengaitkan kenalan dalam langkah Layak dan memilih tanda selesai untuk mengenal pasti kenalan sebagai pembuat keputusan akaun, maka kenalan itu disambungkan secara automatik sebagai pihak berkepentingan dan diperuntukkan peranan Pihak Berkepentingan.
- Secara lalai, kenalan yang anda sambungkan diperuntukkan peranan Pihak Berkepentingan. Untuk memilih peranan yang berbeza, pilih ruang di sebelah kiri kenalan dalam senarai, pilih Edit dan peruntukkan peranan yang betul.
Penting
Jika anda tidak melihat "Sambungan Baharu", ini bermakna organisasi anda menggunakan pandangan petunjuk tersuai. Dalam kes itu, pilih tab Sambungan , dan kemudian pilih Sambung untuk menyambungkan pihak berkepentingan kepada bakal pelanggan.
Pilih tab Butiran dan masukkan sebarang maklumat lain yang anda ada tentang petunjuk anda, seperti industri dan kaedah hubungan pilihan.
Pilih Simpan & Tutup.
Import petunjuk daripada Fail Excel, CSV dan XML
Anda boleh menambah petunjuk dengan mengimportnya daripada fail a Microsoft Excel, CSV atau XML atau daripada Microsoft Exchange. Ketahui cara mengimport data ke dalam Dynamics 365 Sales.
Lakukan lebih banyak lagi dengan petunjuk
- Pupuk petunjuk anda melalui kempen pemasaran
- Petunjuk penyelidikan melalui saluran media sosial seperti LinkedIn
- Tingkatkan keberkesanan pemasaran dan jualan anda (terpakai pada aplikasi Jualan sahaja)
Langkah seterusnya yang lazim
- Melayakkan petunjuk dan menukarkannya kepada peluang
- Perkenalkan kepada petunjuk melalui Siapa Tahu Siapa
- Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan
- Lihat analisis perhubungan dan KPI untuk petunjuk
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.