Cipta atau edit bakal pelanggan

Cipta petunjuk dalam Dynamics 365 untuk menjejaki bakal pelanggan baharu. Bakal pelanggan boleh menjadi klien sedia ada atau seseorang yang anda tidak pernah berurusan perniagaan sebelum ini. Anda mungkin mendapat petunjuk daripada banyak sumber, seperti pengiklanan, rangkaian atau kempen e-mel. Anda boleh menambah nota, aktiviti dan kenalan berkaitan pada petunjuk anda.

Tip

Jika anda ingin mencuba Jualan Dynamics 365 secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Mencipta atau mengedit petunjuk

1. Dalam peta tapak apl jualan anda, pilih Petunjuk.

2. Pilih Baharu.

3. Masukkan maklumat yang anda ada mengenai petunjuk. Hanya Topik dan nama akhir diperlukan. Semua butiran lain adalah pilihan.

4. Pilih Layak dalam bar proses dan pilih atau buat akaun dan kenalan.

   • Jika anda memilih akaun atau kenalan, nama syarikat dan butiran alamat hubungan diisi untuk anda jika ia kosong. Jika maklumat tersebut telah dimasukkan, pilihan anda tidak mengubah nilai sedia ada.
   • Jika anda mencipta akaun atau kenalan, Peta Bing boleh mengisi butiran alamat untuk anda jika pentadbir anda telah menghidupkan cadangan alamat. Skrol ke bawah ke kotak Alamat dan mula menaip alamat jalan. Pilih alamat daripada senarai cadangan yang disediakan oleh Peta Bing.
   • Apabila anda mencipta petunjuk, anda boleh memilih sebarang nilai untuk Kenalan Sedia Ada dan Akaun Sedia Ada sehingga anda menyimpan petunjuk. Selepas anda menyimpan petunjuk baharu, anda hanya boleh memilih nilai yang telah ditapis untuk mengelakkan pendua.

5. Pilih atau masukkan butiran selebihnya dalam langkah Kelayakan .

6. Dalam seksyen Garis Masa, tambah sebarang nota atau aktiviti, seperti panggilan telefon atau tugas, yang berkaitan dengan petunjuk.

7. Untuk menambah kenalan sebagai pihak berkepentingan, tatal ke bawah ke bahagian Pihak Berkepentingan dan pilih Sambungan Baru. Cari dan pilih kenalan untuk menyambung dan menugaskan peranan Pihak Berkepentingan. Atau, pilih Kenalan Baru untuk mencipta kenalan, menyambungkannya dan menguntukkannya peranan Pihak Berkepentingan.

   • Pihak berkepentingan ialah kenalan utama di akaun yang terlibat dalam membuat keputusan pembelian. Jika anda mengaitkan kenalan dalam langkah Kelayakan dan tanda terpilih lengkap untuk mengenal pasti kenalan sebagai pembuat keputusan akaun, maka kenalan itu disambungkan secara automatik sebagai pihak berkepentingan dan diberikan peranan Pihak Berkepentingan.
   • Secara lalai, kenalan yang anda sambungkan diperuntukkan peranan Pihak Berkepentingan. Untuk memilih peranan yang berbeza, pilih ruang di sebelah kiri kenalan dalam senarai, pilih Edit dan peruntukkan peranan yang betul.

   Penting

   Jika anda tidak melihat "Sambungan Baru", ini bermakna organisasi anda menggunakan pandangan tersuai petunjuk. Dalam kes itu, pilih tab Sambungan , kemudian pilih Sambung untuk menyambungkan pihak berkepentingan kepada petunjuk.

8. Pilih tab Butiran dan masukkan sebarang maklumat lain yang anda ada mengenai petunjuk anda, seperti industri dan kaedah hubungan pilihan.

9. Pilih Simpan & Tutup.

Import petunjuk daripada Fail Excel, CSV dan XML

Anda boleh menambah petunjuk dengan mengimportnya daripada fail a Microsoft Excel, CSV atau XML atau daripada Microsoft Exchange. Ketahui cara mengimport data ke dalam Jualan Dynamics 365.

Lakukan lebih banyak perkara dengan petunjuk

• Memupuk petunjuk anda melalui kempen pemasaran
• Penyelidikan membawa melalui saluran media sosial seperti LinkedIn
• Meningkatkan keberkesanan pemasaran dan jualan anda (digunakan pada aplikasi Jualan sahaja)

Langkah seterusnya yang lazim

• Melayakkan petunjuk dan menukarnya kepada peluang
• Diperkenalkan kepada plumbum melalui siapa yang tahu siapa
• Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan dari petunjuk ke pesanan
• Melihat analisis perhubungan dan KPI untuk petunjuk

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Mencetak sebut harga, invois atau rekod lain