Melayakkan dan menukar petunjuk kepada peluang
Selepas anda mengenal pasti jangka masa, belanjawan dan proses pembelian untuk bakal pelanggan, melayakkan bakal pelanggan untuk mencipta rekod akaun, kenalan dan peluang yang sepadan. Jika petunjuk tidak mungkin bertukar menjadi peluang, batalkan kelayakan bakal pelanggan untuk menyimpan rekod proses jualan.
Tip
Jika anda ingin mencuba Dynamics 365 Sales secara percuma, anda boleh mendaftar untuk percubaan 30 hari.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Layakkan bakal pelanggan
Daripada peta tapak, pilih Petunjuk.
Dalam senarai bakal pelanggan, buka bakal pelanggan yang anda mahu layakkan. Ingin melayakkan berbilang petunjuk sekaligus? Lihat Melayakkan petunjuk secara pukal.
(Pilihan) Dalam bahagian Layak bar proses, tentukan maklumat berikut:
- Jika bakal pelanggan adalah daripada akaun atau kenalan sedia ada, pilih mereka dalam medan Kenalan Sedia Ada dan Akaun Sedia Ada. Langkah ini adalah pilihan kerana anda boleh mencipta atau menggunakan akaun sedia ada dan kenalan dalam langkah seterusnya, bergantung pada cara pentadbir anda telah mengkonfigurasikan pengalaman kelayakan bakal pelanggan.
- Tentukan butiran lain seperti jangka masa pembelian dan anggaran bajet.
Pada bar perintah, pilih Layak.
Bergantung pada pengalaman kelayakan bakal pelanggan yang dikonfigurasikan oleh pentadbir anda, anda mengalami salah satu aliran berikut:
Petunjuk bergerak ke peringkat seterusnya dalam proses perniagaan. Petunjuk juga dialih keluar daripada pandangan Petunjuk Terbuka Saya dan ditambah pada pandangan Petunjuk Tertutup.
Nota
Jika peluang tidak dicipta apabila melayakkan bakal pelanggan, aliran proses perniagaan tidak maju ke peringkat seterusnya, walaupun status bakal pelanggan menjadi layak.
Pengalaman baharu
Sebagai sebahagian daripada pengalaman kelayakan bakal pelanggan baharu, pentadbir anda boleh menyesuaikan beberapa aspek proses kelayakan bakal pelanggan.
Penciptaan rekod
Jika pentadbir anda telah menghidupkan pengalaman baharu dan mendayakan penciptaan automatik rekod akaun, kenalan dan peluang, rekod dicipta secara automatik. Anda melihat mesej Pemprosesan semasa rekod sedang dicipta. Selepas rekod dicipta, rekod peluang dibuka.
Jika pentadbir anda telah mematikan penciptaan automatik untuk semua rekod, anda akan melihat anak tetingkap Layakkan Bakal Pelanggan untuk mencipta rekod kenalan, akaun dan peluang. Untuk rekod kenalan dan akaun, anda boleh memilih untuk mencipta rekod baharu, menggunakan rekod sedia ada atau melangkau mencipta rekod.
Jika pentadbir anda telah menghidupkan penciptaan automatik untuk beberapa dan penciptaan manual untuk yang lain, anda akan melihat anak tetingkap Layakkan Bakal Pelanggan . Anak tetingkap memaparkan rekod yang akan dicipta secara automatik dan rekod yang anda perlu cipta secara manual. Contohnya, jika rekod akaun dan kenalan ditetapkan untuk dicipta secara automatik dan rekod peluang ditetapkan untuk dicipta secara manual, anak tetingkap sisi memaparkan rekod seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan skrin berikut:
Dalam contoh ini, rekod akaun dan kenalan tidak boleh diedit. Jika anda perlu menukar akaun atau butiran hubungan, tutup anak tetingkap sisi, edit butiran dalam borang Petunjuk dan kemudian pilih Layak.
Untuk maklumat tentang cara medan dalam rekod bakal pelanggan dipetakan kepada rekod lain, lihat Pemetaan medan kepada entiti lain. Jika akaun atau kenalan yang serupa sudah wujud, kotak dialog pengesanan duplikasi dibuka. Anda boleh memilih untuk mencipta rekod atau menggunakan rekod sedia ada. Maklumat lanjut: Apa yang berlaku apabila pendua ditemui semasa melayakkan petunjuk?
Penciptaan pelbagai peluang
Jika pentadbir anda telah mendayakan penciptaan berbilang peluang, anda boleh mencipta sehingga lima peluang untuk petunjuk. Rekod peluang lalai ditambah pada anak tetingkap sisi Layakkan Bakal Pelanggan.
Untuk mewujudkan peluang tambahan
Pilih +Peluang Baharu pada anak tetingkap sisi Layakkan Bakal Pelanggan.
Dalam borang Cipta peluang @uick , masukkan butiran untuk peluang. Adakah anda ingin melihat medan yang berbeza dalam borang peluang? Berbincang dengan pentadbir anda tentang menyesuaikan borang peluang.
Simpan rekod peluang.
Rekod tidak dicipta sehingga anda memilih Layak. Jika anda menutup anak tetingkap sisi Layakkan Bakal Pelanggan tanpa melayakkan bakal pelanggan, tiada rekod dicipta.
Ringkasan bakal pelanggan
Jika pentadbir anda telah mendayakan ringkasan petunjuk, anda akan melihat ringkasan petunjuk yang dijana AI selepas ia layak. Ringkasan termasuk butiran utama daripada rekod bakal pelanggan dan ditambah pada garis masa rekod peluang utama dan rekod bakal pelanggan.
Pilih Selesai untuk membuka rekod peluang utama dan pilih X di bahagian atas anak tetingkap untuk kembali ke rekod bakal pelanggan.
Pengalaman warisan
Jika pentadbir anda telah mendayakan penciptaan automatik, rekod akaun, kenalan dan peluang dicipta secara automatik apabila bakal pelanggan layak.
Jika pentadbir anda telah menyahdayakan penciptaan automatik, anda digesa untuk memilih rekod untuk dicipta apabila bakal pelanggan layak (akaun, kenalan atau peluang).
Maklumat lanjut:
- Apa yang berlaku apabila petunjuk layak?
- Apa yang berlaku apabila pendua ditemui semasa melayakkan petunjuk?
- Bagaimanakah cara saya mengendalikan kesilapan kelayakan bakal pelanggan?
Melayakkan petunjuk secara pukal
Anda boleh melayakkan berbilang petunjuk sekaligus. Untuk melayakkan berbilang bakal pelanggan, buka halaman Petunjuk dalam pandangan grid baca sahaja dan pilih bakal pelanggan yang anda mahu layakkan diri. Pada bar perintah, pilih Layak.
Jika pentadbir anda telah mendayakan penciptaan automatik dalam pengalaman legasi, rekod dicipta secara automatik. Jika pentadbir anda telah menyahdayakan penciptaan automatik atau mendayakan pengalaman baharu, anda melihat dialog di mana anda boleh memilih rekod yang ingin anda cipta selepas kelayakan bakal pelanggan.
Batalkan kelayakan bakal pelanggan
Apabila anda tahu bahawa petunjuk tidak akan bertukar menjadi peluang, anda boleh membatalkan kelayakannya dan masih mempunyai jejak audit untuk proses jualan anda. Anda boleh mengaktifkan semula rekod tersebut, termasuk sebarang lampiran dan nota, tanpa perlu memasukkan semua data semula jika bakal pelanggan menghubungi anda pada masa akan datang. Memadam rekod juga mengeluarkan sebarang lampiran dan nota.
Nota
Anda boleh membatalkan kelayakan petunjuk hanya jika tiada peluang yang dikaitkan dengan petunjuk tersebut.
Untuk membatalkan kelayakan, pilih bakal pelanggan dan pada bar perintah, pilih Hilang kelayakan.
Selesaikan masalah dan soalan lazim dengan kelayakan bakal pelanggan
- Untuk maklumat tentang cara menyelesaikan ralat biasa yang mungkin anda perolehi semasa anda melayakkan bakal pelanggan, lihat panduan penyelesaian masalah.
- Untuk soalan lazim tentang kelayakan bakal pelanggan, lihat Soalan Lazim pengurusan petunjuk.
Langkah seterusnya yang lazim
Ketahui tentang proses jualan, memupuk jualan daripada petunjuk kepada pesanan
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.
Maklumat berkaitan
Tentukan pengalaman kelayakan bakal pelanggan
Cetak sebut harga, invois, atau rekod lain
Panduan penyelesaian masalah Dynamics 365 Sales
Utamakan peluang melalui skor ramalan
Wawasan, dikuasakan oleh InsideView
Soalan Lazim pengurusan petunjuk
Selesaikan masalah dengan isu kelayakan bakal pelanggan