Kongsi melalui

Hidupkan dan sediakan Copilot dalam Dynamics 365 Sales

  • Artikel

Berkuat kuasa 1 April 2024, Copilot dalam Dynamics 365 Sales dihidupkan secara lalai untuk organisasi berikut:

Untuk semua organisasi lain, pentadbir mesti memberikan persetujuan dalam Power Platform pusat pentadbiran dan kemudian menghidupkan Copilot dalam aplikasi Hab Jualan. Artikel ini memberikan arahan untuk menghidupkan atau mematikan Copilot, memberikan persetujuan untuk pergerakan data dan mengkonfigurasi Copilot untuk perniagaan anda.

Penting

  • Jika anda telah mematikan Copilot sebelum ini, ia kekal dimatikan.
  • Sepanjang artikel ini, istilah aplikasi jualan merujuk kepada aplikasi yang mempunyai jadual petunjuk dan peluang dan bukan sebahagian daripada senarai pengecualian.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan Anda mesti mempunyai
Lesen Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise
Peranan keselamatan Pentadbir Sistem

Untuk maklumat lanjut tentang keperluan pelesenan untuk Copilot dalam Dynamics 365 Sales, lihat Soalan Lazim pelesenan

Prasyarat

  • Sahkan sama ada organisasi anda berada dalam rantau di mana Copilot dalam Dynamics 365 Sales tersedia. Untuk senarai wilayah di mana Copilot tersedia, lihat laporan ketersediaan antarabangsa Copilot.
  • Sahkan sama ada rantau anda mempunyai titik akhir Perkhidmatan Azure OpenAI . Jika tidak, anda mesti memberikan persetujuan untuk pergerakan data merentas rantau untuk menggunakan Copilot dalam Dynamics 365 Sales. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat Pergerakan data Copilot.

Hidupkan atau nyahaktifkan ciri Copilot dalam Hab Jualan

  1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pergi ke Tukar kawasan di penjuru kiri bawah halaman dan pilih Seting Aplikasi.

  2. Di bawah Tetapan Umum, pilih Copilot.

  3. Dalam halaman Sediakan Copilot dalam Dynamics 365 Sales , pilih Cuba ciri pratonton terbaharu kami sebelum ia dilancarkan kepada semua orang untuk mendapatkan semua ciri pratonton Copilot secara automatik.

  4. Jika organisasi anda berada dalam rantau di mana titik akhir Azure Open AI Service tidak tersedia, tetapi anda tidak memberikan persetujuan untuk pergerakan data, pilih Pergi ke Power Platform pusat pentadbiran dan ikut arahan untuk memberikan persetujuan.

  5. Di bawah Semua aplikasi Dynamics 365 Sales, pilih seting global yang anda mahu gunakan pada semua aplikasi Sales dan kemudian gantikan tetapan pada peringkat aplikasi. Contohnya, jika anda mahu mendayakan Copilot sahaja untuk aplikasi Hab Jualan, pilih Mati untuk Semua aplikasi Dynamics 365 Sales dan kemudian pilih Hidup sahaja untuk aplikasi Hab Jualan.

    Tangkapan skrin halaman tetapan baharu dalam Dynamics 365 Hab Jualan.

    Seting awal pada halaman Sediakan Copilot dalam Dynamics 365 Sales bergantung pada seting untuk organisasi dan aplikasi. Contohnya, jika pentadbir anda Power Platform menghidupkan Copilot untuk organisasi anda tetapi pentadbir anda Power Apps mematikannya untuk aplikasi Hab Jualan, tetapan awal dalam halaman Sediakan Copilot dalam Dynamics 365 Sales ditetapkan kepada Mati untuk aplikasi Hab Jualan dan Hidup untuk semua aplikasi Sales yang lain.

    Seting Lalai mempunyai tingkah laku berikut:

    • Untuk organisasi di Amerika Utara, Copilot Chat dihidupkan untuk semua aplikasi Dynamics 365 Sales (dengan jadual petunjuk dan peluang). Copilot untuk e-mel dihidupkan hanya jika anda telah memilih untuk akses awal.

    • Untuk organisasi di rantau lain, Copilot dihidupkan untuk semua aplikasi Dynamics 365 Sales yang memenuhi syarat berikut:

      • Persetujuan untuk pergerakan data disediakan untuk organisasi.

      • Saluran keluaran untuk apl ditetapkan kepada Saluran keluaran bulanan.

      • Untuk Copilot untuk e-mel, anda telah memilih untuk ciri pratonton.

    • Untuk apl yang tidak memenuhi syarat di atas, tetapan Lalai mematikan Copilot.

  6. Pilih Hidupkan audit untuk menghidupkan sejarah audit bagi jadual bakal pelanggan dan peluang. Jika pengauditan telah dihidupkan untuk jadual petunjuk dan peluang atau secara global, pilihan Hidupkan audit tidak dipaparkan.

  7. Pilih Simpan.

    Anak tetingkap Selamat Datang ke Copilot dibuka di anak tetingkap sebelah kanan dengan lawatan pantas.

Tambah entri peta tapak halaman Copilot pada aplikasi jualan tersuai

Apabila anda mencipta aplikasi dipacu model tersuai, anda boleh memilih penyelesaian lalai untuk mencipta peta tapak untuknya. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih penyelesaian yang berdasarkan borang jadual sahaja. Halaman Copilot skrin penuh adalah berdasarkan kawalan tersuai URL dan tidak muncul dalam senarai penyelesaian. Anda mesti menambahkannya pada peta laman secara manual.

Tambah halaman Copilot pada peta laman anda dengan mengikut arahan dalam tambah entri peta laman pada aplikasi tersuai anda dan masukkan atau tampal URL berikut:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Tambah ringkasan peluang widget pada borang tersuai

Untuk menambah ringkasan peluang widget pada borang tersuai, ikut langkah berikut:

  1. Log masuk ke portal Power Apps Maker.

  2. Daripada peta tapak, pilih Jadual dan buka jadual.

  3. Daripada bahagian Pengalaman data, pilih Borang.

  4. Buka borang tersuai anda yang ingin anda tambahkan ringkasan peluang widget.

  5. Pada bar perintah, pilih Komponen dan kemudian tambah komponen bahagian 1 lajur pada borang sebagai ruang letak untuk widget.

  6. Daripada peta tapak Komponen , pilih Paparan dan kemudian tambah ringkasan Rekod pada lajur yang baru ditambah.

    Ringkasan peluang widget ditambahkan pada borang.

    Nota

    Untuk menyembunyikan label bahagian baharu, pergi ke tab Properties anak tetingkap tetapan Bahagian Baharu dan kemudian pilih Sembunyikan label.

  7. Simpan dan terbitkan borang.

Langkah-langkah berikutnya