Menyediakan pengalaman mudah alih untuk Jualan Dynamics 365

Aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales adalah pengalaman mudah alih intuitif yang menawarkan capaian pantas kepada maklumat pelanggan dan memudahkan pengemaskinian maklumat tersebut. Hal ini memudahkan pengurusan perhubungan pelanggan dan membantu penjual fokus pada jualan.

Penjual lapangan menghabiskan banyak masa dalam perjalanan untuk bertemu dengan pelanggan. Masa "on-the-go" boleh menjadi masa produktif dengan aplikasi mudah alih ini, yang boleh didapati di iOS dan Android.

Sebelum penjual lapangan boleh menggunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales, anda mesti memastikan bahawa prasyarat berikut dipenuhi:

• Untuk mendapatkan pengalaman mudah alih yang optimum:
  • Adalah dicadangkan untuk mendayakan carian keterkaitan untuk alam sekitar. Maklumat lanjut: Konfigurasikan carian keterkaitan untuk meningkatkan hasil carian dan prestasi
  • Adalah disyorkan untuk mempunyai Exchange Online.
• Untuk mengesetkan rekod berkenaan bagi mesyuarat, anda mesti:
  • Mendayakan penyegerakan bahagian pelayan dalam persekitaran anda. Maklumat lanjut: Penyegerakan pihak pelayan.
  • Meluluskan alamat e-mel. Maklumat lanjut: Meluluskan peti mel
• Pengguna aplikasi mudah alih mesti mempunyai keizinan berikut:
  • Baca keizinan untuk jadual Organisasi.
  • Keizinan membaca untuk jadual Peti Mel.
  • Dynamics 365 untuk keistimewaan mudah alih .

Nota

• Jika aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales dilancarkan oleh pengguna yang mempunyai profil luar talian mudah alih ditakrifkan, antara muka pengguna aplikasi dipaparkan menggunakan Antara Muka Disatukan (sama seperti dalam Dynamics 365 untuk telefon).
• Jika aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales dilancarkan pada peranti tablet, antara muka pengguna aplikasi dipaparkan menggunakan Antara Muka Disatukan (sama seperti di dalam Dynamics 365 untuk tablet).

Apakah langkah seterusnya

Selepas semua prasyarat dipenuhi untuk aplikasi mudah alih Jualan Dynamics 365, penjual medan boleh memasangnya pada iOS mereka dan Android peranti.

Sebagai pentadbir, anda boleh memperincikan lagi pengalaman dengan penyesuaian berikut:

• Menguruskan borang
• Mencipta pemberitahuan tolakan tersuai
• Mengkonfigurasikan jadual untuk penciptaan rekod dan aktiviti yang cepat

Lihat juga

Gunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales
Ketahui asasnya
Panduan mengenai pengalaman mudah alih terbaik untuk pengguna jualan anda