Ketahui asas Dynamics 365 Sales
Ketahui cara mengakses aplikasi Jualan, navigasi UI dan memahami data dalam aplikasi dan beberapa Petua pantas.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Buka apl jualan anda
Lawati halaman Apl di office.com.
Pilih salah satu daripada Kad berikut bergantung pada lesen anda:
- Untuk Perusahaan Jualan, pilih Hab Jualan.
- Untuk Profesional Jualan, pilih Profesional Jualan.
Jika anda tidak melihat salah satu daripada Kad ini, hubungi pentadbir Dynamics 365 anda untuk mendapatkan akses.
Navigasi menggunakan peta tapak
Imej berikut menunjukkan peta tapak atau menu aplikasi Hab Jualan. Peta tapak membantu anda menavigasi ke kawasan apl yang berbeza.
| Nombor | Description |
|---|---|
| 1 | Buka atau runtuhkan peta tapak. |
| 2 | Capai item terkini yang anda telah kerjakan atau pelanggan yang telah anda pinkan. |
| 3 | Akses semua yang anda perlukan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mengurus saluran paip anda dan rekod berkaitan jualan yang lain. |
| 4 | Gunakan kawasan tukar untuk bertukar antara Jualan dan tetapan lain. |
| 5 | Akses bar arahan untuk tindakan pantas. |
Cipta pantas – Masukkan rekod baharu dengan pantas
Perintah Cipta Pantas menjadikannya pantas dan mudah untuk memasukkan hampir apa-apa jenis maklumat ke dalam sistem. Perintah berada pada bar navigasi, jadi perintah ini sentiasa tersedia setiap kali anda perlu memasukkan maklumat baharu ke dalam sistem.
Dengan Buat Cepat , anda perlu melengkapkan hanya beberapa ruang. Kemudian, apanila anda mempunyai lebih banyak masa atau lebih banyak maklumat, anda boleh mengisi lebih banyak maklumat lanjut.
Pada bar navigasi, pilih butang Baharu dan kemudian pilih rekod yang anda mahu cipta.
Tip
Pada peranti mudah alih, daripada bar navigasi, ketik
dan kemudian ketik Menu Cipta Pantas.Isikan medan dan kemudian pilih Simpan.
Gunakan Copilot untuk menjadi produktif dan cekap
Copilot ialah Pembantu AI yang membantu anda mencari maklumat yang berkaitan dengan rekod jualan anda. Copilot boleh meringkaskan maklumat tentang petunjuk dan peluang anda dengan cepat, membantu anda mengikuti perubahan terkini pada rekod anda, bersedia untuk mesyuarat dan memperkayakan petunjuk anda dengan maklumat daripada sumber lain. Maklumat lanjut: Gunakan Copilot dalam Dynamics 365 Sales
Pilih ikon
Copilot di penjuru kanan sebelah atas skrin untuk membuka anak tetingkap sisi Copilot.Pilih ikon
kilauan untuk melihat gesaan yang boleh anda gunakan.
Contohnya, pilih Dapatkan maklumat>Ringkaskan peluang, taip "/" dan kemudian pilih nama peluang. Copilot akan meringkaskan butiran utama peluang untuk anda.
Serlahan ciri
Sebaik sahaja anda berada dalam apl, anda boleh mula mengusahakan proses jualan anda.
Berikut ialah beberapa sorotan Dynamics 365 Sales:
Cerapan visual. Papan pemuka siap guna dan carta mempunyai hampir segala-galanya yang anda perlukan untuk mendapatkan wawasan ke dalam perniagaan anda.
Maklumat lanjut: Dapatkan cerapan dengan papan pemuka dalam Dynamics 365 Sales.
Pelanggan 360° view. Sebaik sahaja dalam aplikasi, segera dapatkan gambaran keseluruhan tentang perkara yang berlaku dengan pelanggan, seperti komunikasi dengan mereka, perkembangan urus niaga individu dan banyak lagi, semuanya dalam satu tempat.
Aliran proses perniagaan. Aliran proses berpandu pada borang Petunjuk dan Peluang memberitahu anda dengan tepat perkara yang perlu dilakukan seterusnya. Anda boleh mengetahui dengan segera langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kemungkinan jualan yang berjaya dan meningkatkan kiraan jualan. Bar proses boleh didok ke sebelah kanan skrin untuk pengalaman yang sangat wujud ketika anda mengendalikan peluang.
Garis masa aktiviti. Semua janji temu yang anda jadualkan semasa anda mengusahakan satu peluang, e-mel yang anda hantar atau panggilan telefon yang anda buat tersedia dalam satu tempat, memberikan anda semua konteks yang anda perlukan untuk melakukan kerja anda.
Simpan dan lihat dokumen dalam konteks rekod. Adakah anda mempunyai pembentangan atau dokumen bagi satu peluang di merata-rata tempat? Simpan semuanya dalam satu tempat, supaya sesiapa sahaja yang sedang mengusahakan peluang tersebut boleh melihatnya!
Maklumat lanjut: Bekerjasama menggunakan SharePoint.
Proses peluang kepada invois yang dipermudahkan. Sangat mudah untuk menggerakkan pelanggan melalui corong Jualan. Hanya jana sebut harga daripada peluang yang anda sedang usahakan dan aktifkannya. Gunakan sebut harga yang sama untuk menjana invois dengan cepat dan menanda urus niaga sebagai menang. Anda juga boleh menghantar e-mel sebut harga dan invois kepada pelanggan anda dalam hanya satu klik.
Maklumat lanjut: Fahami proses jualan.
Templat dokumen. Templat Word dan Excel memastikan dokumen yang anda hantar kepada pelanggan anda sejajar dengan jenama syarikat anda.
Maklumat lanjut: Urus templat Word.
Data jualan di mana-mana dan di mana-mana sahaja. Dapatkan semua data pelanggan dan jualan anda di peranti mudah alih anda atau tablet. Sama ada anda melawat pelanggan atau di jalan raya, anda boleh mengeluarkan peranti anda dengan cepat untuk mengemas kini peluang dengan maklumat. Lebih penting lagi—anda mendapat pengalaman konsisten yang sama tanpa mengambil kira peranti yang anda gunakan.
Untuk maklumat tentang cara menggunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales, lihat Gunakan aplikasi mudah alih Dynamics 365 Sales
Memahami data dalam aplikasi
Setiap hari, anda akan bekerja dengan pelbagai rekod pelanggan dan jenis rekod sambil anda menggerakkan pelanggan melalui proses-proses perniagaan anda, mengumpul data yang anda perlu isikan dalam medan bagi rekod-rekod mereka — dan akhirnya memenangi perniagaan mereka.
Apa itu rekod? Dalam Dynamics 365 Sales, rekod ialah unit maklumat lengkap seperti semua maklumat tentang kenalan tunggal. Anda boleh memikirkannya sebagai baris dalam jadual. Contohnya, setiap kali anda menambah akaun baharu pada aplikasi, anda mencipta rekod baharu dalam aplikasi Sales.
Apa itu jenis rekod? Setiap rekod yang anda tambah pada sistem tergolong dalam jenis rekod tertentu, seperti akaun, kenalan, bakal pelanggan atau peluang.
Proses perniagaan dalam Dynamics 365 Sales
Proses perniagaan membantu semua orang mengikuti amalan terbaik, walaupun semasa mengendalikan situasi yang tidak kerap berlaku. Anda melengkapkan langkah dengan memasukkan data atau menandakan langkah sebagai selesai di bar proses di bahagian atas skrin. Apabila semua langkah telah selesai, anda boleh bergerak ke tahap yang seterusnya.
Untuk maklumat tentang cara mencipta atau menyesuaikan aliran proses perniagaan, lihat Tutorial: Cipta aliran proses perniagaan
Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?
Terdapat tiga kemungkinan:
- Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
- Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
- Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.