Lihat dan fahami halaman ringkasan panggilan

Penjual dan pengurus mereka memerlukan cara mudah untuk menyemak perbualan mereka dengan pelanggan dan mencari Tajuk perbincangan dan cerapan dengan cepat. Halaman ringkasan panggilan menyediakan pandangan peringkat tinggi tentang cara perbualan dengan pelanggan berjalan. Ia termasuk item tindakan dan kata kunci yang berkaitan, garis masa dan transkrip panggilan untuk membantu kedua-dua penjual dan pengurus.

• Penjual boleh menyemak perbualan lepas dengan pelanggan dengan cepat dan menyerlahkan topik dan komitmen penting.
• Pengurus boleh mendapatkan pandangan peringkat tinggi tentang cara pasukan jualan mereka menguruskan hubungan mereka dengan pelanggan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Prasyarat

Konfigurasikan Kecerdasan Perbualan untuk memproses rakaman panggilan.

Lihat halaman ringkasan panggilan

Ringkasan panggilan untuk aktiviti panggilan telefon tersedia selepas panggilan tamat dan rakaman panggilan diproses oleh Kecerdasan Perbualan.

1. Dalam aplikasi Hab Jualan, pilih Tukar kawasan>Jualan dan kemudian pilih Aktiviti.

2. Pilih aktiviti panggilan telefon yang anda mahu lihat ringkasan panggilannya.

3. Pilih tab ringkasan panggilan .

   

Jika satu atau lebih peluang dikaitkan dengan panggilan, pilih tab Peluang berkaitan untuk melihatnya. Untuk menambah peluang berkaitan dengan panggilan, cari dan pilih peluang.

Memahami halaman ringkasan panggilan

Halaman ringkasan panggilan merangkumi bahagian berikut:

• Gambaran keseluruhan, nota, item tindakan dan sorotan
• Transkrip panggilan dan terjemahan
• Garis masa dan pembahagian main balik panggilan

Gambaran keseluruhan, nota, item tindakan dan sorotan

Bahagian ini ialah tempat anda akan menemui cerapan utama yang dijana daripada Kecerdasan Perbualan.

Tab Gambaran Keseluruhan

Tab Gambaran Keseluruhan memaparkan maklumat berikut tentang perbualan:

• Tarikh, masa dan tempoh panggilan

• Tag yang ditambahkan pada perbualan untuk meningkatkan kebolehcarian

• Nama-nama orang yang mengambil bahagian dalam panggilan itu

• KPI untuk setiap orang

  • Untuk penjual: Nisbah bercakap untuk mendengar, purata kelajuan percakapan, bilangan suis setiap perbualan dan purata tempoh jeda
  • Untuk pelanggan: Panjang monolog terpanjang

Lihat tag pengkategorian untuk panggilan jangka pendek (Pratonton)

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk pada terma penggunaan tambahan dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Kecerdasan Perbualan boleh mengesan dan menandakan panggilan jangka pendek untuk kategori berikut:

• Mel suara
• Kenalan tidak tersedia
• Panggilan pendek dengan permintaan penjadualan semula
• Panggilan pendek yang kenalan menunjukkan panggilan ini tidak diinginkan

Jika tag tidak sesuai, anda boleh memadamkannya.

Pentadbir anda mesti mendayakan ciri Pengkategorian Panggilan (Pratonton) untuk sistem mengetag panggilan jangka pendek. Anda juga boleh melihat tag ini dalam apl Kecerdasan Perbualan di bawah bahagian Sejarah Panggilan>Butiran Penjual. Untuk maklumat lanjut, lihat Lihat prestasi penjual untuk mengenal pasti amalan terbaik dan peluang bimbingan.

Tab Nota

Tab Nota membantu mengurangkan masa yang anda perlukan untuk meringkaskan panggilan dengan menawarkan cadangan pintar, termasuk item tindakan, komitmen, minit panggilan dan langkah seterusnya. Menulis ringkasan panggilan yang diperibadikan membantu anda menumpukan pada keperluan pelanggan, menyemak perkara penting dengan cepat dan memahami tindakan seterusnya. Anda boleh berkongsi ringkasan dengan pihak berkepentingan melalui e-mel.

Tulis ringkasan panggilan

1. Pada tab Nota, edit sebarang nota yang anda ambil semasa panggilan dan semak anak tetingkap Nota yang dicadangkan untuk sorotan panggilan dan item tindakan. Jika anda tidak melihat anak tetingkap Nota yang dicadangkan, pilih ikon mentol untuk membuka anak tetingkap.

   • Pilih Tambah untuk menambah sorotan panggilan atau item tindakan pada ringkasan anda.
   • Untuk menambah semua sorotan panggilan atau item tindakan, pilih Lagi pilihan (...), dan kemudian pilih Tambah semua.
   • Untuk memahami konteks sorotan panggilan atau item tindakan, pilih cap masa untuk pergi ke titik tersebut dalam transkrip panggilan dan main balik.

   

2. Pilih Simpan.

Kongsi ringkasan panggilan

1. Dalam bahagian nota tab Nota, pilih Salin ke papan keratan.

   Pilihan ini tidak muncul jika anda belum menyimpan nota anda.

   

2. Tampal nota dalam badan e-mel.

Tab item tindakan

Nota

Mulai Jun 2024, tab Item Tindakan dialih keluar dan tab Nota dipertingkatkan untuk menyertakan item tindakan. Walau bagaimanapun, tidak seperti tab Item tindakan, tab Nota tidak mempunyai pilihan untuk mencipta tugas, panggilan atau e-mel terus daripada item tindakan.

Tab Item Tindakan memaparkan senarai tindakan yang disebut semasa panggilan—contohnya, "Saya akan menghantar e-mel kepada anda" atau "Saya akan membuat susulan dengan Michelle esok." Apabila anda memilih item tindakan, transkrip panggilan diserlahkan dan penuding pada main balik menunjukkan bila ia disebut. Item yang boleh diambil tindakan termasuk Sediakan panggilan, buat tugas, hantar e-mel dan sediakan mesyuarat.

Sediakan panggilan

Jika panggilan disebutkan dalam transkrip, transkrip diserlahkan dalam warna biru dan cadangan untuk mencipta panggilan akan dipaparkan.

1. Masukkan butiran berikut:

   • Subjek: Ringkaskan maksud panggilan itu.
   • Daripada: Pilih nama penjual yang akan menghubungi pelanggan.
   • Kepada: Pilih nama pelanggan untuk dihubungi.
   • Tetapkan tarikh: Pilih tarikh dan masa di mana penjual mesti membuat panggilan.
   • Berkenaan: Pilih rekod daripada entiti—seperti peluang, bakal pelanggan, kenalan atau akaun—yang menyediakan maklumat berkaitan tentang panggilan.

2. Pilih salah satu daripada tindakan berikut:

   • Pilih Cipta untuk mencipta aktiviti panggilan.
   • Kembangkan Cipta dan kemudian pilih Cipta dan Edit untuk memasukkan butiran lanjut sebelum menyimpan aktiviti panggilan.
   • Pilih Cipta tugas jika anda fikir item tindakan ini akan dikendalikan dengan lebih baik sebagai tugas daripada panggilan.

Anda boleh melihat aktiviti panggilan di bawah aktiviti entiti rekod yang dilampirkan dan pada senarai aktiviti penjual. Selepas anda mencipta aktiviti panggilan, pilih panggilan di bawah Lihat panggilan dan aktiviti panggilan akan dibuka dalam tab pelayar baharu.

Cipta tugas

Jika sesuatu yang dilakukan oleh penjual disebut dalam transkrip, transkrip diserlahkan dengan warna biru dan cadangan untuk membuat tugas dipaparkan.

1. Masukkan butiran berikut:

   • Subjek: Ringkaskan perkara yang terlibat dalam tugasan.
   • Pemilik: Pilih pemilik tugas.
   • Tarikh dan masa: Pilih tarikh pemilik mesti melengkapkan tugas.
   • Mengenai: Pilih rekod daripada entiti—seperti peluang, bakal pelanggan, kenalan atau akaun—yang menyediakan maklumat yang berkaitan tentang tugas.

2. Pilih salah satu daripada tindakan berikut:

   • Pilih Cipta untuk mencipta aktiviti tugas.
   • Kembangkan Cipta dan kemudian pilih Cipta dan Edit untuk memasukkan butiran lanjut sebelum menyimpan aktiviti tugas.

Anda boleh melihat aktiviti tugas di bawah aktiviti entiti rekod yang dilampirkan dan pada senarai aktiviti pemilik. Selepas anda mencipta aktiviti tugas, pilih tugas di bawah Lihat tugas dan aktiviti tugas akan dibuka dalam tab pelayar baharu.

Hantar e-mel

Jika e-mel disebut dalam transkrip, transkrip diserlahkan dalam warna biru dan cadangan untuk menghantar e-mel akan dipaparkan.

1. Masukkan butiran berikut:

   • Subjek: Ringkaskan maksud e-mel itu.
   • Daripada: Secara lalai, nama penjual yang mengambil bahagian dalam panggilan dipilih, tetapi anda boleh memilih pengirim lain jika perlu.
   • Kepada: Pilih kenalan untuk menghantar e-mel.

2. Pilih salah satu daripada tindakan berikut:

   • Pilih Buka e-mel untuk mencipta e-mel.
   • Kembangkan Buka e-mel dan kemudian pilih Cipta tugas jika anda fikir item tindakan ini akan dikendalikan dengan lebih baik sebagai tugas daripada e-mel.

Sediakan mesyuarat

Jika mesyuarat disebut dalam transkrip, transkrip diserlahkan dengan dalam warna biru dan cadangan untuk mencipta mesyuarat akan dipaparkan.

1. Masukkan butiran berikut:

   • Subjek: Ringkaskan sebab mesyuarat.
   • Pemilik: Secara lalai, nama penjual yang mengambil bahagian dalam panggilan dipilih, tetapi anda boleh memilih pemilik lain jika perlu.
   • Kepada: Pilih kenalan untuk bertemu.
   • Tarikh dan masa: Pilih tarikh dan masa mesyuarat.

2. Pilih salah satu daripada tindakan berikut:

   • Pilih Buka kalendar untuk membuka kalendar lalai anda dan mencipta jemputan mesyuarat.
   • Kembangkan Buka kalendar dan kemudian pilih Cipta tugas jika anda fikir item tindakan ini akan dikendalikan dengan lebih baik sebagai tugas daripada mesyuarat.

Tab Sebutan

Tab Sebutan memaparkan Tajuk perbincangan—kata kunci, pihak berkepentingan, produk, soalan dan pesaing—yang disebut semasa panggilan. Apabila anda memilih mana-mana item ini, transkrip panggilan diserlahkan dan penuding pada main balik menunjukkan bila ia disebut.

• Kata kunci dijejaki: Kata kunci yang telah ditetapkan yang dinyatakan oleh pelanggan semasa panggilan
• Orang: Nama orang yang disebut semasa panggilan
• Produk: Nama produk yang disebutkan semasa panggilan
• Pesaing: Pesaing yang telah ditetapkan yang dinyatakan oleh pelanggan semasa panggilan
• Kata kunci amalan terbaik: Kata kunci yang boleh digunakan sebagai amalan terbaik semasa panggilan
• Jenama dan organisasi lain: Nama jenama dan organisasi, selain nama anda sendiri, yang dinyatakan oleh pelanggan semasa panggilan
• Soalan yang ditanya oleh penjual: Soalan yang ditanya oleh pengguna Dynamics 365—penjual—semasa panggilan
• Soalan yang diajukan oleh orang lain: Soalan yang diajukan oleh peserta lain semasa panggilan

Transkrip dan terjemahan panggilan

Tab Transkrip memaparkan garis masa dan rekod bertulis panggilan, yang boleh anda baca, komen dan terjemahkan. Ikon menunjukkan tempat komen telah ditambahkan pada garis masa. Jenama, Kata kunci dijejak dan pesaing yang disebutkan dalam perbualan diformatkan dalam huruf tebal dalam transkrip.

Jika transkrip adalah dalam bahasa selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa itu ialah bahasa yang disokong oleh Microsoft, pilih ikon terjemahan untuk menukar transkrip kepada bahasa Inggeris.

Butiran kad kredit yang dikongsi semasa panggilan kelihatan dalam transkrip melainkan pentadbir anda telah menghidupkan tetapan Sembunyikan data peribadi (pratonton) untuk mematuhi peraturan Industri kad pembayaran. Jika tetapan itu dihidupkan, nombor akaun, tarikh tamat tempoh dan CVV akan ditutup dalam transkrip.

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk pada terma penggunaan tambahan dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Komen pada transkrip

Sebagai pengurus, anda boleh menyemak transkrip dan meninggalkan komen—contohnya, mencadangkan cara penjual boleh mengendalikan situasi yang sama pada masa hadapan. Sebagai penjual, anda boleh menyemak transkrip dan komen daripada pengurus atau jurulatih anda, membalas komen mereka dan menambah komen anda sendiri.

1. Tuding pada bahagian transkrip yang ingin anda ulas dan pilih Tambah komen.

2. Masukkan komen atau balas kepada komen.

3. Pilih Simpan.

   

Garis masa mainan semula panggilan dan pembahagian

Gunakan ciri main balik panggilan untuk mendengar panggilan yang dirakam. Untuk melangkau ke titik tertentu, seret bar kemajuan atau pilih lokasi dalam main balik. Transkrip panggilan secara automatik menatal ke saat itu dalam panggilan. Anda juga boleh menjeda, memundurkan dan bergerak ke hadapan melalui panggilan dan melaraskan kelantangan. Garis masa main balik juga memaparkan sentimen yang dikesan dalam perbualan, positif, neutral atau negatif.

Apabila anda pergi ke tab Sorotan dan menuding pada atau memilih kata kunci atau sorotan lain, ikon berlian muncul pada garis masa main balik untuk menunjukkan masa ia disebut.

Anda boleh pergi ke komen daripada garis masa dengan cepat. Pilih ikon komen () pada garis masa untuk pergi ke komen yang sepadan dalam transkrip.

Garis masa menunjukkan cara perbualan dibahagikan dan topik yang dibincangkan dalam segmen. Anda boleh memilih segmen tertentu untuk menelusuri cerapan yang berkaitan. Transkrip dilaraskan untuk memaparkan permulaan segmen dan menyerlahkan segmen dalam garis masa main balik. Jika segmen yang dipilih mengandungi apa-apa item tindakan atau kata kunci, ia akan dipaparkan pada tab masing-masing.

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Gambaran Keseluruhan Kecerdasan Perbualan
Jejaki dan uruskan aktiviti
Lihat rakaman panggilan dan transkrip dalam Dynamics 365 khidmat pelanggan
Lihat dan kongsi perbualan yang diringkaskan secara automatik dalam Dynamics 365 khidmat pelanggan