Del via

Ta notater som er spesifikke for diskusjonen

  • Artikkel

Merk

Informasjonen om funksjonstilgjengelighet er som følger.

Dynamics 365 Contact Center – innebygd Dynamics 365 Contact Center – frittstående Dynamics 365 Customer Service
Ja Ja Ja

Merk

Saksinformasjon gjelder bare for Customer Service.

Ta notater

I kommunikasjonspanelet kan du fange informasjon som er spesifikk for diskusjonen når du samhandler med kunder. Bruk alternativet for notater i kommunikasjonspanelet eller hurtigtasten til å starte notatene.

For en ikke-godkjent diskusjonsforespørsel kan du bare ta notater når du kobler kontakten til diskusjonen. Hvis kontaktoppføringen ikke er tilgjengelig i systemet, eller ikke identifiseres, kan du ikke ta notater med mindre du kobler til en diskusjon.

Når du velger alternativet for notater fra kommunikasjonspanelet, åpner programmet notaterpanelet ved siden av kommunikasjonspanelet. Du kan skrive ned poengene, og velge velge Legg til notat. Hvis en sak er koblet til diskusjonen, kobles notatet til saken og vises på tidslinjen for saken. Hvis ingen sak er koblet til samtalen, er notatet koblet til kundekontoen eller kontakten.

Skjermbilde av Notatpanelet for agenter for å gå til diskusjonspunkter når du samhandler med kunder.

Ta notater for flere økter

Når du arbeider med flere kundeøkter og tar notater, kan du bytte økten. I dette scenarioet, selv om du ikke har lagt til notatene, lagres merknadene, og tidslinjen Nylige aktiviteter oppdateres.

Når du går tilbake til økten igjen, starter du notatpanelet og tar notater. Når du har lagt til notatene, føyes notatene til notater som tidligere er lagt til, på tidslinjen.

Se også