Legge til lokaler og utstyrsressurser

Innledning

Lokaler og utstyr er ressurser du bruker til å utføre service for kundene. Lokaler kan være fysiske områder som reparasjonsrom eller konferanserom, og utstyr kan være verktøy eller andre aktiva. Legg til disse ressursene i Dynamics 365 Customer Service for å sikre optimale tjenester til kundene dine.

Legge til lokaler eller ressurser

Før du begynner må du sørge for at du har sikkerhetsrollen Systemansvarlig eller tilsvarende tillatelser i Microsoft Dynamics 365.

1. Naviger til appen Administrasjonssenter for Customer Service eller Kundeservicehub, og utfør følgende trinn:

   Administrasjonssenter for Customer Service

   1. Velg Serviceplanlegging i Operasjoner i områdekartet. Serviceplanlegging-siden vises.

   2. Velg Administrer i delen Lokaler/utstyr.

      Visningen Lokale lokaler/utstyr vises. Du kan bytte mellom ulike systemvisninger ved hjelp av rullegardinlisten.

   Kundeservicehub

   1. Gå til Planlegging i områdekartet.

   2. Fra listen over enhetsoppføringer velger du Lokaler/utstyr i Planlegging.

      Visningen Lokale lokaler/utstyr vises. Du kan bytte mellom ulike systemvisninger ved hjelp av rullegardinlisten.

2. Velg Ny.

3. Fyll inn informasjonen etter behov:

   • Navn: Angi navnet på lokalet eller utstyret du vil legge til for planlegging av service.

   • Forretningsenhet: Dynamics 365 Customer Service angir forretningsenheten automatisk. Hvis du vil velge en annen forretningsenhet, velger du Oppslag-knappen og deretter forretningsenheten fra listen.

   • Sted. Velg stedet der lokalet eller utstyret finnes.

   Merk

   Sørg for at stedet og kunden er på samme sted. Ressurser for en gitt serviceaktivitet må også være plassert på samme sted.

   • Primær e-postadresse: Skriv inn e-postadressen til stedsansvarlig eller utstyrsansvarlig. Hvis det finnes oppdateringer eller avlysninger relatert til planen, lokaler eller utstyr, blir meldingene sendt til denne e-postadressen.

   • Tidssone: Velg riktig tidssone for å fastsette tilgjengeligheten for lokalet eller utstyret. Som standard er denne satt til tidssonen du har valgt i Generelt-fanen på siden Angi personlige alternativer . Mer informasjon:Angi personlige alternativer

   • Beskrivelse: Legg til detaljer om lokalet eller utstyret, for eksempel antall, størrelse, fabrikant eller modell.

4. Når du er ferdig med å angi detaljer, velger du Lagre eller Lagre og lukk.

   

5. Konfigurere kalenderen for arbeidstimer.

   

Se også

Oversikt over Enhetlig grensesnitt-basert serviceplanlegging

Opprette eller redigere en service

Planlegge en tjenesteaktivitet

Opprette ressursgrupper

Bruke områder til å administrere servicestedene

Navigere i servicekalenderen