Resourcegroepen maken

Gebruik resourcegroepen om gebruikers, ruimten en apparatuur te groeperen als deel van de selectieregels voor een service.

Een brongroep maken

Zorg, voordat u begint, dat u de beveiligingsrol Planningsbeheerder of soortgelijke machtigingen hebt.

1. Navigeer naar de app Customer Service-beheercentrum of Customer Service-hub en voer de volgende stappen uit:

   Customer Service-beheercentrum

   1. Selecteer in het siteoverzicht de optie Serviceplanning in Bewerkingen. De pagina Serviceplanning verschijnt.

   2. Selecteer in de sectie Resourcegroep de optie Beheren.

      De weergave Lokale resourcegroep wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

   Klantenservicehub

   1. Ga in het siteoverzicht naar Planning.

   2. Selecteer in de lijst met entiteitsrecords de optie Resourcegroepen in Planning.

      De weergave Lokale resourcegroep wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

2. Selecteer Nieuw.

3. Voer in het formulier Resourcegroepen gegevens in de volgende velden in:

   • Naam: u moet een naam invoeren voor de resourcegroep. In de toepassing wordt niet gecontroleerd of de naam uniek is.

   • Business unit: als u een business unit wilt zoeken en selecteren, selecteert u de knop Opzoeken.

   • Beschrijving: u kunt een gedetailleerde beschrijving van de resourcegroep toevoegen, waaronder de criteria die u hebt gebruikt om te bepalen welke resources moeten worden toegevoegd aan de resourcegroep.

   

4. Selecteer Opslaan. Nadat u de record hebt opgeslagen, wordt Resources weergegeven onder Algemeen.

5. Selecteer Resources en selecteer vervolgens op de werkbalk ActiesResources toevoegen.

6. Selecteer in het dialoogvenster Opzoeken de gebruikers, faciliteiten/apparatuur, teams of andere resourcegroepen die u wilt toevoegen aan deze resourcegroep.

   Het toevoegen van andere resourcegroepen aan een resourcegroep is een goede manier om grote aantallen resources te beheren. U kunt bijvoorbeeld de resourcegroepen 'hoofdreparateurs' en 'hulpreparateurs' toevoegen aan de resourcegroep 'reparateurs'.

   

7. Selecteer OK om de geselecteerde resources toe te voegen aan de resourcegroep.

8. Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.

Een resourcegroep bewerken

1. Navigeer naar de app Customer Service-hub of Customer Service-beheercentrum. Voer, afhankelijk van uw app, de volgende stappen uit:

   Customer Service-beheercentrum

   1. Selecteer in het siteoverzicht de optie Serviceplanning in Bewerkingen.

   2. Selecteer in de sectie Resourcegroep de optie Beheren.

      De weergave Lokale resourcegroep wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

   Klantenservicehub

   1. Ga in het siteoverzicht naar Planning.
   2. Selecteer in de lijst met entiteitsrecords de optie Resourcegroepen in Planning.

   De weergave Lokale resourcegroep wordt weergegeven. U kunt schakelen tussen verschillende systeemweergaven via de vervolgkeuzelijst.

2. Open de resourcegroep die u wilt wijzigen en wijzig vervolgens de informatie op het formulier Resourcegroepen.

3. Selecteer Opslaan of Opslaan en sluiten.

   

Zie ook

Overzicht van op Unified Interface gebaseerde serviceplanning

Een service maken of bewerken

Faciliteiten en apparatuur toevoegen

Een serviceactiviteit plannen

Sites gebruiken om uw servicelocaties te beheren

Door de servicekalender navigeren