Producten toevoegen aan prijsopgaven, orders of facturen
U kunt producten of productbundels toevoegen aan een prijsopgave-, order- of factuurrecord. Het product kan een bestaand product in de productcatalogus van Dynamics 365 Sales zijn of een ad-hocproduct dat u opneemt als een toe te voegen product.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een product toevoegen
Als u een prijsopgave hebt gemaakt op basis van een verkoopkans, worden de producten die zijn toegevoegd aan de verkoopkans automatisch toegevoegd aan de prijsopgave. U kunt meer producten toevoegen of de bestaande producten verwijderen. U kunt ook producten uit een andere verkoopkans toevoegen door Producten ophalen te selecteren via de opdrachtbalk.
Het proces voor het toevoegen van een product aan een prijsopgaverecord is hetzelfde als het toevoegen van een product aan een order of factuur. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u producten toevoegt aan een prijsopgaverecord.
Ga naar de lijst met prijsopgaven en open de prijsopgaverecord waaraan u het product wilt toevoegen.
Voeg in de sectie Producten van het tabblad Samenvatting producten toe aan de offerte op een van de volgende manieren:
Om producten van een verkoopkans toe te voegen, selecteert u de knop Meer opdrachten
>Producten ophalen en selecteert u de verkoopkans.
Producten uit de geselecteerde verkoopkans worden aan de prijsopgave toegevoegd.Om handmatig producten te zoeken en toe te voegen, selecteert u Product toevoegen.
Doe het volgende in het formulier Snelle invoer: Prijsopgaveproduct:
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Product selecteren of u een bestaand product wilt toevoegen of een nieuw wilt maken:
In het veld Bestaand product selecteert u Opzoeken als u een product wilt zoeken en toevoegen. Selecteer tevens een maateenheid voor het product.
Notitie
- Wanneer een prijslijst voor de kans is geselecteerd, worden de producten, vermeld in het veld Bestaand product gefilterd door de prijslijst. Dit betekent dat alleen het product dat aan de geselecteerde prijslijst is gekoppeld, in dit veld wordt weergegeven. In dit geval is de standaardweergave ingesteld op de weergave Producten in bovenliggende prijslijst. U kunt geen aangepaste weergave instellen als de standaardweergave. Zelfs als u dat doet, zal de opzoekfunctie voor producten deze automatisch terugzetten naar de weergave Producten in bovenliggende prijslijst.
- Wanneer er geen prijslijst is geselecteerd, worden in het veld Bestaand product alle actieve producten weergegeven (niet gefilterd door de prijslijst). U kunt de weergave wijzigen om ook andere producten te bekijken, door het pictogram Weergave wijzigen te selecteren.
- Standaard toont het productopzoekprogramma de meest recent gebruikte producten. De meest recent gebruikte producten worden niet gefilterd op basis van de geselecteerde prijslijst.
- Als een prijslijst is geselecteerd en u een product selecteert dat niet aan de prijslijst is gekoppeld, ziet u een foutmelding. Selecteer een product dat aan de geselecteerde prijslijst is gekoppeld.
Als u een product wilt maken, selecteert u Toevoegen en voert u de naam van het product in.
Belangrijk
Als u een toe te voegen product aan orders en facturen wilt toevoegen, moet u ervoor zorgen dat het veld Prijzen vergrendeld is ingesteld op Nee. Als het is ingesteld op Ja, kunt u geen toe te voegen producten toevoegen omdat prijzen van toe te voegen product als overschreven worden beschouwd. Meer informatie: De prijs voor een order of factuur vergrendelen of ontgrendelen, Verkooptransacties in Dynamics 365 Sales
Vul de gegevens voor de sectie Prijzen in:
Prijs genegeerd: als u een bestaand product uit de productcatalogus toevoegt, selecteert u of u de standaardprijs wilt gebruiken die in de productcatalogus wordt gehanteerd of de prijs wilt negeren. Voor een toe te voegen product wordt dit veld ingesteld op Prijs negeren.
Prijs per eenheid: als u een toe te voegen product toevoegt, voert u in Prijs per eenheid de prijs in die per eenheid voor het product wordt berekend.
Hoeveelheid: u moet opgeven hoeveel producten of services worden toegevoegd.
Handmatige korting: als u een korting wilt aanbieden op de productprijs, voert u deze hier in.
Belastingen. Voer zo nodig het betreffende belastingbedrag in.
- Als u dit product wilt opslaan en meer producten wilt toevoegen, selecteert u Opslaan en nieuw.
Het raster Producten bevat alle producten die aan de prijsopgave zijn gekoppeld. Nadat u een product hebt toegevoegd, kunt u de eenheid, prijs, hoeveelheid en korting van het toe te voegen product wijzigen in het raster Producten. Voor een toe te voegen product kunt u ook de prijs van het product wijzigen, naast de hoeveelheid en de korting.
Hier zijn de acties die u kunt uitvoeren op de producten in het raster Producten:
| Aan | Doe het volgende |
|---|---|
| Eigenschappen van een product bewerken | Selecteer een product en selecteer op de opdrachtbalk de optie Bewerken. U kunt details wijzigen, zoals de prijs, hoeveelheid of korting van de toegevoegde producten. U kunt ook de offerteproduct-, orderproduct- of factuurproductrecord openen en de eigenschappen van het product inline of op het tabblad Producteigenschappen weergeven of wijzigen. |
| Een product verwijderen dat aan de prijsopgave is gekoppeld | Selecteer het product en selecteer op de opdrachtbalk de knop Meer opdrachten >Prijsopgaveproduct verwijderen. |
| Producten in een bundel weergeven | Selecteer het punthaakpictogram  voor de productbundel. U ziet alle producten die in de bundel zijn opgenomen. |
| Gerelateerde producten bekijken en toevoegen voor cross-selling of upselling of een accessoire of vervangend product selecteren | Selecteer een product en selecteer op de opdrachtbalk de optie Suggesties. In het deelvenster Suggesties worden alle producten weergegeven die als gerelateerde producten voor het huidige product zijn gedefinieerd. Selecteer de gerelateerde producten die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens OK. |
| Specifieke records samen bekijken door een record omhoog of omlaag in het raster te verplaatsen | Selecteer een record en gebruik op de opdrachtbalk de knop Omhoog of Omlaag. |
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Een prijsopgave maken of bewerken
Een order maken of bewerken
Een factuur maken of bewerken
Prijsberekening verkoopkans-, prijsopgave-, order- en factuurrecords
Problemen met producten oplossen