Selecteer in het siteoverzicht de optie Verkoopinstellingen.
Selecteer onder Geavanceerde instellingen de optie Teambeheer.
Selecteer Een team maken.
Voer in het deelvenster Nieuw team toevoegen de volgende gegevens in en selecteer Toevoegen.
Teamnaam: naam van het team.
Naam van business unit: deze standaardwaarde hier is de naam van uw organisatie.
Teambeschrijving: voer een beschrijving in van de reden waarom het team is gemaakt.
Teambeheerder selecteren: selecteer de persoon die de administratie voor het team verzorgt, zoals het toevoegen of verwijderen van teamleden.
Leden toevoegen aan het team
Selecteer op de pagina Teambeheer het team waaraan u leden wilt toevoegen.
Selecteer in de sectie TeamledenBestaande gebruiker toevoegen.
Zoek in het deelvenster Records opzoeken naar de vereiste leden en selecteer deze. Selecteer vervolgens Toevoegen.
Leden verwijderen uit het team
Selecteer op de pagina Teambeheer het team waaruit u leden wilt verwijderen
Selecteer in de sectie Teamleden de leden die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen.
Beveiligingsrollen beheren
Wanneer aan een team een rol wordt toegewezen, worden aan de teamleden de bevoegdheden toegewezen die aan die rol zijn gekoppeld.
Selecteer het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.
Selecteer Instellingen>Beveiliging>Teams.
Selecteer een team waaraan u een rol wilt toewijzen en selecteer op de opdrachtbalk de optie Rollen beheren.
Selecteer in het dialoogvenster Teamrollen beheren de gewenste beveiligingsrol voor het team en selecteer OK.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.