Teams maken of beheren

Een team bestaat uit een groep gebruikers die bedrijfsrecords delen en er samen aan werken. Een gebruiker kan aan meerdere teams zijn gekoppeld.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Een team maken

Selecteer afhankelijk van de Dynamics 365 Sales-licentie die u hebt een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:

Sales Premium of Sales Enterprise

1. Selecteer in de Verkoophub-app het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.

2. Volg de instructies in Microsoft Dataverse-teambeheer om teams te maken en te beheren.

Sales Professional

Een team maken:

1. Selecteer in het siteoverzicht de optie Verkoopinstellingen.

2. Selecteer onder Geavanceerde instellingen de optie Teambeheer.

3. Selecteer Een team maken.

4. Voer in het deelvenster Nieuw team toevoegen de volgende gegevens in en selecteer Toevoegen.

   • Teamnaam: naam van het team.

   • Naam van business unit: deze standaardwaarde hier is de naam van uw organisatie.

   • Teambeschrijving: voer een beschrijving in van de reden waarom het team is gemaakt.

   • Teambeheerder selecteren: selecteer de persoon die de administratie voor het team verzorgt, zoals het toevoegen of verwijderen van teamleden.

   

Leden toevoegen aan het team

1. Selecteer op de pagina Teambeheer het team waaraan u leden wilt toevoegen.

2. Selecteer in de sectie Teamleden Bestaande gebruiker toevoegen.

3. Zoek in het deelvenster Records opzoeken naar de vereiste leden en selecteer deze. Selecteer vervolgens Toevoegen.

Leden verwijderen uit het team

1. Selecteer op de pagina Teambeheer het team waaruit u leden wilt verwijderen

2. Selecteer in de sectie Teamleden de leden die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen.

Beveiligingsrollen beheren

Wanneer aan een team een rol wordt toegewezen, worden aan de teamleden de bevoegdheden toegewezen die aan die rol zijn gekoppeld.

1. Selecteer het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.

2. Selecteer Instellingen>Beveiliging>Teams.

3. Selecteer een team waaraan u een rol wilt toewijzen en selecteer op de opdrachtbalk de optie Rollen beheren.

4. Selecteer in het dialoogvenster Teamrollen beheren de gewenste beveiligingsrol voor het team en selecteer OK.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Overzicht van beheerinstellingen